Sin ttulo de diapositiva

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CAMARA AUSTRALIANA DE COMERCIO Energías
Limpias Hoy y Tendencias del Mercado
Eléctrico Situación Actual y Tendencias del
Mercado Eléctrico Renato Agurto Octubre 2007
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CONTENIDO

• Situación actual del sector eléctrico y los
  nuevos escenarios
• Corto Plazo
• Mediano/Largo Plazo
• Los desafíos

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BASES POLÍTICA ENERGÉTICA

• Elementos básicos
• Eficiencia económica
• Mercados competitivos en combustibles
• Libre importación-producción-transporte y
  distribución de combustibles líquidos, sólidos y
  gaseosos
• Mercado competitivo en generación eléctrica
• Regulación en base a costos medios eficientes en
  segmentos monopólicos
• Rol subsidiario del Estado
• Institucionalidad y marco jurídico sólidos

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CAUSAS DE LA CRISIS DEL SECTOR ELÉCTRICO

• Inmediata Crisis del gas natural argentino
• Pero el atraso de inversiones comienza antes
• Inestabilidad regulatoria (99 bis, 4 años de
  tramitación de Ley Corta 2, desde proyecto de
  reforma del DFL1)
• Complejidad para aprobar grandes proyectos

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AJUSTE DEL MERCADO ANTE NUEVO ESCENARIO DEL GAS

• Liberalización total del precio a distribuidoras
  (Ley Corta II)
• Precios licitados de suministro a partir de 2010
• Ajuste inmediato de precios de nudo 35 ? 66
  US/MWh
• Distribuidoras sin contrato Costo marginal hasta
  2009
• Resultado esperado del ajuste Se posibilitan
  proyectos alternativos hidro-carbón- GNL- ERNC
• Proyecto GNL (ENAP, Metrogas, Endesa)

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EVOLUCIÓN DE LA OFERTA

• Depende de
• precios de combustibles fósiles
• Recursos hidroeléctricos son insuficientes
• Precios de electricidad determinados por tipo de
  generación térmica más competitiva (costos de
  desarrollo)
• Escenarios inciertos para toma de decisiones de
  inversión rol de los contratos de LP
  competitivos

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Evolución precio del petróleo 1960-2005

Alta volatilidad gt problema para desarrollar
alternativas
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Precio del carbón

Fuente CNE
Baja de precios hasta 2003 Significativo
aumento en 2004 Menor volatilidad
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Precio de Gas Natural

Fuente BP
Correlación GN/Petróleo volatilidad
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Costo de Desarrollo de la Energía

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Tendencias de desarrollo en el SIC

• Crecimiento esperado de la demanda
• 2007-2009 6.5
• 2010-2012 6.0
• 2013-gt 5.5
• Opciones de desarrollo (hasta 2020) Carbón,
  hidro, GNL, ERNC

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Oferta esperada de nueva generación en el SIC
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Oferta esperada de nueva generación en el SIC
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SIC Evolución oferta vs demanda de energía

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SIC Evolución oferta vs demanda de energía
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SIC Evolución oferta vs demanda de energía
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Diagnóstico de la Crisis SIC
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Diagnóstico de la Crisis SIC
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DIAGNÓSTICO CRISIS EN EL SIC

• Corto plazo (2007-2010)
• Incremento importante de oferta (2800 MW), pero
  todavía muy ajustada altos costos marginales
• No hay muchas alternativas
• Hidro chicas y medianas
• Ingreso GNL
• Primeras unidades grandes a carbón hacia 2010
• Turbinas a Gas operadas con diesel y motores
  diesel
• ERNC
• Necesidad de estar preparados ante eventualidades
  de déficit
• Art 90 bis incentivo a reducción de consumo
• Instalación rápida de turbinas de emergencia

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Ajuste del Mercado en el SIC

• Mediano/largo plazo (2011-2020)
• Mercado tiende a ajustarse en período 2011-2012
• Ingreso de grandes proyectos de generación
• Hidro Neltume, Aysen,
• Térmicas Carbón, CC con GNL
• Precios de equilibrio período 2013 en adelante
• Energía 54 US/MWh
• Potencia 7.3 US/kW/mes

Monómico 67US/MW
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Diagnóstico de la Crisis en el SING

• En teoría, hay capacidad 3500 MW versus 1800 MW
  de demanda (2100 MW en 2010)
• 1200 MW en carbón
• 2100 MW a gas
• 200 MW a petróleo
• Pero restricciones operativas gt capacidad 2900
  MW
• Riesgo que argentina desconecte Salta gt 2600 MW
• CC de Electroandina no puede operar con diesel gt
  2200 MW
• Corte total de gas gt se puede operar con diesel,
  pero
• Precio spot 120-150 US/MWh
• Costo operativo se incrementa en 200 MUS/año
• Logística uso de diesel

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Ajuste del mercado en el SING

• Desarrollos previstos
• Corto plazo terminal/almacenamiento diesel en
  Mejillones
• Mediano plazo GNL?
• GNL produce ahorro considerable mientras no haya
  expansión de unidades generadoras a carbón
• Inversión se alcanza a hacer a tiempo? 400
  MUS de inversión?
• Largo plazo carbón 1500 MW
• BHP 500 MW, Suez 450 MW, AES 600 MW
• Precios monómicos LP 65-70 US/MWh

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NUEVOS ESCENARIOS

• Mediano Plazo Dificultades de Implementación de
  Grandes Proyectos
• Tema ambiental
• Burocracia administrativa
• Mayores plazos de suministro equipos
• Tiempo que demanda aplicación de regulaciones de
  la transmisión
• Largo Plazo
• Agotamiento de fuentes económicas convencionales
  hidro, termica (medio ambiente)
• Opción Nuclear
• Rol de las ERNC

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DESAFIOS

• Estabilidad del marco regulatorio
• Mantener bases del mercado competitivo evitar
  soluciones populistas
• Necesidad de completar reglamentación y
  homogenizar el marco regulatorio (caso PMG, PMGD)
• ERNC desarrollo en condiciones competitivas
• Proyectos tienden a ser crecientemente
  competitivos
• Deben desarrollarse en un contexto de mercado
• Evitar soluciones que distorsionen el mercado
  (subsidios implícitos)
• Asegurar desarrollo de grandes proyectos
• Revisar burocracia para las aprobaciones
• Tema ambiental
• Revisar y agilizar procedimientos para la
  expansión de la transmisión

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DESAFIOS

• Estar preparados para opciones energéticas
  económicas de largo plazo integración
  energética?, energía nuclear?
• Hacia 2020, no quedarán grandes recursos
  hidroeléctricos
• Poco espacio para nuevas centrales térmicas
  saturación cuencas
• Integración energética con Bolivia?
• Energía nuclear es una opción
• Económica para tamaño 1000-1200 MW
• Baja emisión de gases de efecto invernadero
• Necesidad de estar preparados para tomar decisión
  hacia 2010

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DESAFIOS

• Energía nuclear es una opción Necesidad de estar
  preparados para poder tomar decisión hacia 2010
• Acuerdo nacional sobre factibilidad de uso (caso
  Austria)
• Organismo de control y supervisión
• Normas para instalación-operación-disposición-desm
  antelamiento
• Estudios de sitio/protección frente a sismos/
  disposición deshechos y seguridad nuclear en
  general
• Estudios económicos y financieros
• Acuerdos internacionales de compra de combustible
  nuclear
• Esquemas de desarrollo privado cooperación para
  desarrollo de ciertas etapas

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• FIN