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Desarrollo industrial a partir de los
encadenamientos de los hidrocarburos y la
industria maquiladora mexicana1,2
Mtro. Germán Alarco Tosoni
II Seminario Taller de Economía
Industrial Instituto de Investigaciones
Económicas (IIEc) UNAM México D.F., 25 y 26 de
septiembre del 2007.

• Se agradecen los comentarios de José Luis Calva,
  Patricia del Hierro y el apoyo de Rafael
  Hernández Parra.
• Para cualquier comentario dirigirse a
  germanalarco_at_yahoo.com.mx

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La función de las estrategias públicas consiste
en asegurar en el mejor de los mundos posibles
que no se predetermine lo que un país debe
producir, sino que finalmente se termine
produciendo lo que más contribuya a su
crecimiento D. Rodrik, 2005.
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Objetivos del documento

• Rehabilitar el rol de la política industrial para
  promover el crecimiento económico mexicano.
• Concebir que el crecimiento económico no
  necesariamente es balanceado o equilibrado, sino
  que se puede dar a empujones a partir de
  determinados sectores productivos, creando los
  eslabonamientos adecuados hacia atrás, adelante,
  los lados y en el consumo.
• Aprovechar articulación y potencial externo de la
  actividad petrolera y de la industria maquiladora
  (patrón de países ricos o elasticidad ingreso
  elevada), aunque comparten profunda
  desarticulación interna.
• Proponer el diseño e implantación de una
  estrategia, no excluyente, que promueva la
  integración de estos dos sectores a la economía
  nacional y de esta forma contribuir al desarrollo
  económico.

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Contenido

• Crecimiento desbalanceado a nivel internacional.
• Situación actual del sector petrolero y la
  industria maquiladora de exportación.
• Escenarios de crecimiento pasivo al 2015.
• Propuestas de política y ejercicios para
  maximizar la contribución de estos sectores al
  crecimiento económico.
• Política industrial y otras políticas.
• Algunas reflexiones finales

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Crecimiento desbalanceado

• México no se excluye del diagnóstico de la CEPAL
  relativo a que el crecimiento económico no sólo
  es insuficiente, sino que es volátil-inestable y
  marcadamente heterogéneo.
• Al igual que a finales del siglo XIX e inicios
  del XX, ahora las exportaciones de muchos de
  nuestros países crecen aceleradamente, pero éstas
  tienen muy reducidas articulaciones internas y
  por tanto reducido impacto sobre el PIB. Un caso
  extremo interesante es el de México.
• La heterogeneidad estructural (Rodriguez, 1998)
  es una realidad de nuestros países. Sin embargo,
  no sólo es un elemento negativo, sino que el
  mismo puede aprovecharse.
• Lo común de nuestras experiencias de crecimiento
  es que se han dado a partir de la expansión de
  determinados sectores productivos. Por ejemplo,
  experiencia exportadora o sustitución de
  importaciones.

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Crecimiento desbalanceado

• La estrategia de sustitución de importaciones fue
  respuesta a un choque exógeno a partir de las
  fallas de una estrategia basada en los sectores
  primarios exportadores. Con éxitos y
  limitaciones.
• No existe un patrón de crecimiento y desarrollo,
  sino que estos son múltiples. Sachs habla del
  modelo de crecimiento endógeno, el de los
  seguidores, basados en recursos naturales,
  declinación malthusiana o aislamiento económico.
• Los países de crecimiento endógeno enfatizan en
  la innovación tecnológica (Israel, Corea del Sur
  y Taiwan). Los seguidores en la incorporación de
  tecnologías importadas e importaciones de capital
  (México y Malasia). Los basados en recursos
  naturales (Chile o Venezuela). En declinación
  Africa Subhariana y aislamiento (Armenia y
  Moldovia).

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Crecimiento desbalanceado

• Las recomendaciones varían dependiendo de la
  ubicación de cada país. Para los seguidores se
  trata de promover el desarrollo científico y
  tecnológico. En los basados en recursos naturales
  se trata de diversificar la producción y
  exportaciones, atraer nuevas tecnologías y evitar
  la enfermedad holandesa.
• Kotler (1997) señala que existe una abanico de
  estrategias factibles. Dependen de la modalidad
  de intervención (libre mercado o selectiva),
  orientación comercial (hacia adentro, hacia fuera
  o mixta-desde adentro), patrón de crecimiento
  (balanceado o desbalanceado), periodo de
  aplicación (terapia de shock o gradualista).
• Existen experiencias muy exitosas que se basaron
  en intervención selectiva y crecimiento
  desbalanceado, tales como Singapur (desarrollo de
  alta tecnología y de servicios HUB). Hong Kong se
  baso en el libre mercado.

8
Crecimiento desbalanceado

• El caso de Corea del Sur es paradigmático. Fue
  selectivo con importante presencia estatal, con
  cambio de la orientación comercial a través del
  tiempo, inicialmente desbalanceado y gradualista.
• En Corea del Sur se distingue etapas
  reconstrucción (1950-1961), promoción de
  exportaciones (1962-1972), promoción de la
  industria pesada y química (1973-1980) y
  liberalización comercial (a partir de los 80s).
• Otra caracterización por etapas de Corea del Sur
  sustitución de importaciones (actividades
  intensivas en mano de obra), inversión hacia
  adentro orientada a la promoción de
  exportaciones, inversión en alta tecnología y
  liberalización de importaciones.
• Se reitera que no hay un patrón único de
  crecimiento. Por ejemplo destacan diferentes
  factores en los casos de China, India y Vietnam.

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Crecimiento desbalanceado

• China por ejemplo combina los siguientes
  elementos
• Enfoque gradualista.
• Intervención gubernamental a nivel central y
  descentralizado.
• Aprovecha ventajas de economía dual (público y
  privado).
• Política comercial activa con enfoque estratégico
  con otras políticas (ej. componente
  nacionalista, militar, aeroespacial).
• Productos diferenciados (bajo y alto contenido
  tecnológico).
• Tipo de cambio real alto.
• Concepción espacial zonas costeras y clusters
  específicos.
• Importante desarrollo de infraestructura.
• Importancia canasta básica nacional para mantener
  salarios reducidos a precios internacionales.
• Abundante mano de obra calificada y disciplina
  laboral.
• Barreras a la entrada de importaciones con
  liberalización gradual. Compra de empresas en
  EUA.
• Inversión en ciencia y tecnología.
• Regulación flujos de mano de obra internos.
• Elevados incentivos privados con regulación
  desordenada.
• Precios finales reducidos e inserción mayoritaria
  en circuitos productivos de países importadores.

10
Crecimiento desbalanceado

• La existencia de recursos naturales no garantiza
  éxito (Sachs y Warner) debido a menores
  encadenamientos en el sector primario, deterioro
  de los términos de intercambio, mayor
  ineficiencia, rentismo, entre otros. Otro
  problema es el surgimiento de la enfermedad
  holandesa.
• A pesar de lo anterior, Ros (2004) señala que la
  exportación de bienes intensivos en recursos
  naturales puede convertirse en un motor de
  crecimiento económico y transformación a partir
  de rendimientos crecientes en las otras
  industrias, en oposición de la enfermedad
  holandesa.
• Para Hirschman el crecimiento y desarrollo se
  puede lograr a partir de aquellos recursos y
  capacidades que se encuentran ocultos,
  diseminados o mal utilizados. El proceso de
  crecimiento tiene que comenzar a empujones(),
  implantando sistemáticamente una serie de
  proyectos que aceleren el paso, construyendo la
  clase de secuencias y repercusiones necesarias.

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Crecimiento desbalanceado

• La estrategia de desarrollo debe impulsar no
  sólo los eslabonamientos hacia delante, hacia
  atrás que implican un sesgo a favor de la
  industria, sino los enlaces en el consumo,
  creando capacidad productiva en los sectores
  donde la demanda crece a propósito de una
  expansión de las exportaciones.
• Una versión, aunque limitada respecto de la
  concepción original de eslabonamientos, es la de
  trabajar para acelerar y mejorar los clusters
  que constituyen configuraciones empresariales de
  empresas y recursos concentrados en áreas
  geográficas determinadas, cuya dinámica de
  interacción explicaría el aumento de
  productividad y la eficiencia, la reducción de
  costos de transacción, aceleración del
  aprendizaje y la difusión del conocimiento que
  pueden contribuir al crecimiento y desarrollo
  económico (CEPAL, 2004). Ej. Petroquímica en
  Coatzacoalcos y Altamira.

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Situación actual petróleo y maquila
Trayectoria PIB hidrocarburos y maquila, resto de
sectores productivos y total 1988-2004
Base 1001988
600
500
Hidrocarburos y Maquila tcpa 11.4
400
300
200
PIB Total tcpa 3.1
100
PIB resto de sectores tcpa 2.1
0
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente Elaboración propia con base en Quinto
informe presidencial, Anexo.
13
Situación actual petróleo y maquila
Contribución de la industria maquiladora y de
hidrocarburos a variables macroeconómicas
14
Matriz insumo-producto trisectorial de la
economía mexicana 2003 (Millones de pesos
corrientes)
Fuente Elaboración propia.
15
Matriz de coeficientes técnicos primarios 2003
Fuente Elaboración propia.
16
Modelo insumo producto
Formas reducidas
17
Matriz insumo producto
Fuente Elaboración propia con base en MIP 2003.
18
Escenarios de crecimiento pasivo 2003-2015 (TCPA
)
Fuente Elaboración propia con base en MIP 2003.
19
Escenarios de crecimiento pasivo 2003-2015 (TCPA
)
Fuente Elaboración propia con base en MIP 2003.
20
Escenarios de crecimiento pasivo 2003-2015
(Miles de personas)
Primer caso crecimiento constante de la
población económicamente activa
21
Escenarios de crecimiento pasivo 2003-2015
(Miles de personas)
Segundo caso Menor crecimiento de la población
económicamente activa
Fuente Elaboración propia con base a Presidencia
de la República, Quinto Informe de Gobierno,
INEGI y MIP 2003.

22
Estimado de la renta económica de los
hidrocarburos en México 2007 (Millones de US)
Fuente Elaboración propia con base en Pemex,
Anuario Estadístico 2007.
23
Distribución del la renta económica de los
hidrocarburos en México 2007 (Millones de US)
Inversión en Pemex (promedio anual US 10,000
millones por 25 años) Renta económica aplicable a
la inversión y reestructuración productiva
Ligeramente superior a los US 9,500 millones
promedio entre 2000-2006. Fuente Elaboración
propia con base en Pemex, Anuario Estadístico
2007.
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Políticas generales para la integración
productiva y el crecimiento económico

• Necesidad de crear un núcleo endógeno de
  dinamización tecnológica (NEDT) frente a
  inserción pasiva en la economía internacional
  (Fajnzylber, 1983).
• Aprovechar espacios para las políticas
  industriales, admitiendo cierto volumen de
  experimentación.
• Diseñar un programa enfocado de visión amplia,
  donde se contemplen políticas específicas y
  generales.
• Combinar políticas micro, macro, meta, meso
  sectoriales, regionales y locales.

25
Políticas específicas con relación a la maquila

• Impulsar las capacidades y el desarrollo
  productivo de la maquila, no sólo como un medio
  para generar empleo y divisas.
• Mayor integración con aparato productivo, que es
  necesario trabajar a partir de las demandas
  actuales y potenciales de la industria
  maquiladora, con respecto a todo el aparato
  productivo.
• Fortalecimiento de las políticas educativas y el
  mejoramiento de los recursos humanos, extendiendo
  comités de enlace entre el sector educativo,
  industria maquiladora y el sector productivo,
  involucrando a las cámaras y asociaciones
  empresariales nacionales, regionales y locales.
• Intensificar y promover relaciones entre la
  industria, las instituciones de investigación y
  desarrollo tecnológico.

26
Políticas específicas con relación a la maquila

• Identificar oportunidades de utilización de
  insumos nacionales en empresas maquiladoras,
  contactar desarrollar - financiar capacidades
  de las empresas manufactureras locales.
• Creación de parques industriales de alta
  tecnología.
• Mejora de las comunicaciones e infraestructura
  entre la zona fronteriza norte y el interior del
  país.
• Creación de nuevas estructuras institucionales
  regionales o potenciar las actuales para
  facilitar la planeación y gestión de las
  políticas para el corto, mediano y largo plazos
  que promuevan una mayor integración nacional. Se
  sugiere involucrar a las cámaras y asociaciones
  empresariales.
• A nivel meta mejorar nuestra capacidad
  estratégica y de gestión, administrar nuestros
  conflictos, entre otros elementos.

27
Políticas específicas con relación a los
hidrocarburos

• Rutas estratégicas de crecimiento a partir del
  sector hidrocarburos (no excluyentes)
• Hacia atrás (proveedores de insumos, bienes de
  capital, servicios de ingeniería y tecnologías).
  Con criterios alternativos contenido
  tecnológico, empleo, tamaño de empresas,
  encadenamientos, origen de empresas (nacionales
  y(o internacionales), regiones.
• Hacia delante. Generación de valor agregado en
  refinerías, petroquímica-química, abasto local de
  gas natural.
• Proveer recursos económicos para la
  industrialización. Aprovechar excedentes de la
  actividad (renta económica). Implica reforma
  fiscal en serio.
• Proporcionar incentivos al resto de actividades
  económicas. Políticas de precios
  general/diferenciada, distinguiendo consumo
  final/intermedios bajo convenios de desempeño.

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Políticas específicas con relación a los
hidrocarburos

• Promover el desarrollo de proveedores nacionales
  de insumos, bienes de capital, servicios de
  ingeniería y tecnología y apoyo a la industria.
• Generación de mayor valor agregado a través de
  las actividades de refinación y de la industria
  petroquímica.
• Reducción de la propensión a importar bienes
  intermedios y bienes de capital en la industria.
• Desarrollar asociaciones estatégicas
  constituyendo nuevas empresas en la industria
  petroquímica bajo el liderazgo de Pemex para
  superar limitaciones financieras, técnicas y de
  mercado (ejemplo empresas mixtas en China).

29
Metodología general para el desarrollo de las
articulaciones internas

• Identificar las actividades más dinámicas de la
  industria maquiladora de exportación y del sector
  hidrocarburos que podrían demandar más bienes de
  capital, bienes intermedios, servicios de
  ingeniería y de apoyo que podrían ser producidos
  localmente.
• Especificar el tipo y características generales
  de los bienes y servicios que requerirían.
• Evaluar si existe interés por parte de los
  propietarios y administradores de las empresas de
  estos dos sectores en impulsar la
  compra-producción nacional de bienes y servicios.
  Al mismo tiempo, identificar a los productores
  nacionales, firmas de ingeniería y asesoría e
  intermediarios financieros a nivel nacional,
  regional y local que podrían tener la capacidad e
  interés en realizar estos proyectos específicos.
• Definir la configuración de la estructura
  productiva (horizontal o vertical) para producir
  estos bienes de capital, bienes intermedios y
  servicios.

30
Metodología general para el desarrollo de las
articulaciones internas

• Identificar el estadio tecnológico de los
  proyectos (en proceso, fase estable o madurez),
  la capacidad de acceso y desarrollo interno de
  tecnologías.
• Seleccionar aquellos proyectos que siendo
  factibles técnicamente generen las mayores
  economías internas, externas y encadenamientos
  productivos.
• Realizar los estudios de factibilidad técnica, de
  mercado y de viabilidad financiera para evaluar
  si es posible producir estos bienes y servicios
  con la calidad y competitividad necesaria.
• Definir los elementos - recursos necesarios
  (humanos y financieros), esfuerzos de
  coordinación y el marco institucional para poder
  iniciar las actividades seleccionadas.
• Concretar las alianzas estratégicas entre la
  iniciativa privada con el apoyo del sector
  público y del sistema financiero para poder
  convertirlos en realidad
• Implantarlos, supervisar-evaluar y corregir lo
  que sea necesario.

31
Ejercicios con insumo-producto para modificar
parámetros estructurales

• Reducción de la propensión a importar bienes
  intermedios de la industria maquiladora de
  exportación (niveles 1990).
• Reducción de la propensión a importar bienes
  intermedios del resto de sectores productivos
  (niveles 1993).
• Aumentar el componente nacional de la formación
  bruta de capital (niveles 1989).
• Reducir las importaciones sustitutas de bienes de
  consumo privado (niveles 1988).
• Mejorar la participación de las remuneraciones en
  el ingreso nacional (niveles 1994).
• Incrementar la propensión a invertir de los
  perceptores de excedente bruto de operación
  (niveles 1997 con VI).
• Mayor autosuficiencia energética (niveles 1988).

32
Empleos generados por modificar los parametros
estructurales 2010-2015
(Miles de personas)
Año/ Política
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente Elaboración propia con base al INEGI y
MIP 2003.
33
Política industrial y otras políticas
Fuente Elaboración propia a partir de K. Esser
W. Hillerbrand D. y J. Meyer-Stamer, 1996.
34
Política macroeconómica para el desarrollo
industrial

• Presupuesto y fiscal. Garantizar recursos para el
  programa de desarrollo industrial. Política
  fiscal anticíclica.
• Monetaria y financiera. Garantizar recursos para
  el programa y evitar que sucesos en esta área
  neutralicen o cancelen efectos.
• Cambiaria. Hacer frente a la apreciación del peso
  mexicano de forma tal que se evite una mayor
  promoción de importaciones y se desalienten las
  exportaciones. Evaluar mayor o menor énfasis
  dependiendo de posibilidades de reducción de los
  efectos de transmisión hacia la inflación.
• Comercial. Política comercial estratégica para
  promover exportaciones de mayor contenido
  nacional y tecnológico. Asimismo, evitar trabas
  de acuerdos internacionales OMC, TLCAN, OCDE,
  entre otros. Aprovechar resquicios de acuerdos
  componente ciencia y tecnología y apoyos de
  gobiernos estatales y locales.
• Salarial. Política activa de salarios mínimos.
  Contribuir a elevar la participación de los
  salarios en el ingreso nacional.

35
Principales propuestas de reforma económica

• Redefinir funciones y atribuciones de los
  organismos del Estado. Por ejemplo, preocupación
  simultánea del Banco de México por el crecimiento
  económico, PND, Secretaría de Economía y SHCP.
• Derogación de la Ley de Responsabilidad Fiscal,
  diseño e implantación de política anticíclica.
• Regulación a los flujos de capital de corto plazo
  a través de retenciones temporales sin
  rendimientos.
• Creación de instrumentos públicos de ahorro
  (NAFIN, Bonos del Ahorro Nacional) que
  establezcan una tasa de interés pasiva mínima.
• Fortalecer banca de fomento, establecer
  mecanismos de regulación cuantitativa del
  crédito, regular margenes de intermediación,
  fortalecer regulación mercado de valores y topes
  de asignación de recursos de AFORES.
• Redefinir política de ciencia y tecnología y
  sectoriales (agropecuaria especialmente con el
  objetivo de aumentar autosuficiencia
  alimentaria).

36
Componentes de la política fiscal para el
desarrollo

• Incorporar al régimen del impuesto sobre la renta
  las ganancias por operaciones de enajenación de
  acciones títulos de renta variable- en la Bolsa
  de Valores. Con importes del 2006 1.7 del PIB.
  Gravar operaciones inmobiliarias.
• Adaptar a México el régimen de impuesto a las
  transmisiones patrimoniales herencias y regalos.
  En EUA se aplican sobre uno y dos millones de
  dólares americanos con una tasa del 45 sobre el
  monto exento. Se recaudó 28.7 billones de dólares
  en 2006.
• Elevar la progresividad del impuesto sobre la
  renta, las tasas marginales máximas al 45-50 y
  crear regímenes de impuesto sobre la renta por
  entidad federativa como en EUA y Canadá.
• Quintuplicar el impuesto a la tenencia o uso de
  vehículos para reducir externalidades negativas
  resultado de la congestión (0.9 del PIB).
• Duplicar el IVA a las importaciones de bienes de
  consumo duradero y no duradero, a excepción de
  una lista detallada de alimentos y medicinas
  (0.6 del PIB). Aislar para reducir la propensión
  a importar.
• Duplicar o triplicar contribuciones sociales en
  función a ingresos brutos o utilidades de
  empresas.
• Implantar impuestos a la tenencia de activos y
  bienes de consumo de lujo. Aplicar más y
  mayores impuestos ecológicos. Multiplicar
  prediales (progresividad) a favor de gobiernos
  locales.

37
Algunas reflexiones finales

• El diseño e implantación de los programas
  sectoriales y agregados aquí propuestos no es una
  cuestión sencilla.
• Queda claro que la inversión en tiempo y recursos
  se justifica. El incrementar un punto porcentual
  del componente nacional de los bienes intermedios
  de la industria maquiladora de exportación
  mexicana implicaría más de 280,000 puestos de
  trabajo adicionales si esta continúa creciendo a
  sus tasas históricas.
• Los escenarios pasivos de la economía mexicana
  han sido optimistas. Si bien obviamos incorporar
  el desempeño positivo del sector construcción, de
  otros sectores o las remesas de los emigrantes,
  también el panorama de la economía internacional
  es cada vez más incierto y convulsionado.
• Se propone partir de la realidad del comercio
  exterior para aprovechar sus elementos
  ventajosos. Los problemas son en realidad retos
  que debemos convertir en oportunidades.

38
Algunas reflexiones finales
5. La oportunidad para aplicar una nueva
política industrial no debe ser retrasada, ya que
el comportamiento de los mercados atenta contra
el proceso de integración de los sectores
analizados a la economía nacional y el
crecimiento económico. La principal
política industrial consiste en que el tipo de
cambio real sea elevado, ya que uno bajo promueve
la importación masiva de bienes y servicios y
desalienta las exportaciones. Un día sin actuar
es tiempo perdido en que retrocedemos en lugar de
avanzar. 6. Rodrik señala diez principios
aplicables al diseño de la política industrial
para el siglo XXI que pueden ser pertinentes a
este estudio Los incentivos deberán proveerse
sólo a las nuevas actividades. Los criterios para
evaluar el éxito o fracaso de los programas deben
ser claros. Los retornos o devoluciones esperadas
a propósito de los apoyos deben estar
especificados ex-ante en monto y en un periodo
razonable de tiempo.
39
Algunas reflexiones finales

• Para Rodrik, los apoyos públicos deben ser
  acotados a actividades específicas. Estas
  actividades deberán tener un claro potencial de
  proveer externalidades positivas. La
  administración de los programas debe estar a
  cargo de agencias con capacidad demostrada.
• El monitoreo debe ser estrecho y transparente
  hacia la sociedad. Esta agencia debe mantener
  contactos con el sector privado para disponer de
  buena información sobre la realidad de los
  negocios. Hay que actuar tratando de minimizar
  los costos de los errores posibles. Por último,
  las actividades de promoción deben tener la
  capacidad de reinventarse y remodelarse ellas
  mismas, ya que las necesidades y circunstancias
  van cambiando en el tiempo.

40
Algunas reflexiones finales
7. La concreción de este proyecto requiere del
consenso de toda la sociedad y en particular del
sector empresarial y la burocracia. 8.
Asimismo, el desarrollo de este proceso de diseño
e implantación de una nueva política industrial
requiere encontrar el adecuado balance entre los
incentivos y castigos y que las autoridades sepan
equilibrar su aislamiento e integración respecto
de los sectores empresariales encargados de
concretarlos.
41
Opciones estratégicas actuales para el sector
hidrocarburos

• Pasiva con apertura externa parcial.
  Justificación Pemex está mal y no hay mucho que
  hacer. No queda más que validar la inercia.
• Pasiva con mayor apertura externa. Justificación
  Pemex está mal y somos incapaces de corregir la
  situación. Necesitamos del auxilio del capital y
  tecnologías extranjeras.
• Pasiva endógena. Justificación Ante la
  imposibilidad de disminuir significativamente la
  aportación de Pemex a las finanzas públicas éste
  debe adecuarse a su realidad financiera,
  incorporando el concepto de seguridad energética
  a favor de los mexicanos.
• Activa endógena. Justificación Tenemos que
  convertir a Pemex en una palanca del desarrollo
  nacional. Las capacidades y los recursos existen
  y están muy cerca de nuestras manos.

42
Anexo.- Matrices del modelo insumo producto
Multiplicadores sectoriales
43
Anexo.- Matrices del modelo insumo producto

Fuente Elaboración propia con base a MIP
2003.
44
Anexo.- Matrices del modelo insumo producto
Ejercicios de simulación pasiva
Vector demanda final
æ
ö
0.0059
0.1045
0.0
0.0
ç


D
0.0
0.4365
0.0
0.0
ç

è
ø
0.9941
0.4590
1
1
Matriz propensión a consumir
Fuente Elaboración propia con base a MIP 2003.

Fuente Elaboración propia con base a MIP
2003.