Integracin Energtica Regional

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Integración Energética Regional

• Combustibles, Gas y Electricidad
• Por Daniel Gustavo Montamat

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Contenido

• Necesidades de energía y demanda potencial
• Interconexiones e intercambios
• Beneficios de la integración
• De las interconexiones a la integración
• La Agenda de Convergencia Regulatoria

3
Necesidades de energía y demanda potencial
4
Matriz Energética (2002)
ARGENTINA 51 31 14 4
BRASIL 7 48 36 9
CHILE 25 45 22 8
BOLIVIA 27 37 13 23
URUGUAY - 57 19 24
MUNDO 24 38 6 32
GAS NATURAL PETRÓLEO HIDROELECT. OTROS
valores a mediados de los 90
Fuente BP
En
5
Argentina
Potencia Instalada
Crecimiento de la Demanda 4,5 anual
9.540 MW 1.005 MW 12.734 MW 23.279 MW
Hidroeléctrica Nuclear Térmica TOTAL
646 MW (en punta)
3 MMm3/d (en punta)
6
BRASIL
Potencia Instalada
Crecimiento de la Demanda 5,5 anual
57.547 MW 2.007 MW 7.002 MW 66.556 MW
Hidroeléctrica Nuclear Térmica TOTAL
2.792 MW (en punta)
12,8 MMm3/d (en punta)
7
CHILE
Potencia Instalada
Crecimiento de la Demanda 6 anual
4.049 MW -------- MW 2.684 MW 6.733 MW
Hidroeléctrica Nuclear Térmica TOTAL
293 MW (en punta)
1,3 MMm3/d (en punta)
8
El sector energético tiene en la
región un gran potencial de crecimiento...
Consumo de Energía per Cápita
Energía / persona Kg año
Otros países extra zona
LATINOAMERICA
NUEVAZELANDIA
CHILE
ARGENTINA
PARAGUAY
ITALIA
ESPAÑA
BRASIL
BOLIVIA
PERU
SUD AFRICA
GRECIA
Fuente Banco Mundial
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Interconexiones e intercambios
10
Interconexiones Energéticas
11
Interconexiones de gas natural
PERÚ
Interconexión de mercados productores con centros
de consumo.
BOLIVIA
BRAZIL
Santa Cruz
Suárez
Transredes
TGN / TGS / Existentes
Gasoductos de integración
BOL
BC
Proyectos
Rio de
NOA
Janeiro
Cuenca
San Pablo
BS
TGN
CHILE
Uruguaiana
Porto Alegre
Paraná
URUGUAY
Buenos Aires
Montevideo
NQN
TGS
SJ
A
Punta Arenas
Río Grande
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Integración Energética RegionalDel Cono Sur a la
Región
Gas Natural
E. Elect.
Energ. Elect.
Energ. Elect.
Gas Natural
Energ. Elect.
Gas Natural
E. Elect.
E. Elect.
Gas Natural
Gas Natural
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Interconexiones eléctricas existentes en la región
Capacidad de Interconexión entre países (MW)
Países
Operativa
Prev/Cons
380 40 200 10.847 914 2.050 2.100 70 641
Col - Ven Col - Ecu Bra - Ven Ecu - Per Bra -
Par Arg - Par Arg - Bra Arg - Uru Bra - Uru Chi -
Per Arg - Chi
260 200 10
Total
17.242
520
Representan 11 de la demanda de Sudamérica
14
Intercambios gasíferos 2002 en millones m3/día
0.3
Fuente ARPEL
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Interconexiones gasíferas en la región
GASODUCTOS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE
16
Beneficios de la integración
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Análisis Estático
O1
P2
T2
T1
?P1
P1
D1?D
D1
?D1
D1
D2
Para D1 se tiene un precio P1
Al pasar a D2 se incrementa el precio hasta
P2
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Análisis Dinámico
O1
O1?O
T1
T2
P1
?PR
P2
T1
D1?D
P1
D1
?D1
D1
D1
D2
Como consecuencia de la Demanda de Exportación,
ingresa en forma ANTICIPADA Generación nueva.
(O1?O1) Los precios bajan de
P1 a P1. Cuando se concreta la exportación, la
Demanda pasa a (D1?D1). El nuevo precio de
equilibrio es P2 (inferior al original P1). P2
P1 es la ganancia que por efecto escala y tamaño
(mayor) obtiene el consumidor.
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Efecto sobre los precios del Mercado

• El aumento de tamaño motivado en las
  interconexiones genera un uso eficiente de los
  recursos

Aumento de interconexiones gasíferas
Reducción Del costo de Abastecimiento energético
Optimización de los recursos energéticos
Cambios Estructurales en los mercados
Aumento de interconexiones eléctricas

• Cambio de tamaño de las unidades de Desarrollo

Aumento del Tamaño y Eficiencia
Reducción de Precios
Competencia
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Complementariedades Hidrológicas en los países de
América del Sur
Analizadas las cuencas MCMagdalena-Cauca OCOrin
oco-Caroni MSMarañón-Solimoes TRTrombetas XIXin
gú TATocantins-Araguaia SFSan
Francisco PPParaná-Paraguay URUruguay El
resultado más importante es precisamente la gran
complementariedad entre las cuencas en el
norte(en verde) y las cuencas del sur (en
celeste)
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BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN
Oportunidades de Negocio

• Disponibilidad de gas
• Parque térmico de gran Tamaño

• Parque hidroeléctrico muy Importante
• Períodos hidrológicos diferenciados

Beneficios Mútuos ELÉCTRICOS

• Optimización de la operación y despacho
• Aprovechamiento de las diferencias de consumo
  horario y estacional
• Complementariedad hidrológica
• Optimización de reservas
• Mejor utilización de la capacidad instalada en
  generación y transporte
• Instalación de infraestructura de transporte y de
  generación para sostener la exportación
  aprovechando las ventajas de escala

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Porte de las interconexiones eléctricas evaluadas
(CIER)

• En cuanto al nivel de potencia, se conformarían
  interconexiones de
• 4.000 MW entre Argentina y Brasil
• 1.000 MW entre Colombia y Venezuela
• 400 MW entre Perú-Ecuador-Colombia
• 500 MW entre Brasil y Uruguay
• 200 MW entre Chile y Perú.

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Evaluación de Beneficios (CIER)
Para cada interconexión potencial, se evaluó su
beneficio por la reducción de los costos
operativos resultantes de su funcionamiento
integrado respecto al caso aislado tomado como
Referencia. Falta la optimización de las
inversiones. Argentina Brasil 652.9 millones
de US/año PerEcuColVen 310.6 millones de
US/año Brasil Uruguay 63 millones de
US/año Chile Perú 60,5 millones de US/año
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De las interconexiones a la integración
25
De la interconexión a la Integración

• Cambio gradual
• Acuerdos bilaterales

HOY
5
4
Integración Supraregional
3
Integración Regional
2
Despacho integrado
1
Despacho coordinado
0
Interconexión
Mercados Nacionales
Operador Regional Administrador Regional
Agentes Regionales Mercado Regional
TIE
REGLAS
Contratos
Unificación del Despacho
Armonización regulatoria - Acuerdo Operativo y
Comercial
Interconexiones eléctricas internacionales
REDES
Diversidad, Complementariedad y Competititividad
RECURSOS
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Interconectados o integrados?

• Sistemas Interconectados

• Mercados Simulados

• Mercado Integrado

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Precios, inversiones y agenda de convergencia
regulatoria

• Precio de petróleo y combustibles referencias
  internacionales.
• Precios y tarifas del gas y la electricidad
  costos económicos
• Las inversiones para relanzar la interconexión
  regional.
• Fijar objetivos y plazos en la agenda de
  convergencia regulatoria.

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Precios del gas y electricidadtecho y piso del
gas
Sao Paulo Gas 2.17 - 3.2 us/MMBTU Gas PPT 2.58
us/MMBTU E.E. 36.85 us/MWh
PortoAlegre 3.2 us/MMBTU Gas PPT 2.58
us/MMBTU E.E. 36.85 us/MWh
Santiago Gas 2.15 us/MMBTU E.E. 34.4 us/MWh
Buenos Aires Gas 2.05 us/MMBTU E.E. 23.4
us/MWh
CUENCA
MERCADO
Precios de E.Elec Chile Precio de Nudo Brasil
VN Argentina Real 2001
Precios de Argentina a diciembre-10. TC
11us
29
Precios del gasoil con impuestos
30
Precios del gasoil sin impuestos
31
Precios nafta súper con impuestos
32
Comparación Tarifaria MERCOSUR Grandes Usuarios
33
Comparación Tarifaria MERCOSUR Usuarios
Residenciales
34
(No Transcript)
35
(No Transcript)
36
(No Transcript)
37
Procesos de transformación del sector
eléctrico-Año 2000
38
Características de los Mercados Regionales
EN FORMACIÓN
MADUROS

• Existe un precio spot único y conocido
• Producto con tratamiento de commodity
• Existe mercado de futuros y derivados
• Se dispone de una red de transporte mallada y
  eficiente

• Importantes diferencias de precios entre un país
  y otro
• Déficit de infraestructuras físicas
• Mercados menos eficientes
• Diferencia de regulaciones a nivel país

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Formación del Mercado Ampliado
Demanda Local
Demanda Exportación
Demanda Ampliada

?



Oferta Ampliada
Generación Local
Oferta de Importación
?

?
?
?
Mercado Local
Mercado País Vecino
MERCADO AMPLIADO

?
TRANSPORTE DE INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL
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Evolución Prevista del Proceso de Integración
MERCADO AMPLIADO
MERCADO AMPLIADO POTENCIADO
MERCADO REGIONAL
MECANISMOS DE MERCADOS UNIFICADOS
CONVERGENCIA REGULATORIA
CONDICIONES DE RECIPROCIDAD

• Armonización Macroeconómica
• Coordinación de Despachos
• Eliminación Progresiva de Asimetrías
• Flexibilización en asignación de T. firme

• Libre acceso
• Competencia
• Despacho económico Único
• Multiplicidad de actores
• Red de Transporte eficiente

• Demanda Externa Demanda Interna
• Despacho económico
• Libre acceso sin discriminación de nacionalidad
• Acuerdos Operativos

?
?
ESTABILIDAD JURÍDICA, POLITICA Y ECONÓMICA
MERCADO ENERGÉTICO REGIONAL
41
La agenda de convergencia regulatoria
42
Mercados Regional del ConosurLa Agenda de
Convergencia Regulatoria

• OBJETIVO
• Mercado regional de combustibles
• Mercado regional de electricidad
• Mercado regional de gas natural

43
Antecedentes Regulatorios

• 1. TRATADO DE ASUNCIÓN
• Libre circulación
• Art.1ro El mercado común implica la libre
  circulación de bienes, servicios y factores
  productivos entre los países, a través, entre
  otros, de la eliminación de los derechos
  aduaneros y restricciones arancelarias a la
  circulación de mercadería y de cualquier otra
  medida equivalente
• _ Trato nacional
• Art. 7mo En materia de impuestos, tasas y otros
  gravámenes internos, los productos originarios
  del territorio de un Estado Parte gozarán en los
  otros Estados Partes, del mismo tratamiento que
  se aplique al producto nacional

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Antecedentes Regulatorios

• 2. Acuerdos Básicos en gas y electricidad
• Memorandum de entendimiento relativo a los
  intercambios eléctricos e integración eléctrica
  en el Mercosur.
• (MME) Decisión del Consejo del Mercado 10/98
• Memorandum de entendimiento relativo a los
  intercambios gasíferos e integración gasífera en
  el Mercosur.
• (MMG) Decisión del Consejo del Mercado 10/99
• Múltiples acuerdos bilaterales de igual tenor

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Convergencia Regulatoria

• PROGRAMA
• Programa abarcativo común con plazos máximos
• Incorporación de nuevos tópicos cuando sea
  necesario.
• Autonomía de cada país, dentro del programa
  común, para elegir los instrumentos más aptos
  para conseguir los objetivos.

46
Convergencia RegulatoriaMERCADO MAYORISTA DE
COMBUSTIBLES

• Compraventa de combustibles
• Por el Tratado de Asunción y Laudo Arbitral
  28/04/99, debe existir libertad para los
  distribuidores, comercializadores y consumidores
  de combustibles líquidos de cada país de
  proveerse de combustible en cualquier fuente de
  suministro de la región.
• Debe acordarse un cronograma de paulatina
  liberalización de este comercio, que contemple
  plazos máximos y objetivos a ser alcanzados.

47
Convergencia RegulatoriaMERCADO MAYORISTA DE
COMBUSTIBLES

• Armonización de especificaciones técnicas
• Se acuerdan límites máximos para algunos
  parámetros sensibles como el contenido de plomo,
  o azufre, los cuales van disminuyendo en el
  tiempo, de acuerdo a plazos y características
  acordadas.
• Los países pueden practicar reducciones mayores o
  más rápidas de estos requisitos, pero no menores.

48
Convergencia RegulatoriaMERCADO MAYORISTA DE GAS
Y ELECTRICIDAD

• 1. Peajes de operaciones spot
• Acordar criterios armónicos de recuperación de
  costos en materia de peajes de transporte, a fin
  de permitir el aprovechamiento de operaciones
  spot sobre bases de reciprocidad.
• Definidos estos criterios, acordar pautas para la
  convergencia.

49
Convergencia RegulatoriaMERCADO MAYORISTA DE GAS
Y ELECTRICIDAD

• 2. Acceso de consumidores al mercado mayorista.
• Se acuerda un consumo máximo para los requisitos
  exigibles para el acceso al mercado mayorista, el
  cual va disminuyendo en el tiempo, de acuerdo a
  plazos y características acordadas.
• Los países pueden practicar reducciones mayores o
  más rápidas de estos requisitos, pero no menores.

50
Convergencia Regulatoria

• TO BE OR NOT TO BE
• 1 Orientación estratégica al mercado doméstico,
  protección e intercambios regionales con
  regulación ad-hoc
• 2 Orientación estratégica al mercado regional,
  integración energética, convergencia regulatoria
  e intercambios regionales con regulación común.