Nuevas soluciones financieras para seniors

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Nuevas soluciones financieras para seniors
Noviembre 2006
Finance
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El target senior una oportunidad

• SITUACIÓN ACTUAL
• Pensiones bajas y subida valor de los inmuebles
  los seniors son asset-rich y cash-poor
• Envejecimiento de la población más seniors

• FUTURO
• Pensiones en riesgo
• Nivel de vida más alto
• Longevidad

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El estudio consiste de 3 ejes principales

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El comportamiento financiero y patrimonial de los
Españoles de 55 años y más

• Relación actual con las entidades financieras
• Bancos/cajas con los que trabaja, banco/caja
  principal y bancos/cajas con los que tiene
  contratados productos de ahorro/ jubilación
• Visión global de los productos de jubilación
  contratados
• Productos financieros e importes contratados,
  fecha de contratación, combinaciones de
  productos, etc.
• Planes de pensiones de la empresa dónde trabaja,
  del banco
• Cuentas de ahorro
• Otros productos financieros Fondos de Inversión,
  Depósitos y cuentas a plazo fijo, Seguros de
  vida, Seguros personales, etc.
• Rol del inmueble como provisión para la
  jubilación
• Inmuebles residencial principal, residencia
  secundaria, etc.
• Rentas esperadas residencial principal,
  residencia secundaria etc
• Valor
• Perfil de individuos que han hecho provisiones
  para su jubilación y comparación con los que no
  lo han hecho y indagar en las razones

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Percepciones hacia la jubilación y la herencia

• Percepciones y actitudes hacia la jubilación
• grado de preocupación y dificultades pérdida
  poder adquisitivo, dificultades puntuales, etc.
• expectativas pensión del estado que
  representará la pensión estatal, suficiente para
  cubrir sus necesidades, credibilidad del sistema,
  etc.
• el rol de la familia asistencia esperada, grado
  de independencia, etc.
• donde vivirá residencia, en su casa, con los
  hijos, etc.
• Actividades que realizará
• Seguiré con mis actividades actuales
• Tendré más tiempo para dedicarme a mis aficiones
• Podré realizar los viajes que siempre soñé
• Pasaré mucho tiempo con mi familia
• No tendré suficiente dinero para realizar lo que
  me gustaría
• Situación patrimonial para enfrentar la
  jubilación
• La importancia de la herencia
• que incluye el concepto dinero, inmuebles, etc.
• hasta que punto es importante dejar herencia
• hasta que punto está relacionada con la
  dependencia de los hijos
• que tienen previsto hacer respecto

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La Hipoteca Inversa

• Potencial de la Hipoteca Inversa / Pensión
  Hipotecaria
• puntos fuertes y débiles del concepto
• qué necesidad cubre
• valoración de las características específicas de
  prestatarios, cantidad prestada, tipos de
  interés, opciones para recibir el dinero,
  opciones de devolución, patrimonio negativo, etc.
• motivaciones y frenos a la hora de contratar este
  producto
• carácter del producto necesidad o mejora
  condiciones de vida, a qué edad pensaría
  contratarlo,
• Cómo se tomaría esta decisión
• a nivel individual o en pareja
• el rol de los hijos, etc.
• Comparativa con otros productos financieros de
  jubilación

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Quiénes son los potenciales clientes de la
Hipoteca inversa?
A través de una serie de preguntas actitudinales
y comportamentales, utilizando el FutureViewTM
obtendremos una segmentación de los Españoles de
55 años o más en

• Esta segmentación nos permitirá identificar
• Quiénes son los primeros clientes para la
  hipoteca inversa?
• Quiénes son los que lideran la adopción de este
  producto y influyen al resto de los clientes?
• En base a qué tomarán esta decisión?
• En definitiva, identificar nuestros aliados

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Metodología, Timing Coste
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Metodología

• Target individuos de 55 años y más
• Estudio representativo del target por región,
  edad del responsable de aprovisionamiento del
  hogar, hábitat, clase socioeconómica a nivel
  nacional
• Muestra 2000 individuos
• Un mínimo de 200 entrevistas en cada una de las
  regiones Barcelona AMT, Catalano-Balear,
  Levante, Sur, Madrid AMT, Centro, Norte-Centro y
  Noroeste
• Un mínimo de 250 entrevistas en cada uno de los
  siguientes tramos de edad
• 55-60, 61-65, 66 70, 71-75, 76-80 años
• Metodología postal con TNS Access Panel
• Base de 12.000 hogares (36.000 individuos) que
  participan periódicamente en estudios de mercado
• Método riguroso para garantizar óptimos
  resultados comprobación individual de
  cuestionarios para validar la coherencia global
  de los cuestionarios

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Por qué utilizar TNS Access Panel?Acceso
directo al target de interés

• Utilizar el TNS Access Panel es el método más
  adecuado para este estudio porqué
• Permite rápido y económico acceso a la muestra de
  interés
• Para cuestionarios con temas delicados es preciso
  utilizar la entrevista postal, así los
  entrevistados son más sinceros al declarar su
  nivel de ahorros, su patrimonio
• Alta tasas de respuesta, gracias a la
  incentivación de los panelistas
• Re-interrogaciones y Follow-ups
• Acceso a todos los individuos del hogar
• Universo Península y Baleares
• TNS es experto en gestión de paneles desde 1973

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Timing Coste
30 Noviembre 11 Diciembre 1 Enero 14
Febrero Finales de Marzo

• Confirmar participación en el estudio
• Cierre cuestionario
• Trabajo de campo
• Entrega resultados

• El presupuesto para la realización del presente
  estudio es de 28.000 Euros
• Este presupuesto ha sido calculado en base a
  las condiciones habituales de facturación de TNS
  
• 50 a la confirmación escrita del estudio
• 50 restante a la entrega de informe de
  resultados con un plazo de pago de 30 días fecha
  factura
• Cualquier modificación de las condiciones
  habituales de facturación comportará cambios en
  el presupuesto final
• Este presupuesto tiene validez para la
  realización del estudio durante el año natural en
  curso
• La aceptación de esta propuesta implica la
  aceptación de las condiciones generales de
  contratación
• El precio no incluye IVA

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Más información Renata Apostolaki TNS
Finance Camí de Can Calders, 4 t 34 93
581 94 00 08173 Sant Cugat del Vallès f
34 93 581 94 46 (Barcelona) Renata.apostolaki_at_tns-
global.com www.tns-global.es