Presentacin de PowerPoint

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COMCE Reunión Plenaria México-Japón 13 de enero
de 2006
PERSPECTIVAS EN LA INDUSTRIA DE SOPORTE EN
MEXICO
Héctor Reyes Retana Director General Banco
Nacional de Comercio Exterior
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INDUSTRIA DE SOPORTEResumen ejecutivo

• México tiene como prioridad el desarrollo de la
  industria de soporte de los sectores automotriz y
  electrónico
• Ambos sectores han presentado un dinámico
  crecimiento en las últimas dos décadas
• El desarrollo de la industria de soporte del
  sector automotriz es satisfactorio, en tanto que
  la industria de soporte del sector electrónico
  presenta un menor avance
• Existen excelentes oportunidades de inversión en
  ambas industrias y se apoya el crecimiento de los
  productores nacionales, a la vez que se promueve
  el establecimiento de empresas extranjeras

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INDUSTRIA DE SOPORTE DE LA RAMA AUTOMOTRIZ
Producción nacional en 2005
Millones de dólares

• Industria de soporte 12,000
• Industria de autopartes 24,000

• Ambas industrias presentan crecimiento continuo
  en los últimos diez años (5 anual promedio)
• La producción nacional cubre alrededor del 55 de
  las necesidades de la industria terminal
• Las exportaciones de autopartes suman anualmente
  alrededor de 17,000 millones de dólares y
  presentan una tendencia creciente
• Las importaciones anuales de autopartes ascienden
  a 15,000 millones de dólares

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PERSPECTIVAS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

• En México están presentes 17 de las más
  importantes armadoras a escala mundial
• Existen 345 proveedores en la red de primer nivel
  y se estima que por lo menos se requerirá agregar
  60 nuevos proveedores para el año 2010
• En la red de segundo nivel se cuenta con 600
  proveedores y las necesidades para el 2010 se
  ubican en 250 proveedores adicionales
• Se fomenta el desarrollo de los proveedores
  nacionales y se promueve que empresas extranjeras
  se establezcan en México

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INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

• Adecuada proveeduría doméstica en los siguientes
  productos
• Módulos y dispositivos de seguridad, tableros de
  instrumentación, cinturones de seguridad,
  múltiples de admisión y escape, volantes, cajas
  de velocidad, ruedas y rines, motores, arneses y
  cristales
• En otros productos la producción nacional no es
  suficiente para cubrir la demanda
• Los principales productos con insuficiente
  cobertura son los siguientes
• Dados y moldes, sistemas de aire acondicionado,
  partes para motor, piezas forjadas, partes de
  plástico, piezas estampadas y herramentales
• En estas líneas de productos las importaciones
  totales ascienden a 10 mil millones de dólares
  anuales (en 2004)
• México continuará ocupando un lugar destacado en
  la producción automotriz de la región de
  Norteamérica

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INDUSTRIA DE SOPORTE EN LA RAMA ELECTRONICA

• La industria electrónica registra exportaciones
  anuales de 53 miles de millones de dólares,
  principalmente de productos finales
• Valor total de la industria de soporte en 2005 5
  mil millones de dólares
• Cubre el 11 de la industria terminal
• Crecimiento anual promedio de 5 en el periodo
  1994-2004
• México importa anualmente un elevado monto de
  componentes electrónicos alrededor de 48 mil
  millones de dólares
• Principales productos semiconductores, circuitos
  impresos, componentes pasivos y otros
  sub-sistemas

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PERSPECTIVAS EN LA INDUSTRIA ELECTRONICA

• México ha sido un importante participante en el
  ensamblaje de productos electrónicos con elevada
  escala de producción
• Lo que le permitió ubicarse como un destacado
  exportador de computadoras personales,
  televisores y sistemas de telecomunicación,
  principalmente para el mercado de los Estados
  Unidos
• En los últimos años, este tipo de manufacturas se
  realiza de manera creciente en China con elevados
  volúmenes de producción
• Por ello, México se ha orientado hacia un nuevo
  modelo
• Con productos de mayor complejidad y escala de
  producción de tamaño medio
• El 94 de las exportaciones de esta industria se
  dirige a los Estados Unidos
• La cercanía geográfica otorga a México una
  importante ventaja competitiva en términos de
  tiempos de entrega y servicios personalizados

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INDUSTRIA ELECTRONICA Comercio exterior en 2004
Destino de las exportaciones 52,521 Mill.dólares
Origen de las importaciones 57,200 Mill. dólares

• Productos
• Semiconductores 14
• Circuitos impresos (PCB) 12
• Cinescopios (CRT) 5
• Componentes pasivos 5

• Productos
• PCs 17
• TVs 16
• Sist. Telecom. 8
• Disp. interconexión 4

EE.UU. 94
EE.UU. 14


Otros 2.4
Canadá 1.4
Suiza 1.5
Alemania 0.7
Corea 7
China 11
Japón 7
Malasia 8
Otros 53
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INDUSTRIA ELECTRONICAHacia el futuro

• Reconocer los cambios tecnológicos que se están
  llevando a cabo en la industria electrónica y de
  tecnologías de la información
• Atraer a México a las empresas clave de la
  industria en los componentes más importantes y de
  uso generalizado en muchas aplicaciones
• Pantallas planas
• Semiconductores
• México está destinado a seguir siendo un
  importante centro de producción para el mercado
  de América del Norte y América Latina

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INDUSTRIA ELECTRONICA Estrategia a futuro Traer
a México a los principales fabricantes mundiales
y sus proveedores
TI-Computadoras
Prod. Electrónicos de consumo
Proveedores clave
Comunicación móvil
Pantallas planas
Automotriz
AREAS DE ACTIVIDAD
Aparatos para el hogar
Semi- conductores
Equipo e instrumental médico
Seguridad
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ESQUEMA DE PROMOCION DE BANCOMEXT
BANCOMEXT
Compañías internacionales y sus proveedores
Unidad de inversiones
Unidades sectoriales
Red internacional
Red interna

• Principales participantes
• Gobiernos estatales
• Ministerio de Economía
• Agencias de promoción
• Parques industriales
• Proveedores de servicios

www.investinmexico.com.mx
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BANCOMEXT Y LA INDUSTRIA DE SOPORTE Estrategia

• Red Internacional (31)
• Red interna (23)
• Productos y Servicios

Acuerdos internacionales
Apoyo financiero
Proveedores internacionales
Proveedores nacionales

• Intercambio de información
• Apoyo a Pymes
• Alianzas estratégicas
• Capacitación

• Identificación de proveedores clave
• Seminarios de inversión
• Información sobre costos
• Ubicación de inversiones
• Información de mercado

• Crédito
• Factoraje
• Seguros a la exportación

• Asistencia técnica
• Información de mercado
• Encuentros de negocios
• Información estadística

Principales sectores automotriz, electrónica,
T.I., metalmecánica y plásticos
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ESQUEMA DE PROMOCION DE BANCOMEXT

• En adición a los programas de fomento del
  Gobierno Federal y los gobiernos locales,
  Bancomext ofrece diversos apoyos a la industria
  de soporte
• Se trabaja en coordinación con los gobiernos
  locales y las empresas internacionales,
  aprovechando las redes externa e interna de
  Bancomext
• Se ofrece financiamiento, asistencia técnica,
  información de mercado y de costos, búsqueda e
  identificación de contrapartes y mejores sitios
  para invertir, entre otros servicios

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ESQUEMA DE PROMOCION DE BANCOMEXT

• Se apoya el desarrollo de los proveedores
  nacionales con financiamiento oportuno y
  competitivo, trabajando de manera coordinada con
  la industria final
• Bancomext cuenta con una linea de financiamiento
  del JBIC para el desarrollo de nuevos proyectos
  de inversión que puede ser utilizada por empresas
  japonesas
• Se facilita al inversionista extranjero su
  instalación en México y se ayuda en la
  identificación de proveedores nacionales
  altamente calificados
• Se puede aprovechar la oportunidad de celebrar
  convenios de colaboración con organismos
  japoneses para incrementar la capacidad
  tecnológica de los proveedores nacionales

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