Presentación Generación Eléctrica Vietnam 2010

1
Vietnam
SECTOR ELÉCTRICO Generación
Presentación del Estudio
Juan Inoriza 15 B /14 Le Thanh Ton St, Ben Nghe
Ward, D.1, HCMC, VIET NAM ? ( 84.8. 38258516
7 84.8. 38279742 inorizavietnam_at_hcm.fpt.v
n
2
(No Transcript)
3
Datos generales
Fuente GSO, EIU. Elaboración Propia
4
Datos generales económicos 2009 en comparación
con 2008
Fuente GSO, EIU. Elaboración Propia
5
Estructura PIB
Fuente Oficina Comercial de España. HCMC.
Vietnam 2009.
6
Crecimiento y Productividad

Fuente EIU, Country Forecast September 2009.
Elaboración Propia
Consumo, Renta e Importaciones - Exportaciones
VIETNAM (2009) Millones de USD del PIB
Consumo público 5.502 6,15
Consumo privado 60.174 67,26
Formación bruta de capital fijo 32.198 35,99
Variación de existencias 4.589 5,13
Exportaciones 69.971 78,21
Importaciones -84.751 -94,73
Discrepancia estadística 1.780 1,99
PIB 89.466 100,0
Fuente Oficina Comercial de España. HCMC.
Vietnam.
7
Inversión Extranjera
Fuente GSO, CB Richard Ellis, Elaboración Propia
Inversión Extranjera comprometida en comparación
países de su entorno en miles de millones de USD

Fuente GSO, CB Richard Ellis, Elaboración Propia
8
Generación de energía en 2009 por tipo de
productor
Fuente Institute of Energy. Elaboración propia

• La generación eléctrica alcanzó en 2009 los
  73.400 millones kWh,
• aumento 11,9 respecto a 2008.
• La previsión para el año 2010 es de 85,14 MWh.
• 77 fueron generados Electricity of Vietnam, EVN
• 20 generados por BOT y grandes IPPs
• 2 generados por otros pequeños IPPs

9
Capacidad de suministro de energía primaria en
2009
Fuente Institute of Energy. Elaboración propia

• La energía hidroeléctrica supone un 45 del
  total.
• Las centrales de gas aportan un 35.
• El carbón supone un 18,
• El fuel, en torno al 1,
• La contribución de las energías renovables es
  prácticamente irrelevante.

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Generación de Energía por área geográfica
Fuente Institute of Energy. Elaboración propia

• En el norte del país la generación de
  electricidad proviene en parte de las
  hidroeléctricas y plantas de combustión de
  carbón.
• En la zona central predomina las centrales
  hidroeléctricas
• En el sur es una mezcla entre hidroeléctricas y
  plantas de combustión de gas.

11
Capacidad plantas térmicas e hidroeléctricas

Fuente Ministry of Natural Resources and
Environment

• La capacidad total instalada en centrales de gas
  en Vietnam podría alcanzar los 6,5 GW durante
  2010, consumiendo 6,2 mil millones de metros
  cúbicos de gas.

12
Porcentaje energía renovable sobre el total. 2005
- 2030

Energía Renovable. 2005 - 2030
Fuente EVN.
Fuente EVN.
13
Generación eléctrica en 2015

Fuente Institute of Energy.
14
Generación eléctrica en 2025 por tipo y GWh
Fuente Institute of Energy.
15
Generación eléctrica en 2025 por tipo y productor
PSPP. Pump Storage Power Plants Fuente
Institute of Energy. Elaboración Propia
16
Consumo Eléctrico. Ratio de Crecimiento. Período
2001 - 2009
Fuente EVN
17
Demanda de Energía. 2005 - 2025
2005 2010 2015 2020 2025
Demanda anual media (TW/h). 45,6 97,1 164,9 257,3 381,2
Crecimiento de la demanda anual medio 16,1 11,1 9,3 8,1
Ineficiencia en transporte y generación propia 14,7 13,8 13,2 12,5 11,7
Generación anual (TW/h) 53,6 112,7 190 294 431,6
Consumo per capita 549 1106 1774 2629 3703
Fuente Ministerio de Industria y Electricidad de
Vietnam
18
Consumo de energía por sectores. 2005 - 2030
Fuente EVN
19
Consumo de electricidad por sectores. Periodo
2005 - 2030
Fuente EVN
20
Plan revisado de desarrollo de generación.
Escenario de demanda alta (2010- 2025)
Fuente Institute of Energy. Octubre 2009
21

Capacidad, Generación y Consumo entre 1998 y 2009
Fuente ERAV, Electricity Regulatory Authority of
Vietnam
22
Total capacidad prevista instalada hasta 2025
Fuente ERAV
Capacidad adicional de generación
requerida 40.000 MW para período 2009- 2015
52.000 MW para período 2016- 2020
23
Inversiones de EVN Período 2004 2010 (millones
de USD)

Fuente EVN
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INVERSIONES REQUERIDAS

• 40 mil millones hasta el año 2015
• (30 mil millones para generación y 10 mil
  millones para transmisión y distribución)
• y hasta el 2025 de unos 80 mil millones de USD,
  de los que 52 mil millones serían para generación
  y el resto para transmisión y distribución.

FINANCIACIÓN

• En torno al 60 de la inversión EVN de la cual
  EVN podría satisfacer el 25.
• (alrededor de 2.400 millones dólares por año)
• Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) seguirá
  desempeñando un papel importante y posiblemente
  creciente Banco Asiático de Desarrollo (BAsD),
  Japan International Cooperation Agency (JICA) y
  el Banco Mundial.
• El restante 40 de la financiación otras
  empresas públicas e inversionistas privados,
  tanto nacionales como internacionales
  Petrovietnam y Vinacomin, y algunas de las
  grandes empresas de construcción y atracción de
  inversores internacionales.

25
TARIFAS

• El gobierno regula las tarifas eléctricas
• La tarifa es única a lo largo del país
• y barata en comparación a la media regional.
• Para atraer a inversores extranjeros (proyectos
  IPP),
• Ministerio de industria y comercio y EVN trabajan
  en una hoja de ruta
• que lleve gradualmente a un incremento del precio
  
• y a la eliminación del control gubernamental.

Tarifas eléctricas en Vietnam y países de su
entorno
Fuente Vietnam Energy Association
26
PRECIO

• Las negociaciones con EVN sobre el precio de
  adquisición de electricidad son
• consideradas actualmente el mayor obstáculo para
  los inversores privados.

Precios de compra de EVN a diferentes
productores. Nov 2009
Fuente Wind power development in Vietnam,
Central Windpower JSC, Hanoi November 2009
27
TRANSMISIÓN

Longitud de la red y capacidad total en 2010
Fuente ERAV. Electricity Regulatory Authority of
Vietnam 2010
Fuente EVN
28
Redes y subestaciones, actuales y previstas
Fuente Electricity of Vietnam
29
Redes de interconexión actuales y previstas con
China, Laos y Camboya

Fuente Norconsult International AS
30
GENERACIÓN TÉRMICA (Carbón)

Fuente Institute of Energy. Octubre 2009
31
Plantas Térmicas (Carbón). Capacidad (MW)
La generación eléctrica en plantas térmicas
(carbón) supuso un 10,5 de la generación total
en 2009 y las perspectivas son de 14,4 en el
2013 generando unos 16,7 TWh.

Región MW
Norte 52.415
Centro 13.400
Sur 51.000
Total 116.815

Fuente EVN
EVN pretende construir de 17 nuevas centrales
plantas térmicas (carbón) en los próximos 7 años
32
Plantas Térmicas (Carbón) en construcción o
previstas


Fuente EVN. Elaboración Propia
33
Plantas Térmicas (Carbón) en construcción o
previstas
34
GENERACIÓN TÉRMICA (Petróleo y Gas)
Principales cuencas petrolíferas
Principales yacimientos petrolíferos
Fuente energy-pedia.com
Fuente AMCHAM Vietnam. www.amchamvietnam.com/
35
GENERACIÓN TÉRMICA (Petróleo y Gas)
Gasoducto Nam Con Son
Yacimientos extremo sur del país
Fuente conocophillips
Fuente premier-oil.com
36
DEMANDA DE PETRÓLEO Y GAS PARA GENERACIÓN
ELECTRICA

• Petróleo para generación eléctrica supone un 1,4
  
• y su caída máxima hasta 2013 podría llegar a
  1,1,
• sobretodo por la expansión del gas como fuente de
  generación.
• Hasta finales de 2013 a lo sumo unos 1,3 TWh
  serán generados por fuel oil.

Demanda de gas para generación eléctrica 2008
2025 (mil millones de m3)
Fuente PetroVietnam. Vietnam Petroleum Institute

• La demanda total de gas podría aumentar de 10 mil
  millones de m3
• en 2008 a 21 mil millones hasta 2013
• El porcentaje utilizado para generación eléctrica
  subiría de
• un 18,5 en 2009 hasta un 40.

37
Plantas de gas y ciclo combinado. Operativas y en
construcción
Fuente EVN. Elaboración propia
38
Datos Plantas de Ciclo Combinado
39
Organización del sector del crudo y del gas
natural
Fuente PVN
40
ENERGÍA NUCLEAR
Centrales nucleares previstas
Otras potenciales Centrales Nucleares
Fuente MOIT. Elaboración propia
Fuente iaea
41
ENERGÍA NUCLEAR
El futuro nuclear vietnamita para que se
localizara en dos municipios de la provincia de
Ninh Thuan ( Phuoc Dinh y Vinh Hai ).

• En la primera fase, cada una de ellas contará con
  dos reactores
• con una capacidad total de 4 GW.
• La inversión necesaria se calcula en unos 10.000
  millones de USD,
• siendo EVN el inversor único

42
ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

• Supone un 45 del total de la
• generación eléctrica en Vietnam
• BMI prevé que la generación eléctrica de plantas
  hidroeléctricas
• en 2013 alcanzará 44.6 TWh, un 38,6 de
  la generación total
• Es la única fuente de energía renovable
• que se utiliza a gran escala, pero tan sólo una
  cuarta parte de su potencial
• es explotado económicamente
• .

43
ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

• Una importantísima parte del potencial no
  utilizado estaría en las micro plantas.
• Potencial teórico unos 300 mil millones de kWh
• (sólo teniendo en cuenta los ríos de más de 10 km
  de longitud.
• Potencial técnico unos 123 mil millones de kWh,
• referido a una capacidad instalada de 31.000 MW.
• Potencial Técnico Económico entre 75 mil y 80
  mil millones de kWh,
• equivalente a una capacidad instalada de 18 mil a
  20 mil MW

44
ENERGÍA HIDROELÉCTRICA
Proyectos de pequeñas plantas hidroeléctricas
Fuente Prensa. Elaboración propia
45
ENERGÍA HIDROELÉCTRICA
Principales cuencas
Fuente EVN
46
ENERGÍA HIDROELÉCTRICA
Datos Principales cuencas
47
ENERGÍA HIDROELÉCTRICA
Datos de las principales plantas hidroeléctricas
en operación
Datos de las plantas hidroeléctricas en
construcción
Datos de otras plantas hidroeléctricas en
proyecto
48
ENERGÍA HIDROELÉCTRICA
Otros Proyectos de Plantas térmicas e
hidroeléctricas y su estado
49
ENERGÍA HIDROELÉCTRICA
Inversiones vietnamitas en plantas
hidroeléctricas en Camboya
Inversiones vietnamitas en plantas
hidroeléctricas en Laos
50
ENERGÍAS RENOVABLES
Potencial de energía renovable en países ASEAN
6, por tipo en 2030
Fuente IEA. 2009
51
ENERGÍAS RENOVABLES
Cuota energías renovables sobre total de
generación eléctrica en Vietnam en 2008
Fuente Institute of Energy
52
ENERGÍAS RENOVABLES
Hoja de Ruta para el desarrollo de las energías
renovables hasta 2025
Fuente Institute of Energy, 2010
53
ENERGÍAS RENOVABLES
Energía Eólica
Distribución del viento en la superficie
Estaciones de Medición de EVN y otros inversores
Fuente Institute of Energy, 2010
54
ENERGÍAS RENOVABLES
Energía Eólica
Potencial y utilización energía eólica en los
países ASEAN
Potencial técnico por regiones (MW) en Vietnam
Fuente Institute of Energy, 2010
Fuente www.ec-asean-greenippnetwork.net.
Elaboración propia
55
ENERGÍAS RENOVABLES
Energía Eólica

• 28.000 km2 8,5 del territorio nacional
• pueden ser adecuados para el desarrollo de la
  energía eólica
• velocidad anual media de más de 7 m/s a una
  altura de 65 metros
• coste de generación de alrededor de 6
  centavos/kWh.
• Un reciente estudio del Banco Mundial cifra la
  capacidad de generación eólica en 513.360 MW al
  año
• Juan Silvestre, GAMESA, manifestó recientemente
  que Vietnam tiene el mayor número de áreas
  susceptibles de instalación de parques eólicos
  del mundo y en concreto la provincia de Ninh
  Thuan, estimando el potencial de Vietnam en
  500.000 MW, lo que equivale a 200 veces más que
  la planta hidroeléctrica de Son La ( la más
  grande del país)
• El Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam
  estima que esta fuente de energía crecerá a un
  ritmo del 5 anual.

56
ENERGÍAS RENOVABLES
Energía Eólica
Sensibilidad de la capacidad a la tarifa de
adquisición
Sensibilidad del potencial a los costes
específicos de la inversión
Fuente Waage. Wind energy in Vietnam. 2007
Fuente Waage. Wind energy in Vietnam. 2007
57
ENERGÍAS RENOVABLES
Energía Eólica
Proyectos eólicos en Vietnam
58
ENERGÍAS RENOVABLES
Energía Eólica
Usos eólicos en Vietnam (en 2009)
Fuente Institute of Energy, 2010
59
ENERGÍAS RENOVABLES
Energía Solar
Radiación solar por regiones en Vietnam
Fuente BMI Elaboración propia
60
ENERGÍAS RENOVABLES
Energía Solar
Datos sobre intensidad de radiación solar por
regiones (kcal/cm2/año)
Fuente Vietnam Union of Science and Technology
Associations.Elaboración propia
61
ENERGÍAS RENOVABLES
Energía geotérmica
Principales yacimientos y fuentes geotérmicas
Fuentegeni.
62
ENERGÍAS RENOVABLES
Energía geotérmica
Recursos geotérmicos Capacidad total de 200-400
MW (según algunas fuentes hasta 640 MW)
Situación geográfica de las previstas centrales
geotérmicas
Fuente GreenBiz 2009, Eirocham VCCI, Hanoi,
17-18 September 2009. Elaboración Propia
63
ENERGÍAS RENOVABLES
Energía geotérmica
Potencial geotérmico de las diferentes regiones
de Vietnam
Fuente internationalrivers
64
ENERGÍAS RENOVABLES
Biomasa
Recursos Biomasa 300 MW Madera y productos
agrícolas 50 mil millones toneladas anuales

• De los más de 50 mil millones de toneladas de
  biomasa que se generan en Vietnam anualmente, tan
  sólo entre un 30 y un 40 se destinan a la
  generación de energía y su contribución a la
  generación total de energía en el país no se
  ajusta a su potencial.
• Uso de la biomasa
• 1. Necesidades energéticas de los hogares
  (cocina, calentar agua y calefacción), 90 del
  total de la biomasa.
• 2. Fertilizadores orgánicos, bio-fertilizadores
  (residuos animales y de granjas, lodo y bagazo
  resultante en las azucareras), 2 de la biomasa.
• 3. Para el cultivo de hongos y setas (pasto y
  cáscara de café), 0,5 del total,
• 4. 7,5 sin aplicación por el momento.

65
ENERGÍAS RENOVABLES
Biomasa
Datos de Potencial de Casacarilla de arroz por
regiones
Fuente BMI Elaboración propia
66
ENERGÍAS RENOVABLES
Biofuel
. Producción de Biofuel en Asia 2006
FuenteN. Nattasomboon. Ethanol and Biofuels Asia
2006
67
ENERGÍAS RENOVABLES
Biofuel
Biofuel. Esquema de desarrollo. Objetivos
específicos
Fuente Vietnam Petroleum Institute. Research
Development Center for Petroleum Processing.
Elaboración Propia.
68
ENERGÍAS RENOVABLES
Biofuel
Producción de Bioetanol por tipo de materia prima
Fuente Clayuca Data Collection
69
ENERGÍAS RENOVABLES
Biofuel
Potencial de yuca por regiones en miles de
toneladas
Plantaciones PVI Invest y Petrostco
Fuente Vietnam Petroleum Institute. Elaboración
Propia.
Fuente Site selection for Cassava Vietnam
Biofuel Project.2008
70
ENERGÍAS RENOVABLES
Biofuel
Localización de las plantas y proyectos de Biofuel
Fuente Vietnam Petroleum Institute. Research
Development Center for Petroleum Processing.
Elaboración Propia.
71
ENERGÍAS RENOVABLES
Biogás
Potencial para de desarrollo de biogás en Vietnam
es muy importante más de 17.000 explotaciones
agrícolas y ganaderas Empresas con alto volumen
de residuos orgánicos (azucarera, procesado de
yuca, procesado de fruta y conserveras, así como
fabricas de cerveza y de refrescos, así como
vertederos de residuos domésticos y urbanos
Plan hasta el 2011 llegar a 35 provincias e
instalación de un total de 150.000 plantas, las
cuales mejorarían los servicios energéticos de
800.000 personas.
72
ENERGÍAS RENOVABLES
Biogás

• Proyectos de biogás a los que se pueden adherir
  las explotaciones ganaderas y agrícolas
• Tratamiento y gestión de residuos de
  explotaciones ganaderas y agrícolas en el Sudeste
  Asiático
• Programa de Biogás para Ganaderías en Vietnam
• Aplicación de Biogás y uso eficiente y ahorro de
  energía en hornos
• Desarrollo de Biogás para reducción de emisiones
  de efecto invernadero
• Desarrollo de energías renovables para las
  provincias del centro norte de Vietnam
• Programa de Biogás para la provincia de Quang
  Ngai
• Proyectos de biogás de algunas empresas del
  sector industrial
• Joint-venture Dong Nam A Beer Co de Hanoi
  planta de biogás de tipo UASB para el tratamiento
  de los residuos de la producción de cerveza.
  Volumen diario de residuos líquidos es de 600 m3
• La planta de alcohol de Lam Son (azúcar) en Thanh
  Hoa planta de biogás con tecnología india con
  una capacidad de 16.000 m3, tratando 900m3
  diarios.
• La empresa Quang Ngai Agriculture and Food
  Product planta de biogás con tecnología de
  Tailandia tipo UASB con un volumen de 5.000 m3.

73
ENERGÍAS RENOVABLES
Biogás

• Próximos retos
• Desarrollo de un plan nacional de acción
• Creación de capacidades (construcción, operación,
  mantenimiento de instalaciones)
• Constitución de una red de expertos
• Desarrollo de biogás para determinados sectores
  industriales (p.ej industria azucarera, yuca,
  almidón, caucho, etc..)
• Mercado de biogás (CDM para industrias
  transformadoras de los sectores azucarero, yuca,
  almidon, caucho, etc)

74
ORGANIZACIÓN DEL SECTOR
Estructura orgánica del sector eléctrico
Fuente Mekong Energy and Ecology Network
75
ORGANIZACIÓN DEL SECTOR
Estructura funcional del sector eléctrico
Fuente EVN
76
ORGANIZACIÓN DEL SECTOR
Contactos Ministerios y otras instituciones
77
ELECTRICITY OF VIETNAM (EVN) y sus filiales

• EVN (Electricity of Vietnam), es el
  principal cliente y usuario final es la empresa
  estatal
• Constituida en el año 1995 detenta el monopolio
  de la transmisión y la distribución eléctrica en
  el país.
• Hasta el año 1999, la generación también había
  estado en sus manos pero a partir de ese momento,
  y aunque su papel sigue siendo predominante
• EVN ha permitido la inversión extranjera directa
  a través de contratos B.O.T y ha empezado a
  comprar excedentes privados industriales
  (PetroVietnam, Vinacomin, IPPs).

78
ELECTRICITY OF VIETNAM (EVN) y sus filiales

• En el período 2006 - 2010 facturó 9.054 millones
  de USD. Sus ventas anuales aumentaron el 13,7,
  lo que duplica el PIB en ese mismo período.
• Entre 2006 2010 aumentó su capacidad de
  generación en 10.400 MW y hasta 2015 en otros
  11.800 MW en 29 proyectos.
• Durante los últimos cinco años ha construído
  23.700 km de líneas de alto voltaje (110kV a 500
  kV), 277.500 km de líneas de medio y bajo
  voltaje, así como transformadores con una
  capacidad combinada de cerca de 90.000 MW.
• En2010, EVN espera generar 97 mil millones de
  kWh, aumentar sus ventas a 85,4 mil millones de
  kWh y aumentar el número de sus clientes a 16,4
  millones.
• EVN espera reducir las pérdidas en su red de 9,21
  en 2008 a 8,7.

79
ELECTRICITY OF VIETNAM (EVN) y sus filiales
Liberalización del Sector Eléctrico hasta 2010
Fuente. EVN
Liberalización del Sector Eléctrico a partir de
2010
Fuente. EVN
80
ELECTRICITY OF VIETNAM (EVN) y sus filiales
Grupo EVN tras última restructuración
Fuente EVN
81
ELECTRICITY OF VIETNAM (EVN) y sus filiales
82
PRINCIPALES ACTORES
Principales empresas pertenecientes a
PetroVietnam
83
PRINCIPALES ACTORES
84
FERIAS
85
PRINCIPALES ACTORES. LISTADOS DE EMPRESAS
86
PRINCIPALES ACTORES
87

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