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Programa Integral de Apoyo a Pequeñas y Medianas
Empresas Europe
Aid/116874/C/SV/MXAmpliación del Mercado
Comunitario07 de Octubre de 2005Leticia
Van Diepenbroek-Osorio
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Contenido

• El por qué de la ampliación
• Previas Ampliaciones Comunitarias
• Pre-ampliación con apoyo comunitario
• Criterios de selección
• Perfil de los 10 nuevos mercados de la UE
• Rango y capacidad de competencia entre los 10
  nuevos países
• Estrategias de acceso
• Obstáculos y Barreras de entrada
• Nichos para empresas mexicanas
• Experiencia en los nuevos mercados
• Recomendaciones
• Preguntas

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1. EL Porque de la ampliación

• Desde su creación en 1950 la Unión Europea ha
  experimentado una continua ampliación
• Unificación pacífica del continente
• Nuevas oportunidades de negocios
• Incrementar la estabilidad Socio- Económica
• Incremento de los estándares de vida en la
  región
• Educación Cualitativa al alcance de todos

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2. Previas ampliaciones Comunitarias

• 1952 Benelux, Francia, Alemania, Italia
• 1973 Dinamarca, Reino Unido, Irlanda
• 1981 Grecia
• 1986 España, Portugal
• 1990 Alemania Oriental (unificación Alemania)
• 1995 Suecia, Austria, Finlandia
• 2004 Los 10 nuevos países
• 2007 Rumania, Bulgaria, Turquía

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Ampliación

Pre-ampliación con apoyo comunitario
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3. Pre-Ampliación con apoyo comunitario

• Para apoyar a los países que han solicitado su
  membrecia, La Unión Europea, ha creado un
  programa de asistencia pre-ampliación
• Acuerdos bilaterales comercio,
  industria, aduanas, transporte, politica y legal
• Reportes frecuentes de progreso Creados por
  la UE como reporte de progreso y entregados
  al Parlamento/Consejo Europeo
• Sociedades Se identifican las prioridades de
  cada aspirante y se busca apoyo dentro de
  la Unión
• Programa para el Aquis Cada aspirante debe
  elaborar un programa nacional definiendo
  su estrategia nacional basado en el Acquis en la
  UE
• Asistencia financiera Programe Phare Desde
  1989 el Programa Phare, ha ofrecido
  apoyo a los países aspirantes y aun continua
  creciendo
• Programa ISPA Inversión de transporte y
  medio ambiente
• Programa SAPARD Apoyo para agricultura y
  desarrollo rural

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Criterios de Selección
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4. Criterios de Selección

• Es importante señalar, que no se permiten
  membrecias automáticas, todos los países
  aspirantes deben reunir los siguientes
  requicitos
• Criterio Político País democrático, estable, y
  con un buen record de derechos Humanos, respeto a
  las minorías.
• Criterio Económico Los aspirantes deben tener
  una economía de mercado, capaces de ser
  competitivos con las presiones y mercados de la
  UE.
• Aquis Communnautaire Ser capaces de adoptar
  todos las obligaciones comunitarias políticas,
  legales, fiscales, económicas, financieras,
  industriales, Culturales, Educación, Telecom etc.
  El cuerpo legal de la UE, consta de 31
  Capítulos.

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5. Perfil de los 10 nuevos mercados de la UE

• Chipre
• República Checa
• Estonia
• Letonia (Latvia)
• Lituania
• Hungría
• Malta
• Polonia
• Eslovenia
• Eslovaquia

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Mapa de la UE

Se utiliza para transparencias de apoyo
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Chipre
Población 815.000 Capital Nikosia Crecimiento
económico 3.5 Precios consumidor
2.4 Sectores Turismo, Agro-pecuario,
construcción PIB 16300 Tasa desempleo
5.6 Mercados Grecia, Italia, Reino Unido,
Alemania, Japón, China, Países Árabes Característi
cas economía Hub entre Europa y Medio-Oriente,
exportador de productos tradicionales (aceites,
aceitunas)
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República Checa
Población 10.2 millones Capital
Praga Crecimiento económico 9.8 Precios
consumidor 2.3 Sectores Automotriz,
maquinaría, Software PIB 8500 Tasa desempleo
8.3 Mercados Alemania, Italia, Francia,
Austria Características economía Industria
nacional tradicional (minería), fuertes
inversiones extranjeras en líneas de producción
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Estonia
Población 1.3 millones Capital
Talin Crecimiento económico 3.5 Precios
consumidor 3.9 Sectores Madera, Pesca,
Muebles, Compra-venta de mercancías PIB
6700 Tasa desempleo 8.1 Mercados Finlandia,
Alemania, Suecia Características economía
Economía basada en el comercio, influencia
económica de Finlandia
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Letonia/Latvia
Población 2.3 millones Capital Riga Crecimiento
económico -0.9 Precios consumidor
6.0 Sectores Madera, transporte
logístico PIB 4300 Tasa desempleo
9.6 Mercados Alemania, Lituania, Finlandia,
Estonia, Rusia. Características economía
Forestal, tránsito de mercancías, fuerte
inversión extranjera en su mayoria de Escandinava
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Lituania
Población 3.4 millones Capital
Vilnius Crecimiento económico 2.8 Precios
consumidor 2.5 Sectores Hierro, siderúrgico,
confección, alimentos frescos PIB 5200 Tasa
desempleo 9.1 Mercados Rusia, Alemania,
Polonia, Italia, Francia Características
economía Industrias fuertes, procesamiento
alimentos, confección
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Hungría
Población 9.8 millones Capital
Budapest Crecimiento económico 5.8 Precios
consumidor 5.0 Sectores Automoción,
procesamiento alimentos frescos PIB 8000 Tasa
desempleo 6.3 Mercados Alemania, Austria,
Italia, Rusia, Francia, Japón Características
economía Alta propensión al consumo,
sensibilidad a precios, hipermercados
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Malta
Población 400.000 Capital Valetta Crecimiento
económico 2.0 Precios consumidor
1.2 Sectores Turismo, Desarrollo de Software,
Call Centres, Medicamentos, Hardware, Alimentos
frescos PIB 10700 Tasa desempleo
6.9 Mercados Italia, Francia, Reino Unido,
Alemania. Características economía Economía
protegida y intervenida con subsidios,
Importancia turismo, pesca y sector de servicios.
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Polonia
Población 38.5 millones Capital
Varsovia Crecimiento económico 13.2 Precios
consumidor 3.3 Sectores Alimentos, conservas,
automoción, industria fuerte, construcción PIB
5100 Tasa desempleo 18.2 Mercados Alemania,
Rusia, Italia, Francia, Reino Unido Característica
s economía Homologaciones y certificaciones muy
estrictas, trámites costosos, 75 de las
industrias privadas y en manos de extranjeros
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Eslovenia
Población 2 millones Capital Liubliana Crecimien
to económico 2.7 Precios consumidor
2.6 Sectores Turismo, industria fuerte PIB
13000 Tasa desempleo 5.8 Mercados Alemania,
Italia, Francia, Austria, Croacia, Hungría, Rep.
Checa Características economía Industria fuerte,
país orientado a la exportación
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Eslovaquia
Población 5.4 millones Capital
Bratislava Crecimiento económico 6.6 Precios
consumidor 6.2 Sectores Automóviles, industria
fuerte, minería PIB 6200 Tasa de desempleo
16.5 Mercados Alemania, Rep. Checa, Resto
UE Característica economía Alta especialidad en
Automoción
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6. Rango y capacidad de competencia entre los
nuevos países dentro del mercado Europeo
Que ha pasado después de un año ?
1. POLONIA 2. REP. CHECA 3. HUNGRIA 4.
ESLOVAQUIA 5. ESLOVENIA 6. ESTONIA 7. LETONIA
/ LATVIA 8. LITUANIA 9. CHIPRE 10. MALTA
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Estrategia de acceso a los nuevos mercados
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7. Estrategias de acceso a los nuevos mercados
Exportación indirecta a través de un agente
comercial local en el país Exportación Directa
Contratar/invertir en una oficina local, en el
país de interés Licencias Vender
la formula licenciada a un productor local
(galletas) A través de una sociedad Buscar una
empresa ya existente en el país en
cuestión para producir y formar un
Joint-Venture Inversión Directa por ejemplo
a través de Franquícia, o abrir una sucursal
Exportar a los países con economías más fuertes
Polonia, Hungría Representaciones Comerciales
del país en cuestión Conocer el mercado a través
de ferias, Embajadas, trade missions Estar
preparados para cambios radicales (precios)
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Obstáculos y Barreras de entrada
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8. Obstáculos y Barreras de entrada

• Apertura gradual al Aquis Europeo
  (implementación a largo plazo)
• Diferentes costumbres
• Diversidad de idiomas
• Diferencia con las zonas de tiempo
• Las distancias son muy grandes
• Complicados y estrictos procesos de
  Homologación, Licencias.
• Poca percepción del potencial Mexicano (País en
  desarrollo )
• Licencias para productos sensibles (gas,
  fertilizantes, agricultura)
• Certificaciones sanitarias (productos animales,
  agrícolas)
• El Poder de compra no es muy alto

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Nichos de mercado para empresas mexicanas
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9. Nichos de mercado para empresas mexicanas
Sectores Países Pesquero Rep. Checa, Estonia,
Letonia, Polonia Químico, farmacéutico Chipre,
Malta, Eslovaquia, Lituania Automotriz Rep.
Checa, Letonia, Eslovaquia, Polonia Ferretería C
hipre, Rep. Checa, Lituania, Eslovenia Materiales
construcción Letonia, Lituania, Polonia,
Chipre Cuero y calzado Malta, Eslovaquia,
Hungría Electrónico Chipre, Malta, Letonia,
Polonia, Eslovaqia, República Checa,
Hungría Alimentos frescos Chipre, Estonia,
Polonia, Malta, Hungría Alimentos
procesados Chipre, Malta, Letonia, Estonia,
Hungría Plantas y flores Chipre, Rep. Checa,
Letonia, Eslovenia Muebles Chipre, Letonia,
Eslovenia
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10. Experiencias con algunos nuevos mercados de
la EU

• Casos Prácticos
• A. POLONIA Importación de Equipos
  
• B. MALTA Redes inalámbricas (WIFI)
• C. LOS PAÍSES BÁLTICOS Convenio de revendedores

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Contenido de cada caso

• DESCRIPCIÓN DEL CASO
• OBJETIVO DE LA MISIÓN
• PROBLEMÁTICA
• LOGRO DE LOS OBJETIVOS
• LOS RESULTADOS
• EXPERIENCIA PERSONAL

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Polonia

• Descripción del caso
• Sector de Telecomunicaciones, vía Satélite
• Importación de equipos (hardware) de satélite
• Obtener permisos y licencias necesarios
• Objetivos Misión
• Implementación de la red (Segmento espacial,
  Licencias de frecuencias, importación de equipo,
  tipo de aprovación del hardware)
• Problemática
• Homologación y Licencias muy complicadas,
  Autoridades muy estrictas
  Aduanas Importación del Hardware muy costoso.
  Costumbres muy diferentes. Trámites burocráticos
  consumen mucho tiempo y esfuerzo
• Nivel del ingés no es muy bueno, depende el nivel
  que se trabaje.
• La Infraestructura en general no es muy moderna

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Polonia (cont.)

• Como se lograron los objetivos
• Negociaciones con Autoridades (proceso muy
  largo y costoso), se recomienda trabajar con un
  Rrepresentante local que ofrezca una solución
  total (One stop shopping).
• 5. Resultados
  
  Después de aproximadamente
  6 meses de negociaciones se logró el objetivo,
  se implementó la red satisfactoriamente y la
  instalación del hardware necesario con todos los
  permisos, homologaciones necesarias.
• Experiencia personal
• Hay que ser paciete. Burocracia aún prevalece el
  modelo socialista. Crucial subcontratar empresas
  locales que ofrezcan soluciones totales.
  Son personas simpáticas pero a veces
  rudos.

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Malta

• Descripción del caso
• Conección a una red Pan Europea
• Sector Wireless Telecomunicaciones
• Instalación de equipo Inalámbrico (Wireless)
• Objetivos Misión
• Obtener conectividad,
• Licencias necesarias,
• Implementación de la red.
• Problemática
• Fué mínima, debido a que Malta, ya ha trabajado
  con un modelo abierto al mercado europeo sin ser
  miembro, esto por su relación con Inglaterra y
  otros paises europeos..

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Malta (cont.)

• Como se lograron los objetivos
• Solicitando licencias ante la oficina Ministerial
  del sector TIC
• Contratación de técnicos locales con experiencia,
  para la implementación y mantenimiento de la red
  inalámbrica
• Resultados
• El permiso se logró después de aproximadamente 30
  días al igual que la implementación del servicio.
• Experiencia personal
• Autoridades flexibles,
• Excelente dominio del inglés,
• Profesionistas en la mayoría de los sectores,
  están muy bien preparados
• Personas muy amables y hospitalarios

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Bálticos (Estonia, Letonia, Lituania)

• Descripción del caso
• Implementación de una red satelital para
  Embajadas
• Sector diplomático
• Objetivos Misión
• Importación antena/unidad externa,
• Obtener permisos y licencias,
• Certificación del equipo
• Problemática
• Algunas complicaciones con las aduanas.
• Costos elevados,
• Eventuales problemas de comunicación, Inglés
  limitado de algunos técnicos
• Costumbres muy diferentes.
• Para cada país Báltico se necesita diferentes
  permisos.
• Infraestructura de Telecom poco absoleta

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Bálticos (cont.)

• 4. Como se lograron los objetivos
• Apoyo del sector diplomático,
• Negociando con autoridades (Sector Diplomático no
  necesita ciertas licencias, contratación de
  intérpretes)
• Contratación de agentes locales en cada país
  báltico para la instalación y mantenimiento de la
  red satelital
• Resultados
• Instalación de las antenas (Hardware) y conección
  de la red en los 3 países Bálticos,
• Fué más costoso de lo esperado
• Experiencia personal
• Es importante, contar con agentes locales, que
  puedan ofrecer una solución total ,
• Ingenieros muy capacitados,
• Buén nivel del inglés en altos niveles,
• Se recomienda, documentarse sobre su cultura,
• Personas reservadas y a veces distantes y por
  lo general amables

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Recomendaciones
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11. Recomendaciones

• Investigar sobre la cultura del país al que se
  quiere exportar
• Tener un buen dominio del idioma inglés
• Tener en cuenta los procesos aduaneros
• Algunos productos cuentan con estrictas licencias
  (Gas, animales)
• Contratar a un representante One stop shopping
  en país de interés
• Ser pacientes con la implementación del Aquis
• Estudio de viabilidad (Estudio de Mercado, Plán
  de Exportación SWOT, Nichos) del Mercado de
  acuerdo al producto o servicio que se quiere
  exportar. No son mercados saturados y las
  oportunidades son enormes
• Considerar que hay fuerte competencia de los
  otros miembros Comunitarios. Hay que ofrecer
  Extra Mile
• Empezar a exportar con los países que son mas
  competitivos Polonia, Hungria, Slovenia,
  Republica Checa, Finlandia (Bálticos)
• Considerar cosots de logística.
• Considerar las diferentes zonas de tiempo
• Tener en cuenta la distancia entre los mercados
• Se recomienda contratar a una empresa en México o
  Europa que apoye y guíe el proceso.

38
12. Preguntas

• PREGUNTAS???