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AMÉRICA LATINA ASPECTOS POSITIVOS. OPORTUNIDADES
DE INVERSIÓN VALENCIA 10 Febrero ________________
_____________________ BRASIL
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ESQUEMA GENERAL
DATOS GENERALES
ASPECTOS CLAVE PARA ENTRAR
CONCLUSIONES
ALGUNOS ASPECTOS CLAVE
BRASIL COMO MERCADO ABASTECEDOR
UN MERCADO POTENTE
SECTORES PRIORITARIOS
RELACIÓN COMERCIAL CON ESPAÑA
IMPORT-EXPORT --------------- IMPLANTACIONES
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DATOS GENERALES
Nombre Oficial República Federativa de
Brasil Distribución Territorial 26 Estados y 1
Distrito Federal (Brasilia) Sistema de Gobierno
Democracia presidencialista bicameral Unidad
monetaria Real (3,69 euros/real 26/10/043,33
Ayer) Población 174,5 millones de habitantes (4
Españas!) Extensión 8.514 Km2 (17 Españas!) Jefe
del Estado Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
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ASPECTOS CLAVE Y REFORMAS

• DEUDA EXTERNA MUY ELEVADA (57 PIB)
• SISTEMA DE PENSIONES PÚBLICO MUY COSTOSO
• SISTEMA DE FINANCIACIÓN CARÍSIMO
• SISTEMA TRIBUTARIO COMPLEJO Y COSTOSO
• MERCADO LABORAL MUY RÍGIDO
• DESIGUALDADES SOCIALES IMPORTANTES

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FORTALEZAS DEL MERCADO
TRADICIONALMENTE UN MERCADO AUTOSUFICIENTE MADE
IN BRAZIL 175 M CONSUMIDORES ESTRUCTURA
INDUSTRIAL MATERIAS PRIMAS
FUERTE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
APERTURA PROGRESIVA DEL MERCADO
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ALGUNOS DATOS DEL MERCADO

• UNA ECONOMÍA COMPETITIVA Y DIVERSIFICADA
• 10 economía mundial
• Supone casi la mitad del PIB de toda América
  Latina
• 2 productor mundial de pantalones Vaqueros,
  mineral de hierro, compresores y refrigeradores
• 3 productor mundial de calzado, maíz y Pasta
• 4 productor mundial de cerveza, cerámica, y
  aviones comerciales
• 5 productor mundial de seda y aparatos de radio
• 6 productor mundial de cemento y leche
• 7 productor mundial de celulosa, textiles y
  vestuario
• 8 productor mundial de acero y química
• 10 productor mundial de vehículos
• De las empresas de Fortune 500, 400 están en
  Brasil

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ALGUNOS DATOS DEL MERCADO

• AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
• 5 M de propiedades rurales (en EU hay 6 M)
• El mayor rebaño mundial de pasto (170 M bovinos)
• Alto grado de biodiversidad ----- potencial de
  investigación y desarrollo
• Gran diversidad de climas y ecosistemas
• 1 productor mundial de azucar, naranja, café, y
  papaya
• 2 productor mundial de soja, carne bovina, y
  pollo
• Entre los 10 mayores productores mundiales de
  cacao, algodón, tabaco, arroz, y millo
• Aproximadamente 12 de los recursos hídricos
  mundiales
• Energía limpia 85 de la energía es de origen
  hidraúlico

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ALGUNOS DATOS DEL MERCADO

• INMENSO MERCADO CONSUMIDOR
• Apenas China, India, Indonesia y EEUU tienen
  poblaciones mayores
• La población económicamente activa es de 83 M
• El 97 de los niños están matriculados en la
  escuela
• Más del 80 de la población vive en ciudades (10
  de las cuales tienen más de 1M de habitantes)
• Cada año Brasil consume
• 8,45 billones de litros de cerveza (4º mundo)
• 980 mil Ton de massa (6ª mundo)
• 39 M de Ton de cemento (6ª mundo)

BRASIL ES UN PAÍS CONTINENTAL
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CLIENTES - PROVEEDORES

• LA UNIÓN EUROPEA SE ESTA CONVIRTIENDO EN EL
  PRIMER SOCIO COMERCIAL
• GRAN IMPORTANCIA DE CHINA Y ÁFRICA

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INVERSORES

• ESPAÑA PRINCIPAL INVERSOR (JUNTO EEUU) PERO
  DISCRETA RELACIÓN COMERCIAL (MUCHO MARGEN PARA
  CRECER)

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RELACIÓN COMERCIAL CON ESPAÑA
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RELACIÓN COMERCIAL CON ESPAÑA
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RELACIÓN COMERCIAL CON ESPAÑA
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RELACIÓN COMERCIAL CON ESPAÑA
HAY UNAS 240 EMPRESAS ESPAÑOLAS IMPLANTADAS
GRAN EMPRESA SECTOR BANCARIO SECTOR
ENERGÉTICO SECTOR TELECOS AÑO 2000 1º
INVERSORES POR DELANTE DE USA
PYME SECTOR ALIMENTICIO SECTOR MAQUINARIAS SECTOR
ELECTRICO SECTOR AUTOMOVIL SECTOR TEXTIL ETC
FENÓMENOS DE ARRASTRE
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RELACIÓN COMERCIAL CON ESPAÑA
MODELO DE IMPLANTACIÓN SECUENCIAL
MODELO MÁS UTILIZADO
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OPORTUNIDADES
MODELOS DE IMPLANTACIÓN / MOTIVACIONES
PRINCIPALES
POR ARRASTRE

• Cliente obliga
• Oportunidad de cliente
• Tamponar a la competencia

MODELO A CLIENTE
POR EMPUJE

• Materia prima
• Intervenir antes en la cadena de creación de
  valor
• Posibilidad de encontrar productos

MODELO B PROVEEDOR

• Volumen del mercado (30 - 170?) / Origen maduro
• Plataforma Mercosur y otros
• Mercado estratégico
• Cartera de clientes suficiente

MODELO C MERCADO I.
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SECTORES PRIORITARIOS

• INFRAESTRUCTURAS
• SANEAMIENTO AMBIENTAL
• TURISMO
• ENERGÍAS RENOVABLES
• SERVICIOS DE CONSULTORÍA E INGENIERÍA
• BIENES DE CONSUMO
• BIENES DE EQUIPO
• AGRICULTURA Y PESCA

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BRASIL COMO MERCADO ABASTECEDOR
BRASIL COMO MERCADO ABASTECEDOR DE MATERIAS
PRIMAS Y COMPONENTES (NO DIFERENCIALES EN EL
NEGOCIO) HACIA LA REDUCCIÓN DE COSTES CON
CALIDAD
BUENA RED DE PROVEEDORES CUANTITATIVAMENTE CUALIT
ATIVAMENTE
AYUDAS A LA EXPORTACIÓN (RODADAS DE NEGOCIOS)
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ASPECTOS CLAVE PARA ENTRAR
IMPLANTACIÓN BRASIL TIPO DE SOCIEDAD ORGANIZACIÓN
------------------------------- SISTEMA
FISCAL REGULACIONES ------------------------------
- ECONOMÍA FINANZAS ------------------------------
- LOGÍSTICA ------------------------------- COMERC
IAL
ENTORNO MACROECONÓMICO
COMPETENCIA
CLIENTES
PROVEEDORES
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FUERZA LABORAL

• Tener en cuenta el alto coste del personal
  directivo
• Encontrará un buen nivel técnico por regla
  general
• Tener en cuenta que el Administrador (por Ley)
  debe ser brasileño o naturalizado. Buscar gente
  de confianza
• Tener en cuenta los altos impuestos asociados a
  la contratación de personal (pueden doblar el
  sueldo)
• En fases iniciales del proyecto, y si no se
  dispone de un brasileño formado de confianza,
  estructurar la organización con la parte
  comercial a cargo de brasileños y la productiva y
  financiera a cargo de españoles

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DECISIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN

• Basar un proceso de internacionalización en una
  decisión estratégica, no en intentar un aumento
  de ventas de forma rápida
• No ir solos (cultura de negocios muy distinta)
• Para entrar en Brasil LAC en general- se debe
  tener presencia física (en EU la tecnología a
  veces puede sustituir)
• Cambiar la mentalidad empresarial "Brasil no es
  España"

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ACCESO A CLIENTES

• Si la implantación viene motivada por dar
  servicio a un cliente global, estudiar la
  posibilidad de realizar acción comercial local,
  para cubrir capacidad ociosa
• Cuidado con la fabricación de productos con mucha
  dependencia externa de proveedores. Si los
  precios están indexados en monedas fuertes,
  periodos de devaluación se nos "comerán el
  margen" (negociar precios con clientes en Brasil
  que reflejen las variaciones de cambio)
• Establecer políticas de "proveedor local" (en
  reales) "compensación de divisas

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ACCESO A CLIENTES

• Sectores que venden productos que requieren de
  asistencia técnica, deben solucionar este aspecto
  antes de iniciar la labor comercial (bien por
  separado, bien a través de acuerdos con locales)
• Estudiar la posibilidad de exportar desde Brasil
• Tener en cuenta que los parámetros de calidad
  entre Brasil y España son diferentes (a veces con
  menos calidad es suficiente / puede ser una
  oportunidad para competir internamente)

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CALIDAD DE VIDA

• Problema de la inseguridad. Ser discretos

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DISPONIBILIDAD DE CAPITAL

• Evitar tener que financiarse desde Brasil (buscar
  fórmulas de financiación internacional)...
• TEMA LOCALIZACIÓN DEL RIESGO
• Tener en cuenta los altísimos intereses que
  tendrán que pagar nuestros clientes si quieren
  pedir financiación
• Tipo Básico 18,25 Copom 19/1/05
• Tipo Medio para Persona Física 61,5 -- 12,5
  atraso
• Tipo Medio para Persona Jurídica 31 --3,1
  atraso
• Tener en cuenta que para productos de consumo hay
  mucha costumbre de dar financiación (pago a
  plazos). Puede ser una herramienta para competir

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IMPUESTOS Y REGULACIONES

• Importar directamente desde España encarece mucho
  el producto (50 o más), lo que hace muy difícil
  competir con fabricantes locales
• Estudiar bien todas las "barreras" arancelarias y
  no arancelarias
• Estudiar las exenciones fiscales por fabricación,
  etc...
• Cuidado con la importación de maquinaria obsoleta
  desde España a Brasil (si hay proveedor local
  encontraremos dificultades)
• Cuidado con los impuestos "recuperables" (no se
  opera como con el IVA en España)

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IMPUESTOS Y REGULACIONES

• Buscar un buen asesoramiento local (Leyes y
  normativas muy cambiantes
• Estudiar con detalle el marco regulatorio
  asociado a cada caso (tener en cuenta el alto
  dinamismo de las regulaciones en Brasil)
• Mirar posibilidad de Drawback (consiste en la
  importación de mercancías del exterior, para su
  posterior exportación, con suspensión, exención o
  restitución de cargas fiscales)

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LEYES MERCANTILES

• Invertir "esfuerzo" en la búsqueda de un socio
  adecuado
• Buscar asesoramiento de despachos de abogados
  locales (comparar entre varios)

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MACROECONOMÍA

• Aspecto fundamental para "cerrar" la cuenta de
  Resultados del negocio (hacer un estudio de
  sensibilidad)
• Tener en cuenta a la hora de implantar métodos de
  valoración de la función directiva en Brasil

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GRANDES MERCADOS DE FUTURO
Para el año 2050 cuatro países, Brasil, Rusia,
India y China (los llamados BRIC), se habrán
convertido en potencias mundiales, aventajando
así a cuatro de los seis países actualmente más
desarrollados (Francia, Alemania, Italia y Reino
Unido) y tan sólo superadas por Japón y Estados
Unidos. GOLDMAN SACHS, 2004
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CONCLUSIONES

• Gran mercado (margen de crecimiento)
• Aproveche el arrastre de las grandes empresas
• Considere la importación de elementos no
  diferenciales para afianzar su posición en España
• Afiance sus operaciones de forma progresiva
• Invierta tiempo en la búsqueda del socio local
• Considere las experiencias previas de pymes
  españolas

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• - BRASIL UN PAÍS DE CONTRASTES -
• Brasil se convirtió en el 2002 en el país más
  avanzado en los sistema de votación electrónica
  (100 de los electores utilizaron este sistema)
• 414,000 urnas electrónicas repartidas por todo el
  país
• Resultado definitivo en 3 h
• Los ciudadanos tuvieron que apretar hasta 25
  teclas (fotos para analfabetos)
• Bélgica (44) / EEUU (9,1) / etc...