Title: Presentacin de PowerPoint
1Tecnología y Servicios Bancarios para Mejorar el
Acceso de las PYMEs al Financiamiento
2Empresas Apoyadas
149,210
36,941
de Empresas
15,722
11,391
10,299
8,715
7,848
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
3Primer reto Crear un modelo de fomento masivo
DIAGNÓSTICO
ESTRATEGIA
Modelo de Atención Mundial
Segmentación del mercado oferta de producto
Investigación de la Demanda
Consolidación de la Organización
Investigación de Oferta
4A nivel mundial el financiamiento en la Banca de
Desarrollo es de Segundo Piso.
5Iniciamos una nueva oferta de valor para el
desarrollo de las empresas, alineada al
mercado...
6Enfocado a las Mejores Práctica
Cadenas Productivas Microcrédito Garantías Cana
les
7El conocimiento de las PYMEs a través del
factoraje nos permitió crear nuevos Programas de
Financiamiento
Saldos de Cartera - Cifras en Millones de Pesos
8Apoyo al Sector Agrícola
9Cadenas Internacionales
CANADA EDC EUA CIT,GMAC,HSBC EL SALVADOR
BMI ALIDE
- Cadena Productiva de las Américas
- Pago Seguro (Importación)
- Pago Garantizado (Exportación)
10Mayor número de unidades productivas atendidas a
través de microcrédito.
A través de Banca Comercial No Encadenados
1
Aportación para cubrir riesgo PRONAFIM, S.E.,
EPOS
Programa de Respaldo Integral a la Microempresa
Esquemas IFNB Microfinancieras (2o. y 3er.
Piso) No Encadenados
2
Microempresa
2
Apalancado en Empresas de Primer Orden Encadenados
3
Adicionalmente en Programas Especiales de
Microcrédito 108 mil
11Resultados Programa Microcrédito
- 57,493 micronegocios apoyados.
12Las garantías son un instrumento de Política
Económica a nivel mundial
13Evolución del SNG en México
1997-2000
2001-2004
2006
2005
Expansión Genérica del Crédito (Pyme)
- Masificacióndel crédito
- Extensionismo financiero
- Escaso producto bancario 2 intermediarios
- Asignación
- a mejores condiciones
- Orientar el crédito (Estados, sectores, activo
fijo) - Programas maduros
- Turismo
- Textil
- Energia
- Software
- Tecnología
Programas específicos de Desarrollo para Pyme
- Emergentes
- Transporte
- Cuero y Calzado
- SNG México
- Consolidar Alianza NAFIN / SE
- Participación activa de Gobiernos
Políticas Econ. e Ind. de Largo Plazo
- Alinear a Política económica
- Incorporar a presupuesto
- Limitada participación de Gobiernos
- Inicia Alizanza NAFIN / SE
14Modelo de Negocio Sistema Nacional de Garantías
15Impacto directo en PYMESy Crédito Otorgado
EMPRESAS
542
62Micro y Pequeña
SNG
309
CREDITO OTORGADO
21 Activos Fijos
16Ha probado ser un buen instrumento de fomento,
multiplicando recursos
APALANCAMIENTO
271
201
141
61
21
- El potenciamiento crece gracias a
- Experiencia de pago con PyMEs
- Suma de recursos de otras fuentes Gobiernos
Estatales e Intermediarios Financieros
Especializados - Diferentes esquemas de garantías
- Competencia entre Instituciones de crédito
17Ha permitido crear Diversos Programas
Emergentes 251 mdp 1,020 empresas
Cuero y Calzado 62 mdp 112 empresas
Pedidos 333 mdp 230 empresas
Transporte 127 mdp 263 empresas
Taxis 159 mdp 2,498 empresas
Garantía Pyme 4,393 mdp 15,228 empresas
18Ayuda a disminuir el riesgo crediticio
MDP
- El programa presenta un riesgo controlado
- Las contragarantías han compensado los reclamos.
- Reservas
19Permite el desarrollo Regional
Participación de todos los Gobiernos Estatales
38 MDP
Recursos aportados
Comprometidos
52 MDP
En Negociación
13 MDP
103 MDP de los Estados
20Los Bancos participan con mejores condiciones
para las empresas
Integración de Toda la Banca
- Mejor tasa
- Menos garantías
21Canales alternos de atención que permiten ampliar
la cobertura en el país
Asesores
Medios
Clientes
Agente Interactivo
PYMES
Ventas
Empresas Corporativas
Audio Respuesta
Asesoría
Gobierno
Teléfono
Cobranza
Intermediarios
Células Especializadas
Fax
Estatales Nafin
22Módulos de Atención Cámaras Empresariales
- Crédito y Factoraje a través de Cámaras
- Pymes 743 Importe 313,042,547
- Empresas en Módulos 35,336
23Canales Alternos
- Servicio Personalizado 01-800-INTERMEDIARIO/CÁMARA
S - Servicio a Clientes
- Promoción de Programas (Telemarketing)
- Registro al portal para Compras del Gobierno
- Distribución de Boletines y Correos Electrónicos
con imagen propia - Promoción e Integración de Expedientes
(Extensionismo) - Factoraje y Crédito
- Sociedades de Inversión
- Otros Productos
- Capacitación y Asistencia Técnica
- Fábrica de Crédito
- Análisis Paramétrico
- Consulta al Buró de Crédito
- Validación de Expedientes
- Administración
24Cambios en el método de atención a las PYMEs
AHORA
ANTES
- Búsqueda de clientes a través de diferentes
herramientas telemarketing, Cadenas Productivas,
Alianzas. - Se envían al Banco y se da seguimiento a su
solicitud hasta que solucionan su necesidad. - Existen múltiples puntos de atención en el país.
- Desarrollo de nuevos esquemas que permiten llegar
a segmentos no bancarizados. - Acceso a concursos del gobierno a todas la
MIPYMEs registradas en el portal.
- Atención a solicitud del cliente, cuando se
presentaba en las Oficinas. - Se enviaba a los clientes al Banco y se esperaba
que fueran atendidos. - Existían 32 puntos de atención en el país.
- Acceso al financiamiento sólo a PYMEs
bancarizadas. - Acceso a concursos del gobierno a proveedores
concurrentes.
25Crecimiento en la cartera de crédito otorgada a
las PYMEs, en el Mercado.
Miles de millones
5.6
380
Fuente CNBV Sep 2004
Fuente CNBV Sep 2004
26Participación con Intermediarios No Bancarios
Fuente CNBV
Cifras en millones de pesos
27Hemos aprendido que
- El desarrollo tecnológico y la simplificación
jurídica han sido factores trascendentales en la
masificación.
- Debemos aprovechar la infraestructura creada por
los intermediarios financieros y administraciones
anteriores.
- No podemos hacer las cosas solos, es necesario
trabajar en conjunto Gobierno Federal,
Intermediarios Financieros, Empresas y Organismos
Internacionales.
28Por último, retos que cumplir
- Alinear el proceso de Cadenas Productivas para
replicarlo en diferentes países.
- Desarrollar esquemas innovadores que favorezcan
regiones y sectores específicos.
- Crear condiciones regulatorias, económicas y de
mercado que den a las pymes acceso al
financiamiento.
- Fortalecer el Sistema Nacional de Garantías.