Ing' GERARDO RABINOVICH

1
Facultad de Ingeniería
Estado de Situación del Sector Energético Nacional

• Ing. GERARDO RABINOVICH

XL Reunión Plenaria CONFEDI Bahía Blanca, 25 de
Octubre de 2006
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Índice

• Antecedentes
• Estado de Situación Sector Energético Nacional
• 3 Futuro Inmediato
• 4 Conclusiones y Propuestas

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Antecedentes

Año 2003 Agenda Energética Modelo energético
agotado. Nueva Política energética para un
desarrollo sustentable en el mediano y largo
plazo. Plan Energético. Vacíos en la legislación.
Fortalecer instituciones sectoriales. Año 2004
Crisis estructural del sistema energético El gas
natural no puede sostener el crecimiento del
sector energético. Ausencia de inversiones en
generación eléctrica Fuerte crecimiento de la
demanda Caída en la producción de hidrocarburos y
en la relación R/P
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Antecedentes

Crecimiento económico de la Argentina 1998 - 2005
Crecimiento PBI 2005/19985,8
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Precios Internacionales de Petróleo Crudo

El precio promedio del petróleo crudo de
referencia tipo WTI es el siguiente 2006
Hasta Septiembre 68,18 us/b 2005 56,81
us/b 2004 41,68 us/b 2003 31,07 us/b
6
Precios Internacionales de Petróleo Crudo
Proyecciones del precio internacional del
petróleo WTI Mercados de Futuros (Agosto 2006)

Fuente Total Trading
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Petróleo Crudo
Evolución de la Producción 1970 2005 Tres
períodos en los que la producción disminuye
1973-1976 1982 1986 1998 a la fecha. Esta
última es la caída más pronunciada.
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Petróleo Crudo
En 2005 la producción se redujo un 4,7,y en
2006 (hasta Septiembre) había caído un
2,7 Producción promedio 2006 495.000
barriles/día Caída de las exportaciones 2005
17 menor que en 2004. 2006 50 menos que en
2005 (871 millones de us hasta Julio) Petróleo
procesado en el año 2005 33,5 millones de m3,
(-0,6). Petróleo procesado en el año 20O6 20,2
millones de m3, (a Julio 6)
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Reservas Probadas
Reservas Petróleo (Mm3)
Reservas Gas Natural (Mm3)
Caída de Reservas Probadas Petróleo en 2005
11,4 (349 millones de m3) Caída de Reservas
Probadas Gas Natural en 2005 19 (439 Mil
millones de m3) Actividad exploratoria muy
limitada. En promedio 34 pozos/año entre 1999 y
2004. En 2005, ligero crecimiento a 61 pozos.
Nueva caída en 2006 (-40 hasta Agosto).
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Reservas de Hidrocarburos

R/P PETROLEO 2005 9,0 años R/P GAS
NATURAL 2005 8,9 años
Los recursos no renovables son, en términos
relativos, cada vez más escasos.
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Nafta Súper (Mm3) - Ventas
Combustibles Líquidos
Demanda En 2005 las ventas de combustibles al
mercado interno de gas oil, naftas y GNC creció
un 6,9. En 2006 8. Gas Oil 12,0 millones
de m3, 7,7. Nafta Súper 3,2 millones de m3,
13,1 GNC fue de 3.167,8 millones de m3
3,4 Exportaciones combustibles líquidos -gas
oil y naftas - 14,8
Gas Oil (Mm3) - Ventas
12
Nafta Súper (Mm3)
Combustibles Líquidos
Exportaciones
Gas Oil (Mm3)
Nafta Común (Mm3)
Fuente Secretaría de Energía
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Gas Natural
La producción de gas natural en el período ha
sido monótamente creciente. El ritmo de
crecimiento disminuye a partir del 2004 y cae en
el 2005.
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Gas Natural
La producción de gas natural acumulada en el año
2005 fue de 51.453 millones de m3, volumen
inferior en un 1,0 al acumulado durante el año
2004. Es la primera vez que la producción de gas
natural disminuye en los últimos 15 años.
Hasta Julio de 2006, la producción de gas natural
se incrementó un 2,1 en relación al mismo
período del 2005
15
Gas Natural
Demanda El volumen de gas natural entregado por
las distribuidoras acumulado durante el año 2005
se incrementó un 3,5 respecto del mismo período
del año anterior. En los primeros 3 meses de
este año el crecimiento es de 4,2 Mayor
importación de gas de Bolivia y reducción de los
volúmenes exportados (principalmente a Chile)
respecto al año anterior.
Demanda Interna (MMm3)
Producción (MMm3 )
16
Gas Natural
Durante 2005 la demanda del Sector Residencial
creció casi un 8 en relación al año
anterior. Estas tendencias contradicen la
suposición que la industria habría incrementado
fuertemente sus consumos de gas, y cuestiona el
enfoque de la política de precios y uso racional
de la energía (PURE) adoptada durante este
período.
Durante el 2006 (hasta Agosto) la demanda de gas
natural se mantiene con un crecimiento del 5.
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Exportación (MMm3)
Gas Natural
Exportaciones El volumen total de gas
exportado en 2005 disminuyó un 11,1 respecto al
total exportado en el año 2004. Durante el
presente año la reducción de las exportaciones es
del orden del 30. Importaciones Se
incrementaron este año las importaciones de
Bolivia a un promedio de 5,8 millones de m3/día
Importación (MMm3)
18
Gas Natural
Las exportaciones a Chile disminuyeron un 12,8
en el año 2005, afectando principalmente al
gasoducto Gas Andes que alimenta a la ciudad de
Santiago.
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Energía Eléctrica
Generación de energía eléctrica total 92.176 GWh
en 2005, 5,8. Demanda de energía total año
2005 87.778 GWh, 5,8 Primeros seis meses
2006 7,2
Generación (GWh)
Demanda (GWh)
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POTENCIA NOMINAL EN EL MEM - MW
Energía Eléctrica
DEMANDA DE POTENCIA MAXIMA
POTENCIA FIRME EN EL MEM - MW
Nota Indisponibilidad TV 30 CC y TG
18 Hidráulicas Potencia firma año hidrológico
pobre
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Carga Máxima PronosticadaMercado Eléctrico
Mayorista
Energía Eléctrica
JULIO 2006 17.350 MW NUEVO MAXIMO
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Exportación Energía Eléctrica (GWh)
Energía Electrica

• Exportación 1.800 GWh, cayendo un 13,0
  respecto del año 2004.
• Importación la importación de energía eléctrica
  en el año 2005 creció un 11,2 respecto del año
  2004.

Importación Energía Eléctrica (GWh)
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Energía Electrica
CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA PRODUCCION DE
ELECTRICIDAD
Incremento en el consumo del fuel oil, como
consecuencia de la crisis de abastecimiento del
gas natural. También se observan fuertes
incrementos en el consumo de carbón mineral y en
menor medida del gas oil
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Panorama del Sector Energético
EL SECTOR ENERGETICO ARGENTINO SE ENCUENTRA
INMERSO EN UNA CRISIS ESTRUCTURAL DE UNA
PROFUNDIDAD INSOSPECHADA. NUEVAS CENTRALES
ELECTRICAS EN SERVICIO RECIEN A PARTIR DEL AÑO
2009. LAS RESERVAS DE GAS NATURAL NO PUEDEN
SOSTENER LOS COMPROMISOS INTERNOS Y EXTERNOS Y
MENOS AUN EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA. LA
CAIDA DE LA PRODUCCION Y DE LAS EXPORTACIONES DE
PETROLEO INTRODUCEN UN NUEVO PROBLEMA. LAS
POLITICAS IMPLEMENTADAS DESDE EL AÑO 2003 EN
ADELANTE SIRVEN PARA ADMINISTRAR LA CRISIS EN LO
INMEDIATO. NO RESUELVEN LOS PROBLEMAS DE FONDO.
25
Panorama del Sector Energético
EN DICIEMBRE DE 2006 FINALIZAN LOS ACUERDOS DE
NORMALIZACION DE PRECIOS EN BOCA DE POZO DEL GAS
NATURAL. LAS RENEGOCIACIONES DE LOS CONTRATOS
DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS SE
ENCUENTRAN PARALIZADAS, AUN LAS QUE CUENTAN CON
ACUERDOS TRANSITORIOS. EL SECTOR ELECTRICO,
SEGÚN LA NORMATIVA QUE CREA EL FIONINVEMEM
DEBERIA ESTAR READAPTADO A PARTIR DEL 2007.
ESTO SIGNIFICA QUE LOS GENERADORES DEBERIAN SER
REMUNERADOS EN BASE AL COSTO MARGINAL DEL
SISTEMA
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Panorama del Sector Energético
NO SE APRECIA UN CUERPO ORDENADO DE POLITICAS Y
SU MATERIALIZACION EN UN PLAN. EL SIGUIENTE ES UN
LISTADO DE LAS MEDIDAS EN CURSO PLAN ENERGETICO
2004-2008 DEBE SER ACTUALIZADO PLAN FEDERAL DE
TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA DECRETOS 180/181
GAS NATURAL LEY DE CREACION DE ENARSA LEY DE
CARGOS ESPECIFICOS PARA FINANCIAR
INFRAESTRUCTURA LEY DE BIOCOMBUSTIBLES LEY DE
HIDROGENO LEY DE INCENTIVOS A LA EXPLORACION DE
HIDROCARBUROS. ACUERDOS ESTRATEGICOS CON
VENEZUELA ACUERDO ESTRATEGICO CON
BOLIVIA CENTRALES CICLO COMBINADO FONINVEMEM PLAN
PURE PARA ELECTRICIDAD Y GAS NATURAL
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Panorama del Sector Energético
EN EL CORTO PLAZO LA TENDENCIA DECLINANTE
CONTINUARA (2007 2008 y 2009). NO ESTA
PREVISTO EL INGRESO DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EN
ESTE PERIODO ES NECESARIO UN PLAN DE AHORRO Y
USO RACIONAL DE LA ENERGIA CAMBIO EN LAS
MODALIDADES DE CONSUMO CAMBIO CULTURAL TAREA
PERMANENTE DE EDUCACION Y FORMACION PAPEL
IMPORTANTE A CARGO DE LA UNIVERSIDAD Y EN
PARTICULAR DE LAS CARRERAS DE INGENIERIA.
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Perspectivas de corto plazo Gas Natural

• Las restricciones sobre el sistema de
  abastecimiento de gas natural se confirman e irán
  in crescendo en el futuro.
• Un nuevo gasoducto que entre en operaciones en el
  año 2007 con capacidad máxima de 30 millones de
  m3/día permitiría hacer frente a la demanda hasta
  el año 2009.
• Ese nuevo gasoducto no podría partir de
  yacimientos argentinos ya que no existen
  suficientes reservas libres para su vida útil
  estimada en 20-25 años.
• El incremento del abastecimiento de gas natural
  desde Bolivia es una prioridad estratégica para
  la Argentina.

29
Perspectivas de corto plazo Gas Natural
GAS NATURALPROYECCION DE LA DEMANDA TOTAL
Fuente Elaboración Propia
NOTA (1) Pronósticos realizados con hidrología
media
30
Perspectivas de corto plazo Gas Natural

• La importación de 7 millones de m3/día de gas
  natural a 3,2 us MBtu, significó un ingreso para
  Bolivia de 300 millones de us este año
• La importación de 30 millones de m3/día al mismo
  precio implican un ingreso de divisas de 1.300
  millones de us anuales para Bolivia.
• Las exportaciones anuales de Bolivia en 2004
  fueron de 2.500 millones de us, más de la mitad
  corresponde a exportaciones de gas a Brasil.
• Concretar proyectos de exportación a Argentina
  implican en el corto plazo incrementar por lo
  menos en un 50 los ingresos de Bolivia.

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Evolución Precio Gas Natural Henry Hub
Precio promedio 2006 (Enero-Septiembre) 6,7
us/MBtu Precio promedio Septiembre 2006 4,8
us/MBtu
32
Evolución Precio Gas Natural Henry Hub vs.
Proyectos alternativos de exportación Bolivia
Net-back Gas Bolivia a mercados del
Norte Deducir 3 us/MBtu Proyecto de
licuefacción Deducir 1,5 us/MBtu Transporte
hasta salida marítima
Monto comprometido en una operación a 25 años 32
mil millones de us (gas a 3,2 us/MBtu). LA
MAYOR VALORIZACION PARA BOLIVIA SE OBTIENE
VENDIENDO EL GAS NATURAL A BRASIL Y ARGENTINA.
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Perspectivas de corto plazo Energía Eléctrica

• Con un año hidrológico medio, difícilmente se
  pueda satisfacer la demanda máxima del Sistema en
  el 2007. El sistema eléctrico no tiene reserva.
• Incorporación de dos Ciclos Combinados de 800 MW
  recientemente adjudicados despejar las
  siguientes incertidumbres a) Financiamiento, b)
  Contrato de abastecimiento de gas natural por las
  restricciones ya comentadas, c) fecha de inicio
  de la construcción
• La finalización de Atucha II y la elevación de la
  cota de Yacyretá a 83 metros sería factible a
  partir del año 2009 - 2010.

34
CONCLUSIONES

• El modelo energético argentino de los años 90
  está agotado. Se hace necesario plantear un nuevo
  modelo que haga frente a los desafíos planteados.
• El desarrollo en base a la penetración continua
  del gas natural ya no es sustentable. Es
  necesario implementar reformas profundas para
  lograr un abastecimiento energético sustentable
• El paradigma energético de la Argentina ya está
  cambiando esto implica que de un concepto de
  abundancia relativa del recurso gas natural a
  precios bajos, pasamos a un recurso escaso con
  precios crecientes en un plazo previsible.

35
DIEZ PROPUESTAS COMO POLITICAS DE ESTADO

• El desarrollo de una nueva política energética de
  largo plazo como POLITICA DE ESTADO, es
  imprescindible.
• Objetivo Reducir la vulnerabilidad energética
  del país, incrementar la diversificación
  energética. Plan de Mediano Plazo (2007-2012).
  Plan Estratégico (horizonte 2025). Ejecución de
  un Plan Estratégico Energético con año horizonte
  2025.
• URGENTE Planes Nacionales de Ahorro y Eficiencia
  Energética, Innovación Tecnológica y Energías
  Renovables.
• Integración en redes internacionales para la
  investigación y el desarrollo de tecnologías de
  punta en el campo energético. (Hidrógeno, Celdas
  de Combustible, Fusión, etc.).
• Nuevos marcos regulatorios para la industria
  eléctrica y del gas natural. Renegociar los
  contratos de servicios públicos energéticos.
  Adecuar precios y tarifas de la energía. Ley de
  Servicios Públicos y Ley de Tarifa Social

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DIEZ PROPUESTAS COMO POLITICAS DE ESTADO

• URGENTE Concretar el acuerdo estratégico con
  Bolivia para el abastecimiento de gas natural
  Gasoducto GNEA Centrales Ciclo Combinado
  construidas en tiempo y forma. Ambas
  instalaciones fuertemente vinculadas entre sí.
• URGENTE Comprometerse con la terminación de
  Yacyretá y Atucha II. Nuevos proyectos
  hidroeléctricos binacionales (Garabi y Corpus),
  estudiar la factibilidad del desarrollo
  nucleoeléctrico Tecnología.
• Nueva Ley de Hidrocarburos, moderna, diseño del
  Plan Exploratorio de Reservas y definición de un
  nuevo Modelo de Contrato de Asociación en
  reemplazo de las concesiones actuales
• Adecuar y reforzar las Instituciones Sectoriales
  para el cumplimiento de estos objetivos.
  Normalización de los Entes Reguladores y
  fortalecimiento de la Secretaría de Energía.
• Otorgar prioridad a los acuerdos de intercambio y
  complementación energética en el ámbito del
  MERCOSUR