La Argentina frente a los mercados de exportaci

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La Argentina frente a los mercados de exportación
y consumo de carne vacuna
Centro de Consignatarios de Productos del
país Mercado de Liniers SA UCA 4 de mayo de
2005 Lic.Victor Tonelli
ESCENARIO GANADOS Y CARNES 2005
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Análisis de la oferta
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Conclusión oferta
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• Expansión agrícola 2002-2004 excedentes
  financieros (falta de mejores alternativas)
  generó desplazamiento (no liquidación) y
  acumulación de vientres en primeros 2 años y
  liquidación forzada por falta de campo en el
  tercero.

• Importante faena de hembras en 2004. Lleva stock
  vientres a servicio a situación al 2002
  (aproximadamente 20 millones en servicio)

• A altos niveles de faena de hembras sigue un
  ciclo de baja oferta y retención de vientres si
  se da una relación más favorable frente a
  agricultura y demanda para ganado.

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• Cambio en los margenes relativos
  agricultura-ganadería y mejoras en la relación
  grano/carne generan una mayor demanda de
  terneros de invernada e incremento de valor.

• Mayor utilización de grano podría disminuir la
  global de novillos que cumplan con requisitos
  Hilton e incrementar el difirencial de precio con
  los No Hilton

• Una menor oferta de hembras podría generar una
  caída general en la faena del 5-6, alcanzando
  13,4 millones de cabezas Vs. los 14,2 millones
  de este año. (- 170 mil Tn)

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Agenda internacional y Analisis de la demanda
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AGENDA 2004-2005 PARA CARNES VACUNAS

• Casos de BSE en Canada (5/03) y USA (12/03)
  limitaron su acceso a los principales mercados
  generando una importante reducción en la oferta
  mundial de carnes vacunas

• Casos de influenza aviar restringen el mercado de
  carnes de aves, generando mayor percepción de
  inseguridad a los consumidores sobre carnes en
  general

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AGENDA 2004-2005 PARACARNES VACUNAS

• Alta volatilidad en los precios
• como consecuencia de lo mencionado los precios
  de la carne vacuna subieron 19 y carnes de aves
  el 42.
• Las restricciones a la importación afectó 1/3 del
  mercado mundial de carnes, favoreciendo a
• OCEANIA libres de FMD s/vacunación y sin casos
  de BSE
• SUDAMERICA libres de aftosa c/vacunación y
  libres de BSE.

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AGENDA 2004-2005 PARACARNES VACUNAS

• Identificación individual y trazabilidad serán
  cada vez mas sofisticados y restrictivos
• La UE se transforma en importador neto pese a los
  nuevos miembros
• El proteccionismo y los subsidios siguen en
  niveles muy altos pese a cambios en el PAC y las
  negociaciones en la Ronda Doha (WTO).

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AGENDA 2004-2005 PARACARNES VACUNAS

• Cambios positivos en la recategorización de
  riesgos por salud animal aprobados por la OIE,
  especialmente en FMD permitieron a Argentina ser
  libre de aftosa con vacunación .
• Nuevas imposiciones podrían limitar acceso a los
  mercados (bienestar animal,medioambiente,control
  de residuos,etc)

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AGENDA 2004-2005 PARACARNES VACUNAS

• Crecen demandas de los consumidores por la
  presencia en los alimentos de substancias
  potencialmente dañinas a la salud
• Hormonas
• Antibióticos
• Alimentos genéticamente modificados
• USA podría acordar con Japon exportación de carne
  proveniente de animales menores a 20 meses. Será
  esta una nueva barrera ?

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Análisis del mercado internacional
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FuenteUSDA
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Proyección para las exportaciones de carne
vacuna
FuenteOCDE
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FuenteOCDE
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Análisis MERCOSUR
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Evolucion exportaciones en miles TN
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Relación exportaciones sobre producción
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Exportaciones cortes enfriadocongelado No Hilton
a Unión Europea
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Impacto de la Cuota Hilton
Medida en el sobre el valor total de las
exportaciones
Brasil 9
Uruguay 9
Argentina 23
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EL CRECIMIENTO DE BRASIL FRENTE A ARGENTINA SE
BASA EN MENOR VALOR DEL NOVILLO ?
ERROR!!!
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Evolución precios por kg vivo en US.
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PARTICIPACION DE BRASIL EN LOS PRINCIPALES
MERCADOS DE ARGENTINA (67 DEL VALOR TOTAL)
ARGENTINA 12,8 7,7 5,4 44,9
BRASIL 59,4 21,8 90,0 41,0
UNION EUROPEA RUSIA CHILE ISRAEL
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CAMBIO EXPORTACIONES ARGENTINAS 1 TRIMESTRE
74 554 100 25 -27 40

• UE
• RUSIA
• CHILE
• ISRAEL
• VARIOS
• TOTAL

• 1 TRIM 2005
• 32.900
• 32.080
• 10.340
• 12.100
• 43.480
• 130.900

• 1 TRIM 2004
• 18.900
• 4.906
• 0
• 9.671
• 59.847
• 93.324

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Integracion VNR por cuarto RL Hilton
2,10 /kg res (42) 1,01 kg res (20) 0,99 /kg
res (21) 0,55 /kg res (12) 4,65 /kg
res (0,13)/kg res (-2,7 ) 0,33 /kg res (
7) 4,85 /kg res

• 20 RL Hilton
• 28 Rueda Chile
• 37 Pecho Chile
• 15 Parrillero consumo
• Sub total
• Merma oreo
• Recupero neto
• VNR

No contempla gastos de estructura
administrativa,financieros, amortizaciones ni
márgenes de ganancia
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Integracion VNR por cuarto RL No Hilton

• 20 RL Hilton
• 28 Rueda Chile
• 37 Pecho Chile
• 15 Parrillero consumo
• Sub total
• Merma oreo
• Recupero neto
• VNR

• 1,53 /kg res (35)
• 1,01 kg res (23)
• 0,99 /kg res (23)
• 0,55 /kg res (13)
• 4,08 /kg res
• (0,11)/kg res (-2)
• 0,33 /kg res (8)
• 4,31 /kg res

No contempla gastos de estructura
administrativa,financieros, amortizaciones ni
márgenes de ganancia
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QUE OCURRE EN EL PRINCIPAL MERCADO DE
ARGENTINA UNION EUROPEA ?
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EU se transforma en importador neto
FuenteOCDE
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Importantes cambios en la U.E.

• Crecimiento de 10 nuevos miembros
• Crecimiento del consumo y de las importaciones
• Cambios en la PAC
• Accion comercial agresiva de Brasil
• Pésima distribución judicializadade Cuota
  Hilton argentina.

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Conclusionesdemanda internacional
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• El mercado internacional seguirá con valores
  altos durante todo el 2005.

• Nuestro principal mercado, la UE-25, requerirá
  mayor volúmen de carne importada. Los
  abastecedores naturales provienen del Mercosur.

• Se espera una mejora de los valores de hasta un
  25 en los próximos 3 años.

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• EEUU seguirá siendo el principal importador de
  carne, especialmente de delanteros y ruedas.
  Argentina ha iniciado el trámite de reapertura y
  se espera el mercado en operaciones para mediados
  del 2006.

• Uruguay incrementó el valor del ganado un 45 al
  ingresar al mercado de EEUU

• Brasil, participando de los mismos mercado que
  Argentina, seguirá siendo un factor limitante de
  precios .

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Analisis de la demandaMercado interno
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Conclusión consumo

• Se prevee un menor consumo por menor producción y
  también menor excedente de exportación durante
  el 2005

• La producción de carne en feed lots tendrá
  aspectos favorables (mejor relación grano-carne)
  y aspectos desfavorables (mayor costo reposición)

• La competencia por la compra con la exportación
  se incrementará y en consecuencia,el valor del
  ganado

• Los precios al consumidor continuaran en suba y
  con ello se ajustará, parcialmente, el menor
  volumen disponible.

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Tipo de cambio
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Conclusiones finales

• Se prevee que la oferta será un 5 inferior a la
  del 2004, con una producción total de 2.8 mill de
  tn.

• Los precios internacionales continuarán altos y
  los principales mercados de Argentina (y Brasil)
  mantedrán firme su demanda

• La exportación continuará expandiéndose en los
  mercados conocidos (/- 600 mil tn r/c/h),salvo
  que la paridad del US/, reduzca los márgenes de
  negocio.

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Conclusiones finales

• Durante el 2005 se avanzarán en la reapertura de
  EEUU y Canadá quienes pordrían estar operativos
  para mediados del 2006.

• En cuanto se confirme el avance de las
  negociaciones EEUU/Canada (2ª semestre del 2005)
  el mercado anticipará la suba, con retención de
  novillos y mejora en el valor de los vientres y
  la reposición.

• El mercado interno tendrá menor volumen
  disponible y se incrementará la puja por la
  compra de ganado con la exportación

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Conclusiones finales

• Los recuperos deberían mejorar sobre la base de
  menor faena.

• Los precios de ganado pesado volverán a niveles
  superiores a los conocidos durante el mes de
  septiembre 04

• Los precios al consumidor continuarán ajustando a
  la suba.

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Conclusiones finales Confiemos que

• Ante mejoras de precio no volvamos a pensar en
  mayores retenciones, vedas u otras medidas
  probadamente ineficaces

• Se mantenga una paridad del tipo de cambio
  competitiva respecto de Brasil.

• Terminemos con la judicialización de la Cuota
  Hilton

• Cuidemos la sanidad y cumplamos con los
  requerimientos de los paises importadores.

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Por último
Trabajemos desde el sector privado para
consolidar la cadena de ganados y carnes y
capitalizar las fantásticas oportunidades que
brinda el mercado internacional.
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Muchas gracias por su atención Preguntas?
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