Patricio De Gregorio

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Patricio De Gregorio

• Estudio de Modelo Industria transformadora de
  Madera Tropical de Origen Boliviana en Chile.

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TEMARIO

• 1. Chile y el escenario mundial
• 2. Mercado forestal mundial
• 3. Análisis competitivas
• 4. Conclusiones y recomendaciones

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1. Chile y el escenario internacional
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El entorno externo muy positivo

• La recuperación en el mundo
• La mayor estabilidad económica en el vecindario
• Mercados y precios favorables
• Tasas de interés y paridades
• Disponibilidad de financiamiento externo
• Agentes económicos adaptados

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Sin embargo hay riesgos

• Terrorismo mundial
• Persisten los desequilibrios macros en
  Latinoamérica
• El déficit fiscal de EE.UU.
• El posible sobrecalentamiento de la economía
  China
• El precio del petróleo
• La crisis del gas
• Las relaciones con Perú

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por lo tanto

• Que importancia tiene esto para el comercio
  internacional y para Arica en particular ?????
• EN UN MUNDO GLOBALIZADO Y EN UN PAIS COMO CHILE,
  ABIERTO AL MUNDO, LO QUE PASA A NUESTRO ALREDEDOR
  SIEMPRE NOS IMPACTA, POR LO TANTO DEBEMOS DE
  PROFUNDIZAR NUESTRAS VENTAJAS COMPETITIVAS E
  INSERTARNOS, MAS EFICIENTEMENTE AL MUNDO

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por lo tanto

• La aplicación de políticas publicas coherentes y
  estables en un horizonte de largo plazo y un
  sector privado dinámico y competitivo, son
  condiciones básicas para convertir a Arica en una
  plataforma de negocios, donde la industria de
  maderas tropicales sea uno de los ejes del
  desarrollo económico de la zona.

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El Chile de hoy

• Economía estable de crecimiento sostenido
• Bajos niveles de corrupción
• Altos niveles de competitividad
• Fortaleza financiera
• Libertad económica
• Integrado a los mercados internacionales
• Fuerza laboral competitiva

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Estamos logrando una buena trilogía

• 1. Estabilidad política
• Democracia consolidada
• Instituciones sólidas
• Transparencia
• Estado moderno
• Digitalización
• Gran prestigio internacional
• Énfasis en las libertades políticas

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Estamos logrando una buena trilogía

• 2. Libertad y estabilidad económica
• Sector privado es el motor del crecimiento
• Apertura al mundo a través de los TLCs
• Lideres en libertades económicas
• Proceso de privatizaciones eficiente
• Desregularizacion del mercado de capitales
• Estabilidad macroeconómica
• Políticas monetarias eficientes
• Banco Central autónomo

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Estamos logrando una buena trilogía

• 3. Cohesión social
• Reducción de la pobreza en la ultima década
• Énfasis en la educación
• Reforma de la salud
• Seguro de desempleo
• Cobertura de la conectividad
• Aumento de los programa sociales

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Buscando el equilibrio
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Arica las claves

• - Clima de Negocios Dinámico
• - Integrado a los Mercados Internacionales
• - Globalmente Conectado
• - Altos Niveles de Conectividad
• - Fuerza Laboral Altamente Capacitada
• - Bajos Costos Operacionales
• - Excelente Calidad de Vida

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TEMARIO

• 1. Chile y el escenario mundial
• 2. Mercado forestal mundial
• 3. Análisis competitivas
• 4. Conclusiones y recomendaciones

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El mercado mundial forestal
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Definición de los productos forestales (FAO)

• Tres grandes grupos
• Madera aserrada, en rollo y tableros de madera.
• Pulpa, papel y cartón
• Carbón vegetal

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Análisis de la situación mundial

• Esta sector económico evoluciona favorablemente
  al alza
• - Producción mundial m3 1,92 (2000 al 2004)
• Importaciones 6,24 (2000 al 2004)
• Exportaciones 6,48 (2000 al 2004)

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Por lo tanto

• Los productos con mayor crecimiento fueron las
  maderas aserradas y madera en rollo.
• Los productos que mas aumentaron su valor son las
  maderas aserradas, madera terciada y tableros
  (productos de mayor VA)
• En contraposición los que mas disminuyeron su
  valor fueron la madera en rollo, astillas y
  partículas (productos de menor VA)

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Antecedentes generales

• La producción de productos forestales en Chile
  muestra que, en los seis años analizados en este
  estudio, existe un incremento constante,
  alcanzando la mayor tasa de crecimiento el año
  2004 con un 12,3 y triplicando la lograda el año
  anterior, al totalizar 39.991.690 m3.
• Cabe destacar que durante el año 2001, mientras
  cayó la producción mundial de productos
  forestales en un -2,8, en Chile aumentó 3,7. Se
  aprecia, además, que las tasas de crecimiento
  registradas en Chile son superiores a las
  alcanzadas en la producción mundial de productos
  forestales.

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Evolución de la diversificación de las
exportaciones

• Item Años
• 1975 1985 1990 1995 2000 2001 2002
• NºProd. 61 163 350 462 385 407 405
• Nº Mer. 40 56 72 86 98 98 83
• Nº Export. 133 323 589 982 941 968 935
• Fuente INFOR

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Por lo tanto

• Existe un fuerte aumento en las exportaciones de
  los productos secundarios (54 99-04)
• Chile representa el 1,4 de toda la producción
  mundial forestal
• En virtud del aumento en las tasas de crecimiento
  tanto de las importaciones como de las
  exportaciones chilenas, se puede apreciar que la
  balanza comercial del mercado de los productos
  forestales chilenos ha resultado ser siempre con
  saldo positivo y con tendencia al alza

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Situación forestal de Bolivia

• Las tasas de crecimiento de la producción
  forestal boliviana han presentado un
  comportamiento inestable, aunque en los períodos
  de crecimiento las tasas registran aumentos
  superiores a la tendencia mundial.
• La producción forestal se encuentra concentrada
  en los productos madereros, destacando entre
  ellos trozas aserradas, madera aserrada y
  residuos de madera.
• En el año 2003, las exportaciones evolucionaron
  positivamente y registró la mayor tasa de
  crecimiento en los seis años analizados en este
  estudio, alcanzando un 28,7, superior a la tasa
  de incremento en los volúmenes exportados en el
  mundo.
• El producto forestal más significativo en el
  total de exportaciones es la madera aserrada y
  representa más del 70 del volumen de
  exportaciones.

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Situación comercial de EE.UU.

• EE.UU. Representa el 16 del mercado mundial
• De acuerdo a las estadísticas presentadas, es
  importante señalar el crecimiento experimentado
  en las compras realizadas a China y Francia, con
  tasas de 204 y 109 respectivamente.
• Chile exporta cerca de los US 950 millones
• EE.UU. es el gran mercado para la industria
  forestal secundaria chilena.

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Situación comercial de Europa

• Las importaciones de productos forestales en
  Europa presentan tasas de crecimiento positivas,
  a excepción del año 2001, en que se manifiesta
  una disminución de 6,4, pero en menor
  porcentaje a lo acontecido a nivel mundial.
• Los países con mayor tasa de crecimiento en las
  importaciones realizadas en Europa, entre el año
  2003 y 2004, son Austria con un 17,6, Dinamarca
  con un 13,7, Reino Unido con 12,4 y Alemania
  con un 11,1.
• El comportamiento de las exportaciones de
  productos forestales realizadas en Europa durante
  el período en estudio presenta tasas de
  crecimiento positivas, con la exclusión del
  decrecimiento reflejado en el año 2001 de un
  8,6, aunque éste fue menor al 9,7 mundial.
• El promedio de las exportaciones forestales
  realizadas por Chile a Europa en el período 2001
  y 2003 tienen como principal destino Italia, que
  representa un 25,1 en el total de exportaciones.
  Siguen en importancia Reino Unido y España con un
  19 y 14,7, respectivamente. Entre las tres
  naciones suman el 58,8 de las exportaciones.

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Industria secundaria de la madera en Chile

• Se ha definido un sub sector de la industria
  maderera, conocido como industria secundaria de
  la madera, agrupando así a todas las empresas
  industriales que se abastecen principalmente de
  la madera aserrada, orientando su producción a
  generar bienes de mayor valor agregado.
• Las empresas que integran este sub sector
  comprenden desde el pequeño artesano hasta
  grandes compañías. Todas ellas, dedicadas a
  elaborar una gama importante de productos, entre
  los cuales se encuentran pallets, madera
  dimensionada, muebles, casas prefabricadas,
  puertas, ventanas, madera elaborada, etc.
• Los insumos utilizados por la industria son un
  reflejo de la diversidad existente. Al uso de
  tableros, madera aserrada y madera dimensionada,
  se debe agregar el consumo de madera rolliza como
  resultado de la integración vertical que han
  experimentado medianas y grandes empresas, que en
  la última década han realizado importantes
  inversiones en el área de la elaboración
  secundaria, participando éstas en ambos sectores
  productivos.

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• En el rubro plantas de elaboración, el
  abastecimiento de madera en trozas pasa por un
  proceso de aserrío previo. En cambio, en el rubro
  muebles, sólo existe abastecimiento de tableros y
  madera aserrada.
• Por otra parte, el rubro otras manufacturas está
  compuesto principalmente por industrias que
  producen puertas y ventanas, por lo que el total
  abastecimiento proviene de la industria del
  aserrío, ya que las trozas necesariamente deben
  pasar por este proceso primario para dar lugar a
  los productos finales.

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TEMARIO

• 1. Chile y el escenario mundial
• 2. Mercado forestal mundial
• 3. Análisis competitivas
• 4. Conclusiones y recomendaciones

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Análisis competitivo

• Supuestos y variables independientes
• Se elije la evaluación de Joint Ventures para
  disminuir las barreras de entrada
• Los costos de fletes y almacenamiento de
  mantienen constantes a los actuales en Arica
• Las relaciones entre Bolivia y Chile tienden a la
  mejoría
• Las variables internacionales se mantienen
  constantes
• Se mejora la cadena de valor del producto
• Las maderas bolivianas son materias primas de
  alto valor internacionalmente

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1. Acciones Gubernamentales
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2. Barreras de entrada
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3.Condiciones de competencia
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4. Evaluación general del atractivo del negocio
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• Por lo tanto del análisis competitivo de
  concluye lo siguiente

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1. Acciones gubernamentales en la industria

• Protección de la industria No existen sectores
  privilegiados.
• Regulación de la industria No existen normas
  extraordinarias
• Estabilidad política Reconocida mundialmente
• Estabilidad económica 25 años de crecimiento y
  estabilidad continua
• Movimiento de capitales entre países Reglas
  claras y estables
• Derechos aduaneros y Zona Franca Ventaja
  territorial
• Trato a la propiedad extranjera Normas
  constitucionales
• Restricciones a socio estratégico No existen
• Apoyo gubernamental Existen atractivos
  instrumentos de fomento
• Tratados Chile es de las economías mas abiertas
  del mundo

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2. Barreras de entrada

• Lejanía del centro productivo Arica es una
  ciudad altamente interconectada
• Problemas políticos con Bolivia Se percibe
  mayor estabilidad en las relaciones bolivianas y
  chilenas
• Confianza de la fuente de abastecimiento de
  materias primas Los socios estratégicos son
  claves
• Conocimiento de las normas de origen / TLCs
  Cada vez el empresariado los utiliza mas
• Lejanía con potenciales clientes El Puerto de
  Arica es de alta competitividad y eficiencia
• No está dentro de las alternativas de negocio
  Es nuevo nicho de grandes oportunidades de
  comercio e industria
• Inseguridad en la calidad de la mano de obra La
  tradición industrial de Arica, la posiciona como
  una ciudad de buen rendimiento de mano de obra.

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3. Condiciones de competencia

• Competidores similares El modelo es único
• Crecimiento de la industria El sector
  exportador de maderas secundarias crece a tasas
  mas altas que el PIB
• Costos fijos y de almacenamiento Arica posee
  costos altamente competitivos y ventajosos
• Costos de flete nacional Regulares y
  competitivos
• Costo de fletes extranjero Altamente
  competitivos
• Características del producto Unico y
  diferenciado
• Alta competencia en el nicho No hay
• Mercado de exportación Principal objetivo de
  negocio

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TEMARIO

• 1. Chile y el escenario mundial
• 2. Mercado forestal mundial
• 3. Análisis competitivas
• 4. Conclusiones y recomendaciones

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Conclusiones y recomendaciones

• El sector forestal chileno es un sector económico
  consolidado, sin embargo, aún tiene muchos sub
  sectores para seguir desarrollándose. Una de las
  estrategias competitivas que se debe considerar
  es la incorporación de variables tecnológicas y
  mayor valor agregado a los productos. El proyecto
  de desarrollo de la industria del mueble con
  insumos de materias primas bolivianas, sintoniza
  en esta dirección.
• Ahora bien, en el marco del presente estudio, se
  concluye que
• Cualquier estrategia futura para buscar
  inversionistas no debe limitarse sólo al
  empresariado chileno, sino también al extranjero,
  especialmente en aquellos países con los cuales
  Chile tiene acuerdos comerciales y, a la vez, son
  proveedores de EEUU, como por ejemplo, España,
  China, Corea e Italia.

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Conclusiones y recomendaciones

• Buscar alianzas estratégicas o consorcios entre
  empresarios bolivianos y chilenos puede ser el
  modelo ideal de negocio. La constitución de
  sociedades industriales con capitales de ambos
  países, a través de joint venture chilenos
  bolivianos, permiten asegurar la continuidad de
  abastecimiento de materias primas y aportar un
  socio estratégico con conocimiento de la realidad
  boliviana.
• Arica es, quizás, la única ciudad que puede
  diferenciarse con este modelo de negocios. Sin
  embargo, el empresariado chileno encuestado la ve
  lejana a sus tradicionales centros productivos y
  comerciales. Es indispensable promocionar la
  región como un área interconectada, moderna, de
  fácil acceso y altas oportunidades para hacer
  negocios.

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Conclusiones y recomendaciones

• La zona franca industrial no está excluida de los
  acuerdos de libre comercio, constituyendo así, un
  atractivo adicional para la promoción del
  proyecto más aún, si estos acuerdos consideran
  la factibilidad de obtener el origen chileno de
  las maderas bolivianas.
• Si bien Bolivia se caracteriza por la
  inestabilidad política y económica del país, ésta
  debiera tender a la neutralización en las
  operaciones fabriles, al encontrarse al amparo de
  las leyes, tratados y normas comerciales
  chilenas.
• La actual condición del mercado cambiario
  constituyen una amenaza a corto plazo al proyecto
  en cuestión.
• La instalación de nuevas empresa en la industria
  del mueble en Arica permitirá desarrollar en los
  Centros de Formación Técnica y Profesional nuevas
  estrategias de capacitación laboral para generar
  mano de obra especializada

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Conclusiones y recomendaciones

• La industria de los muebles en tableros de
  partículas MDF es altamente desconcentrada y con
  bajas barreras de entrada y salida. Sin embargo,
  las empresas de muebles de madera, en especial
  nativas, se encuentran concentradas alrededor de
  la industria primaria, principalmente próximas a
  la XI y XII región.
• En Chile, el sub sector muebles se caracteriza
  por proveer servicios de fabricación a empresas
  extranjeras, más que por el desarrollo de
  productos propios.
• El único mercado para productos del sub sector
  muebles, que puede considerase consolidado, es
  EEUU, puesto que es el principal destino de las
  exportaciones chilenas, seguido de lejos por la
  Unión Europea.

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Conclusiones y recomendaciones

• Es necesario explorar nuevos mercados para
  disminuir la amenaza que representa la
  dependencia de un solo cliente como es EEUU, lo
  cual concede a este comprador un alto poder de
  negociación.
• Las condiciones de calidad de las maderas
  tropicales bolivianas requieren una
  diversificación de mercados y productos. Se hace
  necesario una diferenciación del modelo
  tradicional de las empresas chilenas del sector
  secundario, en el sentido de incorporar nuevas
  líneas de productos que compitan en un segmento
  de mayor valor agregado, destacando la calidad,
  estilo y diseño.
• Dados los atributos de calidad y nobleza de estas
  maderas, los productos que presentan ventajas
  comparativas son aquellos segmentados en calidad
  y exclusividad, donde destaquen estas
  características, tales como puertas, marcos,
  mesas, libreros, respaldos de dormitorios, sillas
  de estilo, etc.

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Conclusiones y recomendaciones

• Si bien Chile no ha desarrollado mayormente el
  producto de tableros para parquet, sí es una
  alternativa altamente atractiva de realizar con
  madera boliviana, puesto que presentan una alta
  demanda en los mercados internacionales por la
  calidad y nobleza que adquieren sus pisos.

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MUCHAS GRACIAS