Title: Perspectivas de produccin y procesamiento de gas natural en Mxico
1Perspectivas de producción y procesamiento de gas
natural en México
Octubre 14, 2005
2Contenido
- Industria mundial de gas natural
- Balance de gas natural en México
- Infraestructura para el comercio internacional de
gas natural
- Proyectos de gas natural licuado en México
3Introducción
- Aún cuando en teoría existen suficientes reservas
de gas en el mundo para satisfacer sus
necesidades durante los siguientes 60 años, estas
reservas están concentradas principalmente en el
Medio Oriente, Asia-Pacífico y Africa. En este
sentido, Norteamérica entre un déficit
estructural, el cuál parece ser irreversible. Por
ahora, México, la Cuenca McKenzie y el gas del
Frontier representan probablemente las únicas
fuentes incrementales en la región. - Durante la última década, la demanda de gas
natural en México ha crecido a un ritmo superior
al de su producción. Para satisfacer de manera
eficiente, segura y oportuna las necesidades de
sus clientes, Pemex ha realizado importaciones de
gas natural proveniente de los Estados Unidos. - Por otra parte, las condiciones de reservas,
producción y consumo en Norteamérica, han
ocasionado que se observe una fuerte volatilidad
en los precios del gas en esta región. - Dadas las perspectivas de demanda para los
próximos años, Pemex ha planteado proyectos para
incrementar la oferta interna de gas a través de
la explotación de campos existentes y el
descubrimiento y desarrollo de nuevos campos
(proyectos exploratorios de incorporación de
reservas).
4Introducción
- Los tiempos de maduración y el riesgo inherentes
a los proyectos exploratorios, ocasionan
incertidumbre sobre los escenarios prospectivos
de producción, por lo que es importante generar
alternativas para diversificar las fuentes de
abastecimiento de gas natural. - A este respecto, el gas natural licuado (GNL) es
una alternativa importante para el balance de gas
en México y el mundo. Para el caso de México, la
importación de GNL por el Golfo se encuentra en
proceso y por el Pacífico pudiera ser una opción
viable. - La estrategia integral de suministro para el
mercado nacional, plantea como objetivos
principales la confiabilidad de largo plazo y una
competitividad en precios, en un entorno global
de mercado. - Adicionalmente, la estrategia ofrece
oportunidades de inversión para la iniciativa
privada, que se pueden traducir en un
mejoramiento de la competitividad integral del
proceso industrial. - A continuación, se presentan las perspectivas del
balance nacional de gas natural resaltando los
temas críticos en los que será necesario tomar
decisiones para hacer frente a los requerimientos
de gas del país.
5- Industria mundial de gas natural
6El gas natural en el mundo(1)
Total 6,345 Tcf
Total 253.8 Bcfd
Total 68 Años
Total 252 Bcfd
Reservas / Producción (años)
Reservas Tcf
Producción Bcfd
Consumo Bcfd
283
Medio Oriente
62
Europa ex URSS
Asia-Pacifico
46
99
Africa
9.8
América del Norte(2)
América del Sur
60
- La mayor parte de las reservas de gas natural del
mundo se ubican en las regiones de Medio Oriente
y la ex URSS. - Dadas las reservas, producción y consumo de cada
región, las que tienen potencial para ser
exportadoras son Medio Oriente, Africa y América
del Sur. - América del Norte presenta el mayor desbalance
entre reservas y consumo, por lo que a mediano
plazo esta región podría ser deficitaria.
- Fuente Reservas probadas al final de 2004.
Pro9ducción y consumo 2003. BP Estatistical
Review Workbook 2004 - Producción y consumo en México 2005, estimado de
cierre
7Mercado Norteamericano(1)
Reservas probadas Tcf
Producción Bcfd
Reservas / Producción (años)
Consumo Bcfd
9.9
60.9
USA
8.9
8.5
Canadá
11.6
Mexico
5.2
- Norteamérica enfrenta un déficit estructural la
producción en la cuencas tradicionales de EUA y
Occidente de Canadá ya iniciaron su declinación,
con fuentes de producción cada día más costosas. - México, Alaska y El Delta del Mackensie (Frontier
Gas) representan probablemente las únicas
posibles fuentes incrementales de gas de la
región.
- Estados Unidos y Canadá BP Estatistical Review
Workbook 2004 - México Reservas al 31 de diciembre de 2004
producción y consumo, estimado de cierre 2005
8Reservas de gas natural en México, 2004(1)
Tcf
63.9
22.7
20.7
20.4
Total
Posibles
Probables
Probadas
En un país tan poco explorado como México (16
del territorio explorado), el nivel y tendencia
de sus reservas de gas natural muestran, en el
largo plazo, un futuro promisorio en la materia.
Burgos
Golfo de México Aguas profundas
Cantarell
- Datos al 31 de diciembre de 2004, Anuario
Estadístico 2004, PEP
9- Balance de gas natural en México
10Balance de gas seco
Ventas internas, MMpcd
- En el periodo 2005-2014 la demanda crecerá a una
tasa del 5.7, mientras que la oferta lo hará a
4.8. - El consumo de gas natural se incrementa por
restricciones ambientales y el uso de tecnologías
de alta eficiencia energética. - Hacia 2009, se espera que la brecha entre oferta
y demanda se cierre a partir de 2010, la
magnitud de la brecha dependerá del éxito en
proyectos de exploración.
TACC 2005-2014 5.7
Importaciones netas
Demanda
TACC 2005-2014 4.8
Oferta interna
2000
2005
2008
2011
2014
Importaciones
281
995
1,567
1,827
2,930
24
Exportaciones
1,200
2
763
791
11Oferta nacional de gas seco
Oferta total, MMpcd
Otros(1)
Directo de campos
Gas de plantas
La oferta de gas se incrementa debido
principalmente a la explotación de la región
norte del país. La mayor parte de la oferta se
compone de gas húmedo procesado en plantas de
PGPB, situación que tiene asociada la producción
de GLP y gasolinas naturales.
- Etano a ductos y otras corrientes
12Producción primaria de gas, MMpcd
Por tipo de producción
2010
Regiones Marinas
Región Sur
Exploración
CSM
Región Norte
Explotación
Total 7,103 MMpcd
- En 2010 la producción de gas alcanza 7,103 MMpcd.
- 62 de la producción será aportada por el
desarrollo de campos ya descubiertos. - Los campos nuevos participarán con el 24 de la
producción total. Esta producción es la que tiene
la mayor incertidumbre. - El resto proviene de los CSM.
Proyectos principales
- Gas no asociado
- Desarrollo de campos PEG Costero terrestre
- Gas Terciario
- Proyecto de desarrollo de la Cuenca de Burgos
(incluyendo los Contratos de Servicios
Múltiples) - Gas asociado
- Activo Poza Rica (Área 5 Chicontepec)
- Crudo Ligero Marino, Golfo de México Sur, Golfo
de México B y Área Perdido
13Proceso de gas
Oferta de gas húmedo total, MMpcd
Capacidad instalada de proceso(1)
- La construcción de capacidad adicional se ubica
en el norte del país, zona donde está la mayor
parte de la producción incremental de gas. - La ejecución de los proyectos de explotación y
CSM debe estar alineada con los proyectos de
proceso.
Oferta de gas húmedo región norte, MMpcd
Otros proyectos
Criogénica 5(2)
Criogénica 6
Criogénicas 3 y 4
Criogénicas 1 y 2, Burgos
Ampliación Reynosa
- Fuente BDI. Incluye criogénica Pajaritos (192
mmpcd). Absorción de La Venta (200 mmpcd) opera
hasta 2003 y absorción de Reynosa (350 mmpcd)
hasta 2006 - Sale planta de Absorción de Reynosa (350 mmpcd)
14Evolución de la demanda de gas seco
millones de pies cúbicos diarios
TACC ()
TACC 5.7
2005-2014
2000-2005
Industrial distribuidoras
TACC 6.1
2.0
4.4
Eléctrico
14.9
10.2
Pemex
3.2
1.4
Se espera que mientras la oferta de gas se
incremente a una tasa anual de 4.8, la demanda
crezca al 5.7 para el periodo 2005-2014 debido
fundamentalmente a que el consumo de este
combustible en el sector eléctrico crecerá a una
tasa anual del 10.2 con la entrada de casi
20,000 MW de capacidad de generación eléctrica en
ciclos combinados de gas para el mismo periodo.
15Evolución de la capacidad de generación eléctrica
MW
918
Año 2008
Baja California
228
San Lorenzo
142
Tuxpan (Tg-cc)
92
Norte
456
6,226
Año 2011
Central II y III
978
Noreste
897
Tamazunchale III
523
550
Norte III
450
Baja California III y IV
508
Hacia 2014, se proyecta la operación de 42 nuevos
proyectos que incrementarán la capacidad en
19,336 MW, que equivalen a un 42 de crecimiento
sobre los 45,687 MW de capacidad de generación
total del 2004.
520
Rio Bravo V
550
Occidental II y III
1,100
Oriental I
520
Pacífico I
700
16Evolución de las importaciones de gas seco
millones de pies cúbicos diarios
Importaciones
Exportaciones
Importaciones Pemex
231
552
553
557
1,122
Importaciones por terceros
50
443
1,014
1,270
1,808
- Las importaciones de Pemex se mantienen en
valores de 550 MMpcd hasta 2011. A partir de ese
año, existe un incremento que responde al mayor
crecimiento de la demanda respecto a la oferta
interna. - Las importaciones de terceros aumentan de manera
importante a partir de 2006, año en que entra en
operación el proyecto de GNL en Altamira. - A partir de esta fecha también crecen las
exportaciones.
17- Infraestructura para el comercio internacional de
gas natural
18Infraestructura de importación/exportación de gas
seco
millones de pies cúbicos diarios
MMpcd
Interconexión
REYNOSA
300 90 35 200 375 1,000 90 80 272 410 500 1,352
2,352
Tennessee Tetco El Paso Kinder
Morgan (A) Kinder Morgan (M) SUBTOTAL
Naco (PGPB) Cd. Juárez Gasoductos de Chih.
Electricité de France NBP SUBTOTAL TOTAL
EPNG
San Juan
Anadarko
EPNG
NBP
Naco
Permian
Cd. Juárez
OTROS
Reynosa
19 20Precios de Gas Natural de referencia(1)
USD/MMBtu
Efecto huracanes Decreto a partir del 1 de
septiembre (7.65 para septiembre)
Resolución 4 USD/MMBtu por 3 años 2001
2003 (efectos estructurales y coyunturales)
6 octubre 2005 12.75
Precio observado 31 de agosto 11.35
Precio promedio de enero de 2001 9.57
- Desde el año 2000 la demanda de gas en los
Estados Unidos ha crecido más que la oferta, lo
que ha provocado una marcada volatilidad en los
precios del gas natural. - A pesar de que se pronostica una baja en los
niveles de precio que se observan actualmente, se
espera que se mantenga alrededor de 5 USD/MMBtu. - En México, es necesario explorar alternativas
para reducir la volatilidad en el precio, que
podrán incluir coberturas de precio, GNL y
construcción de infraestructura para importación
por ducto.
(1) Precio Sur de Texas. Fuente 2000 III 2005
BDI real. Prospectiva 2006-2015 de Purvin Gertz
21Esquema de precios y coberturas
- PGPB no tiene discrecionalidad en la
determinación del precio final del Gas Natural
sin embargo, para atenuar la volatilidad de éste,
existen mecanismos de cobertura. - Cobertura de Precio Fijo de 2004 a 2006 precio
de referencia (Canasta de Reynosa) - Para volúmenes hasta de 10 MMpcd, un valor máximo
de 4.50 USD/MMBtu para cantidades hasta 20
MMpcd, precio fijo máximo de 4.55 USD/MMBtu. - Cobertura de Precio Fijo 2004 Acotado a 6.00
USD/MMBtu (Canasta de Reynosa) - Garantizado de 4.425 USD/MMBtu, siempre y cuando
el índice de referencia mensual se encuentre por
debajo de 6.00 USD/MMBtu. En caso de que este
índice sea mayor a 6.00 USD/MMBtu, los
consumidores deberán pagar la diferencia.
- El precio del gas (molécula) en cada mercado
resulta de ajustar el precio de referencia por
logística (sumando / substrayendo los costos de
transporte). - La Directiva de Precios de Gas Natural establece
que el precio del gas en México se determina con
base en un mercado de referencia (Sur de Texas). - Las tarifas de transporte están reguladas.
22- Proyectos de gas natural licuado en México
23Flujos críticos, 2010
Dados los flujos críticos, se requerirán
inversiones de transporte para conectar el
pacífico con el occidente o para incrementar la
capacidad norte-sur
Flujo (capacidad) MMpcd
Inyección Nac. Reynosa
CD.JUAREZ
GLORIA A DIOS
Reynosa Importación
1,736
Al Noroeste 1,043 (1,300)
CD. CUAUHTEMOC
179 (655)
CHIHUAHUA
HERMOSILLO
DELICIAS
CAMARGO
MONCLOVA
Altamira 500
REYNOSA
Norte-Sur 846 (1,250)
TORREON
MONTERREY
LOS RAMONES
DURANGO
Lankahuasa
SAN LUIS POTOSI
600
TAMAZUN.
HUIMILPAN
Golfo-Centro 1,549 (1,850)
SALAMANCA
PUNTA DE PIEDRA
GUADALAJARA
PALMILLAS
QRO.
A Occidente 861 (1,100)
TLAX.
URUAPAN
NVA. ITALIA
CD. MENDOZA
TOLUCA
PUEBLA
ARTEAGA
MINATITLAN
T. BLANCA
CD. PEMEX
CACTUS
NVO. TEAPA
Del Sureste 1,984 (2,400)
24Estrategia de diversificación de suministro
- Objetivo
- Complementar la cartera de oferta de Pemex, con
una fuente de suministro de largo plazo confiable
y competitiva.
Largo Plazo Compromisos de entrega de 15 años,
consistentes con los que tiene Pemex Gas con los
generadores de energía eléctrica
Confiable Diversificar el riesgo exploratorio
al que están sujetas las proyecciones actuales de
producción de Pemex
Competitiva Posibilidad de oportunidad de precio
y de obtener un mayor valor económico de la
cadena de suministro
25Alternativas de suministro
Ventajas
Desventajas / Riesgos
- Disminuir el déficit en el país.
- Disminuir el costo de importación.
- Generar valor económico.
- Resultados no inmediatos
- Riesgo Exploratorio.
- Incrementar producción nacional
- Proyectos de interconexión realizables en un
plazo corto.
- Insuficiencia regional en la producción de
Norteamérica. - Alta dependencia del mercado de Sur de Texas.
- Mayores inversiones en el SNG para manejar flujos
norte-sur.
- Incrementar importaciones de EUA
- Diversificar fuentes.
- Balancear el SNG.
- México puede ser un destino atractivo para
proveedores.
- El valor económico depende principalmente de la
posibilidad de obtener mejores condiciones de
precio.
- Importar gas natural licuado
26Contexto en el que se desarrolla el proyecto
- El mercado mexicano de gas natural se ubica
dentro de la región de Norteamérica que, de
acuerdo a las proyecciones generalizadas de la
industria, seguirá siendo deficitaria en gas
natural durante la próxima década. - El déficit regional será cubierto mediante flujos
crecientes de gas natural licuado (GNL)
proveniente de otras regiones del mundo. - La magnitud de los flujos esperados de GNL hacia
esta región, contribuirá significativamente al
crecimiento y desarrollo de un mercado
interregional de GNL a nivel mundial. - Si el sector energético mexicano complementa la
oferta nacional solo mediante incrementos en las
importaciones originadas en los Estados Unidos,
México será, indirectamente, un receptor pasivo
de gas originado en otras regiones del mundo, que
llegará al mercado nacional mediante cadenas de
suministro instrumentadas por terceros, pero
apalancadas por la demanda del mercado mexicano.
27Proyectos de GNL en México
Proyectos en construcción
Proyectos probables
Altamira Iniciará operaciones en 2006,
entregando 0.5 bcf con prioridad al sector
eléctrico y remanente a ductos. Capacidad máxima
1 bcf
Rosarito
Altamira
Pacífico Pemex y CFE analizan las opciones de
suministro (Manzanillo y/o Lázaro Cárdenas). La
opción seleccionada podría iniciar operaciones en
2010.
Manzanillo
Lázaro Cárdenas
28Condiciones necesarias para suministrar gas del
SNG a Manzanillo
Para cubrir los requerimientos de consumo de CFE
en Manzanillo con gas del SNG, es necesario
llevar a cabo las siguientes acciones
- Construcción del gasoducto Manzanillo-Guadalajara,
para que inicie operación comercial en octubre
del 2009. - Construir el gasoducto Tamazunchale-Palmillas,
para que inicie operación comercial en el primer
trimestre de 2010. - Dos alternativas para el inicio de operación de
la terminal de regasificación - En 2009, para tener la posibilidad de entregas
temporales de GNL, o - En 2011, para evitar el costo de la capacidad no
utilizada de regasificación
29 30Conclusiones
- La demanda de gas natural continuará observando
altas tasas de crecimiento, lo que reducirá la
flexibilidad logística de Pemex para suministrar
el energético. - El riesgo exploratorio de los proyectos de Pemex,
se puede diversificar ampliando las alternativas
de suministro, en donde Pemex podría participar
de diferentes maneras, siempre coordinado con
CFE, el sector privado y las autoridades. - Es necesario instrumentar de manera eficiente y
oportuna la estrategia planteada para dar
seguridad al suministro y producir el mayor valor
económico integral de la cadena productiva. - La instrumentación de la estrategia, puede
contemplar el establecimiento de alianzas
estratégicas con empresas nacionales del sector
privado. - Finalmente, habría que mencionar que la
realización de este tipo de proyectos requiere de
la consolidación de una política de precios y de
un marco regulatorio que proporcione certidumbre
a todos los participantes en la cadena en el
largo plazo.