El sector fabricante de veh

1

• El sector fabricante de vehículos ante
• la crisis financiera y económica
• Aránzazu Mur Directora Económica de
  ANFAC

18 de Junio 2009
2
(No Transcript)
3
Mundo Producción
1.1
Producción de vehículos. Principales productores
(Miles)
2008 08/07 1º - JAPON
11.564 - 0,3 2º - CHINA 9.354
5,2 3º - EEUU 8.682
-19,3 4º - ALEMANIA 6.046 -2,7 5º
- COREA DEL SUR 3.827
-6,4 6º - BRASIL 3.227
8,6 7º - FRANCIA 2.556 -14,9 8º -
ESPAÑA 2.542 -12,0 9º -
INDIA 2.309 2,5 10º -
MEXICO 2.178 4,0 11º -
CANADA 2.078 -19,4
UE-27 18.510 - 6,6
MUNDO 69.240
- 3,8
Fuente VDA
4
Mundo Matriculación
1.1
Matriculación de vehículos. Principales mercados
(Miles)
2008 08/07 1º - EEUU 13.493
-18,0 2º - CHINA 9.381 6,7 3º -
JAPON 5.082 -5,1 4º - ALEMANIA
3.425 -1,6 5º - RUSIA 3.270
12,7 6º - BRASIL
2.820 14,5 7º - FRANCIA 2.574
-0,4 8º - REINO UNIDO 2.483 -11,2 9º
- ITALIA 2.430 -12,8 10º- INDIA
1.978 -0,7 11º- CANADA 1.674
-1,0 12º- ESPAÑA 1.362 -29,7
UE-27 16.760 - 8,0
MUNDO
67.710 - 5,2
Fuente VDA
5
Europa Datos Generales 2007
1.2
Datos relevantes del sector en la UE
551 billones de euros
FACTURACION
INVERSION
40 billones de euros 7 de la facturación

Directo 2,2 millones, 6,5 de la
industria Directo Indirecto 12,1 millones
EMPLEO
Extra UE-25 34,6 billones de euros
IMPORTACION

Extra UE-25 77,5 billones de euros
EXPORTACION
Fuente ACEA
6
Unión Europea Mercado
1.3
Matriculación de turismos en la UE-15 Evolución
2000-2008
Veh.
Previsión 2009 12.274.000 (-6,7)
Datos 2009 Enero -26,3 Febrero
-16,9 Marzo -8,0 Abril
-11,2 Mayo -2,7
Años
Fuente ACEA
7
Unión Europea Producción
1.3
Producción de vehículos en la UE-15 Evolución
2000-2008
Previsión 2009 11.354.392 (-25)
Veh.
Años
Fuente OICA
8
España Datos Generales 2007
1.4
Fabricantes 51.768 mill. 4,9 del PIB Con
proveedores 84.641 mill. 8,1 del PIB
FACTURACION
2,9 millones de vehículos de los que el 83 se
exporta
PRODUCCION
EXPORTACION Vhspartes y piezas
21 sobre el valor de la exportación total
española
INVERSION
1.268 millones
EMPLEO (Directo indirecto)
Aprox. 9 de la población activa
Posición en Europa y el mundo
8º productor de vehículos en el mundo 3er
productor de turismos en Europa 1er productor de
veh. industriales en Europa
MERCADO
1,6 millones de turismos 320 mil vehículos
industriales 5º mercado de la UE
Fuente ANFAC
9
España Mercado
1.5
Matriculación de automóviles de turismo en
España. (Evolución 2000-2009)
Previsión 2009 800.000 turismos Sin incluir
el efecto de los incentivos directos
Veh.
Datos 2009 Enero -41,6 Febrero
-48,8 Marzo -38,7 Abril -45,6 Mayo
-38,7
Años
Fuente ANFAC/IEA
10
España Mercado
1.5
Matriculación de vehículos comerciales e
industriales en España. (Evolución 2000-2009)
Veh.
Previsión 2009 123.330 (-37,6)
Datos 2009 Enero -54,9 Febrero
-61,1 Marzo -46,5 Abril -60,9 Mayo
-54,5
Años
Fuente ANFAC/IEA
11
España Producción
1.5
Producción de vehículos en España. Evolución
2000-2009
Veh.
Previsión 2009 2.090.300 (-17,8)
Datos 2009 Enero -53,2 Febrero
-47,6 Marzo -15,6 Abril -35,2
Años
Fuente ANFAC/IEA
Desde 2007 se han perdido 900.000 vehículos 32
millones de horas trabajadas
12
España Situación del empleo
1.6
Tanto la producción como la matriculación se
situarán en niveles de 1997

• 82 de las empresas fabricantes aplicando
  medidas de adecuación de la producción 9
  empresas con expediente de regulación de empleo
  (ERE) (14 de las 18 plantas con ERE)
• Numero de trabajadores afectados por ERE
  34.030, el 53,4 del total en plantas de
  automóviles
• Efecto multiplicador sobre proveedores 1 empleo
  en fabricantes afecta a 4 empleos en proveedores

• Relevancia del empleo en diversos sectores

Fuente INE y varios
13
Mundo Rentabilidad y empleo en diversos sectores
1.7
El automóvil frente a otros sectores. Empleo y
rentabilidades.
Fuente Memorias Anuales de cada grupo
empresarial y elaboración propia
Nota Datos expresados en millones de euros
14
Mundo Financiación
1.8
El sector del automóvil es muy intensivo en
financiación
La crisis financiera afecta a toda la cadena de
valor del sector
15
(No Transcript)
16
Qué se está haciendo en Europa?. Actuaciones en
la UE
2.1
Financiación a proyectos de inversión en el
sector del transporte por carretera a través del
Banco Europeo de Inversiones (BEI)

• Basado en tres pilares ayuda a pequeña y
  mediana empresa, convergencia de
• regiones y luchar contra el cambio climático
• Fondo de 4.000 millones por año en el periodo
  2009-2012
• Financiación de inversiones en IDi
• Variedad en facilidades de financiación

Recomendación y apoyo por parte de la Comisión
Europea de las ayudas de los Estados Miembro a la
renovación del parque.
Medidas a escala europea insuficientes -
funcionan las soluciones nacionales
17
Qué se está haciendo en Europa?. Actuaciones en
la UE
2.1
Principales medidas de apoyo nacionales en países
europeos

• Ayudas directas a la compra de vehículos (12
  países)
• Apoyo a las financieras de marca permitiendo
  su refinanciación (Francia, Alemania)
• Ayudas para ID en los desarrollos de
  vehículos limpios y eficientes.
• Garantías para la obtención de la financiación
  del BEI. Apoyo a las pymes para
• solucionar sus problemas de liquidez
  (préstamos garantizados, fondos para
• modernización de la cadena de suministros)
• Exenciones de diversos impuestos y programas de
  formación de trabajadores durante el
• cierre temporal de fábricas, Eres.

18
Qué se está haciendo en Europa?. Actuaciones en
la UE
2.1
Incentivos a la demanda

• Puesta en marcha de medidas de
  achatarramiento en 12 Estados incluida España

19
Qué se está haciendo en Europa?. Actuaciones
en la UE
2.1
Mercado de automóviles de turismo en los
principales países de la UE
Se generará demanda adicional en Europa de más de
un millón de vehículos
20
Qué se está haciendo en España?. Actuaciones en
España
2.2
Plan Integral de Automoción Observaciones
generales
Esta es una buena iniciativa que contiene medidas
importantes a medio y largo plazo

• De todas la medidas incluidas sólo Plan de
  Competitividad (800M), Plan VIVE (1.200M) y el
  Impulso al Vehículo híbrido eléctrico (10M) son
  específicos del sector y de nueva aplicación.
• El resto son medidas que ya existían y/o que
  afectan a todos los sectores industriales
• Logística 950 M
• Apoyo a la internacionalización (ICEX- ICO) 40 M
• IDi 420 M
• ICO-Pyme e ICO liquidez 650M
• En general son medidas que tendrán su efecto a
  medio y largo plazo
• No se incluyen medidas efectivas a corto plazo
  para incentivar la demanda

21
Qué se está haciendo en España?. Actuaciones en
España
2.2
Plan Integral de Automoción Plan VIVE YA
AGOTADO

• Ha tenido éxito 60.000 vehículos en 6 meses del
  VIVE II
• Pero no ha generado demanda adicional.

• Basado en la financiación restricción
  crediticia

• Restrictivo en cuanto a los vehículos que pueden
  acogerse

• Excesiva burocracia

• Dificultades para que muchas financieras de
  marca accedan al ICO-VIVE

• Sólo considera turismos y vehículos hasta 3,5
  ton.

En 2007 las operaciones del Plan PREVER fueron
332.212
22
Medidas a corto plazo Incentivos directos en
España
2.3
Por qué es necesario incentivar la demanda en
España?

• Situación de extrema gravedad que requiere
  medidas excepcionales

• Uno de los principales atractivos de España es
  ser un mercado importante y
• con potencial

• Debilidad de España por falta de centros de
  decisión

• Las casas matrices deben ver el compromiso
  real del Gobierno con el sector

• Un aumento de la demanda supone un aumento de
  la recaudación

Urgencia en la aplicación de las medidas
23

• Medidas a corto plazo
• Incentivos directos en España

2.3
Ayuda directa Plan 2000E

• Plan de incentivos directos a la compra de un
  vehículo nuevo o seminuevo.
• Cantidad 2000 Euros Vehículos Nuevos y 1.000
  Euros Vehículos Seminuevos.
• Para Vehículos Nuevos financiado por
• Fabricantes / Importadores 1.000
• Gobierno Central 500
• CCAA 500
• Para Vehículos Seminuevos financiado por
• Gobierno Central 500
• CCAA 500
• Primará la adquisición de vehiculos menos
  emisores de CO2.
• Se deberá entregar un vehículo para achatarrar.

24

• Medidas a corto plazo
• Incentivos directos en España

2.3
25
(No Transcript)
26

• Medidas a corto plazo
• Incentivos directos en España

2.3
Asturias 2,3
Cantabria 1,2
Pais Vasco 4,3
Galicia 5,5
Matriculaciones CCAA Enero-Mayo 2009
Navarra 1,5
A
A
La Rioja 0,5
Cataluña 14,2
Castilla-Leon 4,8
Aragon 2,5
Madrid 27,2
A
A
Baleares 2,5
Comunidad Valenciana 9,6
Castilla-La Mancha 3,3
A
Extremadura 1,6
Murcia 2,1
Andalucia 13,3
Plan 2000E (Gobierno Central) ampliado
A
Galicia, Navarra, Cataluña, Castilla-León,
Comunidad Valenciana
Se adhieren al Plan 2000E (Gobierno Central)
Asturias, Cantabria, País Vasco, Aragón,
Extremadura, Castilla-La Mancha, Baleares,
Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla y Murcia)
Ceuta y Melilla 0,4
Canarias 3,2
Comunidades con su propio plan
Madrid (Bonif 20 Imp. Matriculacion), La Rioja
(Bonif. 15-38Imp. Matriculación)
27
Medidas a corto plazo facilitar la financiación
al consumidor y a la empresa
2.4
Financiación al consumidor y la empresa
La crisis financiera afecta a toda la cadena de
valor del sector

• Planes de rescate de Entidades Financieras
  garantizar que los planes de rescate a las
  entidades financieras lleguen a los consumidores.
  Las financieras de marca son la vía para que ese
  dinero se ponga en el mercado

• Plan ICO liquidez El sector está
  calificado como de riesgo y tiene grandes
  dificultades para que los bancos les concedan los
  créditos. Además, las financieras de marca no
  pueden acceder a ellos.
• Línea ICO- Liquidez para medianas empresas
  creada con el objetivo de financiar el capital
  circulante de empresas medianas, solventes y
  viables. Dotación de hasta seis mil millones de
  euros (50 ICO/ 50 entidades de crédito).

28
Conclusiones

• Será difícil que España pueda recuperar la
  producción de 3 millones de vehículos, como se
  consiguieron a principios de los años 2000.
• El mercado nacional, de forma lenta, recuperará
  niveles de alrededor de 1.200.000/1.300.000
  unidades de turismos.
• Las medidas como el VIVE y el Plan 2000E
  deberán servir para superar un difícil año, como
  va a ser el año 2009.
• Mientras no se regularice la financiación de
  las empresas, no volveremos a estar en una
  situación de normalidad.
• Hay que insistir en las medidas a medio y largo
  plazo señaladas en el PIA en materia de
  infraestructuras y logística, factor de
  competitividad clave para nuestra industria.
• La necesidad de la reforma laboral profunda,
  dotando de más flexibilidad, la independencia del
  convenio de empresa, el contrato de relevo y
  otras medidas políticamente incómodas.