Anticiper et accompagner les mutations industrielles de la filire automobile en ChampagneArdenne

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Anticiper et accompagner les mutations
industrielles de la filière automobile en
Champagne-Ardenne

• Séance plénière du CESR
• à Châlons-en-Champagne le 23 mai 2003

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Ce document est la reproduction des transparents
utilisés lors de la présentation au Conseil
Régional le 23 mai 2003 à Châlons-en-Champagne. Il
est incomplet sans les commentaires oraux qui
ont accompagné sa présentation.
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Sommaire
Rappel des objectifs et de la démarche
1
État des lieux
2
Synthèse prospective
3
Leviers dactions
4
Plan daction auto 2003-2006
5
4
1. Rappel des objectifs et de la démarche
5
Objectifs
Créer la vision
La faire partager
Identifier laction à mener
6
Rappel de la démarche générale
3 - Impact prévisible des évolutions
tendancielles de lenvironnement sur la filière
auto en Champagne Ardenne
7
DémarcheCalendrier
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Performances de la filière automobile en
Champagne Ardenne
Prospective de filière, menaces et opportunités
en Champagne Ardenne
Proposition dactions à mettre en uvre en
Champagne Ardenne
8
2. État des lieux
9
Baisse des emplois dans lindustrie
champardennaise
112 700 salariés en 2000, 1/4 des emplois totaux.
- 15
Nombre demplois
8
Source INSEE
10
Notamment parmi les ouvriers de la Métallurgie
Mécanique
Nombre demplois
30 000
24 756
25 000
23 709
22 758
20 000
17 089
15 000
- 8
- 28
10 000
5 000
0
ouvriers qualifiés
ouvriers non qualifiés
1990
1999
Source document OPEQ 2002 état des formations
spécifiques à la filière Métallurgie Mécanique,
(emplois retenus en lien avec les métiers de la
métallurgie-mécanique)
11
Les emplois liés à lautomobile ne sont en
revanche pas identifiés

• Absence de statistiques spécifiquement
  automobile.

• Ajout dune enquête auprès de 800 établissements
  de la région Champagne-Ardenne, en supplément de
  la proposition.

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La filière automobile emploie 20 000 personnes
17 000 dans la filière auto 3 000
intérimaires ETP
Sources INSEE, résultats enquête filière auto
2003, BIPE
113 000 emplois salariés dans lindustrie
13
dont 69 dans 25 établissements appartenant à
des groupes internationaux qui travaillent à 97
pour lautomobile
Source résultats enquête filière auto 2003, BIPE
14
dont 71 sont tenus par des ouvriers qualifiés
et non qualifiés (contre 65 au niveau national)
Source résultats enquête filière auto 2003, BIPE
15
dont 69 sont dans le travail des métaux, les
fonderies, les forges et les équipements
automobiles
Source résultats enquête filière auto 2003, BIPE
16
dont 66 sont concentrés dans deux bassins, les
vallées de la Meuse et de la Marne
Source résultats enquête filière auto 2003, BIPE
17
Les groupes silencieux

• Quatre groupes constitués
• dindustriels de la filière automobile
  appartenant à un groupe
• de dirigeants dentreprises indépendantes, de la
  filière automobile
• de représentants syndicaux du secteur automobile
  
• dinstitutionnels  responsables régionaux,
  permanents et élus
• ont répondu à la question suivante
•  Quels sont les problèmes à résoudre pour
  favoriser les évolutions et le développement de
  la filière automobile en Champagne-Ardenne ? 

18
Leurs problèmes prioritaires
Source groupes silencieux du 23 janvier 2003,
BIPE
19
Les préoccupations et difficultés rencontrées par
les industriels locaux

• dordre économique
• fortes tensions sur les prix
• écrasement des marges
• nécessité daugmenter la Valeur Ajoutée
• dordre relationnel entre industriels
• peu ou pas de relations avec les fournisseurs de
  la région
• difficultés de conserver leurs prérogatives,
  diktat des dominants
• fortes contraintes des donneurs dordre

Source entretiens BIPE de janvier, février 2003
20
Les préoccupations et difficultés rencontrées par
les industriels locaux

• Les plus grands établissements (gt100 salariés),
  le plus souvent spécialisés automobile
• rencontrent des difficultés dattirance des
  cadres
• souffrent du manque dattractivité de la région
• se préoccupent de leur implantation à lEst ou
  sy développent
• Les PME (lt100 salariés)
• ont déjà plusieurs autres débouchés et cherchent
  à les augmenter
• souhaitent en général conserver la référence
  qualité auto label de qualité, créativité,
  innovation

Source entretiens BIPE de janvier, février 2003
21
3. Synthèse prospective
22
La démarche prospective
1 - Identifier les Invariants Tendances
lourdes et Faits porteurs davenir
3 - Apprécier les impacts prévisibles sur la
filière auto en Champagne Ardenne
2 - Dégager le scénario nominal dévolution
de lenvironnement
23
La démarche prospective

• 1 - Sept domaines à analyser
• lenvironnement marché automobile mondial,
• lorganisation industrielle de la filière
  automobile,
• la technologie du produit automobile,
• la concurrence entre zones de production
  automobile,
• les contraintes environnementales,
• lEurope,
• la région Champagne Ardenne

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2 - structurent le scénario nominal de
lévolution de lenvironnement
Sources CP3 des 10/11 mars et CP4 du 1 avril
2003
25
3 - qui aura des impacts lourdement négatifs
pour lensemble des acteurs de la filière
automobile en Champagne-Ardenne dans un délai
très proche
Sources CP3 des 10/11 mars et CP4 du 1 avril
2003
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En synthèse, trois grands mouvements vont
affecter la filière auto en Champagne-Ardenne

1. La délocalisation de la production 2. La
concentration des fournisseurs 3. La baisse de la
population active dans la région
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1- Délocalisation de la production Diminution à
louest, croissance à lest
Demande automobile Europe Ouest
Offre automobile Europe Est
Offre automobile Europe Ouest
Demande automobile Europe Est
2010
2000
28
2- Concentration des fournisseurs Résistance aux
baisses des prix et financement de linnovation
(matériau, process,)
Prix équipement automobile unitaire
Nombre de fournisseurs
2010
2000
29
3- Baisse de la population active dans la région

• Dici 2010, solde migratoire fortement négatif
  dans les tranches dâge actives de la population
  Champardennaise de 0,5 à 1,1 par an

30
4. Les leviers daction
31
Trois leviers pour limiter les impacts négatifs
1- Compétitivité des entreprises 2- Formation
et Mobilité des salariés 3- Attractivité de la
région
2010
2000
32
1- Accroître la compétitivité des entreprises

• 1.1 Innover
• dans les produits
• dans les process

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1- Accroître la compétitivité des entreprises

• 1.2 Diminuer ses coûts unitaires
• les coûts fixes
• les coûts variables

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1- Accroître la compétitivité des entreprises

• 1.3 Développer ses compétences et les techniques
  maîtrisées
• par la veille technologique
• par la formation continue des salariés
• par la participation au définition des programmes
  de loffre publique et privée de formation
  initiale

35
1- Accroître la compétitivité des entreprises

• 1.4 Celà se fera dautant mieux que chaque
  partenaire se concertera avec
• les collègues, clients et fournisseurs,
• les partenaires sociaux
• les acteurs du développement régional

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2- Promouvoir la formation et la mobilité des
salariés

• Construire un accord de méthode
• Le décliner entreprise par entreprise
• Organiser la formation et la mobilité

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3- Développer lattractivité de la région aux
yeux des industriels

• Approfondir le dialogue avec les industriels
• Accompagner les actions collectives initiées par
  les industriels
• Faire connaître les efforts de la région en
  matière de soutien à lindustrie

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5. Plan daction auto 2003-2006
39
Mobiliser les énergies de la région dans un plan
daction auto 2003-2006

• Préalable Mettre en place un comité de pilotage
  vigoureux

• Arrimer le plus possible les groupes à la région
• Optimiser les atouts de la région
• Piloter au plus près des besoins futurs la
  mobilisation des dispositifs de formation
• Les autres régions bougent aussi

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Mettre en place un comité de pilotage vigoureux

• car
• lurgence et limportance de la menace sur les
  emplois de la filière auto de la
  Champagne-Ardenne ne pourront pas être
  contrecarrées par des actions isolées
  dentreprises
• les contacts pris lors de cette étude montrent
  quil y a des possibilités de réduire limpact
  négatif des tendances lourdes
• un pilotage vigoureux

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Mettre en place un comité de pilotage vigoureux

• pour
• informer les entreprises régionales
• les inciter
• hiérarchiser les besoins
• organiser les actions
• les faire connaître aux entreprises concernées
  et aux donneurs dordre automobile

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Mettre en place un comité de pilotage vigoureux

• sappuyant sur une équipe dédiée
• disposant de moyens humains et financiers à la
  hauteur des enjeux pour des actions spécifiques
  auto
• sappuyant sur les dispositifs existants pour
  lensemble des secteurs
• actions de soutien aux entreprises industrielles
• actions en matière dinfrastructures générales et
  de mise à disposition de zones dactivités
  aménagées
• recours pertinents aux fonds garantis, fonds de
  développement et fonds de capital-risque
  spécifiques à la Champagne-Ardenne
• dialoguant avec les services de la Région et de
  lÉtat sur les procédures les plus pertinentes
  pour rendre ces aides plus accessibles aux
  acteurs qui contribuent à la défense de lemploi
  dans la région

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1- Arrimer les groupes à la région

• Ce doit être la priorité car
• 69 des emplois en dépendent
• ils sont les plus familiers des comparaisons
  internationales
• ils se montrent critiques sur lattractivité de
  la région Champagne-Ardenne

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1- Arrimer les groupes à la région

• Créer un contact régulier avec chaque directeur
  détablissement et le siège de lentreprise pour
  
• écouter leurs critères et leurs évaluations de la
  région
• expliquer le plan daction auto 2003-2006
• lajuster en fonction des meilleures opportunités
  de défense ou de promotion de lactivité dans la
  région

45
2- Optimiser les atouts de la région

• 2.1 Capitaliser sur la filière fonderie
• 2.2 Créer un technopôle forge de dimension
  européenne
• 2.3 Exploiter les synergies possibles avec les
  autres efforts régionaux

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2.1 Capitaliser sur la filière fonderie

• Synchroniser lensemble des compétences autour de
  la Fonderie Peugeot Citroën à Charleville
  Mézières
• Imaginer les actions concertées avec PSA
• Développer des actions communes avec le syndicat
  des fondeurs

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2.2 Créer un technopôle forge de dimension
européenne

• Champagne-Ardenne 30 des emplois de
  lindustrie française dela forge
• Région proche des grandes zones industrielles
  européennes

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2.3 Exploiter les synergies possibles avec les
autres efforts régionaux

• La plasturgie
• Outillage (compétences similaires)
• Utilisation des plastiques dans lautomobile
• Le pôle emballage/conditionnement
• Le renforcement du potentiel technologique des
  entreprises industrielles de la région

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3- Piloter la mobilisation de dispositifs de
formation et de mobilité adaptés

• Faire émerger de lensemble des entreprises les
  besoins de formation initiale et continue
• Favoriser laccès des entreprises à la maîtrise
  de la GPEC

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3- Piloter la mobilisation de dispositifs de
formation et de mobilité adaptés

• Identifier les perspectives de développement et
  les besoins de formation pour les principaux
  secteurs et métiers dans la région
• Organiser larticulation la plus judicieuse
  possible entre les partenaires sociaux et loffre
  publique et privée de formation
• Favoriser ladaptabilité et la mobilité des
  salariés grâce à une mission confiée à un
  organisme géré par les partenaires sociaux

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Un plan daction à initier avant lété

• Compte tenu de limportance et de lurgence des
  menaces, il est nécessaire de mettre en place le
  Comité de Pilotage avant lété

23 mai 2003