Presentacin de PowerPoint

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Comercio Exterior
Negocios Internacionales
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UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA5 de marzo de 2003

• Retos del comercio exterior mexicano

José Luis Romero Hicks Director General Banco
Nacional de Comercio Exterior
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CONTENIDO

• Globalización, comercio exterior y retos
• El papel de Bancomext en el impulso al comercio
  exterior
• Cooperación y vinculación con instituciones de
  educación superior

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GLOBALIZACION DE LA ECONOMIA MUNDIAL

• Liberalización del comercio mundial
• Creciente integración de los mercados financieros
• Políticas de desregulación y normas sobre
  competencia
• Costos decrecientes en los transportes y las
  comunicaciones
• Fragmentación de la producción
• Desarrollo tecnológico que favorece
• Rápido movimiento de capitales
• Transmisión de información
• Comercio electrónico
• Mayor descentralización en la organización de las
  empresas

Factores que han impulsado la globalización
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EVOLUCION DE LA ECONOMIA MUNDIAL
Producto mundial, exportaciones e inversión
1980-2001(Indices de valor, 1980100)

• Liberalización del comercio a escala mundial
• A partir de los noventa el intercambio comercial
  y la IED crecen más rápido que la producción
• Generando una creciente participación relativa de
  las exportaciones en el PIB

2500
IED
Exportaciones
PIB
Exportaciones/PIB mundial ()
Bienes y servicios e/ Estimado Fuente OMC, FMI,
UNCTAD, Banco Mundial
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EVOLUCION ECONOMICA EN 2002
Economía mundial

• Recuperación moderada
• En 2002 la economía mundial creció 2.8 y EE.UU.
  2.4
• Menores flujos de fondos a economías emergentes
• El capital privado pasó de 186 mmdd en 2000, a
  126 mmdd en 2001 y 113 mmdd en 2002
• América Latina crecimiento negativo (-0.5) y
  volatilidad

Crecimiento del PIB ()
Economía mexicana
Crecimiento del PIB ()

• Ligero crecimiento, estabilidad y diferenciación
  respecto a otras economías emergentes
• Incremento en PIB () 0.9
• Inflación anual () 5.4
• IED (Mmdd) 13.6
• Reservas Intls. (Mmdd) 48.2

e/ Estimado p/Proyectado Fuente Banco de México,
Institute of Internationall Finance, USDOC y FMI
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ESTABILIDAD MACROECONOMICA
Cetes-28 ()
INPC ()

• Las tasas de interés y la inflación se encuentran
  en niveles de un dígito
• Inflación enero 5.16
• Cetes febrero 9.3

Inflación
Tasas de interés

• El déficit en cuenta corriente es financiable con
  recursos de largo plazo
• La IED en 2003 fue de 13.6 mmdd
• Representa el 97 del déficit en cuenta corriente
• Equivale al 38 de la IED total en América Latina

2003
1998
2000
FuenteSHCP y Banco de México
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ESTABILIDAD MACROECONOMICA (Cont.)
Deficit público/PIB, 1998-2002 ()

• Se mantiene la disciplina fiscal

• Las reservas internacionales alcanzan un nivel
  histórico de 50 mmdd
• Superior al déficit público total
• Equivale al 59 de la deuda pública externa

Feb-21
No incluye liquidación de Banrural, equivalente
a 1.25 puntos porcentuales FuenteSHCP y Banco de
México
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PERCEPCION INTERNACIONAL DE LA ECONOMIA MEXICANA

• De acuerdo a una reciente encuesta internacional
  de la consultoría financiera KPMG
• Los principales fondos de capital privado
  eligieron a México como el principal destino de
  sus inversiones
• Por otra parte, el riesgo-país de México es
  estable e inferior al de otros países emergentes

Riesgo-país para economías latinoamericanas
seleccionadas, 20022003 (Puntos base)
Argentina
Brasil
México
2 0 0 2
2 0 0 3
Diferencial respecto a los Bonos del Tesoro de
EE.UU. Fuente SHCP
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PERSPECTIVAS 2003

• Se prevé que la economía mexicana crecerá en 3 y
  que la inflación será de 3
• Lo anterior está sujeto a
• Vigor de la recuperación en EE.UU.
• Tensión e inestabilidad internacional por posible
  conflicto bélico
• Acceso de México a financiamiento externo
• Avance en reformas estructurales

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EXPORTACIONES TOTALES

• 1985-2000
• Dinámico crecimiento del sector exportador
• Las exportaciones totales pasaron de 27 mmdd a
  160.7 mmdd
• Cambio significativo en la composición de las
  exportaciones las manufacturas aportan el 88
  del total
• Importante catalizador de
• El crecimiento, la modernización económica y la
  generación de empleos

Exportaciones totales (mmdd)
160.7
166.4
Crecimiento anual promedio 1985-2002 11.1
Fuente Banco de México
12
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES
2001-2003Cifras acumuladas en 12 meses
Exportaciones totales, 2001-2003 (mmdd)

• Las exportaciones disminuyeron en 4.8 en 2001
• En 2002 sumaron 160.7 mmdd, 1.4 superior al año
  anterior
• Para 2003 se espera un crecimiento de 4, para
  alcanzar 167.2 mmdd

2001
2002
Tasa de crecimiento, 2001-2003 ()
2001
2002
Fuente Banco de México
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BENEFICIOS DERIVADOS DE LA INTERNACIONALIZACION
ECONOMICA

• Las exportaciones constituyen una de las
  principales fuentes de crecimiento económico y
  generación de empleos
• Los sectores que exportan el 60 de sus ventas o
  más, pagan salarios que superan en 37 a los del
  resto de la economía
• Contribución a la atracción de IED
• El promedio anual de 1988 a 1992 fue de 3.6 mmmd
  y entre 1993-2002 de 12 mmdd
• Modernización de la planta productiva

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RETOS QUE ENFRENTA EL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO
Destino de las exportaciones 2002 ()
Resto de Europa 0.3 Medio Oriente 0.1 Oceanía 0.1
Africa 0.1
Norteamérica 90.9 A. Latina y Caribe 3.9 U.E. 3.2
Asia Pacífico 1.4

• Diversificar mercados

• 24 empresas realizan el 50 de la exportación no
  petrolera no maquiladora
• 521 empresas realizan el 80

Incorporar más empresas a la exportación

• Desarrollar oferta exportable que aproveche la
  capacidad intelectual de los jóvenes
  profesionistas y técnicos mexicanos
• Salir de sectores intensivos en mano de obra no
  calificada

Elevar la participación de exportaciones basadas
en el conocimiento
Enero-noviembre Fuente Banco de México
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RETOS QUE ENFRENTA EL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO
(Cont.)

• Modificación de la estructura de edades
• Creciente participación de la población de 65
  años y más
• Composición étnica de la población
• Creciente participación de la mujer en la fuerza
  laboral
• Reducción en el tamaño de las unidades familiares
• Cambios en los patrones de consumo
• Por ejemplo, para llevar una vida más saludable
• Reducción de la jornada laboral
• Mayor tiempo disponible para actividades
  recreativas
• Aparición de nuevos productos
• Ejemplo bienes y servicios informáticos

Adecuarse oportunamente frente a los cambios en
la demanda
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RETOS QUE ENFRENTA EL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO
(Cont.)

• En 2002 el 53 de las importaciones estuvo
  vinculada a la actividad exportadora
• Se requiere un mayor impulso al desarrollo de
  proveedores

Elevada dependencia de las importaciones

• En el índice elaborado por el Foro Económico
  Mundial, México pasó del lugar 31 al 45 entre
  1999 y 2002
• En 2002 se introdujo el Programa de
  Competitividad para mejorar la posición
  internacional de México

• Pérdida de competitividad

Fuente Banco de México
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RETOS QUE ENFRENTA EL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO
(Cont.)

• En 2002 México perdió participación de mercado en
  8 de los 11 principales grupos de productos que
  exporta a los EUA
• Ejemplos
• En receptores de radiotelefonía y computadoras
  fue desplazado por Corea y China, respectivamente
• En partes para computadora
• México redujo en dos puntos porcentuales su
  participación, de 8.8 en 2001 a 6.8 en 2002
• En 2001 México era el séptimo exportador mundial
  de mercancías
• En 2002 pasó al octavo sitio desplazado por Corea

Pérdida de competitividad (Cont.)
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FACTORES QUE LIMITAN LA COMPETITIVIDAD Y EL
CRECIMIENTO EXPORTADOR
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INCORPORACION DE NUEVOS COMPETIDORES
Países como China han ganado participación en
nuestro principal mercado
Participación de las exportaciones de México y de
China en las importaciones de EE.UU., 1998-2002
()
A noviembre Fuente Banco de México
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INDICE DE COMPETITIVIDADWorld Economic Forum
Clasificación 1999-2002
1999
2000
2001
2002
1. Finlandia 2. Estados Unidos 3. Canadá 4.
Singapur 5. Australia . .
1. Estados Unidos 2. Finlandia 3. Taiwán 4.
Singapur 5. Suecia . .
1. Estados Unidos 2. Singapur 3. Luxemburgo 4.
Holanda 5. Irlanda . .
1. Singapur 2. Estados Unidos 3. Hong Kong 4.
Taiwán 5. Canadá . .
31. México
43. México
42. México
45. México
Growth competitiveness ranking Fuente World
Economic Forum, Global Competitiveness Report
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MEXICO PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD 2002

• Objetivos de corto plazo mantener fuentes de
  empleo, acelerar el crecimiento, incrementar el
  valor agregado y la productividad
• Objetivos de mediano y largo plazos crecimiento
  económico sostenido, basado primordialmente en la
  innovación y el cambio tecnológico
• Sectores
• Automotriz, electrónica, aeronáutica, software,
  textil y confección, agricultura, turismo,
  comercio, construcción, maquiladoras, química,
  cuero y calzado

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AGENDA ECONOMICA 2003Fortalecimiento del
desarrollo competitivo

• Programa de Mejora Regulatoria
• Sistema de apertura rápida de empresas (SARE)
• Reducción de trámites y plazos a sólo dos días
• En 2002 creación de más de 2,300 empresas
• 1,700 MPyMES en Puebla (Programa piloto)
• Más de 4 mil empleos generados
• Financiamiento de la banca de desarrollo
• Apoyo a sectores insuficientemente atendidos
• Atención prioritaria a MPyMES
• En 2002 el financiamiento ascendió a 253 miles de
  millones de pesos (mmp) y creció en 33
• Para 2003 se prevé otorgar 299 mmp, cifra que
  duplica la de 2000
• Además, se ofrece asistencia técnica,
  inteligencia de mercado y capacitación

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AGENDA ECONOMICA 2003Fortalecimiento del
desarrollo competitivo(Cont.)

• Impulso a las MPyMES
• En 2003, la SE canalizará más de mil millones de
  pesos mediante diversos programas
• Servicios de capacitación, asesoría, asistencia
  técnica, desarrollo de proveedores
• Mercados externos
• Están en marcha las negociaciones con Japón,
  Singapur, Panamá y el Mercosur
• Continúa proceso relativo al ALCA
• Presencia en foros multilaterales como OMC y APEC

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AGENDA ECONOMICA 2003Fortalecimiento del
desarrollo competitivo (Cont.)

• Comercio desleal
• Combate al contrabando y fraude aduanero
• Menores trámites en aduanas
• Operaciones internacionales más ágiles y
  transparentes
• Inversión en infraestructura 2003
• PEMEX 93 miles de millones de pesos (mmp) en
  perforación y exploración
• CFE 10.9 mmp para construcción de plantas de
  generación y para mantenimiento
• SCT 23.1 mmp para carreteras y transporte

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OTRAS AREAS RELEVANTES PARA LA COMPETITIVIDADCien
cia y tecnología

• De acuerdo a las estimaciones del Conacyt, la
  competitividad global de México requiere mejorar
  los siguientes indicadores

2025
2000

• IyD/PIB () 0.40 gt2.0
• Años de educación (promedio) 7 12
• Población con educación superior () 20 gt50

• Para ello, la presente Administración se ha
  fijado las siguientes metas

2006
2000

• Gasto federal en CyT/PEF () 1.84 4.00
• IyD/PIB () 0.45 1.00
• Investigadores por cada 1,000 personas 0.75 2.00

De la PEA Fuente CONACYT
26
EL PAPEL DE BANCOMEXT EN EL IMPULSO AL COMERCIO
EXTERIOR
27
MISION

• Fortalecer la competitividad de las empresas
  mexicanas, principalmente pequeñas y medianas
• Fomentar la inversión

Mediante
Soluciones integrales a sus necesidades de
financiamiento y promoción
Para que
Crezcan e incrementen su participación en los
mercados globales
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Promocionales
Financieros

• Información
• Asesoría
• Estudios y publicaciones
• Capacitación
• Asistencia técnica
• Campañas de imagen
• Agendas de negocios en el exterior
• Promoción de oferta exportable
• Misiones y ferias
• Exportanet

• Crédito
• Reportos
• Cartas de crédito
• Garantías y avales
• Factoraje automático
• Capital de riesgo
• Futuros
• Banca de inversión
• Servicios fiduciarios y avalúos
• Mesa de dinero
• Cambios
• Seguros de crédito

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PUBLICACIONES
Revista de Comercio Exterior

• Más de cincuenta años de difundir y analizar los
  temas económicos más relevantes
• Desarrollo económico, comercio internacional,
  distribución del ingreso, globalización
• Gran difusión en toda la región Latinoamericana
• Incluida en el índice EconLit de la AEA

Negocios Internacionales

• Oportunidades comerciales, subcontratación,
  inversión
• Sectores y mercados de exportación
• Tips para exportar

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TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AGIL ACCESO A
PRODUCTOS Y SERVICIOS

• Portal bancomext.com
• 10.15 millones de vistas al portal bancomext.com
  en 2002
• Incremento anual de 35
• Portal financiero Crediexporta, compraventa de
  divisas, fiduciario y cartas de crédito
• Portal de Inversión proyectos, sectores, socios
  potenciales, costos en México, incentivos e
  infraestructura
• Exportanet oportunidades comerciales en todo el
  mundo

bancomext.com
Portal financiero
31
COOPERACION Y VINCULACION CON INSTITUCIONES DE
EDUCACION SUPERIOR
32
EL CONOCIMIENTO COMO FUENTE DE COMPETITIVIDAD

• En la economía global los procesos productivos se
  caracterizan por
• Dinámica innovación
• Ciclos de vida más cortos de los productos
• La competitividad se sustenta de manera creciente
  en la creación y adaptación del conocimiento
• No en la dotación de recursos naturales, bienes
  primarios o fuerza de trabajo barata
• Relevancia de la educación y capacitación
• En los países desarrollados la inversión en
  intangibles (ID, educación, software) es
  superior a la inversión en capital fijo

33
INVERSION EN CAPITAL HUMANO

• Multiplica los beneficios de la apertura
  económica
• Elevada complementariedad capital-capacitación-tec
  nología
• Aumenta la productividad y eficiencia de la
  actividad económica
• Contribuye a la atracción de IED

Para ser competitivos en la economía global es
necesario realizar importantes inversiones en
capital humano
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BANCOMEXT CONTRIBUYE A LA FORMACION DE RECURSOS
HUMANOS ESPECIALIZADOS

• Programas conjuntos en comercio exterior
• Centros Conjuntos de Servicios al Comercio
  Exterior
• Estadías profesionales en el exterior
• Joven creatividad empresarial
• Formación de instructores

Cooperación y vinculación con Universidades 124
convenios y 90 CSCEX
Cifras al 31 de enero de 2003
35

• Programa de Capacitación y Desarrollo Empresarial
• Proporciona los elementos de formación que
  requiere la comunidad académica en materia de
  comercio exterior
• Disponible en los CSCEX así como en los Centros
  de Servicios Conjuntos establecidos en diversas
  instituciones de educación superior

Programas conjuntos de comercio exterior
Centros de servicios conjuntos al comercio
exterior

• Esfuerzo conjunto con universidades que imparten
  carreras de comercio exterior

• 60 eventos en 2002
• 9,000 participantes
• Amplia difusión de la cultura exportadora

Día Bancomext en Universidades
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ESTADIAS PROFESIONALES EN EL EXTERIOR

• Formar recursos humanos especializados en
• Mercados internacionales e inteligencia comercial
• Desarrollo de proyectos específicos que han
  adquirido el Pyme internacional
• Diversificación de exportaciones, detección de
  clientes o proveedores, alianzas estratégicas
• Para 2003 se evaluaron 830 candidaturas
• A la fecha se cuenta con 197 candidatos de los
  que se podrán enviar hasta 117 a diversas
  Consejerías
• Incluye 26 egresados de la Ibero
• El próximo mes de marzo se abre la nueva
  convocatoria a través del Portal bancomext.com
• Con la opción de que participen también docentes
  en año sabático

Año No. personas 2000 18 20
01 25 2002 85 2003e/ 117
Resultados 2000-2003
En función de la venta del Pyme
internacional e/Estimado
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JOVEN CREATIVIDAD EMPRESARIAL

• Capital de riesgo para apoyar inversiones
  temporales en proyectos de exportación
• Hasta el 75 del capital requerido
• Asesoría especializada para la puesta en marcha y
  operación del negocio
• En 2002 se recibieron 30 proyectos dentro de la
  tercera convocatoria
• Están en proceso de evaluación cinco de dichos
  proyectos
• El próximo mes de mayo se cierra la cuarta
  convocatoria

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FORMACION DE INSTRUCTORES
Objetivos

• Formar eficientemente instructores especializados
  en comercio exterior
• Dirigido a empresarios, profesores
  universitarios, consultores de empresas o
  especialistas en alguna disciplina afín al
  comercio exterior

Resultados 2002

• 12 cursos
• 33 nuevos instructores
• 288 horas de capacitación

Programa 2003

• Guía básica para exportar
• Prepárate para exportar
• Liderazgo empresarial para la exportación
• Mercadotecnia internacional
• Precio de exportación
• Formas de pago internacional
• Plan de negocios en comercio exterior
• Inteligencia comercial para exportar
• Alianzas estratégicas

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CONVENIO DE COLABORACION
Universidad Iberoamericana-Bancomext

• Instauración de la cátedra Bancomext en la UIA
• Actividades académicas y de divulgación relativas
  al comercio exterior
• Coediciones sobre temas de relaciones económicas
  internacionales de México
• Evaluar la integración de un CSCEX
• Promover la realización y divulgación de tesis
  sobre comercio internacional
• Realizar investigaciones conjuntas

40
CONSEJERIAS Y MODULOS COMERCIALES

• Detroit
• Chicago
• Seattle
• Atlanta
• Dallas
• San Antonio
• Los Angeles

• Nueva York
• Miami
• Houston
• Vancouver
• Toronto
• Montreal

• Reino Unido
• España
• Italia

• Alemania
• Holanda
• Francia
• Bélgica

• Taiwán
• Corea
• Malasia
• Hong Kong
• Singapur
• Tokio
• Osaka

• El Salvador
• Guatemala
• Costa Rica
• Colombia
• Ecuador
• Cuba
• Honduras
• Nicaragua

• Bolivia
• Chile
• Perú
• Argentina
• Brasil
• Venezuela
• R. Dominicana

41
bancomext.com
Portal financiero
Portal de inversión