Presentaci

1
Informe final
COMPARACION INTERNACIONAL DE CARGOS DE
INTERCONEXION FIJO - MÓVIL
Geoffrey Cannock Maria Elena Kobayashi
Lima, 26 de junio del 2001.
2
Introducción (1)
La interconexión entre redes es clave para el
desarrollo de la competencia en el mercado de las
telecomunicaciones.

• La interconexión es esencial para la
  interoperatividad de redes y es crítica para la
  existencia de competencia efectiva y de
  inversiones eficientes.
• Representa entre 20 - 70 de los costos
  operativos de las empresas de telecomunicaciones.
• Define la naturaleza y diseño de las redes y
  negocios.

3
Introducción (2)
El desarrollo del estudio partió de los objetivos
y fuentes planteados a continuación
Objetivos

• Comparar las regulaciones existentes sobre la
  interconexión entre redes móviles y fijas a nivel
  latinoamericano.
• Comparar el nivel y las características de
  distintos cargos relevantes para la interconexión
  entre redes fijas y móviles a nivel
  latinoamericano, principalmente
• Cargos por terminación en redes móviles.
• Cargos por transporte conmutado.
• Cargos por alquiler de enlaces de interconexión.
• Comparar el tratamiento regulatorio de las
  llamadas fijo móviles.

Fuentes

• Encuesta realizada a reguladores de
  telecomunicaciones en América Latina.
• Información pública disponible.

4

• Aspectos clave sobre interconexión
• Benchmark internacional
• Conclusiones y hallazgos
• Anexos

5
Los cargos de terminación en una red móvil fija
local (1)
Existen tres cargos de terminación, según las
comunicaciones cursadas por los usuarios de un
operador móvil
Cuando un usuario de la red fija llama a un
usuario de la red móvil
Cuando un usuario de la red móvil llama a un
usuario de la red fija
Cuando un usuario de la red móvil llama a un
usuario de otra red móvil
RED FIJA
RED MÓVIL
RED MÓVIL
RED FIJA
RED MÓVIL 1
RED MÓVIL 2

• El operador de la red fija tiene un usuario que
  quiere comunicarse con un usuario de la red
  móvil.
• El operador de la red fija le paga un cargo al
  operador de la red móvil para que su usuario
  complete su llamada este es el cargo por
  terminación en la red móvil o cargo fijo-móvil

• El operador de la red móvil tiene un usuario que
  quiere comunicarse con un usuario de la red fija.
  
• El operador de la red móvil le paga un cargo al
  operador de la red fija para que su usuario
  complete su llamada este es el cargo por
  terminación en la red fija o cargo móvil-fijo

• Un operador de una red móvil tiene un usuario que
  quiere comunicarse con un usuario de otra red
  móvil
• El operador de la red móvil 1 le paga un cargo al
  operador de la red móvil 2 para que su usuario
  complete su llamada este es el cargo móvil-móvil

6
Criterios para el cálculo de los cargos por
interconexión (1)
A lo largo del tiempo, se han desarollado y
usado una serie de criterios para los cargos de
interconexión
Descripción
Países que lo usan / usaron
Cargos basados en los costos de las faciliades y
servicios adicionales que se requieran para
proveer el servicio de interconexión.

• Australia
• Canadá
• China

• Chile
• EE.UU.

Costos incrementales
La asignación de los cargos se realiza sobre la
base de la asignación de costos directos y de la
distribución arbitraria de los costos comunes
entre las diversas líneas de negocio.

• Reino Unido
• Japón
• Suecia

Costos completamente distribuidos
No se pagan cargos de terminación para las
interconexiones realizadas entre los operadores
Sender Keeps All

• India
• EE.UU.
• Canadá

• Indonesia

Compartición de ingresos
Los nuevos entrantes pagan al operador un
porcentaje de sus ingresos.

• Tailandia
• Indonesia
• China

Cargos basados en precios minoristas
Los cargos se basan en los precios de los
usuarios finales.

• EE. UU.
• Japón

7

• Aspectos clave sobre interconexión
• Benchmark internacional
• Conclusiones y hallazgos
• Anexos

8

• Aspectos clave sobre interconexión
• Benchmark internacional
• 2.1 Introducción
• 2.2 Interconexión fija móvil
• 2.3 Enlaces de interconexión
• Conclusiones y hallazgos
• Anexos

9
Situación de los mercados de telecomunicaciones
en América Latina (1)
Los mercados de telecomunicaciones en los
diferentes países de América Latina muestran
diferencia en cuanto a la propiedad y el grado de
apertura.
Fuente Pyramid Research, Apoyo Consultoría S.A.
10
Número de operadores (1)
El número de operadores en los mercados de
telefonía fija (con excepción de aquellos
mercados en los cuales existen operadores
asignados por región) es más reducido, mientras
que en el mercado móvil son, en promedio, seis
por país.
11
Número de operadores (2)
En las áreas locales más importantes de cada
país, el promedio de operadores fijos es de dos
(aunque lo más común es que exista solamente
uno), mientras que el promedio de operadores
móviles es de tres (sin embargo, lo más común es
que existan dos).
12
Empresas móviles con poder de mercado
Siete de los países que respondieron la encuesta
aducieron tener un operador dominante en el
mercado móvil. La mayor parte cuenta con
operadores móviles que tienen su negocio
integrado con el de telefonía fija.
Operador móvil con poder de mercado
Operador móvil sin poder de mercado

• Argentina
• Guatemala
• Honduras
• México
• Panamá

Operador integrado 1/

• Bolivia
• Chile
• El Salvador
• Paraguay

• Perú
• Rep. Dominicana
• Uruguay
• Venezuela

Operador no integrado

• Costa Rica
• Nicaragua

• Ecuador

1/ Se refiere a la integración entre operaciones
de telefonía fija y de telefonía móvil
Fuente Encuesta a reguladores de
telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)
13
Participaciones de mercado telefonía móvil (1)
PARTICIPACION DE MERCADO POR EMPRESA TELEFONIA
MOVIL (2000)
Fuente Encuesta a reguladores de
telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)
continúa...
14
Participaciones de mercado telefonía móvil (2)
...continuación
Fuente Encuesta a reguladores de
telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)
continúa...
15
Participaciones de mercado telefonía móvil (3)
...continuación
Fuente Encuesta a reguladores de
telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)
16
Interconexión en América Latina (1)
Los procesos de apertura y de ingreso de nuevos
operadores en los mercados latinoamericanos han
motivado la necesidad de contar con acuerdos de
interconexión.

• Como parte del proceso de apertura en los países
  latinoamericanos, se han empezado a producir
  acuerdos de interconexión entre los operadores de
  telecomunicaciones.
• Por ello, los países que han abierto sus mercados
  de telecomunicaciones cuentan con un marco legal
  que sirva de soporte a los procesos de
  interconexión.
• La mayoría de países que han liberalizado sus
  mercados cuentan con reglamentos de interconexión.

Fuente Sitios web de reguladores de
telecomunicaciones, encuesta a reguladores de
telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)
17
Interconexión en América Latina (2)
Estos acuerdos se han producido en distintos
niveles de facilidades esenciales.
Fuente Encuesta a reguladores de
telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)
En todos los países que respondieron a la
encuesta existen cargos por terminación en la red
móvil.
18

• Aspectos clave sobre interconexión
• Benchmark internacional
• 2.1 Introducción
• 2.2 Interconexión fija móvil
• 2.3 Enlaces de interconexión
• Conclusiones y hallazgos
• Anexos

19
Tasación de llamadas fijo móviles (1)
En América Latina, el sistema prevaleciente es
CPP. En México, Uruguay y Perú, coexisten ambos
sistemas.
Fuente Organismos reguladores de
telecomunicaciones
20
Tasación de llamadas fijo móvil (2)
Por lo general, la tasación de las llamadas fijo
móvil para el usuario se hace redondeando al
minuto cada llamada realizada.
Redondeo al minuto de cada llamada
Redondeo al minuto del tiempo total de llamadas
Por segundo
Otros
Tasacion de llamadas
Regimen de tarifas fijo - móvil

• Argentina
• Panamá
• Perú 1/
• Rep. Dominicana
• Venezuela

• Colombia

• Bolivia

Se encuentran libres
Reguladas para todas las empresas

• Costa Rica
• Ecuador

• Paraguay

• Brasil
• Honduras
• Nicaragua

Fuente Encuesta a reguladores de
telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)
21
Determinación de cargos
En un buen número de casos encuestados, los
cargos de interconexión se determinan sobre la
base de la libre negociación de las partes
involucradas.
DETERMINACION DE LOS CARGOS DE INTERCONEXION FIJO
MOVIL Y EXISTENCIA DE CARGOS TOPE
Red Móvil
Gobierno
Libre negocia-ción
Red Fija
Negociación supervisada
Definición de los cargos
Cargos Tope Determinados por el Regulador

• Perú

• Honduras
• Paraguay

• Argentina

• Brasil
• Colombia
• Costa Rica

No Cargos Tope Determinados por el Regulador

• Ecuador
• Guatemala
• Mexico1/
• Nicaragua
• Panamá
• Rep. Dominicana
• Venezuela1/

• Bolivia

Fuente Encuesta a reguladores de
telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)
1/El regulador sólo determina los cargos en caso
de controversia.
22
Metodología para el cálculo de los cargos por
interconexión (1)
La normativa de la mayoría de países analizados
orienta los cargos de interconexión sobre la base
de los costos, según se establece en los
principios generales de interconexión (OMC, UE).
PAÍSES ENCUESTADOS CUYA LEGISLACION CONTEMPLA
CARGOS BASADOS EN COSTOS

• Argentina
• Bolivia
• Colombia
• Costa Rica
• Ecuador

• Nicaragua
• Paraguay
• Perú
• Rep. Dominicana
• Venezuela

Fuente Encuesta a reguladores de
telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)
Fuente Encuesta a reguladores de
telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)
23
Metodología para el cálculo de los cargos por
interconexión (2)
Los cargos de interconexión son actualizados de
manera formal en la mayoría de países encuestados.
Fuente Encuesta a reguladores de
telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)
24
Estructura de los cargos de interconexión fijo -
móvil
Casi todos los países de la muestra cuentan con
cargos de interconexión fijo móvil
diferenciados. Generalmente, la separación se
realiza por el tipo de llamada y por el tipo de
red que origina la llamada.
EXISTENCIA DE DIFERENCIACION EN CARGOS DE
INTERCONEXION FIJO - MOVIL
TIPOS DE DIFERENCIACION EN LOS CARGOS FIJO -
MOVIL
Fuente Encuesta a reguladores de
telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)
Fuente Encuesta a reguladores de
telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)
25
Métodos de tasación de los cargos de interconexión
Los métodos de tasación de los cargos de
interconexión de los países encuestados son los
siguientes
MÉTODOS DE TASACIÓN DE CARGOS DE INTERCONEXIÓN EN
PAÍSES ENCUESTADOS
Redondeo al minuto de cada llamada
Redondeo al minuto del tiempo total de las
llamadas
Redondeo al segundo

• Argentina
• Brasil
• Colombia
• Honduras
• Nicaragua
• Panamá
• Venezuela

• Bolivia
• México
• Paraguay
• Rep.Dominicana

• Chile
• Costa Rica
• Ecuador
• Perú
• Venezuela1/

1/ Sólo cuando son determinados por el regulador.
Fuente Encuesta a reguladores de
telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)
26
Comparación de cargos de interconexión
El cargo de interconexión fijo móvil
latinoamericano es 25 superior al promedio de la
muestra de países considerados.
CARGOS DE INTERCONEXION FIJO - MOVIL (US por
minuto)
Fuente OSIPTEL, OVUM, UIT, Apoyo Consultoría S.A.
1/ Fuente OECD, Banco Mundial, The Economist
Fuente OSIPTEL, OVUM, UIT, Apoyo Consultoría S.A.
27
Influencia de diversas variables sobre el cargo
fijo-móvil (1)
La suscripción del acuerdo de telecomunicaciones
de la OMC y el contar con operadores fijos
privados influyen en un menor cargo fijo-móvil en
América Latina1/.
1/ Excluye a Costa Rica.
1/ Excluye a Costa Rica.
Fuente Encuesta a reguladores de
telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)
Fuente Encuesta a reguladores de
telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)
1/ Sin embargo, la diferencia entre las medias
probó no ser significativa estadísticamente en
ninguno de los dos casos.
28
Influencia de diversas variables sobre el cargo
fijo-móvil (2)
Se trató de hallar relaciones funcionales entre
diversas variables y el nivel del cargo
fijo-móvil en América Latina sin embargo, no se
logró hallar ninguna relación funcional clara o
robusta.
Fuente Encuesta a reguladores de
telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)
Se puede concluir que la determinación del nivel
del cargo fijo-móvil en América Latina es un
proceso relativamente arbitrario.
29
Comparación relevante de cargos de interconexión
en América Latina
Al reducir la muestra a países de América Latina
con características similares en tèrminos de
marco regulatorio y mercado, se observa que el
cargo fijo móvil promedio es de US0,268,
mientras que la mediana es US0,205.
CARGOS DE INTERCONEXION FIJO - MOVIL (US por
minuto1/)
Fuente OSIPTEL, OVUM, UIT, Apoyo Consultoría S.A.
1/ Los cargos se consideran tasados al
segundo. 2/ Fuente OECD, Banco Mundial, The
Economist
30
Tarifas finales (fijo móvil)
31

• Aspectos clave sobre interconexión
• Benchmark internacional
• 2.1 Introducción
• 2.2 Interconexión fija móvil
• 2.3 Enlaces de interconexión
• Conclusiones y hallazgos
• Anexos

32
Cargos de enlaces de interconexión
Los cargos por enlaces de interconexión
generalmente incluyen el puerto y el enlace punto
a punto y se cobran en forma conjunta.

• En la mayoría de los casos analizados, el
  operador de la red móvil asume los cargos de
  interconexión de los enlaces, como consecuencia,
  por lo general, de un acuerdo entre las partes.
• En casi todos los países encuestados, no es
  obligatorio que el operador contrate los
  circuitos al operador fijo.

33
Cargos para enlaces de interconexión
El cargo promedio latinoamericano por enlaces de
interconexión es bastante mayor al promedio de
los países de Europa.
34

• Aspectos clave sobre interconexión
• Experiencias en otros países
• Conclusiones y hallazgos
• Anexos

35
Conclusiones y hallazgos (1)
Principales resultados de la encuesta para
América Latina

• En todos los países existen cargos por
  terminación en la red móvil, los que generalmente
  se actualizan cada cierto periodo de tiempo.
• Solamente en dos países (Perú y Uruguay) coexiste
  el régimen CPP con el RPP.
• La normativa de la mayoría de países contempla la
  orientación de los cargos a costos, siguiendo los
  principios generales de interconexión.
• En la mayoría de países los cargos fijo móvil
  se determinan mediante negociación entre las
  empresas.
• Los reguladores de telecomunicaciones participan
  de alguna manera (mediante topes o supervisión de
  negociación) en la determinación de los cargos de
  interconexión.
• La mayoría de países realiza la tasación de
  cargos redondeando cada llamada al minuto.
• El operador móvil es generalmente quien asume los
  costos de los enlaces de interconexión, sobre la
  base de un acuerdo con el proveedor de los
  enlaces (que no necesariamente es el proveedor de
  telefonía fija).
• El cargo por enlaces de interconexión y la tarifa
  mensual por los mismos son elevados en
  comparación con otros países de la muestra.

36
Conclusiones y hallazgos (2)
Comparación internacional de cargos fijo - móvil

• La comparación internacional se considera como
  una alternativa al desarrollo de estudios de
  costos para determinar el nivel de los cargos de
  interconexión.
• Organismos como la Unión Europea o la UIT cuentan
  con recomendaciones respecto de lineamientos
  sobre mejores prácticas en interconexión sobre la
  base de benchmarks.
• Sin embargo, el uso de comparaciones
  internacionales se ve limitado por diversos
  factores, como la selección de la muestra o la
  dispersión de la misma.
• En este caso, al emplear todos los cargos
  disponibles (Europa y América Latina), los
  principales problemas fueron el tamaño muestral,
  la alta variabilidad y la no existencia de una
  relación causa efecto clara, v.g., la fijación
  de cargos fijo móvil es relativamente
  arbitraria.
• Por lo tanto, se sugiere emplear una comparación
  con países que cuenten con características
  estructurales de mercado (tamaño del mercado, no
  existencia de duopolio en el mercado móvil y
  densidad similar) y regulatorias (liberalización
  formal de la telefonía fija local y suscripción
  del acuerdo de la OMC) similares.
• En caso contrario, la inclusión de ciertos países
  puede llevar a la distorsión del análisis y a
  dificultar la elaboración de relaciones
  estadísticas.

continúa...
37
Conclusiones y hallazgos (3)
continuación...

• Con la reducción de la muestra a países
  latinoamericanos similares, Perú se encuentra en
  la mediana del grupo y por debajo del promedio.
• Por otra parte, se debe hallar una medida
  estándar de mejor práctica (promedio, mediana,
  20 menor de la muestra, tercer menor, etc.), así
  como una tasación estándar (se sugiere la
  tasación al segundo).
• Asimismo, la metodología debe aislar el origen de
  las llamadas (se debe controlar que sean fijo
  móvil locales).
• Cabe recalcar los problemas existentes para el
  trabajo con tipos de cambio de paridad (falta de
  un estudio actualizado que abarque un número
  considerable de países).
• Esta deficiencia se puede suplir utilizando el
  tipo de cambio en dólares corrientes, en la
  medida en la que los países en la comparación
  tengan un régimen de comercio relativamente libre
  y hayan liberalizado sus mercados de capitales,
  lo cual disminuye la distorsión de utilizar el
  tipo de cambio corriente.

38
ANEXOS
39

• Metodología
• Otros resultados obtenidos en la encuesta
  aplicada a reguladores de telecomunicaciones
• Área de Telecomunicaciones - Apoyo Consultoría

40
Metodología
La metodología estándar para realizar un
benchmark internacional de cargos de
interconexión es la siguiente
41
Elección de operadores y servicios
? Elección de servicios

• Se decidió comparar los cargos de interconexión
  de las llamadas fijo - móvil en el nivel local.

? Elección de operadores

• Se seleccionaron aquellos casos en los que se
  opera bajo el régimen de Calling Party Pays.
• No se hizo una selección en términos de
  operadores debido a que los datos
  correspondientes a cargos de interconexión se
  recogerían como el promedio de los cargos de
  todos los operadores del país elegido.

42
Recolección de datos (1)
? Recolección de datos La metodología empleada
para la recolección de datos consistió en la
aplicación de una encuesta con las siguientes
características
Universo

• Gerentes de Políticas Regulatorias (o su
  equivalente) en organismos reguladores de
  telecomunicaciones de países de América Latina.

• Compuesto en su mayoría por preguntas cerradas.
• Incluyó preguntas sobre mercado de
  telecomunicaciones, interconexión en general,
  interconexión fijo-móvil y enlaces de
  interconexión.
• Elaborado por Apoyo Consultoría.

Cuestionario
Periodo

• Se llevó a cabo entre el 7 de marzo y el 9 de
  mayo del 2001.

Dirigido a

• Gerentes de Políticas Regulatorias (o su
  equivalente) en organismos reguladores de
  telecomunicaciones de Argentina, Brasil, Bolivia,
  Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
  Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
  Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
  Uruguay y Venezuela.

continúa...
43
Recolección de datos (2)
...continuación
Procedimiento

• Envío de cuestionarios vía correo electrónico a
  los encuestados.

Respuestas recibidas

• Argentina
• Brasil1/
• Bolivia1/
• Colombia
• Costa Rica
• Ecuador
• Honduras

• México
• Nicaragua
• Panamá1/
• Perú
• Paraguay
• República Dominicana
• Venezuela

Fuentes secundarias adicionales

• Osiptel Estudio de comparación internacional de
  cargos de interconexión fijo móvil, Diciembre
  2000 (actualizado en marzo 2001)
• Sitios web de organismos reguladores
• Sitio web de ITU
• Ovum Interconnect_at_Ovum, Enero 2001

1/ En estos casos, respondieron gerentes de
regulación de empresas privadas.
44
Estandarización de cargos (1)
? Estandarización de cargos

• Se compararon los cargos de interconexión
  sensitivos al tiempo (por terminación de llamada
  y por transporte conmutado, por ejemplo), sobre
  la base de US dólares americanos por minuto.
• Se estandarizó la tasación de los cargos. En este
  caso, se utilizó la tasación al segundo debido a
  que la mayor parte de cargos recogidos en la
  comparación se encontraban tasados de esta manera.

Método de estandarización de cargos a tasación al
segundo

• Se parte del hecho de que la duración de una
  llamada es una variable aleatoria, cuya
  distribución, según muchos estudios de patrones
  de tráfico1/, sigue una distribución exponencial
  negativa.
• Entonces, se define la función de distribución
  exponencial negativa de la duración de una
  conversación telefónica como

x duración total de la conversación m
duración promedio de las llamadas
1/ Freeman (1995) Ingeniería de sistemas de
telecomunicaciones KPMG (1995) Tariff and
interconnection in mobile communications
Mitchell, Bridger(1979) Telephone call pricing
in Europe
continúa...
45
Estandarización de cargos (2)
...continuación

• De esta manera, la probabilidad de que una
  llamada dure menos de x minutos es dada por

• Luego, se calcula el número de pulsos (Np)
  acumulados en Nc conversaciones de la forma que
  se presenta a continuación
• Al momento en el que una conexión telefónica es
  completada (cuando la persona que está siendo
  llamada descuelga el auricular), el registrador
  del abonado que llama asigna automáticamente un
  pulso inicial. Así, el total de pulsos iniciales
  será equivalente al número de conversaciones, Nc.
• En la medida en que la conversación continúa, el
  registrador va acumulando pulsos cada x
  unidades de tiempo. Así, el primer pulso
  periódico de x unidades de tiempo ocurre
  exactamente a las x unidades de iniciada la
  conversación. Las conversaciones que reciben el
  primer pulso periódico son aquellas que duran al
  menos x unidades de tiempo, es decir, Nc e(-x/m),
  donde m es la duración promedio de la
  conversación.
• El segundo pulso periódico ocurre exactamente a
  las 2x unidades de tiempo de iniciada la
  conversación. Entonces, las conversaciones que
  reciben el segundo pulso periódico son
  Nce(-2x/m). Así, el número total de pulsos es la
  suma de la serie

continúa...
46
Estandarización de cargos (3)
...continuación

• Por consiguiente, el número de pulsos por
  conversación es

• De este modo, si se desea convertir la tarifa
  expresada en una unidad u1 de tiempo, Tu1
  (ejemplo tarifas por minuto) a otra expresada en
  la unidad de tiempo u2, Tu2 (ejemplo tarifas al
  segundo), se deberá proceder como se detalla a
  continuación

continúa...
47
Estandarización de cargos (4)
...continuación
Ejemplo Conversión de tarifas al minuto a
tarifas al segundo, asumiendo una duración
promedio de llamadas de 1,2 minutos (72 segundos)
48
Conversión a una moneda común
? Conversión a una moneda común

• Inicialmente se convirtieron aquellos cargos que
  se encontraban en monedas locales a dólares
  corrientes utilizando el tipo de cambio de la
  fecha.
• Posteriormente, se trasladaron a US de paridad,
  mediante la aplicación del tipo de cambio de
  paridad en los casos disponibles (OECD) y a
  través del factor de paridad calculado por el
  Banco Mundial para el PBI PPP en su reporte World
  Development Indicators 2000, en todos los otros
  casos
• Sin embargo, este método presentó dificultades
  debido a que no existen datos actualizados para
  todos los países respecto de la paridad de poder
  de compra. Por ello, se prefirió utilizar, para
  fines de la comparación, los cargos en dólares
  corrientes

49
Cálculo del benchmark relevante
? Cálculo del benchmark relevante

• Inicialmente, se recogió una muestra de cargos
  fijo móvil para 26 países de Europa, América
  del Sur y Centroamérica, para la cual se calculó
  el promedio, la mediana y el primer quintil.
• Posteriormente, esta muestra se redujo a 7 países
  de América Latina, seleccionados sobre la base de
  sus similitudes con el Perú en términos de
  mercado y regulación, para la cual se calcularon
  las mismas medidas estadísticas.

50

• Metodología
• Otros resultados obtenidos en la encuesta
  aplicada a reguladores de telecomunicaciones
• Área de Telecomunicaciones - Apoyo Consultoría

51
Facilidades en los contratos de interconexión
En la mayor parte de los países entrevistados que
cuentan con operadores integrados, no existe
obligatoriedad por parte del operador de red fija
de brindar los servicios de facturación y
cobranza.
Fuente Encuesta a reguladores de
telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)
52
Estructura de cargos de interconexión por país
ESTRUCTURA DE CARGOS DE INTERCONEXION
Fuente Encuesta a reguladores de
telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)
53
Establecimiento de costos de enlaces de
interconexión
Fuente Encuesta a reguladores de
telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)
54
Niveles de cargos de terminación en la red fija
55

• Metodología
• Otros resultados obtenidos en la encuesta
  aplicada a reguladores de telecomunicaciones
• Área de Telecomunicaciones - Apoyo Consultoría

56
Introducción
En 1998, Apoyo Consultoría estableció la Unidad
de Negocios de Telecomunicaciones como una de sus
unidades principales, frente al desarrollo y
creciente potencial de dicho sector. Los
principales servicios que brinda en la actualidad
son los siguientes
Telecomunicaciones
Gestión y Planeamiento Estratégico
Asesoría a entrantes
Otros
Consultoría de Negocios
Asesoría regulatoria

• Diseño e imple-mentación de políticas
  regula-torias en tele-comunicaciones
• Planeamiento es-tratégico de em-presas de
  tele-comunicaciones

• Estudios de mercado
• Asesoría en la estrategia co-mercial
• Asesoría en lanzamiento de nuevos productos

• Asesoría en la búsqueda de socios estraté-gicos
  locales
• Acompañamiento en solicitudes de concesiones
• Asesoría integral

• Asesoría en te-mas de política tarifaria
• Asesoría en negociación de contratos de
  inter-conexión
• Valoración del espectro radioeléctrico

• Valoración del espectro radioeléctrico.
• Reportes anuales del sector.
• Estudios econó-micos

57
Experiencia relevante

• Asesoría a una empresa local interesada en
  proveer servicios de telecomunicciones a nivel
  nacional definición de servicios, análisis
  competitivo, estimación de demanda y análisis
  financiero (2000).
• Asesoría a una empresa local interesada en
  iniciar operaciones B2B análisis competitivo y
  definición básica de estrategias (2000).
• Asesoría financiera, de expansión regional y
  estudios de mercado para el segundo ISP local
  (1999 - 2000)
• Telecentros
• Servicio dial up
• VoIP
• Estimación de la demanda potencial del servicio
  de telefonía celular para uno de los principales
  operadores móviles peruanos
• Estudio del mercado de transmisión de datos

Consultoría de negocios
Asesoría a Entrantes

• Asesoría a un operador entrante internacional en
  el establecimiento de criterios para establecer
  sus puntos de presencia a nivel nacional (2001).
• Asesoría a un potencial entrante (definición de
  servicios por ser provistos, análisis competitivo
  y plan de negocios) (2000)
• Asesoría a una empresa extranjera en la
  participación de la subasta de la banda PCS
  (estudio del mercado móvil y búsqueda de
  potenciales socioes estratégicos). (2000)
• Reporte del sector de telecomunicaciones para un
  entrante potencial al mercado de transmisión de
  datos (2000).
• Asesoría a una empresa extranjera durante el
  proceso y procedimiento para obtener una
  concesión LMDS (1999).

58
Experiencia relevante
Asesoría Regulatoria

• Asesoría a un entrante internacional sobre el
  tratamiento de interconexión de la red telefónica
  fija local con los servicios públicos móviles
  (2001)
• Estudio sobre el Fondo de Telecomunicaciones del
  Perú, para el Banco Mundial (2001)
• Actualización del informe sobre Participación
  Privada en Infraestructura (telecomunicaciones,
  transporte, electricidad y agua) para el Banco
  Mundial (2001).
• Asesoría a entrantes recientes (incluyendo a una
  compañía extranjera de trunking digital y una
  empresa de larga distancia) en la negociación de
  contratos de interconexión (1999 - 2000).
• Negociaciones de El que llama paga para el
  servicio de trunking digital.

• Diseño e implementación de un mecanismo de acceso
  universal en Nicaragua (2000)
• Asesoría al Banco Mundial en el diseño e
  implementación del organismo regulador de las
  telecomunicaciones en República Dominicana (1998
  - 2000).
• Planeamiento estratégico para uno de los
  principales ISP locales (1999).

Gestión y Planeamiento Estratégico

• Informe económico sectorial para la principal
  empresa de telecomunicaciones (1999)
• Estudio comparativo sobre servicios de Internet y
  telefonía fija en América Latina para la
  principal empresa de telecomunicaciones (1999).
• Análisis económico general y de las zonas
  comprendidas en la concesión de la Banda B
  (1997).
• Reporte de competencia en telecomunicaciones para
  la principales empresas de telecomunicaciones
  (1994).
• Reportes sectoriales anuales.

Otros
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Equipo
Directores de Proyectos José Luis
Escaffi Project Manager - Telecommunications
jle_at_apoyo1.com.pe Geoffrey Cannock Project
Manager - Telecommunications gct_at_apoyo1.com.pe
Analistas Luzmila Chang lc_at_apoyo1.com.pe Carl
a Flores cf_at_apoyo1.com.pe Maria E.
Kobayashi mk_at_apoyo1.com.pe