LA INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES EN COLOMBIA

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LA INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES EN
COLOMBIA

• ÁNGELA MARÍA OROZCO
• PRESIDENTE
• Asociación Colombiana de la Industria de Grasas
  Aceites Comestibles
• Mayo de 2009

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AGENDA

• Asocoingra - Quienes somos
• Producción Industria de Aceites y Grasas
  Comestibles en Colombia
• Exportaciones del Sector
• Factores que determinan el éxito de la Industria
• Conclusiones

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ORIGEN ASOCOINGRA

• Fecolgrasas (1988 - 2005) fraccionamiento final
  se dio en negociación del TLC, ante diferencias
  estratégicas entre sus afiliados integrados y no
  integrados
• Iniciativa Asocoingra (2.007)
• Grasco, Lloreda S.A. y Alianza TEAM
• Posibilidad de conformar nuevamente un gremio
  con representatividad exclusiva del sector
  industrial
• Formalización Asocoingra (Abril 2.008)
• Representar la industria de grasas y aceites
  comestibles en Colombia y promover su
  fortalecimiento

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AFILIADOS

• CI Saceites S.A
• Del Llano S.A
• Fanagra S.A.
• Grasco S.A
• Lloreda S.A
• Sigra S.A
• Team S.A

70 Ventas de la Industria de Aceites y Grasas
Comestibles
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PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA

• Aceites líquidos comestibles
• Margarinas y Mantecas
• Grasas para panadería y pastelería
• Grasas confitería y galletería
• Salsas y emulsificantes

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PRINCIPALES INTERESES

• Industria Competitiva y Madura
• Garantizar el acceso a las diversas materias
  primas oleaginosas.
• Consolidación de iniciativas en materia ambiental
  y social del sector que le permitan preservar sus
  condiciones de acceso y evitar barreras
  artificiales.
• Garantizar que la normatividad en materia
  sanitaria y de salud se actualice y se ajuste a
  la evidencia científica y a la funcionalidad de
  las diferentes grasas y aceites, de manera que se
  eviten restricciones y discriminaciones
  injustificadas o sesgadas.

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PRINCIPALES INTERESES

• Industria Competitiva y Madura
• Promover sinergias al interior del sector que lo
  potencialicen en su meta de alcanzar talla
  mundial.
• Promover la innovación permanente al interior del
  sector en su búsqueda de los mas altos estándares
  mundiales.
• Promover condiciones de acceso preferenciales en
  los diferentes mercados con potencial para el
  sector.
• Educar al consumidor colombiano sobre los
  condiciones, características y usos reales de
  las diferentes grasas y aceites, para
  contrarrestar la percepción negativa actual sobre
  sus implicaciones en materia de la salud humana.

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MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS

• La principal materia prima utilizada por la
  industria es el Aceite Crudo de Palma (ACP) de
  origen nacional. Le siguen el aceite de soya y de
  girasol que son importados.

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MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS

• El consumo anual promedio de ACP por parte de la
  Industria de Aceites y Grasas comestibles alcanzó
  las 380 mil toneladas entre el 2002 y 2006 con
  un crecimiento promedio anual del 2.

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MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS

• En el año 2006 , esta industria demandó el 90
  (390 mil toneladas) de las 433 mil toneladas de
  ACP consumidas por la Industria Nacional según
  EAM.

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MATERIAS PRIMAS IMPORTADAS

• El 70 del total importado de aceite de soya en
  el 2006 se destinó a la industria de aceites y
  grasas comestibles (119 mil toneladas), el 7 a
  la industria alimentos balanceados (13 mil
  toneladas) y el 19 a otras empresas no
  encuestadas en la EAM.
• Otros aceites importados en orden de importancia
  son girasol y oliva.

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LÍNEAS DE PRODUCTO

• La producción de la industria en el 2006 fue de
  564 mil toneladas, los principales productos son
  los aceites para mesa y cocina y las margarinas
  que representaron respectivamente el 66 y 23 de
  la producción en este año.

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PRODUCCION POR LÍNEAS DE PRODUCTO

• La producción de este sector presenta un
  comportamiento estable, dado que es un sector
  maduro y consolidado. La producción de aceites de
  mesa y cocina y margarinas presentan crecimientos
  promedios del 5 durante los últimos años.

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SOBRE LAS MARGARINAS Y OTRAS GRASAS HIDROGENADAS

• Dentro de los alimentos grasos, las margarinas
  representan productos de alto valor agregado
• Producción total del sector se distribuye en 2
  grandes segmentos Industrial-Institucional y
  consumo doméstico.
• Industrial se utiliza principalmente para
  elaboración de productos de panificación,
  confitería, galletas ,pastas, golosinas y snacks,
  entre otros.
• Institucional- restaurantes, comidas rápidas,
  congelados, etc.
• Estos sectores registran tendencia de crecimiento
  sustancial por parte de grandes empresas e
  instituciones que no están medidas por ninguna de
  las fuentes de información de mercado actual.
  Estos mercados representan alrededor del 50 de
  las ventas totales de nuestros afiliados.

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VALOR DE LA PRODUCCIÓN

• Según el último dato disponible (Nielsen), en el
  año 2008 este sector facturó aprox. un billón de
  pesos . No obstante, esta información contiene
  sólo canales de distribución como las grandes
  superficies y un segmento de mercado tradicional,
  dejando de lado las ventas insdustriales e
  institucionales donde Nielsen aun no obtiene
  información.

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TENDENCIAS DEL COMERCIO

• Los principales países productores de aceite de
  soya exportación fundamentalmente en aceite en
  bruto. Las exportaciones de productos
  característicos de la industria de aceites y
  grasas tales como margarinas y grasas
  hidrogenadas se hace difícil por la logistida y
  cadena de frio asi como por la cultura de marcas
  locales

Fuente UN Comtrade Para las Partidas 150710
Bruto, 150790 Refinado y Prd. Industria 151620,
151610,51710, 151790
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TENDENCIAS DEL COMERCIO

• En los países productores de ACP, la tendencia
  hacia la comercialización de aceites refinados es
  mas fuerte, sin embargo la comercialización de
  otros productos finales de la industria de
  aceites comestibles sigue siendo menor. Es clara
  la oportunidad que tiene Colombia en la
  exportación de aceite de palma refinada y sus
  fracciones.

Fuente UN Comtrade Para las partidas 151110
Bruto, 151190 Refinado y Prd. Industria 151620,
151610,51710, 151790
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EXPORTACIONES PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA
Los principales productos de exportación de
nuestra industria son la oleína de palma,
margarinas y grasas hidrogenadas. La oleína
presenta las mayores tasas de crecimiento
promedio anual.
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DESTINO EXPORTACIONES
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CONSUMO APARENTEACEITES Y GRASAS COMESTIBLES

• El consumo aparente de aceites y grasas se ha
  mantenido estable en los últimos años,
  registrando pequeñas fluctuaciones año a año
  (1).

CA Importaciones Producción-Exportaciones
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CONSUMO PER CÁPITA ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES

• Aunque la producción y el consumo nacional de
  aceites y grasas comestibles se mantiene, el
  consumo per cápita ha disminuido a una tasa
  promedio de 2 .

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DETERMINANTES DEL ÉXITO DE LA INDUSTRIA

• Acceso a materias primas competitivas
• Desarrollo tecnológico y productivo
• Innovación y
• Acercamiento al consumidor

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ACCESO A MATERIAS PRIMAS
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ACCESO A MATERIAS PRIMAS
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DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PRODUCTIVO
La inversión neta en la Industria de Aceites y
Grasas Comestibles ha aumentado a una tasa de
crecimiento promedio anual de 60. Ésta es
calculada por el DANE como valor de la inversión
bruta menos el valor de la depreciación causada
en el año.
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TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO

• Consumidor actual se caracteriza por
• Salud Alimentos funcionales
• Alto acceso y nivel de información
• Comodidad Conveniencia y practicidad
• Esto se refleja tanto en el mercado de consumo
  doméstico como
• en el mercado institucional
• Alimentos innovadores y fortificados
• Crecimiento comida fuera del hogar y limitación
  en preparación de alimentos
• LA INDUSTRIA NO HA SIDO AJENA A ESTE
  COMPORTAMIENTO LO QUE SE REFLEJA EN LOS NUEVOS
  LANZAMIENTOS AL MERCADO COLOMBIANO.

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POSICIONAMIENTO Y N DE PRODUCTOS LANZADOS EN
COLOMBIA ULTIMO AÑO ACEITES
Fuente Mintel GNPD
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POSICIONAMIENTO Y N DE PRODUCTOS LANZADOS EN
COLOMBIA ULTIMO AÑO MARGARINAS
Fuente Mintel GNPD
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TENDENCIAS A NIVEL MUNDIAL

• Posicionamiento creciente de la regulación como
  instrumento de política resultado de la crisis
  financiera reciente
• Vinculación de elementos éticos a la decisión de
  compra del consumidor (food miles, preocupaciones
  por los derechos humanos y la conservacion del
  entorno, la defensa a las indicaciones
  geográficas, etc.).

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POSICIONAMIENTO DE LA REGULACIÓN

• En la OMS se negoció el Convenio Marco para el
  Control del Tabaco (controles sanitarios, medidas
  en materia de precios e impuestos, divulgación de
  información, etiquetado, acciones en materia de
  educación y comunicación y control al comercio
  del tabaco)
• La OMS presento un gran estudio según el cual hay
  una gran responsabilidad del mercado en los
  determinantes de la salud publica
• Estos debates ya están siendo incorporados en las
  legislaciones de los países.

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DOFA

• Fortalezas
• Adecuada localización de las industrias respecto
  de su principal insumo doméstico y la
  distribución.
• Posibilidad de elaboración de productos acordes a
  necesidades y exigencias de los diferentes
  mercados (productos fortificados, taylor made
  sin colesterol, bajas calorías, saborizados, s
  y/o de mayor untabilidad.
• Buen servicio de asesoramiento de parte de las
  industrias para la utilización de productos en el
  sector institucional (panadero, snacks, comidas
  rápidas etc).
• Gran recordación en el consumidor de sus marcas
  tradicionales en familia.

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DOFA

• Oportunidades
• Tendencia a la sustitución de la grasa animal por
  aceites hidrogenados en la industria
  panificadora.
• Funcionalidad del aceite de palma por ser
  naturalmente libre de trans.
• Guías nutricionales del ICBF y la importancia de
  las grasas como componente de nutrientes.
• Desarrollo local de las industrias demandantes
  aguas abajo.

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DOFA

• Debilidades
• Desconocimiento por parte del consumidor
  respecto a las condiciones y realidades de
  aceites y grasas.
• Tomador de precios de su principal materia prima.
• Amenazas
• Acceso a materia prima en condiciones y
  cantidades adecuadas y competitivas (política de
  biocombustibles).
• Cambios en los hábitos de consumo mundial, con
  tendencia a la reducción de consumo de aceites y
  grasas.
• Integración de grandes jugadores mundiales.
• Informalidad, evasión de IVAs, re-envase en
  condiciones que atentan contra la salud, etc.

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CONCLUSIONES

• Los grandes retos de la industria exigen un
  trabajo conjunto con los productores de palma.
• Asocoingra está dispuesto a continuar en la
  difusión y explicación de los intereses de
  nuestro sector.
• Fedepalma hoy cuenta con un interlocutor
  institucional lo cual debe potenciar la
  representación de nuestros intereses ante los
  actores gubernamentales.
• El abastecimiento de materia prima a precios
  competitivos para la industria es una condición
  necesaria para el fortalecimiento de nuestro
  sector.

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CONCLUSIONES

• Como ha quedado claro durante esta presentación ,
  existen muchas áreas de interés común que exigen
  iniciativas coordinadas y que redunda en el
  beneficio de ambos sectores.
• - Amenazas regulatorias
• Educación del consumidor
• Formalización de todos los actores del sector
• Los retos son enormes pero también las
  oportunidades
• Promoción y difusión de altos estándares
  ambientales y sociales

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MUCHAS GRACIAS