MERCADOS EMERGENTES:FACTORES DE EXITO EMPRESARIAL EN LA ECONOMIA GLOBAL Barcelona 10 de noviembre de

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MERCADOS EMERGENTESFACTORES DE EXITO EMPRESARIAL
EN LA ECONOMIA GLOBALBarcelona10 de noviembre
de 2005

• JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUÑA
• Dr. Jesús Acebillo
• Presidente Ejecutivo del grupo NOVARTIS

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Qué países forman EGM? (Nueva región de países
Emergentes y en Desarrollo)

• EGM se extiende por 4 continentes, incluyendo mas
  de 55 países que
• Constituyen el 77 de la población mundial, y el
  33 de la riqueza global (PIB)
• Grandes asimetrías en el nivel de desarrollo
  económico, tamaño y riesgos de país (e.g.,
  Australia vs. Bangladesh en AP or Sudáfrica vs.
  Ghana en EEMEA)
• Crecimiento del PIB del 4 (CAGR 200308) con
  alta variabilidad entre países (Vs. 3 global)
• Estos países consumirán el 10 del mercado global
  farmacéutico en el 2007

Facturación EGM de 2 Bio. (CPOs) y una
plantilla de 6.500 cols. (Los 15 mayores
países representan el 80 de las ventas)
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Contenidos

• Mercados Emergentes dinámica, retos y
  oportunidades
• Implicaciones de la globalización económica para
  la industria farmacéutica innovadora
• La gestión remota de los mercados emergentes por
  NOVARTIS

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Mercados emergentes especificidades

• Mayores tasas de crecimiento sostenido que los
  países industrializados occidentales.
• Estructura industrial en proceso de modernización
• Liberalización del comercio y regulación
  pro-mercado
• Crecimiento exponencial demanda interna
• Alto nivel tecnólogico y RRHH cualificados y de
  bajo coste
• Crecimiento de la oferta de trabajo y de la
  productividad

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Mercados emergentes predicciones

• CRECIMIENTO DEMANDA INTERNA
• AUMENTO ESPECTACULAR DE LA PRODUCTIVIDAD
• INCREMENTO SOSTENIDO DE LA CAPACIDAD DE AHORRO
  INTERNO

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Nueva competencia / Oportunidades desde los
Mercados Emergentes
En menos de 40 años, estos cuatro paises juntos
serán mayores (en términos económicos) que el G6
(actualmente lt 15 del G6), constituyendo el
principal motor mundial de crecimiento y demanda
Fuente Goldan Sachs, Report July 2004
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Algunas limitaciones y obstáculos

• Herencias de administraciones autoritarias
  altamente burocratizadas
• Adherencias de inestabilidad en mercados
  incipientes
• Regulaciones laborales débiles
• Infraestructuras y canales de distribución
  deficitarios

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Oportunidades para la industria farmacéutica
innovadora

• OPORTUNIDADES ASOCIADAS AL DINAMISMO DE LOS
  MERCADOS EMERGENTES
• OPORTUNIDADES LIGADAS A LA INNOVACION TECNOLOGICA
  DE BASE BIOCIENTIFICA

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EGM - Oportunidades
Year 2003
Historical GDP growth (00-03)
Total population (millions)
Real GDP (billions)
Expected GDP growth (03-08)
7.0 5.8 4.5 3.1 4.4 3.7 4.3 4.0 3.1
7.9 5.6 5.5 1.6 2.2 2.5 3.0 2.8 1.5
China India Russia Asia Pacific Middle East
Africa Eastern Europe Total ROW
1,293 1,067 143 1140 254 755 116 4,768 1,467
1,408 580 526 7,176 710 650 437 11,488 23,203

• New organization covers
• 76 of world population
• 33 of real GDP
• Emerging markets with 4 expected GDP growth

Excluded China and India Source Global
Insight
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Crecimiento esperado de los principales mercados
farmacéuticos del orden de 10 billones de dólares
en el período 2004-2008
Healthcare market, in USD billions
28.8

18.3
Russia
Novartis 1 x fair share will result in USD 0.2
billion incremental sales
India
China
2004
2008
IMS Market forecast data Source Strategic
plan 2004-2009
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Factores de riesgo causantes de enfermedad y
muerte (Source The Lancet 360, no.9343 (2002),
p.1347-60 / World Health Organization)

• Países en desarrollo
• Bajo peso al nacimiento
• Sexo sin protección
• Consumo de Agua contaminada
• Exposición al humo doméstico de combustibles
  sólidos
• Deficiencia de Zinc
• Deficiencia de Hierro
• Deficiencia de vitamina A
• Hipertensión
• Tabaquismo
• Colesterol elevado

• Países industrializados
• Tabaquismo
• Hipertensión
• Alcoholismo
• Colesterol elevado
• Obesidad
• Bajo consumo de frutas y verduras
• Sedentarismo
• Drogadicción
• Sexo sin protección
• Deficiencia de Hierro

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El gasto en medicamentos aumenta exponencialmente
con el PIB per cápita
Australia
Taiwan
Korea
Vietnam
Singapore
New Zealand
Indonesia
Philippines
Hong Kong
Thailand
Malaysia
China
India
Source IMS
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Turbulencias del modelo tradicional de Innovación
Farmacéutica

• Clima de regulación farmacéutica inestable
• Protección global inadecuada de Propiedad
  Intelectual
• Presión sobre resultados / Investigación a corto
• Oposición a los ensayos experimentales con
  animales
• Dificultades en la reclutación de pacientes para
  EC
• Baja productividad / alto costo del modelo
  tradicional
• ID de larga duración (10-15 años)
• Alto costo (950 Mio / molécula)
• Acceso a las nuevas Tecnologías (Genómica
  funcional) / Nuevas competencias en el proceso de
  Innovación

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Competencia de los ME tambien en ID (la era del
offshoring ...)
Proceso de offshoring
2
1
3
4
5

• Dimensiones Claves en offshoring
• Que áreas son susceptibles de offshore ?
• ? Producción ID IT FA MS
• Que países son los mas competitivos ?
• ? China India Rusia Israel Korea Este de
  Europa
• Criterios de selección de proveedores ?
• ? Nivel talento Costo Entorno Innovador
  Capacidades del Vendor Riesgo de País

En que actividades priorizar el offshoring ?
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OFFSHORING KEY LOCATIONS IN RD

• China

• Research natural products supply/ isolation
• Development pre-clinical (bioanalytics /
  pharmaco-kinetics, antibody toxicology, slide
  reading )

• Czech/Hungary/Poland

• Development helpdesk (clinical operations)
• IT Infrastructure helpdesk, distributed
  computing, WAN/network, enterprise operations
• Research annotation of scientific/medical
  information

• Increase in execution of clinical trials in China
  results in synergies with other development
  activities

• Israel

• Research Functional Genomics (excl.
  bioinformatics)

• India

• Finance and accounting
• IT application development
• Development clinical (e.g., data management
  and statistical analysis, narrative writing),
  technical RD, regulatory affairs,
  safety/epidemiology
• Research chemical synthesis, software
  develop-ment (CAMM), preplab separations,
  bioinformatics
• Sales and Marketing

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Nivel de Intervención Política sobre la
Innovación Farmaceutica

• En contextos muy intervenidos, la Industria será
  lo que quieran las Administraciones Publicas
• En contextos abiertos y de competitividad
  global, la intervención puede ser el Factor
  Diferenciador

• La Vía Involucionista de la Innovación
• Política industrial en manos del regulador
  Innovación no prioritaria Protección modelos
  localistas a costa de modelos de innovación
  global Gasto vs Inversión
• La Vía de Progreso de la Innovación
• ? Potenciación del sector privado Políticas
  abiertas de captación de ID global Desarrollo
  de la genómica funcional en la redefinición del
  proceso innovación tradicional Cooperaciones
  Sector Privado Publico

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Pero Porqué los Mercados Emergentes van a
tener este elevado potencial de crecimiento ?
La concurrencia histórica de dos factores
competitivos
Alto nivel Tecnológico
Bajos Costos

condicionando un cambio radical, que implicará
un histórico desplazamiento en la generación de
valor y riqueza
... Al este Emergente
Desde el rico Occidente
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Todavía no hay soluciones eficaces ni eficientes
a los problemas y expectativas de las sociedades
actuales
El reto en el cuidado de la Salud

• Más de 200 enfermedades sin medicación efectiva
• Deficiente gestión de patologías endémicas
  tropicales (Lepra TBC Malaria Dengue Sida)
• Respuesta insuficiente en áreas terapéuticas
  claves (Alzheimer 30 Diabetes 57 HCV 47
  Oncología 25 Osteoporosis 48 Artritis
  Reumatoide 50 Fuente B. Spears 2001)

La industria farmacéutica como principal fuente
de esperanza ante estos nuevos retos globales
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Turbulencias del modelo tradicional de Innovación
Farmacéutica

• Clima de regulación farmacéutica inestable
• Protección global inadecuada de Propiedad
  Intelectual
• Presión sobre resultados / Investigación a corto
• Oposición a los ensayos experimentales con
  animales
• Dificultades en la reclutación de pacientes para
  EC
• Baja productividad / alto costo del modelo
  tradicional
• ID de larga duración (10-15 años)
• Alto costo (950 Mio / molécula)
• Acceso a las nuevas Tecnologías (Genómica
  funcional) / Nuevas competencias en el proceso de
  Innovación

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Modelo convencional del ID en Medicamentos
(Química / Desarrollos Secuenciales)

• Fuente FDA, 2004

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Mercados Emergentes Conclusiones

• Tres son los principales factores disruptivos que
  están condicionando el Nuevo Paradigma de la
  Innovación Farmaceútica
• Las nuevas tecnologías biomédicas ligadas a la
  Genómica funcional
• El nivel de intervención política sobre el
  proceso Innovador Farmacéutico
• La nueva competencia / oportunidades procedente
  de las Economías Emergentes
• En este contexto abierto y de competitividad
  global, el offshoring se conforma como una
  alternativa clave para aportar mayor valor
  añadido a menor costo

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Barcelona ha sido designada por Novartis como la
sede para su nueva Región de Mercados Emergentes
(EGM)
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Responsabilidad social corporativa Agenda

• RSC Definición Justificación y Niveles de
  compromiso Empresarial
• RSC en el contexto actual de Globalización
  Conflictos en la actuación práctica
• RSC e Industria Farmacéutica Transnacional
• RSC como concepto compartido y solidario

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The EGM Strategic Transition 2004 2007
From only Products .. . To C4
Stakeholders
Focus externally
External Focus
From Functions .. . To global buss.
Processes
Shift operating orientation
Productivity gains
From Islands .. To global Networks
/ Knowledge
Connect information to create networks
Global Systems
From Vertical .. To Horizontal
global matrix
Shift from traditional decision-making
communication
Global Talent Mgt.
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Aportación de la internacionalización de Novartis
a Cataluña

• LIDERAZGO EMPRESARIAL EN EL PROYECTO DE LA
  BIORREGION DE CATALUÑA
• LIDERAZGO ESTRATEGICO DE TECNOPARC
• MEDIACION ENTRE ADMINISTRACIONES SANITARIAS Y
  PAISES DE ASIA PACIFICO
• LIDERAZGO DEL DESARROLLO RSC EN EL SECTOR
  BIOMEDICO

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• Muchas gracias a todos por su tiempo e interés !