POLITICA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES DE MEXICO SECTOR AGROPECUARIO

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POLITICA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES
INTERNACIONALES DE MEXICOSECTOR AGROPECUARIO
2
Consultas con los sectores privado, público y
social
3
Se realizan consultas para definir nuestra
posición en las negociaciones...

• El proceso de consulta se realiza a través de
• El Consejo Asesor para las Negociaciones
  Comerciales Internacionales, integrado por
  representantes de los sectores industrial,
  comercial, agropecuario, académico y laboral
• El Grupo de Seguimiento al Proceso de Negociación
  establecido por el Senado de la República
• Contactos permanentes con los representantes del
  sector privado agrupados en COECE
• Se reciben monografías sectoriales
• Se realizaran reuniones sectoriales (alrededor de
  800 para la UE y TN ) y reuniones plenarias con
  la COECE

Coordinadora de Organismos Empresariales de
Comercio Exterior
4
... e informar sobre los avances de las mismas

• El cuarto de junto participa en todas las
  rondas de negociación. Por ejemplo, en algunas
  rondas participaron más de 120 representantes de
  los sectores productivos para el TLC con la UE y
  TN. En la última ronda, aún cuando sólo quedaban
  pocos temas pendientes, estuvieron presentes más
  de 70 representantes
• La participación de los representantes de la IP
  se incrementó gracias a las videoconferencias,
  seminarios y difusión de información por medio de
  Internet y de las delegaciones federales de
  SECOFI
• Durante la negociación se informa de manera
  oportuna y constante al Grupo de Seguimiento al
  Proceso de Negociación integrado por miembros de
  las distintas fracciones parlamentarias del
  Senado de la República

5
Analisis previo al TLC
6
La Unión Europea es la primera potencia comercial
y el mercado más grande del mundo

• Los 15 países que conforman a la Unión Europea
  (UE), en conjunto, cuentan con una población de
  más de 375 millones de habitantes que en 1998
  realizaron compras al exterior por más de 800 mmd
  

PIB resgistrado en 1998 Miles de millones de
dólares
Comercio total de 1998 Miles de millones de
dólares
IED efectuada en 1998 Miles de millones de
dólares
Fuente SECOFI con datos de USDOC, EUROSTAT,
UNCTAD y Banco Mundial Miles de millones de
dólares (excluye el comercio intra-comunitario)
7
La UE es nuestro segundo socio comercial...
Comercio México - UE (millones de dólares)
Crec. 98/93 53.5
Exportaciones de México a la UE Importaciones
de México a la UE
Fuente SECOFI con datos de BANXICO Y EUROSTAT
(se utilizaron cifras del país importador)
8
... y nuestra segunda fuente de IED
Distribución de la IED en México 1994 - junio
1999

• Entre 1994 y junio de 1999, México recibió 63.6
  mmd de IED
• A junio de 1999 las casi 4 mil empresas con
  capital europeo representaron el 23 de las
  17,152 sociedades con IED en el país

Fuente SECOFI IED Inversión extranjera directa
9
Sin embargo, la participación de la UE en el
comercio total de nuestro país ha disminuido ...
Fuente SECOFI con datos de BANXICO
10
... esto se debe, en parte, al trato
preferencial que tanto México como la UE otorgan
a terceros países

• México tiene seis TLCs con ocho países del
  continente americano

• La UE otorga trato preferencial a países de
  Europa Central, de Africa del Norte y algunas
  excolonias

11
Sector agropecuario y agroindustrial
México se ha establecido como el 2do proveedor de
EE.UU. pero como el 32avo de la UE ...
Participación en las importaciones agropecuarias
y agroindustriales de
UE (1998)
EE.UU. (1998)
Resto del mundo
Resto del mundo
EE.UU.
Canadá 21.4
13.3
63
Brasil
53.9
9.1
México
12.4
Argentina 5.1
Francia 5.1
Noruega 3.8
Italia 3.7
Turquía 3.1
Holanda 3.5
México 0.7
Fuente SECOFI con datos del USDOC y EUROSTAT
12
Sector agropecuario y agroindustrial
El sector agropecuario y agroindustrial mexicano
cuenta con el potencial para mejorar su posición
como proveedor de la UE ...
Participación en las importaciones de la UE,
principales proveedores de productos
agropecuarios y agroindustriales de la UE
13.3
EE.UU.(1)
9.0
Brasil(2)
5.3
Argentina(3)
2.3
Tailandia(10)
1.9
Polonia (15)
1.5
Islandia(20)
1.3
Malasia (24)
1.1
Kenya (26)
0.8
Ghana (28)
0.7
México (32)
(porcentaje)
Posición como proveedor de la UE Fuente SECOFI
con datos de EUROSTAT
13
Sector agropecuario y agroindustrial
Con el TLCUEM, las exportaciones mexicanas podrán
crecer a un mayor ritmo ...

• En 1998, México exportó 11 veces más productos
  agropecuarios y agroindustriales a EE.UU. de lo
  que exportó a la UE.

Importaciones de productos agroalimentarios de
EE.UU.
Importaciones de productos agroalimentarios de
la UE
De México
Totales
De México
Totales
65.8
64.9
61.1
70
70
59.9
56.5
60
60
47.5
50
Miles de millones de dólares
50
38.1
39.2
35.0
40
40
31.1
28.6
26.6
Miles de millones de dólares
30
30
20
20
4.3
4.8
10
4.0
10
3.9
3.0
2.8
0.2
0.5
0.5
0.3
0.4
0.4
0
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1993
1994
1995
1996
1997
1998
No incluyen productos de la pesca. Fuente
SECOFI con datos de EUROSTAT y del USDOC
14
Sector agropecuario y agroindustrial
... e incrementar su participación en el mercado
de la UE

• En 1998, las frutas y hortalizas mexicanas
  participaron con más de una tercera parte (39.7)
  de las compras que EE.UU. realiza de estos
  productos, mientras que nuestras exportaciones a
  la UE sólo han obtenido el 1 del mercado
  comunitario

Importaciones de frutas y hortalizas de la UE
provenientes de México
Importaciones de frutas y hortalizas de EE.UU.
provenientes de México
2,378
2,500
2,500
1,927
1,932
2,000
2,000
1,749
1,441
1,384
1,500
1,500
Millones de dólares
Millones de dólares
1,000
1,000
500
500
152
113
105
70
90
135
0
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Fuente SECOFI con datos de EUROSTAT y del USDOC
15
Los productos mexicanos ya compiten con éxito ...
Fuente SECOFI con datos del USDOC
( )Lugar como proveedor
16
... y su calidad se reconoce a nivel mundial
Principales proveedores por sector
De la UE
De EE.UU
Textil y prendas México (58) Superado por China
(1), Turquía (2), India (3), Hong Kong(4) ,
Túnez (5) Autopartes México (17) Superado por
EE.UU. (1), Japón (2), Hungría (3), Rep. Checa
(4), Suiza (5) Agropecuario México (33)
Superado por EE.UU. (1) Brasil (2), Argentina
(3), Turquía (4), Australia (5) Químicos México
(28) Superado por EE.UU. (1), Suiza (2), Japón
(3), Rusia (4), Noruega (5) Plásticos México
(25) Superado por EE.UU. (1), China (2), Suiza
(3), Japón (4), Taiwán (5)
Textil y prendas México (1) Seguido por China
(2), Hong Kong (3), Canadá (4), Taiwán (5), Corea
del Sur (6) Autopartes México (2) Superado sólo
por Canadá y seguido por Japón (3), Alemania
(4), China (5), Reino Unido (6) Agropecuario
México (2) Superado sólo por Canadá (1) y
seguido de Francia (3), Italia (4), Holanda (5),
Colombia (6) Químicos México (6) Superado por
Canadá (1), Alemania (2), Japón (3), Reino Unido
(4), Irlanda (5) Plásticos México (5) Superado
por Canadá (1), China (2), Japón (3), Taiwán (4)
Fuente SECOFI con datos de BANXICO y EUROSTAT
17
El TLCUE nos ofrece la oportunidad de

• Garantizar el acceso preferencial y seguro de
  nuestros productos al mercado más grande del
  mundo, aún mayor al de EE.UU.
• Diversificar nuestras relaciones económicas
  tanto el destino de nuestras exportaciones como
  las fuentes de insumos para nuestras empresas
• Generar mayores flujos de IED y alianzas
  estratégicas entre empresas mexicanas y europeas
  para promover la transferencia de tecnología
• Fortalecer nuestra presencia en el exterior y
  nuestra posición como centro estratégico de
  negocios -al ser la única economía del mundo con
  acceso preferencial a la UE, EE.UU., Canadá, y a
  seis países latinoamericanos
• IED inversión extranjera directa

18
Resultados de la negociación con la UE
19
Sector agropecuario y agroindustrial
México obtuvo resultados favorables

• Como importador
• Disciplinas sobre productos sensibles subsidiados
  por la UE
• los productos subsidiados de la UE y sensibles
  para México, quedarán en una lista de espera
  (lácteos, granos y carne, principalmente)
• Como exportador
• Acceso preferencial a productos de interés y
  potencial exportador
• un mejor trato arancelario para la mayoría de los
  productos mexicanos con potencial exportador, que
  el otorgado a sus principales competidores en el
  mercado comunitario

20
Sector agropecuario y agroindustrial
Eliminación de aranceles

• Se reconocieron las condiciones especiales del
  sector, y se estableció una desgravación lineal
  de diez años, cuotas de importación y una lista
  de espera para productos en los que la UE otorga
  importantes apoyos a la producción y a la
  exportación

Plazos de desgravación
Categoría
0 arancel
I
julio de 2000
2003
II
III
2008
2009
IVa
IV
2010
V
Lista de espera
Esta categoría sólo es aplicada por México a
productos europeos A partir del tercer año
desgravación lineal

• Con el TLCUEM, el 95 de las exportaciones
  agrícolas de México a la UE gozará de acceso
  preferencial

21
Sector agropecuario y agroindustrial
Eliminación de aranceles Lista de espera

• Ambas Partes decidieron que los productos de
  mayor sensibilidad para cada una de ellas queden
  dentro de la llamada Lista de Espera. La
  cláusula que establece la Lista de Espera indica
  que las Partes procurarán ampliar la cobertura
  del Acuerdo después de 3 años de la entrada en
  vigor del mismo, ya sea a través de
• Incorporación de nuevos productos
• Ampliación de cuotas preferenciales
• Ampliación de preferencias parciales
• Los productos bajo categoría O, también
  quedaron fuera de la cobertura del Tratado ya que
  están protegidos por denominación de origen.
  Considerando los avances en los derechos de
  propiedad intelectual, los productos de esta
  categoría podrán ser revisados.

22
Sector agropecuario y agroindustrial

Eliminación de aranceles

• Para muchos de los productos en los que somos más
  competitivos, la eliminación arancelaria de la UE
  será

lechuga, zanahoria, col, chícharo fresco, setas
y hongos en conserva, fresa
café, cacao en grano, garbanzo, tequila, cerveza,
mangos, papaya, guayabas
cebolla, pectina, aceite de cártamo, sandía,
jugo de toronja
puros y cigarrillos , limón persa, toronja
Entrada en vigor (1 de julio de 2000)
2008
2003
2010
23
Acceso a mercados Eliminación de aranceles de
productos agrícola

• Se reconocerían las condiciones especiales del
  sector, y se establecería una desgravación
  paulatina de diez años, cuotas de importación y
  una lista de espera para productos en los que la
  UE otorga importantes apoyos a la producción y a
  la exportación
• El 95 de la oferta exportable agrícola de México
  gozaría de acceso preferencial

Porcentajes estimados de importaciones libres de
arancel
Mx
UE
24
Acceso a mercadosProductos agrícolas y
agroindustriales

• Todas las hortalizas y frutas en las que somos
  más competitivos se liberalizarían o tendrían
  trato preferencial
• a la entrada en vigor se eliminarían los
  aranceles al café, garbanzo, tequila, cerveza,
  mangos y guayabas. El jugo de naranja y el
  aguacate se beneficiarían de una cuota amplia
  con acceso preferencial
• en 2003 el limón y la toronja gozarían de libre
  acceso
• en 2008 el jugo de toronja ingresaría al mercado
  europeo libre de arancel

Aguacate se liberalizaría en el 2008 y se
tendría una ventana de importación estacional
con cero arancel al entrar en vigor el acuerdo
25
(No Transcript)
26
Sector agropecuario y agroindustrial
Reglas de origen

• Para productos agrícolas se acordaron reglas de
  origen que parten del concepto de productos
  totalmente obtenidos con algunas modificaciones
• Para productos que utilicen azúcar en su
  elaboración, se acordó que el contenido de azúcar
  importada fuera de la región no excediera el 30
  del valor del producto
• El tostado o descafeínado de café confiere
  origen. Esta regla sólo aplica a México, ya que
  la UE no gozaría de acceso preferencial a nuestro
  país
• Para jugo de naranja, la regla de origen obliga a
  que la naranja utilizada sea originaria de la
  región

27
Sector agropecuario y agroindustrial
Apoyos internos y subsidios a la exportación

• Apoyos internos
• México mantiene su autonomía en el diseño e
  implementación de programas de apoyo interno,
  conforme a la OMC. Los programas de apoyo
  (Alianza para el Campo, apoyos a la
  comercialización, Procampo, etc.) no quedan
  sujetos a disposiciones del TLCUEM
• Subsidios a la exportación
• Se establecieron mecanismos para evitar que la UE
  adopte subsidios a la exportación para productos
  con destino a México que pudieran causar daño a
  la agricultura nacional
• México puede imponer cuotas compensatorias a
  importaciones de productos subsidiados por la
  UE, conforme a la OMC
• Se incorporaron en lista 5 los principales
  productos de la PAC/

/Política Agrícola Común
28
Sector agropecuario y agroindustrial
Medidas sanitarias y fitosanitarias

• En el TLCUEM México, de conformidad con lo
  dispuesto por la OMC, preservó su derecho de
  adoptar medidas sanitarias y fitosanitarias para
  proteger la vida o salud humana, animal o vegetal
  contra riesgos que surjan de enfermedades,
  plagas, aditivos o contaminantes, siempre y
  cuando estén justificadas científicamente.
• A fin de garantizar la certidumbre en el acceso
  al mercado de la UE, se establecerá un subcomité
  especializado en normas sanitarias y
  fitosanitarias, que se reuniría cada año para
• intercambiar información
• identificar y facilitar la solución a problemas
  de acceso
• promover la equivalencia de normas entre México y
  la UE
• impulsar el reconocimiento de zonas libres de
  enfermedades

29
Impacto comercial derivado de los TLCs
30
Con el TLCAN, las exportaciones mexicanas de
productos agropecuarios a EE.UU. crecen......
Exportaciones de México a EE.UU.
Sector Agropecuario
5.9
5.3
4.9
TLCAN
5
4.7
4.5
4
3.4
3.2
miles de millones de dólares
3
2
1
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Fuente SECOFI con datos de USDOC
31
....y a un ritmo superior que las del resto del
mundo
19
32
También, las exportaciones agroindustriales de
México a EE.UU. crecen a un ritmo superior a las
del resto del mundo.
20
33
Con el TLCAN, las frutas y hortalizas mexicanas
han incrementado su participación en el mercado
de EE.UU. de 36 en 1993 a 47 en 1999.....
Importaciones de EE.UU. de frutas y hortalizas
mexicanas
2.81
2.38
Crecimiento ( 99/93) 103.8
2500
1.92
TLCAN
1.93
2000
1.75
1.48
1.38
1500
Miles de millones de dólares
1000
500
0
1999
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Fuente SECOFI con datos del USDOC
34
........consolidando su participación en el
mercado de EE.UU.

• Del consumo total en EE.UU.
• nueve de cada diez limones y mangos......
• más de la mitad de los pepinos.......
• una de cada dos berenjenas .......
• uno de cada tres tomates .......
• uno de cada cuatro espárragos y melones.......
• uno de cada cinco kilos de espinacas......
• una de cada seis sandías......
• ....proviene del campo mexicano

Fuente SECOFI con datos a 1999 del USDOC y USDA
35
Los TLCs impulsan nuestras exportaciones ...

• Las exportaciones mexicanas a Chile - cuya
  distancia de México es similar a la que tenemos
  con España - también se han incrementado

Crecimiento de las exportaciones mexicanas a
partir de la entrada en vigor de los TLCs con
países de Centro y Sudamérica
Nicaragua ( jul. 1998)
156 Costa Rica (1995)
La difícil situación que atraviesa América Latina
explica el moderado crecimiento de las
exportaciones de México a nuestros socios en la
región durante 1999 Fuente SECOFI con datos de
Banxico Tasa de crecimiento exportaciones
ene-ago 99 vs. ene-ago 94. Chile ene-ago 1999
vs. ene-ago 1991 Nicaragua ene- ago 99 vs
ene-ago 98
36
... incrementan el atractivo de invertir en
México ...

• Empresas de todo el mundo se establecen en México
  para aprovechar nuestro acceso preferencial a los
  mercados de América del Norte, la UE y los nueve
  países de América Latina con los que tenemos TLCs
• A partir del TLCAN, el promedio anual de IED
  captada por México se triplicó

IED acumulada 63.5 mmd
ene 94 -junio 99 Fuente SECOFI
37
... fomentan la incorporación de nuevas empresas
a la actividad exportadora ...

• Los TLCs aportan la seguridad jurídica y las
  condiciones de acceso preferencial que requieren
  las empresas de menor tamaño para incorporarse al
  sector exportador.

35,739
21,447
67
?
38
... con ello, se promueve el crecimiento
económico y la generación de empleos

• En 1998, el 50 del crecimiento del PIB se derivó
  del dinamismo exportador

39
Los empleos en el sector exportador son mejor
remunerados

• Hoy en día, el sector exportador es el más
  dinámico de la economía mexicana y el primer
  generador de empleos
• Casi la mitad de los 2 millones de empleos
  permanentes generados en el país desde agosto de
  1995 están relacionados a la actividad
  exportadora
• Los empleos en el sector exportador tienden a ser
  mejor remunerados. En 1998 las empresas que
  exportaron más del 60 de sus ventas pagaron un
  salario 33 superior a los del resto de la
  industria
• Las empresas con IED emplean al 20 de los
  trabajadores en el sector formal de la economía,
  mismos que reciben un salario 48 mayor al
  promedio nacional
• Entre 1994 y 1998, las empresas con IED crearon 1
  de cada 4 de los empleos generados en México

40
El TLCs son una herramienta que nos permitirá
enfrentar mejor los retos y oportunidades del
nuevo milenio

• Aumentar y diversificar la composición y destino
  de las exportaciones
• Mantener a México como uno de los destinos más
  atractivos para la IED
• Incorporar a más empresas al sector exportador,
  sobre todo a las PyMES
• Generar más y mejores empleos