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COMPITEN MEXICO Y CHINA EN LA CADENA
HILO-TEXTIL-CONFECCION EN EL MERCADO DE LOS
ESTADOS UNIDOS?
Mtra.Hilda Lorena Cárdenas Castro Posgrado de
Economía UNAM Seminario EL FUTURO DE LA
INDUSTRIA TEXTIL EN MEXICOUN DESAFIO PARA
TODOS. Organizador Fundación Friedrich Ebert
Stiftung Ciudad de México, 31 julio y 1 de
agosto de 2007
Enero 25, 2007.
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CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ASPECTOS CONCEPTUALES CADENA HTC A
NIVEL GLOBAL RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA CADENA
HTC MEXICANA INDICE DE SIMILITUD DE COMERCIO
CHINA Y MÉXICO CONCLUSIONES

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INTRODUCCION

• Pareciera ser generalizada la actitud
  particularmente en el medio empresarial- de que
  México no puede competir con China.
• Existe muy poca información y aún menos estudios
  empíricos
• China cuestiona profundamente el patrón
  productivo y comercial, ya que tiene costo de la
  fuerza de trabajo inferior, insumos de mayor
  calidad y menor precio, tecnologías propias y
  proveedores endógenos.
• Analizaremos el caso específico de la competencia
  de China y México en la cadena hilo-textil-confecc
  ión (HTC) en los Estados Unidos y algunos
  aspectos de otro importante competidor,
  Centroamérica.

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CONTENIDO
ASPECTOS CONCEPTUALES
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ASPECTOS CONCEPTUALES

• Los encadenamientos mercantiles globales y sus
  segmentos (Gary Gereffi y Miguel Korzeniewicz,
  Albert Hirschman).
• La inserción de empresas y la racionalidad de la
  organización industrial de cada uno de los
  segmentos de la cadena de valor global.
• Una perspectiva exclusivamente microeconómica no
  permite comprender las condiciones y los retos de
  la cadena, mucho menos del escalamiento de
  territorios en segmentos de cadenas específicas
  aspectos institucionales y participación del
  estado (Dirk Messner, competitividad sistémica).
• Endogeneidad territorial Una perspectiva de
  endogeneidad territorial, es decir, de la forma
  específica en la que los territorios se integran
  a estos encadenamientos mercantiles globales y la
  forma específica de competitividad sistemática
  que logran

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CONTENIDO
LA CADENA HTC A NIVEL GLOBAL
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LA CADENA HTC A NIVEL GLOBAL

• Acuerdo sobre Textiles y Vestidos (4 fases de
  desgravación de cuotas)
• GTAP (Global Trade Analysis Project) y la OMC,
  China e India, entre otros los más beneficiados
• Kyvik (2004) Los resultados para Centroamérica,
  México, Europa Central y del Este podrían ser
  exagerados debido a que en la simulación de los
  modelos del GTAP se han pasado por alto cambios
  en la tecnología, tiempo y distancia como
  barreras al comercio
• China si bien se ha convertido en el primer socio
  comercial de Estados Unidos, todavía se requieren
  mayores análisis a nivel de productos, dado que
  existen partidas comerciales en los que los
  países latinoamericanos aún conservan un papel
  importante dentro de las importaciones
  estadounidenses

Acuerdos comerciales y regulación
comercial
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LA CADENA HTC A NIVEL GLOBAL
Organización industrial

• Cadena lidereada por demanda detallistas,
  comercializadores, outlets, etc.
• Paquete completo proveedores realizan servicios
  más personalizados para los compradores y han
  incrementado sustancialmente su responsabilidad y
  costos en ámbitos como el financiamiento, el
  proceso productivo y la logística

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LA CADENA HTC A NIVEL GLOBAL China y América
Latina
CHINA
MÉXICO Y CENTRAOMÉRICA

• La calidad, rapidez de entrega, acceso a insumos
  y transporte, capacidad de diseño y adaptación de
  nuevas tecnologías, mayor relevancia que el costo
  de la fuerza de trabajo
• Ensamble y producción compartida
• Los más relevantes son el de producción
  compartida o programa 807/9802 y el Programa de
  Acceso Especial y la Ley del Caribbean Basin
  Trade Partnership Act (CBTPA, por sus siglas en
  inglés), cuyas redes de aprovisionamiento se
  ubican en México, Centroamérica y el Caribe.
• Las disposiciones particulares de las reglas de
  origen negociadas en diversos tratados por parte
  de los Estados Unidos tanto en el NAFTA como el
  CAFTA y otros- han jugado un papel central para
  comprender los desplazamientos de segmentos de la
  cadena a nivel global.

• Proceso de industrialización desde 1970s
  (textil), subsidios, programas, actual Décimo
  Plan Quinquenal sustitución de importaciones y
  diseño.
• Receptor del 21 de los subsidios del gobierno
  central en 1998 (OMC)
• Inversión en textil creció en 84 en 2003
• 18,900 empresas, alrededor de 13 mill. de
  empleados, toda CA y Mx representan entre el 5.5
  y 7.6 del empleo de China en HTC.
• Desde 1980s financiamiento, red de empresas
  proveedoras para realizar prácticamente la
  totalidad de procesos e insumos de algodón,
  fibras, textiles, accesorios y confección
  altamente competitivos
• Tiempos de transporte (marítimos) competitivos
  con resto de Asia a los EU 12-18 días a costa
  Este

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CONTENIDO
RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA CADENA HTC MEXICANA
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México variables seleccionadas de la HTC
(1990-2006)
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México variable del empleo (1994-2005)

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MÉXICO Y CHINA Comparación de costos (2004)
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ESTADOS UNIDOS Importaciones de HTC, países
seleccionados (1990-2006)
Fuente elaboración propia con base en el United
States Imports of Merchandise (1990-2007).
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ESTADOS UNIDOS Importaciones de HTC, países
seleccionados (1990-2006)

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ESTADOS UNIDOS Importaciones de HTC, países
seleccionados (1990-2006)

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Resultados principales

• China superavitario desde los noventa en cada
  uno de sus segmentos y con mínimas excepciones
  del segmento de hilo en los noventa.
• En su conjunto ha logrado multiplicarse por un
  factor cercano a 3.5 desde el 2000 al 2006.

• Es decir, y como resultado de los procesos de
  importación temporal para su exportación, la
  confección mexicana requiere de masivos insumos
  importados particularmente textiles- para su
  exportación a los Estados Unidos.
• De continuar la tendencia desde 2000 una
  significativa tendencia a la baja del superávit
  en la cadena-, en el mediano plazo la cadena HTC
  bien pudiera generar un déficit comercial.

• México presenta una estructura comercial de la
  cadena mucho más limitada altos y crecientes
  superávit comerciales en la confección durante
  1993-2000 y un posterior descenso del mismo- y
  altos y crecientes déficit comerciales en el
  segmento textil.

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Resultados principales

• No obstante negociaciones bilaterales para
  restringir las exportaciones chinas a los Estados
  Unidos, intenso proceso de competencia entre las
  naciones y regiones en la confección y, en mucho
  menor medida, en el segmento de textiles entre
  China y México.
• Destaca para el caso de México una profunda
  caída de las exportaciones en su principal
  segmento, la confección, con un 10.4 en
  2000-2006

• China Las exportaciones a EU de otros , mayor
  dinamismo.
• Masiva integración en todos los segmentos de la
  cadena HTC a los Estados Unidos. La participación
  ha incrementado sustancialmente en el segmento de
  la confección.
• México como Centroamérica han incrementado el
  peso del segmento de la confección para 1990 y
  2006 en Centroamérica del 93.6 al 98.84 y en
  México del 69.27 al 73.82 .

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CONTENIDO
INDICE DE SIMILITUD DE COMERCIO CHINA Y
MÉXICO
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INDICE DE SIMILITUD DE COMERCIO CHINA Y MÉXICO
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INDICE DE SIMILITUD DE COMERCIO CHINA Y MÉXICO

• Importaciones totales el índice creció durante
  1990-2005 ( 58.6 en 2005). Competencia a nivel
  total de las exportacionesfuerte similitud entre
  las estructuras exportadoras.
• Nivel cadena HTC Indice78.5 en 2005, aunque con
  una clara tendencia a la baja desde 1990.
• El grado de similitud mayor se establece en la
  confección, con un índice cercano al 70 para el
  periodo 1990-2005.
• A 4 dígitos el Indice53.4 en 2005 y 27.8 a 10
  dígitos del SistArmoniz.
• Nuestra interpretación preliminar y a
  profundizarse también con base en las estrategias
  de las empresas en ambos países y en el mercado
  estadounidense- destacaría una competencia
  importante en el mercado estadounidense bajo la
  cadena HTC, aunque con una tendencia a la baja.
• Esta tendencia es fundamentalmente resultado de
  las divergentes tendencias exportadoras de China
  y México hacia los Estados Unidos y
  particularmente desde 2000.

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CONTENIDO
CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

• A pesar TLCAN, la geografía, costos de transporte
  y tiempos y la experiencia exportadora con EU la
  cadenacrisis
• Consenso sectores público y privado- grupo de
  empresas ha logrado paquete completo más por
  requisito global que por capacidad e iniciativa-,
  muchos de los productos pueden ser considerados
  como commodities y se encuentran lejanos de
  desarrollar marcas, valor agregado p/escalamiento.

• Adhesión de China a OMC (2002), Fin del ATV
  (2005) -termina cuotas aunque no el diferente
  tratamiento arancelario-, y el período de
  preparación de los países asiáticos y China, han
  gestado las condiciones para un impresionante
  crecimiento de las Xs chinas globales y a los
  Estados Unidos.

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CONCLUSIONES

• México ha sido desplazado por China como el
  principal proveedor de la cadena desde 2002.
• No es previsible q la situación cambie, la
  presencia de China se ha profundizado desde
  entonces, mientras que México y Centroamérica han
  perdido presencia.

• Especialización México en la confección y masivas
  importaciones en textil vs China, y sus
  exportaciones se han diversificado en todos
  segmentos
• Competencia de México y China en la confección
  mientras que China tiene la capacidad de producir
  sus propios insumos, México y Centroamérica los
  importan de Estados Unidos.

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CONCLUSIONES

• Necesario privado, público y académico,
  consensos puntuales, no sólo programas de
  competitividad sin efectos relevantes.
• S. privado en sus diversos segmentos y
  respectivas instituciones. El consenso y la
  propuesta integrada por parte de los principales
  actores de la cadena,condición indispensableincen
  tivos y fomento. Esto, hasta inicios de 2007, no
  se había logrado. El sector público, la SHCP y la
  de Economía instrumentos de emergencia
  incentivar segmentos y escalamiento
• Cooperación con China en HTC insumos, textiles,
  joint ventures para procesos de exportación?
• TLCAN y CAFTA insuficientes para fomentar la
  competitividad territorial ante dinámica
  asiática/china? ALCA como bloque competitivo
  ante Asia?

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CONCLUSIONES

• La crisis resultado de la falta de visión de
  largo plazo, falta de financiamiento, tipo de
  cambio sobrevaluado y un profundo proceso de
  cuestionamiento de la orientación exportadora el
  ensamble de commodities con base en fuerza de
  trabajo barata-.
• Las crecientes importaciones de textiles
  estadounidenses y la posibilidad de realizar un
  déficit comercial en la cadena HTC resultan
  sorprendentes.
• Importancia de la cadena -socioeconómicos,
  comerciales, empleo formal- no es responsable ni
  socioeconómicamente viable que la cadena
  desaparezca como resultado de ajustes globales y
  ventajas competitivas que en México aparentemente
  se han perdido.
• Un programa urgente con personal especializado,
  financiamiento e instrumentos que reconozcan los
  segmentos y necesidades específicas de las
  empresas en ámbitos como el tecnológico,
  financiero y de comercio exterior, entre otros.

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COMPITEN MEXICO Y CHINA EN LA CADENA
HILO-TEXTIL-CONFECCION EN EL MERCADO DE LOS
ESTADOS UNIDOS?
Mtra.Hilda Lorena Cárdenas Castro Posgrado de
Economía UNAM Seminario EL FUTURO DE LA
INDUSTRIA TEXTIL EN MEXICOUN DESAFIO PARA
TODOS. Organizador Fundación Friedrich Ebert
Stiftung Ciudad de México, 31 julio y 1 de
agosto de 2007
Enero 25, 2007.