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ESTUDIO DE HÁBITOS DE CONSUMO DE LA POBLACIÓN DE
LA MARGEN IZQUIERDA Datos resumen Comparativa
con los resultados generales de Bizkaia y el
estudio realizado en el año 2.001
- Noviembre de 2.004-
Cámara de Comercio de Bilbao
2
1. INTRODUCCIÓN

• Motivación del estudio

• Cambios de la estructura social.

• Cambios en la actividad del consumidor nuevas
  necesidades
• (ocio, cultura, cuidado personal...)

• Cambios en la distribución comercial nuevos
  formatos, nuevas
• áreas comerciales, mayor competencia

• Objetivos del estudio

• Conocer el perfil del consumidor (público
  objetivo)

• Conocer las pautas actuales del consumo

- Quién compra
- Qué compra
- En qué formato comercial compra
- En qué zona comercial compra
- Cuánto gasta
- .../...

• Establecer la comparativa con los datos del
  estudio en 2.001

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2. FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA DE HÁBITOS DE
CONSUMO

• Universo población residente en el territorio
  histórico de 14 años y más, de ambos sexos

• Tamaño de la muestra 1.600 entrevistas (300
  entrevistas en la Margen Izquierda Barakaldo,
  Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Valle
  de Trápaga, Abanto y Cierbana)

• Error estadístico 2,5

• Estratificación de la muestra
• Área de estudio Bilbao, Gran Bilbao (Margen
  Izquierda, Derecha, Ibaizabal y Txorierri) y
  comarcas (Encartaciones, Uribe, Busturialdea, Lea
  Artibai, Arratia Nervion y Duranguesado)
• Sexo
• Grupo de edad

• Fechas de trabajo de campo 2 de abril a 4 de
  junio de 2.004

• Promueve Cámara de Comercio de Bilbao

• Realización EUTAS Mercadotecnia, S.L.

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ÁREAS DE ESTUDIO DEL ESTUDIO DE HÁBITOS DE
CONSUMO

• GRAN BILBAO
• M. Izquierda
• M. Derecha
• Txorierri
• Ibaizábal

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3. LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN, DROGUERÍA Y
PERFUMERÍA
3.1. Público Objetivo

• Compra habitual y personalmente productos de
  alimentación/
• droguería-perfumería?(1)
• ( )
• . Sí 65,7
• . No 34,3
• Total 100,0

. El 43 de los hombres . El 83 de las mujeres .
El 76 del grupo 41-50 años . El 73 del grupo 31
a 40 años . El 76,6 en parejas jóvenes con niños
pequeños
(1) sobre total muestra
6
3.2. Frecuencia de compra

• Con qué frecuencia compra estos productos?(1)

• Mayores porcentajes de consumidores que hacen
  compra fuerte
• Grupos de 18-25 años (75,8), de 41-50 años
  (71,6) y de 31-40 años (70,4)
• Jóvenes parejas sin hijos y jóvenes que viven
  solos (71,1) y jóvenes parejas con niños
  pequeños (71,0)
• Hogares de nivel socioeconómico alto (70,6) y
  medio-alto (70,2)

(1) sobre total compradores
7
3.3. Tipo de establecimiento de compra
3.3.1. Alimentación fresca

• Dónde suele comprar estos productos?(1)

(1) sobre total compradores (respuesta múltiple)
8
3.3.2. Alimentación no perecedera/bebidas

• Dónde suele comprar estos productos?(1)

• BIZKAIA M. IZQUIERDA
• Supermercado 63,5 60,8
• Hipermercado 44,1 46,6
• Autoservicios 8,0 3,4
• Autoservicios Descuento 7,0 4,0

(1) sobre total compradores (respuesta múltiple)
9
3.3.3. Droguería

• Dónde suele comprar estos productos?(1)

• BIZKAIA M. IZQUIERDA
• Supermercado 55,1 52,0
• Hipermercado 40,5 42,4
• Tienda Especializada 17,2 14,7

(1) sobre total compradores (respuesta múltiple)
10
3.3.4. Perfumería

• Dónde suele comprar estos productos?(1)

• BIZKAIA M. IZQUIERDA
• Supermercado 41,8 40,0
• Hipermercado 31,5 34,3
• Tienda Especializada 37,7 36,6

(1) sobre total compradores (respuesta múltiple)
11
3.3.5. Preferencias por tipología de consumidores
(datos generales)

• Grupos en los que hay una mayor proporción
  (respecto a la media) de visitantes de los
  principales tipos de establecimientos

• Hipermercados
• - Grupo 31-40 años (54,9) y de 26 a 30 años
  (53,3)
• - Nivel socioeconómico alto (el 56,6)
• - Parejas jóvenes con hijos pequeños (58,3)
• - Consumidores que buscan variedad de artículos

• Supermercados
• - De 31 a 40 años (73,2)
• - Nivel socioeconómico medio bajo (68,6) y bajo
  (75,2)
• - Adultos y jovenes que viven solos (72 y 77,5)
• - Consumidores que premian la proximidad

• Tienda especializada
• - Grupos de 41 a 50 (70,6) y 51 a 65 (68,2)
  años
• - Hogares con nivel socioeconómico alto (70,2)
• - Familias nucleares (Nido Lleno I y II) (76,0 y
  70,4)
• - Consumidores que premian la proximidad y calidad

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3.4. Lugar de compra

• Dónde compra estos productos de Bienes
  diarios?(1). Lugar en el que se encuentra el
  establecimiento de compra del vecino de la
  comarca de la Margen Izquierda
• - Barakaldo 37,9
• - Sestao 36,2
• - Portugalete 23,7
• - Santurtzi 14,7
• - Ortuella 10,2
• - Valle de Trápaga 8,5

Lugar de compra preferente dentro de la zona de
estudio

• Población que se desplaza fuera de su municipio
  para realizar compras de bienes diarios.
• BIZKAIA M. IZQUIERDA
• - Sí 38,3 39,5
• - No 61,7 60,5
• Total 100,0 100,0

(1) sobre total compradores (respuesta múltiple)
13
(No Transcript)
14
3. 5. Resumen de resultados de elección del tipo
de establecimiento de compra (total productos
Bienes Diarios)

• Los tres tipos de establecimientos preferentes
  en la Margen Izquierda
• . Tienda especializada 66,7
• . Supermercado 64,4
• . Hipermercado 48,6
• El supermercado e hipermercado roban terreno a
  la tienda espeializada en alimentación seca y
  droguería. La tienda especializada es lugar de
  compra preferente para alimentación fresca.
• La proximidad de los numerosos supermercados del
  área gana terreno a la variedad de productos del
  hipermercado
• Importante presencia del hábito de compra
  fuerte.
• En el caso de desplazamientos para la
  adquisición de bienes diarios, los motivos son la
  variedad y el precio de los productos.
• Los desplazamientos son a municipios
  pertenecientes a la propia área de estudio.

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4. LA COMPRA DE PRODUCTOS DE EQUIPAMIENTO PERSONAL
4.1. Público Objetivo

• Ha comprado personalmente productos de
  equipamiento personal (confección, calzado y
  complementos de caballero, señora joven e
  infantil/bebé), durante el pasado año?(1)
• BIZKAIA MARGEN IZQUIERDA ( )
• . Sí 90,6 82,7
• . No 9,4 17,3
• Total 100,0 100,0

. El 86,1 de los hombres . El 94,9 de las
mujeres . El 98,1 del grupo 18-25 años . El
96,8 del grupo 26 a 30 años . El 94,4 del grupo
31 a 40 años . El 94,9 de nivel socioeconómico
alto . El 96,0 en parejas jóvenes con niños
pequeños
(1) sobre total muestra
16
4.2. Tipo de establecimiento de compra de los
residentes en la Margen Izquierda
4.2.1. Confección, calzado y complementos de
señora y caballero

• Dónde suele comprar estos productos?(1)

• BIZKAIA M. IZQUIERDA
• Tienda especializada 81,8 72,9
• Gran Almacén (Corte Inglés) 31,4
  19,2
• Tiendas de Centro Comercial 19,8
  35,6
• Gran Cad. Esp. de calle 12,8 6,2
• Hipermercado 7,5 8,5

(1) sobre total compradores (respuesta múltiple)
17
4.2.2. Confección, calzado y complementos joven

• Dónde suele comprar estos productos?(1)

• BIZKAIA M. IZQUIERDA
• Tienda especializada 71,4
  63,0
• Gran Almacén (Corte Inglés) 19,4
  8,4
• Tiendas de Centro Comercial 39,2
  60,5
• Gran Cad. Esp. de calle 26,7 5,9
• Hipermercado 6,5 10,1

(1) sobre total compradores (respuesta múltiple)
18
4.2.3. Confección, calzado y complementos
infantil/bebé

• Dónde suele comprar estos productos?(1)

• BIZKAIA M. IZQUIERDA
• Tienda especializada 73,9
  52,8
• Gran Almacén (Corte Inglés) 16,4
  2,8
• Tiendas de Centro Comercial 21,5
  44,4
• Gran Cad. Esp. de calle 20,1 11,1
• Hipermercado 13,5 27,8

(1) sobre total compradores (respuesta múltiple)
19

• Preferencias

• Tienda especializada
• - Grupo de 51 a 65 años
• - Parejas adultas (Nido Vacío)

• Gran Almacén
• - Segundo establecimiento de compra para el grupo
  de 41-60 años
• - Nivel socieoconómico alto
• - Parejas adultas (Nido Vacío)

• Tiendas de Centro Comercial
• - Segundo establecimiento de compra para el grupo
  de 18 a 30 años
• - Jovenes y parejas jovenes
• - Nivel socioeconómico alto y medio alto

• Grandes Cadenas Especializadas de Calle
• - Grupos de 18 a 25 años y de 31 a 40 años
• - Jóvenes parejas con hijos pequeños
• - Nivel socioeconómico elevado

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4.3. Lugar de compra

• Dónde compra estos productos?(1)
• Principales ciudades donde compra el vecino de la
  Margen Izquierda
• - Barakaldo 58,1
• - Bilbao 32,3
• - Sestao 17,7
• - Portugalete 15,7
• - Santurtzi 15,3

Lugar de compra preferente dentro de la zona de
estudio y Bilbao

• Población que se desplaza fuera de su municipio
  para realizar compras de equipamiento personal.
• BIZKAIA M. IZQUIERDA
• - Sí 63,7 73,8
• - No 36,3 26,2
• Total 100,0 100,0

Elevados desplazamientos
(1) sobre total compradores (respuesta múltiple)
21
5. LA COMPRA DE PRODUCTOS DE EQUIPAMIENTO DE HOGAR
5.1. Público Objetivo

• Ha comprado Vd. personalmente alguno de estos
  productos durante el último año?(1)

BIZKAIA MARGEN IZQUIERDA ( ) . Sí
43,2 44,3 . No 56,8
55,7 Total 100,0 100,0
. El 45,1 de las mujeres . El 62,6 del grupo
41-50 años . El 52,8 del grupo 26 a 30 años . El
51,8 del grupo 31 a 40 años . El 47,1 de nivel
socioeconómico alto . El 59,6 en parejas jóvenes
con niños pequeños . El 59,4 en jovenes que
viven solos o parejas jovenes
(1) sobre total muestra
22
5.2. Tipo de establecimiento de compra de los
residentes en la Margen Izquierda
5.2.1. La compra de muebles

• Dónde suele comprar estos productos?(1)

• BIZKAIA MARGEN
  IZQUIERDA
• Tienda especializada 45,9
  42,3
• Medianas Superficies especializadas 25,8
  25,4
• Gran Cad. Esp. de calle 15,5
  15,5

(1) sobre total muestra (respuesta múltiple)
23
5.2.2. La compra de electrodomésticos de línea
blanca y marrón

• Dónde suele comprar estos productos?(1)

• BIZKAIA MARGEN
  IZQUIERDA
• Tienda especializada 39,7
  40,2
• Hipermercado 22,7 20,7
• Gran cadena esp. de calle 18,2
  16,1
• Medianas sup. especializadas 14,2
  16,1

(1) sobre total muestra (respuesta múltiple)
24
5.2.3. La compra de textil hogar, iluminación y
menaje

• Dónde suele comprar estos productos?(1)

• BIZKAIA MARGEN
  IZQUIERDA
• Tienda especializada 66,1
  58,3
• Hipermercado 14,4 18,7
• Gran Almacén 12,3 8,3
• Gran cadena esp. de calle 10,1
  6,3

(1) sobre total muestra (respuesta múltiple)
25
5.2.4. La compra de bricolaje y ferretería

• Dónde suele comprar estos productos?(1)

• BIZKAIA MARGEN
  IZQUIERDA
• Tienda especializada 68,0
  71,4
• Hipermercado 13,8 12,5
• Medianas sup. especializadas 11,9
  10,7

(1) sobre total muestra (respuesta múltiple)
26
5.2.5.. Preferencias por tipología de
consumidores (datos generales)

• Grupos en los que hay una mayor proporción
  (respecto a la media) de visitantes de los
  principales tipos de establecimientos

• Hipermercados
• - Grupo 18-25 años y de 26 a 30 años
• - Nivel socioeconómico medio (alto y bajo)
• - Adultos que viven solos

• Tienda especializada
• - De 31 a 40 años y más de 65 años
• - Nivel socioeconómico bajo
• - Adultos y jovenes que viven solos

• Medianas Superficies especializadas
• - Grupos de 31 a 40 y 26 a 30 años
• - Hogares con nivel socioeconómico alto y medio
  alto
• - Parejas con hijos a su cargo o adultos

27
5.3. Lugar de compra

• Dónde compra estos productos?(1)
• Principales ciudades donde compra el vecino de la
  Margen Izquierda
• - Barakaldo 42,9
• - Sestao 25,6
• - Santurtzi 18,8
• - Bilbao 12,8
• - Portugalete 11,3

• Población que se desplaza fuera de su municipio
  para realizar compras de equipamiento de hogar.
• BIZKAIA M. IZQUIERDA
• - Sí 58,0 63,9
• - No 42,0 36,1
• Total 100,0 100,0

Elevados desplazamientos
(1) sobre total compradores (respuesta múltiple)
28
6. LA COMPRA DE OTROS PRODUCTOS OCASIONALES
6.1. Público Objetivo

• Ha comprado Vd. personalmente alguno de estos
  productos durante el último año?(1)

BIZKAIA MARGEN IZQUIERDA ( ) . Sí
79,7 67,3 . No 20,3
32,7 Total 100,0 100,0
. El 80,9 de las mujeres . El 78,6 de los
hombres . El 91,0 del grupo 14-17 años . El
92,3 del grupo 26 a 30 años . El 91,8 del grupo
31 a 40 años . El 90,9 de nivel socioeconómico
alto . El 91,5 en parejas jóvenes con niños
pequeños . El 90,8 en jovenes que viven solos o
parejas jovenes
(1) sobre total muestra
29
6.2. Tipo de establecimiento de compra (1)

• BIZKAIA M.IZQ.
• Libros, Discos, DVDs...
• Tienda especializada 55,0 46,3
• Hipermercado 20,8 34,3
• Gran Almacén 21,2 6,7
• Tiendas de C.C. 10,2 17,2
• Informática de hogar
• Tienda especializada de calle 69,6 55,4
• Gran Almacén 12,9 10,8
• Hipermercado 11,3 27,7
• Tiendas de C.C. 7,3 15,4
• Productos ópticos, fotografía
• Tienda especializada 74,1 74,4
• Gran cadena esp. de calle 11,6 4,9
• Hipermercado 7,5 15,9

(1) sobre total muestra (respuesta múltiple)
30

• BIZKAIA M.IZQ.
• Artículos y ropa deportiva
• Tienda especializada 59,7 50,7
• Tienda de C.C. 18,9 46,7
• Hipermercado 8,8 14,7
• Medianas superficies especializadas 8,3 --
• Joyería y relojería
• Tienda especializada de calle 84,0 84,4
• Gran Almacén 7,7 1,6
• Tiendas de C.C. 6,0 10,9
• Juguetes
• Tienda especializada 51,3 50,0
• Hipermercado 19,7 22,4
• Gran Cad. Esp. De calle 13,7 25,9
• Gran Almacén 13,0 5,2
• Medianas Superficies especializadas 11,0 --

(1) sobre total compradores (respuesta múltiple)
31
Preferencias por tipología de consumidores
(datos generales)

• Grupos en los que hay una mayor proporción
  (respecto a la media) de visitantes de los
  principales tipos de establecimientos

• Hipermercados
• - Grupo 31 a 40 años y de 26 a 30 años
• - Nivel socioeconómico alto
• - Parejas jovenes con hijos pequeños

• Tienda especializada
• - De 41 a 65 años
• - Nivel socioeconómico alto
• - Adultos y jovenes que viven solos o parejas
  jovenes sin hijos

• El Gran Almacén
• - Grupos de 31 a 40 y más de 65 años
• - Hogares con nivel socioeconómico alto
• - Adultos que viven solos o en parejas (Nido
  Vacío)

32
6.3. Lugar de compra

• Dónde compra estos productos?(1)
• Principales ciudades donde compra el vecino de la
  Margen Izquierda.
• - Barakaldo 57,4
• - Sestao 25,7
• - Bilbao 21,3
• - Santurtzi 14,9
• - Portugalete 14,4

• Población que se desplaza fuera de su municipio
  para realizar compras de otros productos
  ocasionales.
• BIZKAIA M. IZQUIERDA
• - Sí 54,0 63,4
• - No 46,0 36,6
• Total 100,0 100,0

Elevados desplazamientos respecto a la media.
(1) sobre total compradores (respuesta múltiple)
33
CONCLUSIONES RESPECTO A LOS HÁBITOS DE CONSUMO EN
COMERCIO MINORISTA - Evolución 2.001/2.004 -
34
1. EN LA COMPRA DE PRODUCTOS COTIDIANOS

• Se incrementan las Compras Fuertes.
• Mayor utilización del automóvil
• Necesidad de aparcamientos
• Preferencia por hipermercados y supermercados
  competencia entre estos formatos.
• Descenso del volumen de compradores que eligen
  la tienda tradicional desde el año 2.001 (8
  puntos).

35

• Dominio de la tienda especializada en
  alimentación fresca. El supermercado gana terreno
  para estos productos y se consolida como segunda
  opción.
• Dominio del supermercado en alimentación no
  perecedera, droguería y perfumería (El
  supermercado como comercio de proximidad).
• La importancia del hipermercado en la Margen
  Izquierda es mayor.
• Excesivo índice de desplazamientos (39,5 de los
  residentes de la Margen Izquierda) para la compra
  de estos productos.
• En la Margen Izquierda los desplazamientos se
  producen a municipios de la propia área. Escasa
  evasión de gasto a otras zonas.

36
2. EN LA COMPRA DE PRODUCTOS OCASIONALES

• Equipamiento personal (confección, calzado,
  complementos).
• Descenso desde el año 2001 en el volumen de
  consumidores que elige la tienda especializada
  (8 puntos porcentuales), junto a la
  consolidación de hábitos en otros formatos
  comerciales.
• Aumento de las Grandes Cadenas Especializadas de
  calle (4,1 puntos).
• Aumento del hipermercado (3,2puntos).
• Mantenimiento del Gran Almacén y las Tiendas de
  C.C.
• En la Margen Izquierda hay una preferencia clara
  por las tiendas situadas en los Centros
  Comerciales (2º tipo de establecimiento)
• Índice muy elevado de desplazamientos (73,8),
  que se ha incrementado notablemente desde el
  2.001.
• El comercio de Bilbao es importante para un 32.
  Barakaldo principal opción (58,1)

37

• Equipamiento del hogar (mueble,
  electrodomésticos, textil hogar, menaje,
  bricolaje)
• Fuerte crecimiento del hipermercado desde el
  2.001 especialmente en electrodomésticos
  (incremento 12 puntos).
• Potente entrada en escena de las grandes/medianas
  superficies especializadas.
• Descenso de la tienda especializada, aunque
  mantiene el liderazgo.
• Incidencia del factor precio.
• Alto índice de desplazamientos (el 63,9) como
  consecuencia del coste unitario de las compras.

38

• Otros productos ocasionales (libros, discos-DVD,
  informática hogar, fotografía-óptica, artículos y
  ropa deportivos, juguete).
• Crecimiento del hipermercado (en la Margen
  Izquierda para la compra de libros, discos,
  informática, fotografía y ropa deportiva).
• Descenso de la tienda especializada, aunque
  mantiene el liderazgo.
• Entrada en escena de las medianas (grandes
  superficies especializadas).
• Alto índice de desplazamientos (63,4) para
  compras lúdicas. Se busca variedad y precio así
  como combinarlo con otras actividades --gt OCIO

39
3. EN LOS FLUJOS DE GASTOS

• Mantenimiento de la centralidad de Bilbao y Área
  Metropolitana
• Por el comercio urbano de Bilbao.
• Por los grandes centros comerciales y de ocio del
  Área Metropolitana.

• En bienes cotidianos
• La Margen Izquierda retiene el 98,9 del total
  del gasto del área.
• Las fugas de gasto son muy reducidas.

• En bienes ocasionales
• La mayor evasión de gasto de la Margen Izquierda
  es para la compra de equipamiento personal, a
  Bilbao.
• En equipamiento de hogar y otro comercio al por
  menor, la retención del gasto en la zona es
  significativamente más elevada.