LA EXPERIENCIA MEXICANA, ANTE LA FIRMA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE CENTRO AMRICA

1
LA EXPERIENCIA MEXICANA, ANTE LA FIRMA DEL
TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE CENTRO AMÉRICA
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros,
A.C.
Recaredo Arias J. DIRECTOR GENERAL JULIO, 2004
2
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ACUMULADA
3
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ACUMULADA
BILLONES DE DOLARES
4
BASES DE LA NEGOCIACIÓN

• ACCESO A MERCADOS
• REGLAS DE COMERCIO
• SERVICIOS (SEGUROS TUVO UN CAPITULO POR SEPARADO
  DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS)
• INVERSIÓN
• PROPIEDAD INTELECTUAL
• SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

5
(No Transcript)
6
(No Transcript)
7
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN MÉXICO 1990-2003INDICE
DE CRECIMIENTO ACUMULADO
8
DESEMPLEO INFLACION 1990-2003
9
TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS
10
AHORRO COMO DE PIB
11
BALANZA COMERCIAL MILLONES DE DOLARES1991-2003
12
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ACUMULADA
BILLONES DE DOLARES
13
La red de TLCS mexicana es una de las más
grandes del mundo
Sweeden
Norway
Canadá
Finland
Denmark
Iceland
United States
Netherlands
United Kingdom
Germany
Cuba
Ireland
Liechtenstein
Honduras
Belgium
Czech Rep.
Austria
Nicaragua
Luxembourg
Switzerland
Guatemala
Portugal
Costa Rica
El Salvador
France
Spain
Italy
Greece
Venezuela
Colombia
Mercosur
South Korea
Israel
Peru
Australia
Brazil
Bolivia
Uruguay
Chile
Argentina
14
TLCAN promueve integración comercial
Exportaciones Regionales en 1993 (billones de
US dólares)
Casi una cuarta parte del comercio Norte
Americano es intra-regional
Exportaciones Regionales en 2002 (billones de US
dólares)
Fuente Secretaría de Economía con datos de
BANXICO, USDOC y Statistics Canada
15
TLCAN Los volúmenes comercializados son
crecientemente grandes

• El comercio entre los socios del TLCAN crece a
  una tasa anual del 8.5 mientras que a nivel
  mundial el comercio de mercancías ha sido del 5
  en el mismo periodo

Crecimiento 02/93 109
TLCAN
Fuente Secretaría de Economía con datos de
BANXICO, USDOC y Statistics Canada
16
Conceptos acerca de México, Comercio de
México y EE.UU bajo TLCAN
...es el segundo mercado más grande para
las exportaciones...
Fuente Ministerio de Economía con datos de USDOC
Fuente Ministerio de Economía con datos de
BANXICO
17
Conceptos acerca de México, Comercio de
México y EE.UU bajo TLCAN
Mexico es el segundo compañero de
comercio más grande de los EE.UU

• A partir de 1993 hasta 2002, el comercio entre
  EE.UU y México creció en una tarifa anual media
  del 12.

Fuente Ministerio de Economía con datos de USDOC
Fuente Ministerio de Economía con datos de
BANXICO Y USDOC
18
INTRODUCCIÓN

• TRATADO DE LIBRE COMERCIO.
• UNA RELACIÓN GANAR-GANAR.
• CON BASE
• RECONOCIMIENTO DE ASIMETRÍAS.
• UN PLAN ESTRATÉGICO OFENSIVO Y DEFENSIVO.
• RECONOCIMIENTO DE FUERZAS Y DEBILIDADES PROPIAS.
• CONOCIMIENTO DE LA CONTRAPARTE.

19
PARTICIPACION DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGUROSDICIEMBRE DE 1993
Sin Part. Ext.
11
9
Coinversión
Coinversion
2
13
9
En Grupo Financiero
Con Participación Extranjera
Sin Participación Extranjera
14
2
Gubernamentales
20
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DEASEGURADORAS POR
PAÍS DE ORIGENDICIEMBRE 1993
2
1
1
1
1
MEXICO 26 ALEMANIA 1 E.U.A.
8 ESPAÑA 2 ITALIA 1 FRANCIA 1 SUIZA 1 TOTAL 38
26
NOTA 2 COMPAÑÍAS TIENEN INVERSIÓN DE DOS PAÍSES
21
PARTICIPACION DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGUROSDICIEMBRE DE 2003
Filial
4
Sin Part. Ext.
Filiales
27
6
Coinversión
Coinversion
6
3
30
16
En Grupo Financiero
Con Participación Extranjera
Sin Participación Extranjera
1
17
Gubernamentales
22
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DEASEGURADORAS POR
PAÍS DE ORIGENDICIEMBRE 2003
5
3
1
2
3
2
1
1
19
MEXICO 24 ALEMANIA 3 E.U.A. 19 ESPAÑ
A 2 HOLANDA 5 ITALIA 3 JAPON 2 SUIZA 3 SUECIA 1 PA
NAMA 1 CHILE 1 TOTAL 64
3
24
23
PARTICIPACION DE CAPITAL POR TIPO DE CAPITAL
SOCIAL1995-2003
1995
4
2003
24
PARTICIPACION DE PRIMAS POR TIPO DE CAPITAL
SOCIAL1995-2003
1995
2003
25
MARCO LEGAL Y REGULATORIO

• EQUILIBRIO ENTRE
• CRECIMIENTO.
• SOLVENCIA.
• RENTABILIDAD.
• CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA LEY
  GENERAL INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE
  SEGUROS
• EN LA APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY, LAS
  AUTORIDADES DE NORMATIVIDAD Y SUPERVISIÓN
  DEBERÁN PROCURAR UN DESARROLLO EQUILIBRADO DEL
  SISTEMA ASEGURADOR, Y UNA COMPETENCIA SANA ENTRE
  LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS QUE LO INTEGRAN.
• MARCO INTEGRAL DE SOLVENCIA,
• GOBIERNO CORPORATIVO.

26
ESPECIALIZACIÓN
27
RESULTADOS

• PARA LA POBLACIÓN, EN BENEFICIO DEL BIENESTAR
• COBERTURA.
• FACILIDAD DE ACCESO POR PRECIO Y DISTRIBUCIÓN.
• ADECUADA GESTIÓN DE SINIESTROS.
• PARA EL PAÍS EN GENERAL
• RETENCIÓN DE RECURSOS PARA INVERSIÓN PRODUCTIVA.
• PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS
• RENDIMIENTO Y PLAZO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN

28
DISTRIBUCION DE PRIMAS 1994-2003
29
PARTICIPACION DE VIDA Y NOVIDA POR CONTINENTE
(2002)
VIDA
NO VIDA
AFRICA INCLUYE SUDAFRICA
FUENTE SWISSRE.-SIGMA 8/2003
30
MEXICO PRIMAS EN DLLS.1993-2002
31
CANALES DE DISTRIBUCIÓN

• AGENTES Y CORREDORES.
• VÍA TELEFÓNICA.
• CORREO.
• VENTANILLAS BANCARIAS.
• TIENDAS DE AUTOSERVICIO.
• TIENDAS DEPARTAMENTALES.
• POR NÓMINA.
• RECIBOS TELEFÓNICOS.
• INTERNET.

32
COBERTURA DE SEGUROS EN MÉXICO 2002
6,261,511 PIB 3.02 VECES

• Fuente C.N.S.F.

33
COSTO MEDIO POR OPERACIÓN(MILES)
34
PARTICIPACION PRIMAS POR TIPO DE CAPITAL SOCIAL
1993-2003
35
POLIZAS 1994-2003
36
TOTAL PRIMAS MILES DE MILLONES DE 2003
1994-2003
37
ACTIVIDAD ASEGURADORA EN MÉXICO 1990
2003INDICE DE CRECIMIENTO
38
PRIMA PER CAPITA y PIB PER CAPITA DLLS.(E.U.A.)
1994-2003
E J E D E P R I M A S
E J E D E P I B
FUENTE 1994-2002.-SIGMA 2003.- AMIS
39
SINIESTROS RETENIDOS 1994-2003
NIVEL TECNICO
40
RESERVAS TÉCNICAS A MILLONES DE DE 2003
41
INVERSIONES A DE DICIEMBRE DE 2003
(MILLONES DE PESOS)
42
CONCENTRACION DE MERCADO
1994 81.30 7 CIAS.
2003 80.48 12 CIAS
1990 81.61 7 CIAS.
43
PARTICIPACION DE PRIMAS DEL SECTOR TRADICIONAL Y
BANCA-SEGUROSDICIEMBRE 2003
TOTAL
DAÑOS S/AUTOS
AUTOS
ACC. Y ENF.
PENSIONES
VIDA
VIDA
PENS.
ACC. Y ENF.
AUTOS
DAÑOS S/A.
TOTAL
MILLONES DE PESOS
PARTICIPACION PORCENTUAL
44
UTILIDAD A DE DIC. DE 2003 1980-2003
45
SINIESTROS DIRECTOS ACUMULADOS A DE DICIEMBRE
DE 2003 (MILLONES DE PESOS)
46
ÍNDICE DE SOLVENCIA DICIEMBRE 2003 2002
EXCESO DE SOLVENCIA
21 C
28 C
47
SITUACION GENERAL DEL SEGURO LATINOAMERICANO
DEUDA EXTERNA COMO PROPORCIÓN DEL PIB
PARTICIPACION DEL SEGURO EN LA ECONOMÍA
48
INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR SEGUROS
SITUACION GENERAL DEL SEGURO LATINOAMERICANO
PREVIO A CAFTA CUANTA SE TENÍA AL PRINCIPIO?
49
BASE DE NEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIORECOMENDACIONES GENERALES

• UNA RELACIÓN GANAR-GANAR
• RECONOCER BENEFICIOS MUTUOS
• RECONOCER ASIMETRÍAS
• DIFERENCIAS DE MERCADO
• COBERTURA
• DENSIDAD
• LEGISLACIÓN
• MADUREZ

50
BASE DE NEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIORECOMENDACIONES GENERALES

• DISEÑAR UN PLAN ESTRATÉGICO
• CONOCER LA CONTRAPARTE
• QUÉ OFRECER
• QUÉ CEDER
• QUÉ NO ENTREGAR

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BASE DE NEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIORECOMENDACIONES GENERALES

• ESTRUCTURAR EL CUARTO DE JUNTO
• CON EXPERTOS CONOCEDORES DE LAS PARTES
• IDIOMAS Y NOMENCLATURAS
• TÉCNICAS
• PRÁCTICAS
• LEGISLACIONES
• REGULACIONES
• SUPERVISIÓN
• ASUNTOS FISCALES

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BASE DE NEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIORECOMENDACIONES GENERALES

• BASES DE ESTABLECIMIENTO
• NO VENTA TRANSFONTERIZA
• MECANISMO DE DENUNCIA POR VENTAS ILEGALES
• ESTABLECIMIENTO EN EL PAÍS
• CAPITAL INVERTIDO EN EL PAÍS
• RESERVAS EN EL PAÍS
• INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN EL PAÍS
• LEYES Y REGLAS DEL PAÍS
• DEFENSA AL PÚBLICO EN EL PAÍS

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ESTRATEGIA SECTORIAL
RECOMENDACIONES

• DEFINIR EL MODELO DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA
  ASEGURADORA.
• DESARROLLAR EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA INDUSTRIA.
• FORTALECER LA TÉCNICA ACTUARIAL.
• PROMOVER LA CERTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS.
• ELEVAR EL PROFESIONALISMO DE FUERZA DE VENTAS.
• CREAR EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN.
• CREAR EL CENTRO DE EVALUACIÓN DE INTERMEDIARIOS.
• DEFENDER LA IDENTIDAD DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA.

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ESTRATEGIA SECTORIAL
RECOMENDACIONES

• SOLICITAR AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN ESPECIALIZADA.
• FORTALECER LA REPRESENTATIVIDAD DEL ORGANISMO
  GREMIAL CÚPULA.
• ESTABLECER COLABORACIÓN CON ORGANISMOS
  EMPRESARIALES.
• IMPLANTAR EL SISTEMA ESTADÍSTICO.
• ESTABLECER MECANISMOS DE INTERCAMBIO DE
  INFORMACIÓN.
• INTEGRAR EL CUERPO COLEGIADO PARA RELACIONES CON
  EL PODER LEGISLATIVO.
• DEFINIR EL ESQUEMA DE REGISTRO Y REPORTE DE
  INFORMACIÓN FINANCIERA

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ESTRATEGIA DE PRODUCTIVIDAD INDIVIDUAL
RECOMENDACIONES

• DESARROLLAR EL CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS
  CORPORATIVAS.
• REVISAR LA ESTRUCTURA DE COSTOS. (TABLA ANEXA)
• PREPARAR LOS SISTEMAS DE TECNOLOGÍA DE
  INFORMACIÓN.
• DEFINIR EL ALCANCE PARA LOS SISTEMAS BASADOS EN
  INTERNET.
• CONTRATAR RECURSOS EXTERNOS (OUTSOURCING)
• DEFINIR CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y COBRANZA
  ÓPTIMOS.
• DEFINIR INDICADORES DE DESEMPEÑO.
• DEFINIR TÉCNICAS DE PRONÓSTICO Y PRESUPUESTACIÓN.

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ESTRATEGIA DE PRODUCTIVIDAD INDIVIDUAL
RECOMENDACIONES
REVISAR LA ESTRUCTURA DE COSTOS ÍNDICES
FINANCIEROS Y DE PRODUCTIVIDAD

• ÍNDICE DE CRECIMIENTO EN PRIMAS
• ÍNDICE DE CESIÓN Y RETENCIÓN.
• ÍNDICE COMBINADO
• COSTOS DE ADQUISICIÓN
• COSTOS DE REASEGURO NO PROPORCIONAL
• COSTOS DE SINIESTRALIDAD RETENIDA
• COSTOS DE ADMINSTRACIÓN
• COMPOSICIÓN DE ACTIVOS
• CONGRUENCIA ENTRE ACTIVOS Y PASIVOS (CALCE)
• DINÁMICA EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS

• COMPOSICIÓN DE INVERSIONES
• PRODUCTO FINANCIERO
• RENTABILIDAD
• PRODUCTIVIDAD
• ROTACIÓN DE COBRANZA
• COBERTURA DE OBLIGACIONES
• LIQUIDEZ
• ESTABILIDAD FINANCIERA
• MARGEN DE SOLVENCIA
• ESTRUCTURA FINANCIERA
• OPERACIONES EN CUENTA DE ORDEN

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ESTRATEGIA DE PRODUCTIVIDAD INDIVIDUAL
RECOMENDACIONES
REVISAR LA ESTRUCTURA DE COSTOS ÍNDICES TÉCNICOS,
CON SUFICIENTE DETALLE SEGÚN COBERTURA

• FRECUENCIA
• SEVERIDAD
• SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES
• GASTOS ASIGNADOS AL AJUSTE DE SINIESTROS
• MORTALIDAD
• MORBILIDAD
• CONSERVACÓN DE CARTERA

58
ESTRATEGIA DE PRODUCTIVIDAD INDIVIDUAL
RECOMENDACIONES

• ESTABLECER MÉCANICA DE REGISTRO CONTABLE
• ESTATUTARIA.
• (GAAP)
• EMBEDDED VALUE.
• INTEGRACIÓN DE REDES CON PRESTADORES DE
  SERVICIO.

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ESTRATEGIA GENERAL DE ANTICIPO A LAS ACCIONES
SOBREREGULATORIAS
RECOMENDACIONES

• REVISAR EL MARCO LEGAL Y REGULATORIO VIGENTE.
• IDENTIFICAR LOS RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRA
  EXPUESTA LA INSTITUCIÓN.
• ESTABLECER LAS MEDIDAS DE GOBIERNO CORPORATIVO Y
  DE CONTROL INTERNO.
• ESTABLECER EL ESQUEMA DE SOLVENCIA CON BASE EN
  PRÁCTICAS INTERNACIONALES, PERO CON BASES
  ESTADÍSTICAS LOCALES.
• REVISAR LA CONVENIENCIA DE ESTABLECER
  INSTITUCIONES CON ESPECIALIZACIÓN POR OPERACIÓN
  VIDA Y NO VIDA.
• ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS
  (SINCRONIZACIÓN O CALCE)

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FORTALECER EL GOBIERNO CORPORATIVO Y CONTROL
INTERNO
RECOMENDACIONES

• ESTABLECER PRINCIPIOS.
• FIJAR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.
• DELEGAR AUTORIDAD.
• INFORMAR ANUALMENTE A LA AUTORIDAD DE
  SUPERVISIÓN.
• CONSTITUIR UN COMITÉ DE AUDITORÍA.
• CONSTITUIR UN COMITÉ DE REASEGURO.
• CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN CON AL MENOS 25 DE
  CONSEJEROS INDEPENDIENTES.
• VERIFICAR LOS REQUISITOS DE CONSEJEROS Y QUE SE
  MANTENGAN LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS.

61
RECOMENDACIONES

• ESTABLECER LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL
  DE RIESGOS.
• CREAR EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE
  RIESGOS.
• ESTABLECER LA MÉTRICA DEL VAR
• CREAR EL COMITÉ DE INVERSIONES.
• APOYO DE AUDITORES EXTERNOS Y CONTROL NORMATIVO.
• ESTABLECER REQUISITOS
• ESTABLECER PRUEBAS DE SOLVENCIA DINÁMICA
• DEFINIR VARIABLES Y ESCENARIOS.
• DESARROLLAR EL MODELO DE PRUEBA.
• DEFINIR CONSISTENCIA CON MODELO DE NEGOCIOS.
• ESTABLECER MECANISMOS PARA EVITAR LAVADO DE
  DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

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PRESIONES AL BALANCE SOLVENCIA-DESARROLLO-RENTABIL
IDAD

• APERTURA COMERCIAL
• ENTRADA DEL CAPITAL EXTRANJERO
• INCREMENTO TÉCNICO

• ESTÁNDARES INTERNACIONALES
• DE SUPERVISIÓN
• MEJORES PRÁCTICAS
• FINANCIEROS

Y A LA EFICIENCIA

• HOMOLOGACIÓN FINANCIERA
• RECOMENDACIONES CONTRA LAVADO DE DINERO Y
  FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

• COMPETENCIA CERRADA
• MÁRGENES MÁS ESTRECHOS
• PRESIONES COMERCIALES

IAISLAS COMPAÑÍAS DE SEGUROSDEBERÍAN ESTABLECER
ESTÁNDARES PRUDENCIALES A FÍN DE LIMITAR O
ADMINISTRAR LA CANTIDAD DE RIESGO QUE DESEAN
RETENER. ES DE LA MÁXIMA RELEVANCIA QUE LAS
ASEGURADORAS APLIQUEN MÉTODOS APROPIADOS Y
CONFIABLES PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO
INVOLUCRADO EN EL NEGOCIO ASUMIDO Y SU IMPACTO EN
LA SOLVENCIA
63
(No Transcript)
64
ANTIGUEDAD DE LAS EMPRESAS AFILIADAS A AMIS
65
MOVIMIENTO DE COMPAÑIAS 1990-2004 (MARZO)
66
(No Transcript)