Titolo della presentazione

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DESAFIOS DE LA REGULACION EN LATINOAMERICA PARA
LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL II Foro AHCIET
Móvil Rio de Janeiro, Brazil 5-6 Octubre de 2004
Juan Rivadeneyra Sanchez Director de Marco
Regulatorio TIM PERU S.A.C.
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El Grupo TIM en Latinoamérica y el Mundo
VENEZUELA
REP. CHECA
BRAZIL
PERU
Updated 30.6.2004
BOLIVIA
ITALIA
TURQUIA
GRECIA
ARGENTINA
CHILE
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Caracterización de la telefonía móvil en
Latinoamérica (1)
RASGOS GENERALESUno de los mercados mas
dinámicos, competitivos y en notorio
crecimiento? Number of mobile subscribers in
Latin America will grow by more than 50 million
between the end of 2003 and 2006 (OVUM,2004)?
El mercado de telefonía móvil ha sido el más
dinámico dentro del sector de telecomunicaciones,
tanto en términos de incremento de
suscriptores como en disminución de precios para
los usuarios del servicio. ? Contribuye
decididamente a la tendencia que se observa en
los últimos años Crisol de diversas
tecnologías ? AMPS, Iden, TDMA, CDMA,GSM
(...) ? Hablando como región Es esto positivo
o negativo? ? Modelo Europeo vs Modelo
Latinoamericano
Share de Base Mundial por tecnologías moviles
Share LATAM
Source GSMA, Updated August, 2004
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Caracterización de la telefonía móvil en
Latinoamérica (2)
Con presencia de multinacionales que operan y
compiten a escala mundial (Top 20) ? En
proceso de consolidación / concentraciones. ?
Escasa presencia de operadores dominantes /
Presencia de operadores regionales Mercados con
excesiva presencia / presencia al límite en
cantidad de operadores
()
Fuente Web page Organismos reguladores
() 4 operadores regionales
5
Caracterización de la telefonía móvil en
Latinoamérica (3)
Mercados que se desarrollan bajo condiciones
económicas y geográficas discímiles
Source ITU, Basic Indicators, May 2004
Source ITU, Basic Indicators, May 2004
.... Pero con potencial de crecimiento
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Caracterización de la telefonía móvil en
Latinoamérica (4)

• Altas inversiones, pero condicionadas al entorno
  económico
• No hay inversionista para negocios no rentables o
  entornos impredecibles.
• Entornos político, social y económico con
  características propias en los países
  latinoamericanos
• Riesgos inherentes a la industria de
  telecomunicaciones global, se suman a las
  condiciones económicas en el mercado doméstico.
• Las innovaciones implican cambios en el entorno
  económico que enfrentan las empresas del sector.
• Acortamiento de la vida útil de las nuevas
  inversiones.
• Incertidumbre respecto de la respuesta de la
  demanda a los nuevos servicios.

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Caracterización de la telefonía móvil en
Latinoamérica (5)

• Innovación en el desarrollo de nuevas
  aplicaciones
• Competencia en esquemas tarifarios.
• Mayores innovaciones tecnológicas.
• Menor vida útil de proyectos.
• Mayor costo de capital.
• Obligado despliegue tecnológico / rápida
  obsolescencia

2G Digitales
1G Analógicos
2.5G
3G
Altas inversiones iniciales en infraestructura
cobertura geográfica. Análisis de
rentabilidad/costos contemplando todo el ciclo de
cada tecnología Las innovaciones tecnológicas
nunca se han detenido fuerte competencia impulsa
el desarrollo de nuevas tecnologías que a través
de aumentos de eficiencia permiten niveles de
costos o calidad más competitivos / desarrollo de
nuevos productos
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Riesgos de la industria en Latinoamérica

• RIESGOS DE LA INDUSTRIA
• Riesgos sistémicos
• Riesgos asociados al entorno económico, politico
  y social
• Riesgos asociados a las grandes inversiones
• Riesgos asociados a la feroz competencia
• Riesgos asociados a los cambios y evolución
  tecnológica
• Riesgos no sistémicos
• Reguladores intervencionistas / Reguladores
  pasivos / Reguladores políticos
• Riesgos asociados a la desinformación sobre la
  telefonía móvil y la salud

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Resultados de la telefonia móvil en LATAM (1)

• RESULTADOS A LA FECHA
• Aumento considerable de la teledensidad y de la
  cobertura geográfica
• Provisión de servicios a estratos
  socio-económicos bajos o en zonas
  tradicionalmente no atendidas (Acceso Universal)
• Mayores inversiones que contribuyen a mejorar la
  competitividad de cada país, a su desarrollo
  económico y a mejorar la calidad de vida de la
  población.
• Reducciones tarifarias / menores precios a los
  usuarios

LATAM Precios Competitivos
Subsidio de terminales Renta mensual Costo x
minuto Llamadas On-Net
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Diversidad de oferta e incremento en el uso de
nuevas aplicaciones (SMS, MMS, WAP, etc)
Siguiendo la tendencia y proyecciones mundiales
Resultados de la telefonia móvil en LATAM (2)

• Generación de empleo Empleo Directo e Indirecto
  - Siguiendo también la tendencia mundial

TIM BRASIL EMPLEOS DIRECTOS 5.960 EMPLEOS
INDIRECTOS 18.000
Brasil (TIM)
Chile (All)
En términos de potencial de generación de empleo,
las telecomunicaciones son percibidas por los
expertos como el yacimiento con más capacidad de
generación de empleo de todo el conjunto
sectorial (Estudio Yacimientos de Empleo y
Habilidades Círculo de Progreso, Caja de
Madrid. España, 2002)
Perú (All)
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La Regulación en Latinoamérica Rasgos y Claves

• Rasgos de la Regulacion en Latam
• Marcos regulatorios de ámbito nacional.
• Diferentes estructuras de mercado / Diferentes
  patrones de liberalización del mercado
• Sobre-regulación en procedimientos de obtención
  de licencias.
• Algunos casos donde el marco de la interconexión
  aun está incompleto.
• Permanencia del CPP (Calling Party Pays)
• Relativa pasividad ante trabas administrativas
  para el despliegue de infraestructuras.
• Tentación de regular la telefonía móvil bajo los
  mismos parámetros que la telefonía fija
• Elementos Clave
• Reglas de competencia.
• Libertad de régimen tarifario
• Interconexión.
• Tratamiento de llamadas fijo-móvil (CPP).
• Compartición de infraestructuras

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La Regulación en Latinoamérica Necesidades
regionales

• Necesidades regulatorias en el conjunto regional
• Pan-regionalismo regulatorio
• Reguladores supranacionales en la región?
• Marco regulatorio supra-nacional?
• Armonización del mercado y la regulación en
  puntos clave como tarifas, roaming, frecuencias e
  interconexión.
• Reglas claras y predecibles / seguridad jurídica.
• Homogenización y uso eficiente de frecuencias.
• Facilitar el despliegue de infraestructuras de
  servicios móviles.

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La Regulación en Latinoamérica Acceso Universal
Acceso Universal

• Para alcanzar metas Definir los roles que
  deberá cumplir cada actor.
• Empresa
• Gobierno / Regulador
• Instituciones de Inversión

Gobierno / Regulador
Empresa
Inst. de Inversión
Armonización y balance de fuerzas permitirá
cumplir con las metas de acceso universal. Una
de las fórmulas es la de CO-OPETIR (...)
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La Regulación en Latinoamérica Co-opetir (1)
()

• Co-opetir (Cooperar Competir)
• Los operadores móviles y las agencias reguladoras
  debemos aprender a co-opetir
• Para garantizar el desarrollo de las
  telecomunicaciones móviles en nuestros países,
  mediante una regulación adecuada
• Trasladar beneficios a los usuarios y sociedad en
  conjunto
• Garantizar la supervivencia y rentabilidad de los
  operadores más eficientes.

() Co-opetition Adam M. Brandenburger y Barry
J. Nalebuff
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La Regulación en Latinoamérica Co-opetir (2)

• Cómo co-opiten los Operadores Móviles?
• Contribuyendo al desarrollo del país y del sector
  en conjunto
•  
• Desarrollando Servicios y Contenidos que agreguen
  valor a los clientes.
• Compromiso real con el desarrollo del país
  realizando inversiones de largo plazo, con un
  período aceptable de recuperación de las
  inversiones.
• (...) PERO no se puede exigir servir en zonas no
  rentables o realizar inversiones que no se podrán
  recuperar

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La Regulación en Latinoamérica Co-opetir (3)

• Cómo co-opiten los Reguladores?
• Otorgando seguridad jurídica y predictibilidad /
  entorno favorable a la inversión
• Otorgando incentivos estables y de largo plazo
  para invertir eficientemente en infraestructura e
  innovación.  
• UK OFGEM's Information and Incentives Project is
  intended to link electricity distribution company
  prices to improved measures of service
  performance, and OFWAT have collected similar
  information since 1990.
• Cumpliendo el rol de árbitro del mercado
  técnico.
• - Politicas sobre el espectro
• - Politicas sobre precios
• - Politicas sobre interconexión
• - Politicas de competencia
• - Politicas sobre 3G
• - Otros

Frecuencias
Mercado Retail
Mercado Wholesale
Infraestructuras
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La Regulación en Latinoamérica Espectro

• En cuanto a politicas sobre el espectro
  radioelétrico
• DESARROLLO TECNOLÓGICO
• SERVICIOS DE 3G
• TENDENCIAS DE MERCADO
• EVOLUCIÓN DE POLÍTICAS REGULATORIAS
• Lineamientos básicos y esenciales
•  
• Asegurar un equilibrio adecuado de los intereses
  públicos y comerciales en las políticas del
  espectro
• Promover la disponibilidad de espectro
  radioeléctrico en la región de América Latina de
  manera coherente con la mayoría de los países del
  mundo
• Asegurar el uso eficiente del espectro
  radioeléctrico, teniendo en cuenta que es un bien
  escaso
• Otorgar certeza y transparencia, procedimientos
  objetivos y no discriminatorios en la provisión
  de servicios y equipamiento de radio
• Fomentar la regulación del espectro
  radioeléctrico, incentivando competencia
  /innovación tecnológica

Disponibilidad de Espectro
........ IMPACTO
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La Regulación en Latinoamérica Precios

• En cuanto a políticas de precios
• Libertad de fijación tarifaria como regla general
• Reducciones de precios deben acompañarse
  necesariamente de reducciones de costos
• Reducciones de precios se consiguen con mayor
  competencia y mejor regulacion
• En algunos casos estos dos elementos han sido
  deficientes en la mayoria de los paises
  resultado, rezago en la expansion y uso del
  sector (J.L. Guasch, World Bank, 2003)
• (...) Sin embargo algunas Administraciones
  lamentablemente no comparten esta visión o no se
  le prioriza

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La Regulación en Latinoamérica Interconexión

• En cuanto a la políticas de interconexión
• Transparencia y accountability en los procesos de
  fijación de cargos de interconexión
• Predictibilidad en horizonte de tiempo de las
  revisiones
• Integración y conclusión de los temas pendientes
  en materia de interconexión (facilidades
  esenciales y otros)
• Aplicación de reglas y metodologías de costes
  apropiadas y acorde a la realidad de cada país,
  de las dimensiones y particularidades del mercado
  y sus necesidades. No puede existir la receta
  única.
• Soft landing approach en la fijación de cargos
  de interconexión

Since mobile networks play an increasingly
important role in the national economy, and since
substantial new investment is required to
continue their rapid development, regulators need
to be wary of any measures that may undermine the
mobile operators ability to make the necessary
investments. Regulation could easily become
excessive, putting at risk not only the profits
of the mobile operators, but also national
economic welfare. (Ovum Ltd., 2000)
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La Regulación en Latinoamérica Competencia

• En cuanto a la políticas de competencia
• Regulacion Asimétrica Operador Dominante vs
  Otros
• Intensificación del uso de la intervención
  ex-post (para asegurar libre y leal competencia)
  Monitorear la competencia en vez de regular
• La regulación ex-ante impuesta únicamente en
  mercados donde
• La competencia no es efectiva o hay uno o mas
  operadores con cuota significativa de mercado.
• Las leyes de la competencia no son suficientes.
• Intervención eficiente y just-on-time para evitar
  daños irreversibles en la dinámica de la
  competencia y en el mercado.
• Evaluación de la portabilidad numérica
• Compartición de infraestructuras (site sharing /
  collocation)

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La Regulación en Latinoamérica 3-G

• En cuanto a los servicios de 3G
• Disponibilidad de 3G en Latinoamérica sujeta a
• Madurez tecnológica
• Infraestructura
• Terminales
• Demanda regional / local?
• Cuidadosa evaluación de alternativas para el
  otorgamiento de licencias o frecuencias
• Licitación (?) vs. Asignación Directa a
  Operadores Existentes (?)
• Estándares
• Servicios
• Infraestructura

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La Regulación en Latinoamérica Otros puntos
Otros puntos relevantes Reducción de los costos
regulatorios. UK The regulators are examining
how to reduce the volume of information they
request from companies and to rely to a greater
extent on annual information returns and to
revise the format of regulatory accounts to make
them more useful. (Pipes and Wires, NATIONAL
AUDIT OFFICE, REPORT BY THE COMPTROLLER AND
AUDITOR GENERAL, United Kingdom, 2002) Revisión
de cargas fiscales o impositivas (racionalidad de
las cargas vs. promoción a la inversión) Desregul
ación en los casos que sea necesario (p. metas
de calidad del servicio?) Promoción /
Facilitación para despliegue de infraestructuras
/ supresión de trabas administrativas Atención y
actuación sobre practicas fraudulentas (by pass,
black boxes, phone cloning, etc) Promoción /
Facilitación de eficiencias u optimizaciones

• OPEX (v.g. plataformas comunes, collocation,
  regulación a costes - pendientes interconexión,
  otros costos compartidos)
• CAPEX (v.g. reutilización de infraestructuras,
  equipos, terminales)

lt Costos Terminales, Equipos Infraestructura
Optimización
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La Regulación en Latinoamérica Aproximación a
servicios moviles

• El negocio de las comunicaciones móviles tiene
  características propias y especiales que deben
  ser entendidas y conocidas para estar en
  posibilidad de conferirle un tratamiento
  regulatorio adecuado.
• El negocio de telefonía móvil tiene una
  estructura de costos particular que es
  substan-cialmente diferente al negocio de la
  telefonía fija.
• Entendimiento comprehensivo de los costos
  involucrados.
• Situación particular en Latinoamérica se
  invierte simultáneamente en penetración (net-work
  roll-out) de servicios básicos (de voz) y en
  nuevos servicios (duplicación de esfuerzos que
  deben ser tomados en consideración)
• The mobile market () should not be regulated
  with the same rigour as the fixed network
• (Ovum Ltd., David Rogerson, Summary Report,
  2000)

Sí no hay una regulación correcta lo inversión
extranjera descenderá, pues la llegada de nuevos
capitales requiere de rieles correctos, ya que el
motor lo ponen los contenidos y las aplicaciones
(Erkki Liikanen, Comisionado Miembro de la CE
Empresa y Sociedad de la Información)
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La Regulación en Latinoamérica Agencia
reguladora

• Las Agencias Reguladoras en el contexto
  latinoamericano
• Desde el punto de vista orgánico
• Agencia Reguladora con autonomia real y con
  capacidad regulatoria fortalecida.
• Desde el punto de vista funcional
• Actuación predecible y neutral ante tecnologías y
  modelos de negocio.
• Transparencia del proceso regulatorio / procesos
  abiertos de toma de decisiones (audiencias
  públicas, publica-ciones de propuestas,
  documentos consultivos, entre otros).

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• Corremos como locos y luego cambiamos de
  dirección. Es algo distintivo de la industria en
  la que estamos. Las telecomunicaciones han pasado
  por estos cambios radicales. En muchas ocasiones
  he preguntado Es posible que las cosas cambien
  más en el futuro de lo que cambio en el pasado?
  Afortunada o desafortunadamente, según de dónde
  provenga Usted, la respuesta siempre parece ser
  que sí. Para tener éxito en este ramo, una
  compañía no sólo tiene que correr rápido,
  permanecer al frente del grupo y aprovechar
  oportunidades, sino que también necesita estar
  preparada para cambiar de dirección, porque eso
  es lo que hace la industria. Esto es lo que ha
  hecho desde que se comenzó a operar ...
• (Bert Roberts Jr. Presidente y Director General
  de MCI)

FIN