Le secteur Logiciels

1
Le secteur Logiciels Services en FranceBilan
et PerspectivesRéunion dinformation

• François Dufaux, Président de Syntec informatique
• Jean Mounet, Vice-Président de Syntec informatique

• Jeudi 3 avril 2003 - Hôtel Meurice

2
Agenda

• Périmètre de Syntec informatique
• Bilan 2002
• Perspectives 2003
• Facteurs de résistance et relais de croissance
• Adaptation du secteur
• Conclusion

3

• Périmètre de Syntec informatique

4
Périmètre de Syntec informatique
Chiffres 2002
(1) y compris tous les services des constructeurs
informatiques et télécoms, sociétés de moins de
10 personnes, formation, intérim
informatique (2) SSII, Editeurs et VAR -
sociétés de 10 personnes et plus
5

• Bilan 2002

6
Historique de lévolution du CA et du Taux de
Croissance chez les SSII et les Éditeurs
Croissance du secteur LS
1 3
- 3
10,5
17
19,5
13,5
6,5
5
3
3,5
- 2
5
15
7
Bilan par marchés
8
Bilan par activités
9
Secteur européen LS en 2002

F
-
10

• Perspectives 2003

11
Environnement économique (1)

• Sensibilité au contexte géopolitique
• Irak
• Réactions des marchés financiers
• Disparition lente des inquiétudes
• Transparence des comptes des entreprises
• Sur-investissements
• Reprise tardive de linvestissement
• États-Unis
• Europe fin dannée 2003
• Tour de vis budgétaire
• Investissements des Pouvoirs Publics à
  contre-cycle économique

12
Environnement économique (2)
2003 (e)
2002

France États-Unis
France États-Unis
PIB Consommation des ménages Dépenses des
Administrations Investissements Entreprises
Administrations Exportations
2.0 1.8 4.7 1.6

• 1.3
• 1.6
• 1.9
• - 1.4
• - 2.0
• - 0.6
• 3.2

2.4 3.1 4.4 -3.2

• 1.2
• 1.8
• 3.5
• - 0.6
• - 1.3
• 0.2
• 1.5

Sources BIPE mars 2003
13
Prévision dévolution par activités
14
Évolutions de la demande

• Évolution de la gouvernance IT
• Intervention des directions des achats et des
  directions juridiques
• Vers des décisions collaboratives
• Réduction des coûts
• Pression sur les prix
• Priorité aux projets doptimisation
• Externalisation croissante
• Plus grande sélectivité des projets
• Projets courts avec ROI identifié 
• Allongement des délais de contractualisation

15

• Facteurs de résistance et relais de croissance

16
Innovation technologique
Recherche de compétivité et de la
flexibilité des entreprises
Évolution de lenvironnement et des besoins
Extension continue du champ et des performances
des SI
Innovation (nouvelles applications)
Adaptation au changement
Optimisation et Réduction des coûts du SI
Investissement Informatique
Externalisation croissante
17
Facteurs de résistance (1)
Restructurations, fusions, cessions
Adaptations réglementaires Harmonisation
européenne
Adaptation au changement
Demandes dévolutions applicatives
Adaptations techniques
18
Exemple
Le secteur bancaire face aux évolutions
réglementaires
Bâle 2
CNC
IAS / IFRS
Réforme BAFI 97
Réforme BCE 2002
Réforme BAFI
Euro
CAD 1 (Market risk)
Réforme comptable
Bâle 1
1985
1990
1995
2000
2005
19
Facteurs de résistance (2)
Consolidation dinfrastructures techniques
Réduction du nombre de plateformes applicatives
Optimisation et Réduction des coûts du SI
Intégration
Sécurité
20
Relais de croissance (1)
Maîtrise de la complexité
Recentrage sur le core-business
Externalisation croissante
Sécurité
Offres industrielles
Évolution démographique
Réduction des coûts
21
Relais de croissance (2)
Innovation Nouvelles applications
Intégration Internet
Informatique "diffusante"
Extension des ERP Développement du PLM
Mobilité Wi-Fi /GPRS /UMTS
B 2 B e-Procurement Banque multicanal B 2
C e-Gouvernement
Aéronautique Automobile Électronique grand
public Tous Objets
ERP 2ème génération SCM, CRM, Middle
Market . . .
Itinérants Médecins Commerciaux Flotte de
véhicules . . .
PLM Product Lifecycle Management
22
Intégration Internet
Phase 1 Accès
Phase 3
Phase 2 Transactions
Phase 4
Processus intégrés inter-entreprises

• Intégration
• interne

• Web Services
• Intégration complète client / fournisseur
• État en réseau
• Hôpital 2007

• Intégration de processus
• Portails complets
• Banque multicanal

• Transactions simples
• Portails simples
• Banque en ligne
• Transports

• Web Presence
• Information
• Recherche
• E-mail

2002
2003
2004
2005
Taux actuel de réalisation
23
Intégration des processus Système dinformation
de lHôpital 2007

Dotation budgétaire annuelle modulée P M S I
Plateaux techniques
P M S I
G R H
Finances Comptabilité

Stocks Logistique
- Pilotage - Décisionnel
24
Système dinformation de lHôpital 2007
Nouvelle réglementation au 1er janvier 2004

Plateaux techniques
Affectation des ressources et facturation
détaillée à lacte médical
P M S I
C C A M
G R H
Finances Comptabilité

Stocks Logistique
- Pilotage - Décisionnel
25
Système dinformation de lHôpital 2007
Intégration - Homogénéisation - ERPs

P M S I
C C A M
Dossier Médical Patient
E R P Finances - Logistique - Comptabilité -
Stocks

- Pilotage - Décisionnel
26
Système dinformation de lHôpital 2007
Intégration externe ( 2005 - 2007 )

P M S I
C C A M
Dossier Médical Patient
E R P Finances - Logistique - Comptabilité -
Stocks

- Pilotage - Décisionnel
EAI
27

• Adaptation du secteur

28
Adaptation du secteur (1)

• Les entreprises du secteur LS ont montré
  quelles ont
• toujours su sadapter avec succès à
  lévolution de la demande
• Le changement est un des fondements de leur
  métier
• Ce secteur, qui dispose à la fois dentreprises
  internationales
• et dun tissu important de PME, est un atout
  pour la France

29
Adaptation du secteur (2)

• Adaptation des capacités de production
• En volume
• En compétence (effort de formation)
• En flexibilité
• Maîtrise des coûts internes
• Dépenses de fonctionnement
• Rémunération

30
Adaptation du secteur (3)

• Évolution de loffre
• Offres packagées et industrialisées
• Développement de la TMA et de loutsourcing
• Nouveaux modes et méthodes de production
• Centres Industriels de Services
• Délocalisations ciblées
• Charte CIGREF Syntec informatique

31

• Conclusion

32
Conclusion (1)
Croissances comparées LS et investissement des
entreprises
25
20
15
L S
10
5
Investissement des Entreprises
0
-5
-10
Réunion d information semestrielle - 3 avril 2003
33
Conclusion (2)

• Compte tenu de la faiblesse persistante de la
  croissance
• économique, les entreprises du secteur se
  préparent à un
• 1er semestre 2003 très proche du 2ème
  semestre 2002
• Dans un climat dincertitudes, la visibilité sur
  2003 reste réduite
• Le 1er semestre 2003 marquera une décroissance
  par rapport
• au 1er semestre 2002 (effet de base
  défavorable)

34
Conclusion (3)

• En labsence dune reprise économique courant
  2003,
• le secteur devrait connaître une année stable
  ou en légère
• décroissance
• Le développement de nouvelles technologies
  émergentes
• porteuses de projets davenir, permettra au
  secteur de
• profiter pleinement de la reprise avec un
  effet multiplicateur
• important