Situacin y Perspectivas del Sector Soyero en Bolivia

1
CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD
DE LAS OLEAGINOSAS EN BOLIVIA
2
CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD
DE LAS OLEAGINOSAS EN BOLIVIAporLic. Diego
Montenegro Ernst, MSc

• OUTLOOK DEL CONO SUR
• BUENOS AIRES, ARGENTINA
• 27 y 28 de julio de 2005

3
9 del PIB Nacional.23 de las
exportaciones nacionales con 460 millones de US,
el segundo en importancia después de los
hidrocarburos.La torta de soya fue el segundo
producto de exportación en importancia con 242
millones de US, después del gas
natural.Crecimiento en área de siembra de 402
en los últimos 15 años.Crecimiento en valor de
las exportaciones de 880 en los últimos 15
años.94 de exportaciones tienen como destino
los mercados andinos.58 de exportaciones salen
a través de Hidrovía. 14,000 agricultores
siembran soya y girasol Genera 40,000 empleos
directos y 65,000 indirectos.Consume 65
Millones de litros de diesel por año, para
producción primaria.43 de superficie cultivada
nacional, y 70 de Santa Cruz.28 del PIB del
Departamento de Santa Cruz.37 de las
Exportaciones Totales de Santa Cruz.
DATOS RELEVANTES IMPACTOS EN LA ECONOMIA
BOLIVIANA COMPLEJO OLEAGINOSO- 2004
4
CARACTERIZACION DE LAS OLEAGINOSAS DE BOLIVIA
Participación de los Principales Grupos de
Productos en las Exportaciones Nacionales (Año
2004)
Total Exportaciones 2,316,182,129 US
Fuente Instituto Boliviano de Comercio
Exterior Elaboracion ANAPO - UPAE
5
CARACTERIZACION DE LAS OLEAGINOSAS EN BOLIVIA
Evolución de las Exportaciones y la Producción
(1990 2004)
Fuente Montenegro, JD. Estudio de
Competitividad de la Soya en Bolivia Elaboración
Propia
6
CARACTERIZACION DE LAS OLEAGINOSAS EN
BOLIVIASanta Cruz - Evolución de la
Habilitación de Tierras para el Uso Agropecuario
(1990 2004)
Fuente Superintendencia Forestal Elaboracion
ANAPO/ USyC
7
GUARAYOS
CONCEPCIÓN
INTEGRADA 280,000 has x 2 Campañas
560.000 has
SAN JAVIER
SAN RAMÓN
HARDEMANN
SAN PEDRO
SAN JULIÁN
CHANÉ
EXPANSIÓN 350,000 has
LOS TRONCOS
MINERO
OKINAWA
CUATRO CAÑADAS
MONTERO
WARNES
GIRASOL 90.000 has.
PAILÓN
SANTA CRUZ DE LA SIERRA
8
CARACTERIZACION DE LAS OLEAGINOSAS EN
BOLIVIASoya Evolución de la Superficie
Rendimiento y Producción Anual (1990 2004)
Fuente ANAPO Elaboracion ANAPO/ USyC
9
CARACTERIZACION DE LAS OLEAGINOSAS EN BOLIVIA
Girasol Evolución de la Superficie Rendimiento
y Producción (1990 2004)
Fuente ANAPO Elaboracion ANAPO/ USyC
10
CARACTERIZACION DEL DE LAS OLEAGINOSAS DE
BOLIVIA
SOYA - Evolución de Precios Internacionales vs.
Precio Local
Fuente Bolsas Internacionales de Productos,
ANAPO Unidad de Servicios y Comunicaciones Elab
oración Propia.
11
CARACTERIZACION DE LAS OLEAGINOSAS EN BOLIVIA
SANTA CRUZ Evolución del Valor Bruto de la
Producción de Oleaginosas(Millones de US)
Fuente ANAPO Dpto. Planificación y Control /
UAEP. Elaboración Propia.
12
CARACTERIZACION DE LAS OLEAGINOSAS DE BOLIVIA
LOCALIZACION GEOGRAFICA
13
CARACTERIZACION DE LAS OLEAGINOSAS DE BOLIVIA
Fuentes de Financiamiento del Sector Oleaginoso
- 2004
Total Capital de Operaciones 2004 (Soya y
Girasol) 264.005.000 US
Estimaciones y Elaboracion ANAPO
14
CARACTERIZACION DE LAS OLEAGINOSAS DE BOLIVIA
Países Destino las Exportaciones Año 2000
Total Exportaciones Sector 310.629.604 US
IBCE Instituto Boliviano de Comercio Exterior
ANAPO Unidad de Servicios y Comunicaciones
15
CARACTERIZACION DE LAS OLEAGINOSAS DE BOLIVIA
Países Destino de los Exportaciones - Año 2004
Total Exportaciones Sector 464.989.445 US
IBCE Instituto Boliviano de Comercio Exterior
ANAPO Unidad de Servicios y Comunicaciones
16
CLUSTER DE LA SOYA - BOLIVIA
CADEX
Mercado Local de Productos Alimenticios
Centros de Acopio
IBCE
Plantas Acondicionadoras de Semillas
Mercado Local Avicultores, Porcino cultores,
Lecherías
CONVENIO FUNDACRUZ
Sector Financiero Bancario y No Bancario
U.F. VIÇOSA
Industrias Artesanales
Empresas Importadoras de Insumos
CAO
Mercado Externo CAN - Otros
ANAPO
Fábricas de Balanceados
Empresas Semilleras
Mercado Local Harina, Aceite Crudo, Aceite
Refinado, Lecitina
Empresas Importadoras de Maquinaria y Equipos
Industrias Procesadoras y Exportadoras
Productores de Grano de Soya
Exportadores de Grano y Derivados
Ministerios
Mercado Externo Harina, Aceite Crudo, Aceite
Refinado, Lecitina
Importaciones Grano - RITEX
Prefectura y Municipios
Transporte Carretera, Ferrocarril, Barcazas
SENASAG/SIBTA
Empresas Importadoras de Insumos Industriales
SIVEX
Insumos y maquinaria
UAGRM CIDTA, Vallecito
Servicios de apoyo
Servicios Portuarios
Entidades privadas de apoyo
CIAT
Entidades públicas de apoyo
Cadena Agroindustrial Soya
ORS
Traders
Mercados de destino
17
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR OLEAGINOSO BOLIVIANO
18
ANALISIS DE COMPETITIVIDAD
SOYA Participación de los Principales Países
Productores en el Mundo (2004)
Fuente FAO Food and Agriculture Organization
/ Naciones Unidas. Elaboración ANAPO Unidad
de Servicios y Comunicaciones.
19
ANALISIS DE COMPETITIVIDAD Logística de
Exportación Empleada Por Bolivia
20
(No Transcript)
21
(No Transcript)
22
ANALISIS DE COMPETITIVIDAD Soya Evolución de la
Superficie Sembrada Con Siembra Directa en
Bolivia (1990 2004)
Fuente ANAPO Elaboracion ANAPO/ USyC
23
ANALISIS DE COMPETITIVIDAD
Acuerdo BOLIVIA MERCOSUR Cronograma de
Desgravación Arancelaria, Aplicable por Bolivia
Fuente Instituto Boliviano de Comercio
Exterior. Montenegro JD. Estudio de
Competitividad de la Soya en Bolivia
24
ANALISIS DE COMPETITIVIDAD
SAFP - Sistema Andino de Franja de Precios y
Arancel Externo Común
REBAJA ARANCELARIA Proteje al Consumidor ante
Altos Precios Internacionales
G. SOYA ACTUAL 293 US/TM A. C. SOYA
ACTUAL 493 US/TM
DERECHO ADICIONAL Proteje al Productor Andino de
conyunturas de precios bajos
Fuente Secretaría de la Comunidad Andina.
25
ANALISIS DE COMPETITIVIDAD SANTA CRUZ Capacidad
Estática de Almacenamiento
Capacidad Estatica 1.446.000 TM Capacidad
Dinamica 2.400.000 TM 70 para Soya
Fuente ANAPO Elaboración Propia.
26
ANALISIS DE COMPETITIVIDADBolivia Balance de
Oferta y Demanda Grano de Soya (99/00 03/04)
En Miles De Toneladas
27
ANALISIS DE COMPETITIVIDAD
BOLIVIA Industrias y Empresas Exportadoras del
Complejo Oleaginoso
Fuente CADEX y Entrevistas. Montenegro JD.
Estudio de Competitividad de la Soya en
Bolivia Elaboración Propia
28
ANALISIS DE COMPETITIVIDADALGUNAS COMPARACIONES
Fuente JJ. Henrichsen, Barrilli, ANAPO, FAO.
Montenegro JD. Estudio de Competitividad de la
Soya en Bolivia Elaboración Propia
29
PERSPECTIVAS FUTURAS DEL SECTOR OLEAGINOSO
BOLIVIANO
30

PERSPECTIVAS FUTURAS DEL SECTOR OLEAGINOSO
BOLIVIANO Proyección Producción Anual de Soya -
(2005 2009)
Estimaciones y Elaboracion ANAPO
31
PERSPECTIVAS FUTURAS DEL SECTOR OLEAGINOSO
BOLIVIANOVOCACIÓN DE USO DE LOS SUELOS

• SANTA CRUZ Clasificación por Aptitud de los
  Suelos

SANTA CRUZ Superficie por Aptitud de los Suelos
SUP. TOTAL 37.01Mill. Hect.
Fuente Plan de Uso de Suelo del Departamento
de Santa Cruz
32
SANTA CRUZ
PLUS (ÁREAS PROTEGIDAS
CONCESIONES TCOS ASLS ÁREAS EXPLOTACIÓN
FORESTAL)
33
RECOMENDACIONESPARA EL SECTOR OLEAGINOSO
BOLIVIANO

• Desarrollo Tecnológico (Suelos, agua y riego,
  Soya RR, fertilización) Mejora Productividad
  /Ha
• Logística de Exportación y Transporte (FFCC,
  Bitrenes, Caminos internos)
• Preservación de Mercados Actuales
• Apertura de Nuevos Mercados
• Recursos Financieros Frescos
• Garantía de Combustibles para Producción
• Seguridad Jurídica en Tenencia de Tierras
•  
•  

34
VISION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LAS OLEAGINOSAS
DE BOLIVIA

• En el año 2012, el Complejo Oleaginoso Boliviano
  ha duplicado sus exportaciones consolidando sus
  mercados actuales y accediendo a nuevas
  oportunidades comerciales . Habrá convertido a
  Bolivia en el país, con mayor productividad
  alcanzando rendimientos de 3 TM/ha, con una
  oferta competitiva , diversificada, diferenciada
  y con valor agregado, en por lo menos 5 nuevos
  productos.

35

• MUCHAS GRACIAS !!!!