BANCOMEXT TE AYUDA

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BANCOMEXT TE AYUDA
01-800-EXPORTA(01-800-397-6782)
EXPORTATEL
PORTAL
www.bancomext.com
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EL PAPEL DE BANCOMEXT EN EL IMPULSO A LA
COMPETITIVIDAD27 de mayo de 2003
REUNION CON EMPRESARIOS DE QUERETARO

• José Luis Romero Hicks
• Director General
• Banco Nacional de Comercio Exterior

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CONTENIDO

• Evolución económica reciente y perspectivas
• Comercio exterior de México
• El papel de Bancomext en el impulso a la
  competitividad
• Oportunidades de exportación para Querétaro

4
EVOLUCION ECONOMICA EN 2002

• Bajo crecimiento 2.8
• Ligero aumento en el comercio internacional 4
• Menores flujos de fondos a economías emergentes
• Deterioro en la confianza de consumidores e
  inversionistas

Economía mundial

• Se mantuvo la estabilidad
• Moderado crecimiento del PIB 0.9
• Atracción de IED 13.6 mmdd

México
5
PRINCIPALES RESULTADOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE
DE 2003

• Economía mexicana
• A pesar del desfavorable panorama internacional,
  se mantuvo una moderada recuperación con
  estabilidad
• Durante el primer trimestre de 2003 el PIB creció
  2.3 en términos reales
• Continuó mejorando el riesgo país

• Entorno internacional
• Fragilidad de la economía de los Estados Unidos
• Bajo crecimiento en la Unión Europea y
  estancamiento en Japón
• Factores que generaron incertidumbre
• Conflicto bélico en Irak
• Volatilidad del mercado petrolero
• Surgimiento del SARS en Asia

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PERCEPCION INTERNACIONAL DE LA ECONOMIA MEXICANA
Riesgo-país para economías latinoamericanas
seleccionadas, 20022003 (Puntos base)

• El riesgo soberano de México es estable e
  inferior al de otros países emergentes

2 0 0 3
2 0 0 2
Riesgo-país para México en 2003 (Puntos base)

• Tendencia decreciente con un mínimo histórico de
  205 puntos base el pasado 13 de mayo

Mayo 13 205 puntos
Diferencial respecto a los Bonos del Tesoro de
EE.UU. Fuente SHCP
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PERSPECTIVAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2003

• Con la rápida resolución del conflicto armado
  EE.UU.-Irak existen mejores condiciones para
  retomar el crecimiento económico mundial en el
  segundo semestre del año
• Sin embargo subsisten diversos riesgos en el
  entorno internacional
• Continúa el estancamiento en Japón y la Unión
  Europea, con riesgo de deflación en algunos
  países
• Debilidad en la confianza de los consumidores
  norteamericanos
• Nuevos actos terroristas en diversas partes del
  mundo

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PERSPECTIVAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2003
(Cont.)

• En México se prevé que
• Se mantendrá la estabilidad del mercado cambiario
• Tasas de interés de un dígito
• Ausencia de fuertes presiones inflacionarias y
  convergencia con la meta anual
• Crecimiento económico en términos reales
• El Programa para el Fortalecimiento del Mercado
  Interno contribuirá a la reactivación
• Competitividad, obras de infraestructura, impulso
  a una mayor participación de las empresas
  nacionales en los proyectos a emprender
• La demanda externa por nuestros productos de
  exportación sólo crecerá ligeramente dadas las
  condiciones prevalecientes en nuestro principal
  socio comercial

9
COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO
10
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES
Exportaciones totales (mmdd)
160.7
163.4

• Entre 1990 y 2002 las exportaciones totales se
  multiplicaron por cuatro de 40 mmdd a 160 mmdd

1990
2002

• Las manufacturas incrementaron su participación
  de 68 a 88

Otros 12
Otros 32
Manufacturas 68
Manufacturas 88
UDM últimos doce meses, abril 2002-marzo
2003 Fuente Banco de México
11
RECUPERACION DE LAS EXPORTACIONES EN 2002

• En el transcurso de 2002 se inició una tendencia
  al alza en la actividad exportadora
• Lo anterior permitió un incremento anual de 1.4
  en 2002
• Para 2003 se espera un crecimiento de 4
• Con lo que el total exportado se ubicaría en
  167.2 mmdd

Crecimiento de las exportaciones totales (Tasa
anual en )
2001
2002
2003
e/ Estimado Fuente Banco de México
12
DETERIORO DE LA POSICION COMPETITIVA

• Ubicación de México
• Foro Económico Mundial pasó del lugar 31 al 45
  entre 1999 y 2002
• IMD entre 1999 y 2003 descendió de la posición
  14 a la 24
• Insuficiencias en infraestructura básica,
  tecnológica y científica
• Rezagos en el marco institucional y respeto al
  marco legal

Indices de competitividad
En 2001 México era el séptimo exportador mundial
de mercancías

• En 2002 pasó al octavo sitio desplazado por Corea

Incorporación de nuevos competidores

• Probablemente China ocupará el lugar de México
  como segundo proveedor de los Estados Unidos

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LOS RETOS DE LA COMPETITIVIDAD

• Exceso de trámites para la apertura y operación
  de empresas
• Deficiente infraestructura carretera y portuaria
• Insuficiente desarrollo tecnológico
• Baja integración de proveedores
• Costos elevado de los insumos
• Rezagos del sistema educativo
• Deficiencias del sistema legal
• Financiamiento no competitivo

14
POLITICA ECONOMICA PARA LA COMPETITIVIDAD

• Creación de empleos productivos y bien
  remunerados
• Crecimiento alto y sostenido basado en
• Empresas competitivas que se apoyen en la
  innovación y el desarrollo tecnológico

Objetivos
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ESCALAMIENTO DE LA PRODUCCIONHacia bienes de
mayor valor agregado

• Diseño
• Creación
• Innovación

Nichos de mercado

• Integración de cadenas
• Logística
• Tiempo de entrega
• Calidad
• Diversificación de productos

Productos con mayor valor agregado

• Commodities

• Ensamble
• Manufactura

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CONSEJO PRESIDENCIAL PARA LA COMPETITIVIDAD

• Consejo Presidencial para la Competitividad

Estrategias y acciones
Vertiente sectorial
Vertiente estructural
Integrantes
Mesas de trabajo

• Presidencia de la República
• Secretaría de Economía
• Concamin
• Concanaco
• CNA
• SHCP

• Financiamiento
• Energía
• Plataforma logística
• Economía ilegal
• Regulación
• Blindaje agroalimentario

• STyPS
• SCT
• SEP
• SENER
• SECODAM
• CNC
• CTM

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ACCIONES PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD
Marco fiscal competitivo
Infraestructura adecuada
Estructura arancelaria
Procesos aduaneros eficientes
Desarrollo del capital humano

• Competitividad

Marco jurídico y regulatorio
Desarrollo tecnológico
Desarrollo de proveedores
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SECTORES PRIORITARIOS

• Electrónica
• Software
• Automotriz
• Textil y confección
• Cuero y calzado
• Maquiladoras

• Químico
• Aeronáutica
• Comercio
• Turismo
• Agricultura
• Construcción

19
REFORMAS ESTRATEGICAS

• Laboral
• Mercado dinámico para adaptarse a los cambios de
  un sector productivo en movimiento
• Energética
• Proveer insumos energéticos a precios
  internacionales
• Educativa
• Formación de capital humano de acuerdo a la
  calidad y el perfil que demanda la transformación
  tecnológica
• Financiera
• Ofrecer crédito oportuno y a tasas competitivas
  para financiar el desarrollo

20
EL PAPEL DE BANCOMEXT EN EL IMPULSO A LA
COMPETITIVIDAD
21
MISION

• Fortalecer la competitividad de las empresas
  mexicanas, principalmente pequeñas y medianas
• Fomentar la inversión

Mediante
Soluciones integrales a sus necesidades de
financiamiento y promoción
Para que
Crezcan e incrementen su participación en los
mercados globales
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SOLUCIONES INTEGRALES TODOS LOS SERVICIOS EN UN
SOLO LUGAR

• Combinación de servicios de acuerdo a las
  necesidades del exportador
• Se refuerzan las sinergias y se incrementa la
  probabilidad de éxito
• Exportar con menor costo, tiempo y riesgo

Información y asesoría
Crédito, garantías y avales
Operaciones financieras en línea

• Solución integral BANCOMEXT

Capacitación y asistencia técnica
Seguros
Ferias, eventos y promoción internacional
Otros productos y servicios financieros
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SERVICIOS PROMOCIONALES
Apoyos en cada etapa de la exportación

• Ofrecer a las pequeñas y medianas empresas
  exportadoras y con potencial de serlo, soluciones
  integrales que contribuyan a elevar su
  competitividad internacional y su participación
  en los mercados externos
• Promoción tanto en México como en el extranjero
• Uso creciente de las tecnologías de la
  información para cubrir un mayor espectro de
  empresas

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APOYOS FINANCIEROS

• Crédito
• Capital de trabajo (Ciclo económico)
• Revolvente (Ciclo productivo)
• Ventas de exportación
• Adquisición de unidades de equipo
• Proyectos de inversión
• Garantías

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APOYOS FINANCIEROS

• En 2002 se otorgó financiamiento por 6,993 mdd
• Crecimiento anual de 27
• Para 2003 se prevén 8,200 mdd, 78 al sector
  privado

Financiamiento 1998-2003 (mdd)
Crédito al sector privado en primer piso por
tamaño de empresa ()

• Creciente atención a las PYMES
• En 2003 se espera otorgarles 2 mil md

2002
2001
2000

• Total 100.0 100.0 100.0
• PYMES 58.5 55.3 66.4
• Grandes 41.5 44.7 33.6

p/ Programa
26
ESQUEMAS FINANCIEROS PARA APOYAR PYMES

• Pyme Digital 250
• Crédito simplificado hasta por 250 mil dólares
  para capital de trabajo y 250 mil dólares para
  equipamiento
• Pyme Digital 50
• Financiamiento ágil y oportuno para capital de
  trabajo hasta por 50 mil dólares

• Esquema Pyme
• Disponible en Internet
• Certificación ISO 90012000

• Financiamiento con base en el descuento de
  cuentas por cobrar
• Para empresas que teniendo proyectos viables no
  son sujetos de crédito por su elevado
  apalancamiento

• Factoraje Fácil

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PUBLICACIONES
Revista de Comercio Exterior

• Más de cincuenta años de difundir y analizar los
  temas económicos más relevantes
• Desarrollo económico, comercio internacional,
  distribución del ingreso, globalización
• Gran difusión en toda la región Latinoamericana
• Incluida en el índice EconLit de la American
  Economic Association

Negocios Internacionales

• Oportunidades comerciales, subcontratación,
  inversión
• Sectores y mercados de exportación
• Tips para exportar

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CERTIFICACION DE PROCESOS
Doce procesos de alto impacto ya cuentan con
certificación de calidad ISO 90012000
Para 2003 se prevé certificar seis procesos

• Programa de Asistencia Técnica
• Cartas de Crédito
• Atención a clientes
• Concentración y dispersión de recursos
  financieros
• Captación de recursos FINCA
• Compra-venta de divisas
• Proceso de otorgamiento de crédito mediante el
  esquema Pyme Digital
• Oficinas Metropolitana, Querétaro, Puebla,
  Mérida, Monterrey y Guadalajara

• Líneas garantizadas
• Pyme regionales y estatales (Tijuana)
• Reportos de granos
• Desarrollo exportador
• Capacitación IDEX
• Servicios Fiduciarios
• Servicios Valuatorios

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PORTAL BANCOMEXT

• La más moderna tecnología al servicio del
  exportador
• En 2002
• 10.15 millones de vistas para un crecimiento
  anual de 27
• Mensualmente más de 52,000 visitantes promedio
  distintos
• Nueva versión a partir de marzo de 2003
• Importantes mejoras en navegación, imagen y
  contenido
• Operaciones financieras en línea
• Inteligencia comercial
• Portal Invest in Mexico

30
OPORTUNIDADES DE EXPORTACION PARA QUERETARO
31
VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO DE QUERETARO

• Ubicación estratégica
• Cercanía con la Ciudad de México y con
  importantes centros de población
• Comunidad empresarial emprendedora
• Disponibilidad de fuerza de trabajo competitiva
• Excelente red de comunicaciones
• Infraestructura industrial y de servicios
• 17 parques industriales
• Entorno propicio para los negocios
• 300 empresas con IED

32
VOCACION PRODUCTIVA

• Importante productor agropecuario y
  agroindustrial
• Hortalizas de invernadero
• Principal productor nacional de tomate
• Sorgo, cebada, alfalfa
• Procesadoras y empacadoras de alimentos
• Carne de aves, leche, huevo
• Base industrial diversificada
• Alimentos, textil, papel, productos metálicos,
  autopartes, electrodomésticos, maquinaria y
  equipo agropecuario e industrial, industria
  química
• Turismo
• Arquitectura virreinal, fiestas tradicionales,
  atractivos naturales

33
SECTORES CON POTENCIAL EXPORTADOR

• Autopartes
• Electrodomésticos
• Química
• Plásticos
• Alimentos y bebidas
• Turismo

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BANCOMEXT APOYOS FINANCIEROS PARA QUERETARO,
2003(Millones de dólares)
Ejercido Ene-abr.
Programa 2003
Sector

• Manufacturas 250.0 49.5
• Agropecuario 20.0 4.7
• Minería 5.0 0.0
• TOTAL 275.0 54.2

Principales productos apoyados con recursos
financieros

• Manufacturas
• Pantalones, edredones, playeras de algodón,
  transmisiones, engranes, troquelados para
  sistemas de escape, tractores, bases de
  pigmentos, resinas sintéticas, maquinados de
  piezas de aluminio, componentes electrónicos para
  electrodomésticos, bombas de agua
• Agropecuario
• Tomate de invernadero, pimiento verde y rojo,
  alimentos balanceados

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BANCOMEXT APOYOS PROMOCIONALES PARA QUERETARO,
2003
Enero-abril

• Atención a usuarios 2,065
• Asesorías 15
• Cursos de capacitación 2
• No. de participantes 130
• Eventos internacionales 6
• Empresas participantes 9
• Asistencia Técnica
• Número de empresas 1
• CSCEX en instituciones de educación superior 6
• Estadías en el extranjero 4
• Madrid, Detroit, Tokio y Toronto

Incluye 1,701 personas atendidas en los CSCEX de
las universidades
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BANCOMEXT APOYOS PROMOCIONALES PARA QUERETARO
(Cont.)
Atracción de inversión extranjera

• Seminarios sectoriales en el exterior
• Ferias y eventos internacionales
• Misión de inversionistas extranjeros
• Agendas de negocios
• Foro de inversión en México
• Promoción de la entidad en el Portal Invest in
  Mexico

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CONSEJERIAS Y MODULOS COMERCIALES

• Detroit
• Chicago
• Seattle
• Atlanta
• Dallas
• San Antonio
• Los Angeles

• Nueva York
• Miami
• Houston
• Vancouver
• Toronto
• Montreal

• Reino Unido
• España
• Italia

• Alemania
• Holanda
• Francia
• Bélgica

• Taiwán
• Corea
• Malasia
• Hong Kong
• Singapur
• Tokio
• Osaka

• El Salvador
• Guatemala
• Costa Rica
• Colombia
• Ecuador
• Cuba
• Honduras
• Nicaragua

• Bolivia
• Chile
• Perú
• Argentina
• Brasil
• Venezuela
• R. Dominicana

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BANCOMEXT EN LINEA