Anlisis de la Industria

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Criterio 4
DETERMINACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO Y POTENCIAL
PARA LA INDUSTRIA MEXICANA DE SOFTWARE Y
SERVICIOS RELACIONADOS.
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El Proceso de Selección de Nichos se hace en 4
fases
De los nichos encontrados en la Fase 3 se
seleccionan únicamente los ubicados en las
regiones más factibles, dada la brecha de la
oferta mexicana.
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Fase 1 Primera selección utilizando todos los
productos y servicios de TI.
Criterio 1 Potencial de crecimiento
Primera selección de Nichos
Criterio 2 Participación en el gasto total de
la región
Cuadrantes de selección
Cuadrante 1 Alta participación Alto potencial de
crecimiento (Corto plazo)
Cuadrante 3 Alta participación Bajo potencial de
crecimiento
Participación del gasto
Cuadrante 2 Baja participación Alto potencial de
crecimiento (Mediano y largo plazos)
Cuadrante 4 Baja participación Bajo potencial de
crecimiento
Tasa de Crecimiento
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Fase 2 Eliminación de los Servicios de TI no
relacionados estrictamente con el desarrollo de
Software

• Fase 2 Restricción por tipo de servicios de TI
  Prioridades del PROSOFT.

Servicios esenciales para la industria que se
busca desarrollar. En este grupo se encuentran
los Servicios de Mantenimiento y Soporte de
Software y Desarrollo e Integración.
Servicios complementarios de los esenciales
Consultoría.
Servicios donde actualmente existe gran
oportunidad pero no están directamente
relacionados con el desarrollo de software
Manejo de Procesos, Manejo de TI y Mantenimiento
y Soporte de Hardware.
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Fase 3 Experiencia de la Industria Mexicana de
Software

• Por tipo de Servicio de TI y Sector Económico,
  la experiencia de las empresas mexicanas se
  concentra en los siguientes nichos

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Otros servicios donde la industria mexicana
tiene experiencia son
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Fase 4 Regiones factibles para la industria
Mexicana de Software.

• Retomando las conclusiones del análisis FODA y
  otros elementos del estudio de brecha analizados
  en el Criterio 3 del presente estudio, las
  regiones donde la industria mexicana de software
  podría tener mayores posibilidades de éxito o
  acceder más fácilmente son
• América del Norte
• América Latina
• España
• Para el mediano y largo plazos, quedan aquellos
  nichos no acordes con las fortalezas actuales de
  la industria mexicana ni con las mejores
  habilidades de hoy, pero que son susceptibles de
  serlo en un futuro.

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Norteamérica es el principal mercado
considerando su tamaño, cercanía y relaciones
comerciales y de inversión con México.
Nichos seleccionados según participación del
gasto y tasa de crecimiento en Norteamérica (Porce
ntaje)
Fuente elaboración propia con datos de Gartner.
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Principales características de los nichos en
EE.UU.

• Los nichos potenciales para el corto plazo,
  relacionados con el desarrollo de software y
  acordes con el potencial de la industria
  mexicana, se ubicaron en EE..UU.
• Se encuentran en sectores como Gobierno Federal y
  Manufacturas, en Servicios de Desarrollo e
  Integración. Mientras que los Servicios
  Financieros, Gobiernos (Local y Federal) y
  Manufactura destacan por su importante consumo de
  Servicios de Mantenimiento y Soporte de Software.

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Los nichos potenciales en EE.UU. ubicados en el
Cuadrante 1 son
Fuente elaboración propia con datos de Gartner.

• En cuanto al mercado de productos de software en
  EE.UU., México tiene muy pocas oportunidades de
  ingresar.

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América Latina su cercanía con México, así como
diversos factores culturales, son factores que
señalan a esta región como uno de los principales
mercados naturales.
Nichos seleccionados según participación del
gasto y tasa de crecimiento en América
Latina (Porcentaje)

• Los nichos potenciales para esta región deben
  ser
• Servicios de TI de alto valor agregado
• Software empaquetado

Fuente elaboración propia con datos de IDC.
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Los nichos potenciales en América Latina ubicados
en el Cuadrante 1 son
Fuente elaboración propia con datos de IDC
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Otros nichos en América Latina
Fuente elaboración propia con datos de IDC
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España resultó el único mercado europeo con
potencial para la Industria Mexicana de Software.

• Al igual que en los caso anteriores se
  descartaron los nichos que no correspondían a la
  experiencia actual de la industria mexicana de
  software, así como los no relacionados con el
  desarrollo de software.

Fuente elaboración propia con datos de Gartner.
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En conclusión los nichos de servicios de TI
para el corto plazo son

• EE.UU. (SERVICIOS DE TI)
• Desarrollo e Integración para Gobierno y
  Manufacturas.
• Mantenimiento y Soporte de Software para
  Servicios Financieros, Gobierno y Manufacturas.
• América Latina (SERVICIOS DE TI Y PRODUCTOS
  EMPAQUETADOS)
• Servicios de TI de alto valor agregado para
  Gobierno, Comunicaciones, Servicios Financieros,
  Manufacturas y Utilities.
• Software empaquetado para Servicios, Utilities,
  Comunicaciones, Manufacturas, Servicios
  Financieros y Gobierno.
• España (SERVICIOS DE TI Y POSTERIORMENTE
  PRODUCTOS DE SOFTWARE)
• Desarrollo e Integración para Gobierno, Servicios
  y Comercio.
• Mantenimiento y Soporte de Software para
  Servicios Financieros, Gobierno y Manufacturas.
• Productos de software para Manufactura, Servicios
  Financieros, Gobierno, Comercio, Servicios y
  Utilities.

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Los nichos de mediano y largo plazos son más
numerosos y representan aquellos no acordes con
las fortalezas actuales de la industria mexicana.

• Sin embargo, estos nichos de mediano y largo
  plazos son susceptibles de serlo una vez
  definidos los elementos que conforman la
  estrategia que se detalla en el Criterio 5.
• Esta estrategia debe ser flexible y adaptarse al
  dinamismo del mercado mundial y además a las
  esperadas modificaciones de la estructura de la
  oferta mexicana, así como a las decisiones de los
  principales competidores.

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Los futuros nichos dependerán del éxito logrado
en los nichos de corto plazo.

• Es por esto, que las futuras selecciones de
  nichos serán una función del éxito en los nichos
  de corto plazo, los cuales deben actualizarse
  periódicamente. La definición de la estrategia a
  seguir es muy importante ya que no puede ser
  demasiado amplia ni ambiciosa, y por otro lado,
  debe ser dinámica en la medida que en esta
  industria hay otros jugadores emergentes y
  pueden surgir nuevos.
• Así, México tendrá que revisar periódicamente su
  estrategia, así como monitorear permanentemente
  el grado de éxito de las medidas iniciales.