69 Asamblea General Ordinaria de CONLATINGRAF

1
69ª Asamblea GeneralOrdinaria de CONLATINGRAF
Buenos Aires, 9 al 11 de Noviembre de 2005
2
La Industria de la Comunicación Gráfica
MARIA ISABEL LASERNA PRESIDENTA
Buenos Aires, 9 al 11 de Noviembre de 2005
3
La Industria de la Comunicación Gráfica
Investigaciones Económicas Director Juan Diego
Misas A. Asistente Diana Barrios.
Buenos Aires, 9 al 11 de Noviembre de 2005
4

• Contenido
• Proyecciones para América Latina
• La industria gráfica Latinoamericana
• Conclusiones
• Negociaciones Comerciales.

5
Proyecciones para América Latina
6

• Proyecciones para América Latina 2005 - 2006

Fuente FMI
7

• Para casi la totalidad de países analizados las
  proyecciones de crecimiento económico para el
  2006 son menores que las del 2005. Solo Brasil,
  México y Ecuador registran porcentajes mayores
  respecto al 2005. Colombia se mantiene igual a lo
  largo de los tres últimos años y, el resto de
  países presentan decrecimientos en sus tasas.

8
Proyecciones para América Latina 2005

• Fuente CEPAL. Centro de Proyecciones Económicas,
  mayo 2005

9
Proyecciones para América Latina 2005

Se observa que Colombia sigue la misma tendencia
a la baja inflacionaria que registra el promedio
Latinoamericano. Solamente para el caso de
Argentina y Chile se observa en sus proyecciones
de inflación valores más altos para el 2005
respecto al 2004.
10

• Tasa de desempleo en América Latina 2004-2005
• (primer semestre)

Fuente OIT
11

• México y Perú han tenido aumentos en su tasa de
  desempleo del 2004 al 2005.
• Para el resto de países analizados se observan
  decrecimientos frente al año anterior,
  destacándose Venezuela, Brasil y Argentina.

12
La industria gráfica Latinoamericana
13

• Brasil
• La industria gráfica de Brasil viene
  experimentando cambios significativos dada la
  inversión en modernización tecnológica de los
  últimos 10 años (US 6.300 millones invertidos).
• Actualmente se cuenta con una industria
  preparada para competir en el mercado mundial.

14

• Cifras de la industria
• Las ventas de la industria gráfica se
  distribuyen así
• 25 para el sector editorial
• 20 para los envases y embalajes
• 14 para formas
• 13 para impresos comerciales
• 8 en material de oficina

15

• Comercio Exterior
• Las exportaciones en dólares para 1993 fueron de
  US 88,2 millones FOB, en el 2000 alcanzaron los
  US 150,6 millones FOB y, para el 2003 se
  registró un aumento a US 301,5 millones.
• Las importaciones de productos gráficos
  aumentaron desde 1993 hasta 2000, desde US 87,5
  millones FOB hasta US 194,7 millones para
  descender desde esa fecha hasta los US 91,7
  millones FOB en 2003.

16

• La balanza comercial para el 2003 es
  superavitaria en US 202,9 millones de dólares.

Fuente ALADI, Cálculos Andigraf
17
BrasilImportación de Productos GráficosAño 2003
Fuente ALADI, Cálculos Andigraf
18
BrasilExportación de Productos Gráficos Año 2003
Fuente ALADI, Cálculos Andigraf
19

• La entrada de la industria gráfica brasileña en
  el mercado externo, está siendo impulsada por la
  Associação Brasileira da Industria Gráfica
  (ABIGRAF), a través de un consorcio exportador.

20

• Argentina
• La industria gráfica argentina perdió
  competitividad en los años 90, tiempo en el cual
  se aprovechó para hacer inversión en la
  modernización sectorial.
• En la actualidad es uno de los sectores de mayor
  crecimiento de la economía.

21

• Durante los años 90 la industria gráfica se
  equipó con la última tecnología gracias a la
  convertibilidad y el crédito.
• Sin embargo, en este período el mercado interno
  disminuyó sustancialmente, ya que muchos de los
  clientes migraron sus actividades de impresión de
  libros y revistas hacia Chile o Brasil,
  particularmente.

22

• Después de la crisis experimentada entre 1998 y
  el 2000, Argentina viene recuperándose
  económicamente, reflejándose en una mayor demanda
  para el sector gráfico (catálogos, etiquetas y
  material de empaque).
• Esto ha significado, que gracias al buen
  desempeño de la economía y el sector externo la
  industria gráfica tenga una positiva dinámica.

23

• La industria gráfica se caracteriza por una
  amplia gama de productos y actividades. Cerca de
  8.300 empresas componen dicha industria, donde
  alrededor del 90 son PYMES y su gran mayoría son
  de origen nacional.
• La industria representa un 7 del PIB industrial
  y, si se considera a la industria del papel, este
  porcentaje se elevaría a 12.

24

• Argentina está atravesando un período de una
  actividad gráfica en pleno proceso de expansión,
  con una destacable recuperación para el mercado
  interno y una clara consolidación en materia de
  exportaciones.

25

• Exportaciones
• Las exportaciones del sector gráfico representan
  el 0.65 del total exportado.
• Los principales destinos comerciales de los
  productos gráficos son Brasil, Chile, México y
  Uruguay, siendo Brasil el principal socio
  comercial con un 20, le sigue Chile con un 17,
  México 15 y Uruguay el 10. El 38 restante
  incluye otros destinos.

26

• Comercio Exterior
• Las exportaciones en dólares para 1998 fueron de
  US 184,5 millones FOB, en el 2000 del orden de
  US 170,8 millones FOB, y se observa un
  incremento en el año 2003 alcanzando US 176,4
  millones.
• Las importaciones de productos gráficos
  disminuyeron desde 1998 hasta 2000, desde US
  345,1 millones FOB hasta US 334,1 millones para
  descender desde esa fecha hasta los US 90,6
  millones FOB en 2003.

27
Argentina Exportación de Productos Gráficos Año
2003
Fuente ALADI, Cálculos Andigraf
28
Argentina Importación de Productos GráficosAño
2003
Fuente ALADI, Cálculos Andigraf
29

• La balanza comercial argentina viene
  recuperándose. Se observa un alto dinamismo
  exportador para envases flexibles,
  publicomerciales y libros.

30

• Chile
• Chile ha sido un caso sobresaliente en América
  Latina desde hace algunos años.
• En los años 90s, la economía chilena creció
  6.6, estando casi tres puntos por encima del
  promedio de crecimiento de la economía de la
  región.

31

• En la misma medida en que ha construido una
  sólida estructura económica doméstica y una
  fuerte presencia internacional, Chile ha
  desarrollado una industria gráfica con la
  capacidad de atender la creciente demanda local y
  generar una atractiva oferta hacia el mercado
  internacional de impresos.

32

• La Asociación Gremial de Impresores de Chile
  (ASIMPRES), estima en 3,400 el número de empresas
  gráficas y en 24,000 el número de trabajadores
  directos vinculados.

33

• La permanente innovación tecnológica que han
  experimentado los equipos y maquinarias de la
  industria gráfica, sumada a la capacitación de
  los recursos humanos, han traído un aumento
  considerable de la productividad.

34

• En los últimos diez años ha realizado
  exportaciones superiores a los US 640 millones.
  Estas exportaciones, que en más de 4/5 partes han
  tenido por destino a Argentina y Brasil, se
  concentran fundamentalmente en libros,
  publicaciones periódicas e impresos
  publicomerciales.

35

• Comercio Exterior
• Las exportaciones en dólares en 1998 fueron US
  49,3 millones FOB, en el año 2000 de US 73
  millones FOB, y en el 2003 se observa un
  decrecimiento alcanzando los US 32 millones.
• Las importaciones de productos gráficos
  disminuyeron desde 1998 hasta 2000, desde US 106
  millones FOB hasta US 55,9 millones continuando
  con la misma tendencia desde esa fecha hasta los
  US 32,1 millones FOB en 2003.

36
Chile Importación de Productos Gráficos Año 2003
Fuente ALADI, Cálculos Andigraf
37
Chile Exportación de Productos Gráficos Año 2003
Fuente ALADI, Cálculos Andigraf
38

• Los principales destinos de las exportaciones de
  productos gráficos chilenos es la siguiente
• 51,5 Brasil
• 31,1 Argentina
• 2,7 Paraguay
• 1,6 Uruguay
• 8,6 otros países sudamericanos
• 4,6 el resto del mundo

39

• Frente a la balanza comercial se observa que esta
  es superavitaria en US 108 mil millones para el
  2003.
• En los últimos diez años ingresaron a Chile
  impresos por valor superior a los US 450
  millones, la mayor parte de ellos
  correspondientes a productos editoriales (libros
  y revistas).
• Sin embargo, la dinámica exportadora le ha
  permitido a Chile exhibir, a lo largo de dos los
  últimos años, una balanza comercial gráfica con
  signo positivo.

40

• México
• La industria gráfica mexicana es una de las más
  grandes y modernas de América Latina.
• Se ha desarrollado en los últimos años en el
  marco de la competencia globalizada del mercado
  común norteamericano.

41

• La industria gráfica mexicana, incluida la
  fabricación de papel, representó 0,7 del PIB
  total mexicano en el 2001. Estas cifras han
  reflejado caídas desde 1990, cuando representaban
  1,01.

42

• En México, hay 17,000 empresas de artes gráficas.
  De ellas, 98 son micro y pequeñas y únicamente
  2 son grandes imprentas.
• El mercado de los periódicos y revistas se lo
  disputan alrededor de 400 diarios y cerca de 500
  revistas que se imprimen en equipo tradicional de
  offset. El sector de artes gráficas emplea a
  cerca de 200,000 personas.

43
MéxicoExportación de Productos Gráficos Año 2001
Fuente Canagraf
44
MéxicoImportación de Productos GráficosAño 2001
Fuente Canagraf
45

• Exportaciones
• Dentro del grupo de productos de exportaciones
  para el sector gráfico el que mayor porcentaje
  muestra es el de libros con un 26, le sigue
  artículos escolares y de oficina 22, empaque de
  papel y cartón con 18. El que menor porcentaje
  registra es de formas y valores con un 3.

46

• Importaciones
• El mayor rubro dentro del grupo de importaciones
  del sector gráfico lo tiene las etiquetas con un
  76, le sigue empaques de papel y cartón 11,
  libros 9 y, finalmente, publicomerciales 4.

47

• La balanza comercial de la industria grafica
  mexicana es deficitaria. Las importaciones
  superan con creces a las exportaciones.
• Datos del 2001 muestran exportaciones del orden
  de US216 millones frente a importaciones
  cercanas a US 566 millones.

48

• Ecuador
• Las exportaciones en dólares corrientes fueron
  de US 12,4 millones FOB en 2000, y crecieron en
  el 2003 a US 17,4 millones.
• Las importaciones de productos gráficos
  aumentaron de US 46,3 millones FOB en el 2000 a
  US 112,3 millones FOB en el 2003.

49

• La balanza comercial de la industria grafica
  ecuatoriana es deficitaria. Las importaciones
  superan a las exportaciones por un gran margen.
• La balanza comercial es de US -94,8 millones de
  dólares.

50
EcuadorExportación de Productos Gráficos Año
2003
Fuente ALADI, Cálculos Andigraf
51
EcuadorImportación de Productos Gráficos Año
2003
Fuente ALADI, Cálculos Andigraf
52

• Bolivia
• Las exportaciones en dólares fueron de US 1,8
  millones FOB en 1998, cayeron en el 2000 a US
  1,7 millones FOB y, en el 2003 se observa una
  pronunciada caída a US 429 mil.
• Las importaciones de productos gráficos vienen
  aumentando de US 24,7 millones FOB en el 1998 a
  US 25,5 millones FOB en el 2000 y, para el 2003
  se registran US 26,6 millones .

53

• La balanza comercial de la industria grafica
  ecuatoriana es deficitaria. Las importaciones
  superan a las exportaciones por un gran margen.
• La balanza comercial es de US -94,8 millones de
  dólares.

54
BoliviaExportación de Productos Gráficos Año
2003
Fuente ALADI, Cálculos Andigraf
55
BoliviaImportación de Productos Gráficos Año
2003
Fuente ALADI, Cálculos Andigraf
56

• Uruguay
• Las exportaciones en dólares fueron de US 25,4
  millones FOB en 1998, aumentando en el 2000 a US
  29,1 millones FOB y, en el 2003 se observa una
  caída a US 8,9 millones.
• Las importaciones de productos gráficos vienen
  disminuyendo de US 69,4 millones FOB en el 1998
  a US 52,9 millones FOB en el 2000 y, para el
  2003 se registran US 34,4 millones .

57

• La balanza comercial de la industria grafica
  uruguaya es deficitaria. Las importaciones
  superan a las exportaciones por un gran margen.
• La balanza comercial es de US -25,5 millones de
  dólares.

58
UruguayImportación de Productos GráficosAño 2003
Fuente ALADI, Cálculos Andigraf
59
UruguayExportación de Productos GráficosAño 2003
Fuente ALADI, Cálculos Andigraf
60

• Perú
• Las exportaciones en dólares fueron de US 22,3
  millones FOB en 1998, aumentando en el 2000 a US
  32,6 millones FOB y, en el 2003 se observa un
  incremento a US 89,9 millones.
• Las importaciones de productos gráficos en 1998
  fueron de US 86,4 millones FOB pasando a US
  78,7 millones FOB en el 2000 y, aumentando a US
  124,5 millones para el 2003.

61

• La balanza comercial de la industria grafica
  peruana es deficitaria. Las importaciones superan
  a las exportaciones por cerca de US 34,6
  millones de dólares.

62
PerúImportación de Productos GráficosAño 2003
Fuente ALADI, Cálculos Andigraf
63
PerúExportación de Productos GráficosAño 2003
Fuente ALADI, Cálculos Andigraf
64

• Colombia
• Uno de los sectores más dinámicos de la economía
  colombiana es el de la industria gráficas, la
  cual se recuperó después de la grave recesión de
  1998.
• La industria gráfica colombiana está compuesta
  por cerca de 3,500 unidades empresariales. El
  sector gráfico genera cerca de 39,000 puestos de
  trabajo directos.

65

• El problema más grave que enfrenta la industria
  de artes gráficas de Colombia es la poca demanda
  interna, la reevaluación del dólar y la
  competencia desleal en algunos productos como son
  cuadernos y resmillas.

66
ColombiaImportación de Productos GráficosAño
2005
Fuente DIAN - Cálculos Andigraf
67
ColombiaExportación de Productos GráficosAño
2005
Fuente DIAN - Cálculos Andigraf
68

• La balanza comercial de los productos gráficos
  es superavitaria. Las exportaciones para lo
  corrido del año ascienden a US146 millones,
  frente a importaciones del orden de US46
  millones.
• Son los libros, artículos escolares y de
  oficina, empaques de papel y cartón y
  publicaciones periódicas los bienes que registran
  los valores positivos.

69

• Otros datos de interés
• El sector de la industria gráfica representa
  cerca de 42 mil empresas a nivel mundial, dando
  empleo a más de 500 mil personas en el mundo.
• La incorporación de tecnología a la actividad de
  impresión y conversión ha sido dinámica en los
  últimos años.
• El número de establecimientos se ha reducido
  sustancialmente por procesos de integración,
  consolidación y fusiones en función de las
  características del mercado

70

• Otros datos de interés
• Las importaciones de maquinaria y equipo para
  América Latina entre 1990 y el 2000 fueron cerca
  de US8 mil millones. En el 2001 ingresaron
  equipos por valor de mil 168 millones de dólares
  a la región.
• Si bien se registran reducciones en las cifras
  de importación de maquinaria para Brasil, México
  y Colombia en los últimos años, es evidente que
  Latinoamérica sigue preparándose para el mundo
  globalizado.

71

• Conclusiones
• Dentro de los países analizados se observa que
  Brasil, Chile y Colombia presentan balanzas
  superavitarias y, Argentina, México, Perú,
  Ecuador, Bolivia y Uruguay reflejan balanzas
  deficitarias.
• Los principales productos de exportación por
  países son
• Brasil, Argentina y Bolivia Empaque de papel y
  cartón
• Chile y Perú Publicomerciales
• Colombia y México Libros
• Ecuador y Uruguay Artículos escolares y de
  oficina

72
Negociaciones Comerciales
73
Tratado de libre comercio de la Comunidad Andina
(Colombia, Ecuador y Perú) con Estados Unidos
Acceso a Mercados (Colombia) Del total de
partidas que le atañen a la industria gráfica
colombiana el 48,3 se ubicó en canasta A
(desgravación inmediata). Cabe mencionar que
dichas partidas no son producidas localmente. El
5 en canasta B (desgravación lineal a cinco
años). El 3 en canasta B (desgravación lineal a
siete años). El 30,3 en canasta B
(desgravación no lineal a cinco años) Las
desgravación no lineal a 5 años consistirá en una
disminución del 10 en el arancel para el 2007 y
2008, respectivamente, 30 para el 2009, 20 para
el 2010 y, finalmente, 30 para el 2011. El
13,4 en canasta C (desgravación lineal a diez
años).
74
Tratado de libre comercio de la Comunidad Andina
(Colombia, Ecuador y Perú) con Estados Unidos
Acceso a Mercados (Colombia) Insumos El 51 de
los insumos quedó en canasta A el 12 en canasta
B el 15 en canasta B y, el 22 restante en
canasta C. Aquellas partidas que quedaron en A
pueden ser catalogadas como hojas para el marcado
con fuego, placas y películas y mantillas para
artes gráficas. De las partidas que se encuentran
en canasta B pueden ser catalogadas como
colorantes, pigmentos y tintas. Dentro del grupo
de las partidas que quedaron en B se encuentran
los poliesteres, bandas y láminas, sacos y bolsas
y cucuruchos y fichas plásticas de color.
Finalmente, dentro de la canasta C se ubican los
insumos de adhesivos, películas termoencogible,
bandas de caucho, manufactura de alambre de
hierro y adhesivos a base de cola.
75
Tratado de libre comercio de la Comunidad Andina
(Colombia, Ecuador y Perú) con Estados Unidos
Acceso a Mercados (Colombia) Materias primas El
37 de las materias primas quedó en canasta A el
6 en canasta B el 52 en canasta B y, 5 en
canasta C. Dentro de la canasta A las materias
primas que la conforman son algunos papeles y
cartones sin estucar ni recubrir, cartón gris
para encuadernación, la mayoría de los papeles
esmaltados, papeles recubiertos o impregnados y
papel autocopia. Dentro de la canasta B se
encuentran algunos papeles y cartones sin estucar
o recubrir, papeles especiales, dos partidas de
papeles esmaltados y algunos papeles recubiertos
o impregnados. Para la canasta C se tienen
papeles autocopia y tarjetas con tiras magnéticas.
76
Tratado de libre comercio de la Comunidad Andina
(Colombia, Ecuador y Perú) con Estados Unidos
Acceso a Mercados (Colombia) Maquinaria y
equipo En las partidas arancelarias que se
refieren a maquinaria y equipo el 97 de ellas
quedó en canasta A. Solamente el 3 se encuentra
en canasta C. Ese 3 se refiere a la partida de
mecanismos para la encuadernación de hojas
intercambiables o para clasificadores, de metal.
77
Tratado de libre comercio de la Comunidad Andina
(Colombia, Ecuador y Perú) con Estados Unidos
Acceso a Mercados (Colombia) Productos El 30
del total de partidas arancelarias se encuentra
en canasta A. El 42 en canasta B y, el 28
restante en canasta C. Dentro de la canasta A se
ubican los demás libros, folletos e impresos
similares, en hojas sueltas, incluso plegadas,
diccionarios y enciclopedias, incluso en
fascículos, diarios y publicaciones periódicas,
impresos, incluso ilustrados o con publicidad,
que se publiquen cuatro veces por semana como
mínimo, música manuscrita o impresa, incluso con
ilustraciones o encuadernada, mapas murales y
planos topográficos, en forma de libros o de
folletos.
78
Tratado de libre comercio de la Comunidad Andina
(Colombia, Ecuador y Perú) con Estados Unidos
Acceso a Mercados (Colombia) Productos En la
canasta B están sobres de papel o cartón,
sobres-carta, tarjetas postales sin ilustrar y
tarjetas para correspondencia, cajas de papel o
cartón plegables y corrugadas, sacos de papel,
guata de celulosa, envases de papel y cartón,
cartonaje de oficina, libros de registro y
contabilidad, cuadernos de papel, clasificadores,
formularios en paquetes, álbumes, formatos
llamados continuos sin impresión y etiquetas de
todas clases impresas de papel o cartón.
79
Tratado de libre comercio de la Comunidad Andina
(Colombia, Ecuador y Perú) con Estados Unidos
Acceso a Mercados (Colombia) Productos En la
canasta C se encuentran las partidas referentes a
horóscopos, fotonovelas, modas, tiras cómicas o
historietas graficas y juegos de azar, en hojas
sueltas, incluso plegadas, revistas, folletos y
magazines, conocidos como tiras cómicas o
historietas graficas, álbumes o libros de
estampas para niños y cuadernos infantiles para
dibujar o colorear, estampillas de correos,
timbres análogos , cheques y títulos, calcomanías
vitrificables, tarjetas postales impresas o
ilustradas, calendarios, impresos publicitarios,
catálogos comerciales y similares y estampas,
grabados y fotografías.
80
Tiempos de Desgravación

• Al comparar el TLC y Mercosur con la CAN, en
  cuanto al tiempo de desgravación de las canastas,
  se evidencian grandes diferencias.
• Mercosur
• Brasil inmediata, 4, 8 y 15 años.
• Argentina inmediata, 5, 10, 12 y 15 años.
• Uruguay inmediata, 6, 12 y 15 años
• Paraguay inmediata, 6, 12 y 15 años
• TLC Inmediata, 5 años lineal , 5 años no lineal
  
• 7 años lineal, 10 años lineal.

81
Tiempos de Desgravación

• Es claro que los tiempos de desgravación dentro
  del acuerdo de MERCOSUR son más pronunciados.
• Al igual que el TLC, Mercosur negoció el acceso a
  mercados de forma bilateral.
• El acuerdo de Mercosur buscó para los países
  participantes reducir el impacto de abrir las
  fronteras mediante plazos más largos de
  desgravación.
• El TLC dio un trato diferencial al sector gráfico
  frente a los sectores del ámbito industrial.