AL

1

• ALŽIR VRATA AFRIKE

Mr.Agoun Abdenour
2
Opšti podaci

• Druga zemlja po velicini na africkom kontinentu
• Granici se sa Tunisom, Libijom, Nigerom, Malijem,
  Mauritanijom, Zapadnom Saharom i Marokom.
• Broj stanovnika cca 35.000.000
• BDP per capita 7.700 USD
• BDP 254 milijarde dolara.

3
Opšti podaci

• 1250 kilometara obale
• Veliki broj luka (13 luka od kojih 4 za izvoz
  nafte)
• Železnica 3.973 km, od toga 280 km
  elektrifikovano
• Putevi 104.000 km, 72.000 km asfaltirano
• Naftovod 6.496 km
• Trgovacka flota 60 brodova
• Aerodromi 13 aerodrom po internacionalnim
  standardima

4
Opšti podaci

• 48 provincija
• Najrazvijeniji severni deo Alžira gde je
  koncentracija bogatijeg stanovništva
• Glavni grad Alžir 4,5 mil.stanovnika i ekonomski
  centar države
• Slede Oran, Annaba, Kabylia, Tlemcen
• Celi Zapadni deo Alžira je razvijen zbog
  prisustva naftnie industrije
• Regija Bejaia vrlo aktivna i razvijena
  poljoprivreda (maslinarstvo)

5
Privreda i ekonomija

• Ekonomija se deli u 2 faze posle dobijanja
  nezavisnoti od Francuske
• Od 1965 do 1980 - glavne i najvažnije grane
  privrede se baziraju na socijalistickim nacelima
  (slicno uredjenje kao u bivšim socijalistickim
  principu kolhoza zemljama izvori nafte su
  nacionalizovani, poljoprivreda se udružuje po)
• Druga faza Porast cena nafte omogucuje
  realizaciju važnih projekata (naftovodi,
  rafinerije, gasovodi, celicane, brane,
  transportna mreža, autoputevi)

6
PrivredaPrivreda i ekonomija

• 2009. godina ekonomski rast 2,2
• 2010. godine. - planirano 3,5
• Bazira se na nafti i zemnom gasu
• 3 izvoznik gasa a 12 nafte na svetu
• 60 ukupnih prihoda
• 95 izvoza.
• Devizne rezerve u 2009. godini 135 milijardi
  dolara

7
PrivredaPrivreda i ekonomija

• Prosecne plate po sektorima Naftna industrija
  (380 evra), Industrija (215 evra), Gradevina (190
  evra), Usluge (250 evra), Transport (230 evra),
  Trgovina (200 evra)
• Nezaposlenost 11,5 (80 mladi ljudi)
• Ukupan uvoz je 45 milijardi
• Najviše se uvozi iz sledecih zemalja Francuska,
  Italija, Španija, Kina..
• Francuska Automobili, Prehrana, Mašine i oprema,
  Farmaceutski proizvodi
• Italija Proizvodi od gvožda, Mašine i oprema,
  Prehrana. Italijani agresivni u gradevinskom
  sektoru u 2008. godini dobili da rade 6,5
  milijardi preko državnih tendera
• Španija Prehrana, Gradevinski materijali
• Kina odeca i stvari za kucu. Takode jako
  agresivni u gradevini (hoteli, auto-putevi,
  stanogradnja, vodogradnja). Prisutni sa svojom
  gradevinskom operativom.

8
PrivredaPoliticka stabilnost

• Višepartijski predsednicki sistem
• Predsednik Abdulaziz Buteflika
• Fundamentalizam gorka prošlost

9
Odnosi Alžir - Srbija

• Srbija se smatra veoma prijateljskom zemljom.
  Živa secanja na staru Jugoslaviju i na vremena
  kada je ona finasirala pokret otpora
• Reference Auto-put (Alžir-Blida), Aerodrom
  Boufarik, Naselja u Bejaia, Radovi na naftnim
  poljima u Arzew-u, brane, silosi...
• Veliki broj alžiraca koji su se školovali u
  bivšoj Jugosaviji
• U glavnom su studiarli gradevinu, elektrotehniku,
  šumarstvo, poljoprivredu, vojna akademija..
• Danas veci deo dobro pozicioniran i spreman za
  saradnju

10
Bankarski sistem

• Danas u Alžiru posluje oko 40 banaka i
  finasijskih institucija
• Velikom vecinom i dalje je bankarski sektor u
  rukama države
• Prisutne i strane banke (Societe General, BNP
  Paribas, Citi..)
• Postoje potrošacki krediti
• Postoje stambeni krediti

11
Kultura i nacin poslovanja

• Uvoz funkcioniše iskljucivo preko uvoznika i
  distributera
• Oko 70 kompanija spadaju u kategoriju malih i
  srednjih i znacajni su uvoznici
• Na tenderima je preporucljivo da se ucestvuje sa
  lokalnim kompanijama
• Obavezno ucešce alžirskog državljanina u
  vlasništvu kompanije (po novom zakonu)
• Cene robe iskljucivo na paritetu CIF luka

12
Carine i porezi

• Alžir ima ugovor o slobodnoj trgovini sa zemljama
  Magreba koji delimicno funkcioniše
• Ima ugovor o slobodnoj trgovini sa zemljama
  arapske lige
• Sa Evropskom Unijom od 2005. godine imaju tzv
  Euro Mediternaski sporazum koji je slican
  sporazumu o slobodnoj trgovini
• Sporazum sa EU dozvoljava uvoz 2076 tarifnih
  brojeva bez carine (uglavno sirovina) dok za
  ostale robe postoje kvote a za odredene se placa
  carina
• Za proizvode iz zemalja sa kojima nemaju
  sporazume postoje 4 kategorije (to su proizvodi
  sa carinom od 0, zatim 5, 15 i na kraju 30)
• PDV je 17

13
Standardi i sertifikati

• Za prehrambene proizvode potreban HALAL
• Za proizvode potrebni fitosanitarni sertifikat
  (kada se radi o prehrambenim proizvodima)
• Potreban sertifikata o izvršenoj kontroli
  kvaliteta kao i sertifikat o poreklu uvezene robe
• Svi sertifikati moraju biti dobijeni od
  ovlašcenog tela u zemlji odakle dolazi roba
  (olakšavajuca okolnost)
• To je nova regulativa koja važi od 15. marta
  2009.
• Narodna banka Alžira (Banque dAlgerie) je izdala
  obaveštenje svim kompanijama uvoznicima da nece
  izvršiti placanje ako ne prezentuju tu
  dokumentaciju i da roba nece biti ni istovarena
  sa broda.

14
Nacin placanja i rokovi

• Po novim pravilima iskljucivo placenje je L/C
• Postoji mogucnost avansnog placanja za posebnu
  robu koja se radi po narudžbini
• Ne postoji odloženo placanje kada se radi o uvozu
• Ne može biti uvoznik kompanija koja nije
  solventna (na taj nacin država štiti strane
  kompanije koje prodaju da ne ostanu uskraceni za
  placanje robe)

15
Poljoprivreda i prehrambena industrija

• Uvoz 2003. godina 4,5 mlrd.USD
• Uvoz 2008. godina cca 8,0 mlrd.USD
• Nekontrolisano tržište sa velikim proizvodnim
  kapacitetima poput maslinovog ulja,povrca
  (paradjaz,paprika), ali ne organizovano
• Prosecan Alžirac troši 55 plate na hranu
• 70 potreba prehrambenih proizvoda se nadoknaduje
  iz uvoza
• Alžir jedan od najvecih uvoznika na svetu
  pšenice, mleka u prahu i mlecnih proizvoda i
  semena

16
Alžirska proizvodnja

• U sektoru prehrambene industrije uglavnom posluju
  mala i srednja preduzeca
• Poljoprivreda je 10 BDP-a
• Država dosta ulaze u ovaj sektor (šansa za srpski
  know how)
• Mala preduzeca snadbevaju više od 40 tržišta
  prehrambenih proizvoda (mena industrija, voce,
  povrce, mlecna industrija)
• Dosta se konzumiraju konditorski proizvodi
• Prisutan veliki broj robnih marki
• Uvozni artikli su skuplji od domacih
• Alžir proizvodi velike kolicine povrca i
  mahunarki, medjutim proizvodnja ne zadovoljava
  potrebe domaceg tržišta pa se velike kolicine
  uvoze

17
Navike u ishrani

• Dnevni jelovnik sastoji se od dosta povrca,
  testenine i mesnih proizvoda.
• Može se reci da su sva mediteranska povrca
  prisutna na jelovniku,
• Od mesnih proizvoda najviše se konzumiraju
  piletina, junetina, jagnjetina, kao i mesne
  preradevine od pomenutih vrsta mesa
• Mlecni proizvodi mleko, jogurt, pavlaka sirevi
  (tvrdi, polumasni)
• Jabuke, kruške, šljive, manadrine, pomorandže..
• Konzumiraju i recnu ribu (šaran, som..)
• Potrošnja svih prehrambenih proizvoda se znacajno
  povecava za Ramazan (suvo voce, med, sokovi,
  slatkiši..)

18
Poljoprivreda i prehrambena industrija

• U uvozu preovladuje voce
• Veliki uvoznici pasulja i sociva
• Samo 50 potreba za mlecnim proizvodima
  zadovoljava domaca proizvodnja
• Voce i povrce se najviše uvozi iz Francuske,
  Italije, Španije, Poljske
• Veliki potrošaci konditorskih proizvoda koje
  uvoze iz Turske i Francuske

19
Kanali maloprodaje

• Kultura super marketa je relativna nova
• Carrefour otvorio hiper market koji je ubrzo
  zatvoren
• Grupa Cevital zapocela projekat od 60 hiper
  marketa
• Do 500 m2 je površina koja je dosta prisutna u
  sistemu trgovine (oko 90)

20
Šansa za srpske prehrambene proizvode

• Mahunarke su uvek u deficitu i postoji šansa za
  izvoz u velikim pakovanjima
• Alžir je dosta deficitaran u jabukama, kruškama,
  šljivama (sveže ili sušene)
• Velika je potražnja za orasima i lešnicima, kao i
  za medom
• Pokrivenost mesa i mesnih preradevina iz
  sopstvene proizvodnje je mala (veliki uvoznik
  svežeg i smrznutog mesa)
• Klanice sa HALAL sertifikatom imaju šansu za
  izvoz na alžirsko tržište
• Šansa za izvoz slatkovodne ribe koja se gaji u
  ribnjacima (tovni šaran)

21
Šansa za proizvodace poljoprivrednih mašina

• Od ukupne površine Alžira 20 se smatra
  poljoprivrednom
• 20 stanovništva je aktivno u ovom sektoru
• 8,5 mil. hektara se smatra kultivisano zemljišta
• 6 površine se navodnjava
• Struktura poljoprivrednih gazdinstava je sledeca
  62 mala gazdinstva sa posedima manjim od 5 ha
  (13 ukupnog poljoprivrednog zemljišta), velika
  gazdinstva 2 (24 od ukupnog poljoprivrednog
  zemljišta)
• Uvoz poljoprivrednih mašina iz Italije, Francuske
  i Kine
• Srbija ima šansu u prikljucnim mašinama

22
Farmaceutska industrija

• U uvom sektoru Alžir ima ogromne probleme, rastom
  broja stanovništva i nesrazmernim ulaganjem u
  ovaj sektor, dakle sredstava za ovaj resor nisu
  bila velika u jednom periodu
• Farmaceutsko tržište u Alžiru nadmašuje 800
  miliona eura godišnje. Od toga 80 je iz uvoza.
• Lekovi se uvoze iz Francuske, Saudijske Arabije,
  Bugarska i BiH
• Uvoz lekova funkcioniše preko 4 velika preduzeca
  (Saidal, Biopharm)
• Postoje kako lanci apoteka tako i pojedinacni
  vlasnici apoteka

23
Industrija Nameštaja i drvna industrija

• Alžir je uvoznik više od milion kubika drva u
  raznim fazama obrade u vrednosti od oko 350
  milona /godišnje
• Samo sektor gradevine konzumira 70 uvoza drveta
• Cetinari se uvoze uglavnom iz Skandinavije i
  Rusije dok se bukva i hrast uvoze iz Evrope
• Alžir koristi i dosta tropskog drveta
• Uvoz najvecim delom ide preko velikih uvoznika
  (kompanije kao što su ENAB, EL WAFA i
  BOUARD)koje vrše dalju distribuciju
• Mogucnost povezivanja i sa manjim kompanijama
  uvoznicima
• Od pre 3 godine postoji medunarodni sajam drvne
  industrije i mašina za obradu
• Sajam privlaci veliki broj izlagaca iz Italije i
  Francuske

24
Industrija nameštaja i drvna industrija

• Uglavnom se kupuje masivni nameštaj ali
  jeftinijeg ranga (proizvodi se u Egiptu)
• Prisutan i tapacirani nameštaj ali zanemarivo
• Prodaja u show-room-ovima do 1000 m2
• Stil nameštaja je u glavnom tradicionalni arapski
  stil
• Bogatiji ljudi i srednja klasa kupuje visoko
  kvalitetan masivni nameštaj
• Uvoznici nameštaja u glavno mala i srednja
  preduzeca
• Alžirski industrijski kapacitet u sektoru drvne
  industrije ne pokriva više od 15

25
Stanogradnja

• Ovaj sektor je jedan od najatraktivnijih i
  najvažnijih u Alžiru.
• Porast broja stanovnika i velika kriza u
  nedostatku stanova otvorili su ovom sektoru
  velika vrata.
• Medu najvažnijim projektima su milion stanova.
• Prema podacima iz 2008, projekt milion stanova je
  realizovan do 83 . Dakle 827565 stanova je
  predato korisnicima i to sa pocetkom od 2004,
  ostatak ili cak i više od toga treba se dovršiti
  do kraja 2009.
• Ceo projekt je koštao više od 1,35 milijardi
  eura. Od toga 0,6 milijardi za socijalne
  stanove, 0,428 milijarde za seoske projekte
  stanogradnje, 0,18 milijardi pomoc za pocetak
  gradnje
• Najava gradnje još milion stanova

26
Drugi projekti

• Strategija otvaranja Alžira za turizam
• Ozbiljan projekat države koja do 2015 ima plan da
  školuje oko 180000 mladih kadrova za turizam
• Do 2025 plan da se privuce 20 miliona turista
• Aerodromi se obnavljaju a plan je da se nastavi
  sa modernizacijom da bi mogli da prime turiste
• Turisticki projekat u Oranu do 400 miliona evra
  (Snasco iz Emirata)
• Alžer turisticki projekat Medina (28
  milijardi od strane kompanije Emmar iz Emirata)

27
Drugi projekti

• U planu investicija od 4 milijarde u brane
• Izgradnja 5.000 puteva koji ce spajati sever sa
  jugom
• Železnica Istok Zapad
• Izgradnja metroa u Algeriju
• Alžir je jedno veliko gradilište
• Srpske projektantske kuce imaju šansu da se vežu
  sa gradevinskim kompanijama ili direktno sa
  investitorima
• Javni radovi potreba za lokalnim partnerima
• U javnim nadmetanjima u visokogradnji i
  niskogradnji, firme moraju imati uslove tj.
  kvalifikacije. A to od 1 do 9. ( 1,3,5.7,9) to
  odreduje do koje vrednosti posla možete
  ucestvovati. To odredjuje Ministartvo javnih
  radova, što je razlog više da se radi sa
  partnerom.

28
Gradevinski materijali

• Uvozi se puno keramika iz Španije
• Gvožde Lokalno
• Stolarija Kina i lokalna a naravo skuplji se
  uvozi iz Turske, Španije ili Francuske
• Komponente za elektroinstalcije lokalne ali i
  kineske proizvodnje
• Podovi Drveni podovi ne postoji kultura
• Kovinarski radovi dakle rešetke, metalne
  ograde.. Itd, se rade na domacem
  tržištu,poprilicno solidno i jeftino.

29
Gradevinski materijali

• Gradevinska stolarija Masiv vrlo lošeg
  kvaliteta, aluminijum i PVC - daleko od
  standarda.
• Najzatupljenija stolarija po redu je drvena pa
  PVC pa tek onda aluminijum
• Ima mesta za robu srednje kvalitete sa korektnim
  cenama
• Idealno bi bilo ujediniti nekoliko proizvodaca
  raznih proizvoda koje se koriste u gradevini i
  napraviti kompletnu ponudu

30
Dobro tržište auto - delova

• Automobili-Predstavlja 10ukupnog uvoza i CCA
  200000 vozila godišnje,tržište za 3 miijarde
  dolara godišnje.
• 1.RENAULT
• 2.PEUGEOT
• Ali prema novijoj slici. Dolazi do invazije
  kineskih vozila. Bilo teretno ili putnicko.
  /medutim loš rezultat vezano za kvalitetu. Ovaj
  trend ce stati vrlo brzo.
• Postoji šansa za srpske proizvodace rezervnih
  delova jer ima veliki broj starih automobila

31
Prvi korak ucece na sajmu FIA

• Najvažniji sajam u Alžiru je medunarodni sajam
  FIA (u maju 2010)
• 450 domacih firmi
• 141 iz Kine
• 135 iz Francuske
• Italija
• Njemacka
• 35 izlagaca su strane kompanije iz 40 zemalja
  svijeta
• 600000 posjetitelja
• Jutarnji termini su rezervirani za profesionalci.
• Naš zadatak je da pripremimo dobre kontakte za
  sve srpske kompanije koje budu ucestvovale

32
Logistika i stalno prisustvo

• Promena u pristupu tržištu neophodna.
• Današnja tržišta zahtevaju stalno prisustvo i rad
  na terenu
• Ono što pravi razliku je logitstika tj brzina
  isporuke, pred-prodajna podrška, post-prodajna
  podrška, servis
• Neophodno da srpske kompanije pronadu zajednicki
  interes u udruživanju u nastupu na stranom
  tržištu jer pojedinacno prisustvo je jako skupo
• Možemo ponuditi model kao što smo radili u Iraku
  (primer hrvatske kuce)
• Prvi korak medunarodni sajam u Alžiru koji ce sve
  iznenaditi

33
Hvala na pažnji !!

• Agoun Abdenour
• Email inter.mobil.oprema_at_zg.t-com.hr
• Web site www.inter-mobil.hr
• Mob 385 98278358