Producciуn y Mercados Mundial de Lбcteos (Primera parte)

1
Producción y Mercados Mundial de Lácteos
(Primera parte)

• Ing. Agr. Msc. Herminia G. Landi

2
Estructura de la clase

• 1. Situación Internacional de los Mercados de la
  Economía Agroindustrial (actual y a futuro).
• 1. 1Algunos factores condicionantes.
• 2. Empresarios/empresas. Conocimiento.
• 3. Soja agricultura o minería?
• 4. Mercado de lácteos a nivel mundial
• 5. Mercado de lácteos en Argentina

3
economic overviewprospects for world economic
growth, 2007 to 2012http//www.abarepublications.
com/product.asp?prodid13646

• World economic growth is assumed to be 4.3 per
  cent in 2007, compared with an estimated 4.9 per
  cent in 2006. Over the medium term (to 2012),
  world economic growth is assumed to ease
  gradually to around 3.9 per cent a year.
• Economic growth in China is expected to remain
  strong over the short to medium term. Continued
  growth in commodity demand in China is expected
  to provide support for commodity prices on world
  markets.
• Under the assumption that the drought will
  break in the fi rst half of 2007, economic growth
  in Australia is assumed to increase from 2.5 per
  cent in 2006-07 to 3.75 per cent in 2007-08.
  Toward 2011-12, Australian economic growth is
  assumed to average around 3.0 per cent a year.

4
share of world income
5
(No Transcript)
6
Brasil es el mercado emergente más grande del
mundo

• Lo señala un informe de Citigroup, que se basa en
  la capitalización bursátil de los respectivos
  mercados locales. Luego se ubican Rusia e India
• Brasil ha superado a China y se ha convertido, en
  términos de capitalización bursátil, en el
  mercado emergente más grande del mundo, según ha
  señalado Citigroup en un informe reciente
  basándose en los porcentajes ajustados por el
  capital flotante del índice MSCI Emerging
  Markets. El país sudamericano supondría un 14,95
  del indicador mientras que el gigante asiático se
  quedaría en un 14,15. Mucho más retrasados se
  encontrarían Rusia (9,90) e India (7,5).
• La nueva jerarquía es la consecuencia de un doble
  proceso que se ha dado de forma simultánea.
  Mientras que Brasil ha despegado desde mediados
  de 2007 gracias, fundamentalmente, al boom de
  demanda de materias primas a nivel global, como
  prueba la rápida revalorización de compañías como
  Petrobrás (petróleo) o Vale (siderurgia), los
  valores chinos han vivido, en el mismo espacio de
  tiempo, un proceso de severa corrección.
• El número de compañías locales tomadas para el
  cómputo total es de 112 en el caso chino, con una
  capitalización ajustada de 481.800 millones de
  dólares, mientras que la parte brasileña alcanza
  los 509.100 millones de dólares aportados por 69
  firmas distintas.
• http//finanzas.infobaeprofesional.com/notas/62601
  -Brasil-es-el-mercado-emergente-mas-grande-del-mun
  do.html?cookie

7
OTROS AVANCES Cultivos TRANGENICOS 3. La
adopción de cultivos transgénicos sigue
creciendo. En 2007, el área sembrada con cultivos
genéticamente modificados aumentó 12 y alcanzó
las 114,3 millones de hectáreas, según el informe
del Servicio Internacional para la Adquisición de
Aplicaciones Agro-biotecnológicas (Isaaa),
presentado por Eduardo Trigo en Argenbio.
8

• 4. Además, en 2007, las hectáreas con cultivos de
  este tipo creció un 66 respecto de 2006. En
  Estados Unidos, el 63 del maíz transgénico y el
  78 del algodón transgénico sembrados en 2007
  correspondieron a productos con características
  acumuladas o stacks. Según el informe, estos
  productos marcan una tendencia a futuro y están
  siendo empleados, en forma creciente, en Estados
  Unidos, Argentina, Canadá, Colombia, Filipinas,
  Australia, México, Sudáfrica, Honduras y Chile.
• A la lista de los cultivos transgénicos del año
  pasado (soja, maíz, algodón, canola, papaya,
  zapallo y alfalfa) se suman en 2008 los álamos
  resistentes a insectos, desarrollados y sembrados
  en China.
• Según el informe, en 2007, 2 millones de
  productores tomaron la decisión de cultivar
  transgénicos por primera vez, llevando a 12
  millones el número de agricultores de todo el
  mundo que ya adoptaron esta tecnología. El 90 de
  estos productores son agricultores de escasos
  recursos.
• Además, el número de países en desarrollo (12)
  que sembraron transgénicos fue mayor que el de
  los países industrializados (11), y la tasa de
  crecimiento fue mayor también en los países en
  desarrollo (21 vs 6).
• Australia está ensayando trigo tolerante a sequía
  y levantó la moratoria de 4 años que prohibía la
  canola GM en dos estados. En Dinamarca se estudio
  en maíz un gen de resistencia al frió.
• El informe de Isaaa señala que Argentina
  continúa siendo el segundo productor de cultivos
  GM en el mundo, con 19,1 millones de hectáreas en
  2007, lo que representa el 17 de la superficie
  global de transgénicos.

9
Actualizacion en stocks mundiales

• El balance final es una relación stock/consumo
  2007/08 calculada en el 19.4, es decir un
  coeficiente más bajo al que se calculaba en enero
  (19.6) y sustancialmente más reducido al
  observado durante la campaña anterior que fue del
  27.4.
• Puede afirmarse que las condiciones climáticas
  han sido más bien desfavorables en la Argentina y
  Brasil.
• Tampoco vino bien para Bolivia. La cosecha se
  reduciría de 550 mil toneladas a 1.05 millones.
• Vale pensar que hasta el 30 de marzo, día en que
  el USDA dará a conocer el informe de intención de
  siembra de soja 2008/09 en los Estados Unidos, y
  en un contexto mundial de demanda firme, los
  precios no deberían registrar bajas pronunciadas.

10
Cambio climatico. Informe Final del Panel
Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC)
http//www.ipcc.ch/ipccreports/climate-changes-200
7-ar4-sp.htm

• Latinoamérica La pérdida de la biodiversidad en
  las regiones tropicales alcanzará niveles
  preocupantes hacia el año 2030. El retroceso de
  los glaciares andinos y la modificación de los
  patrones de precipitación afectarán seriamente la
  disponibilidad de agua potable para el consumo,
  el agro y la generación de energía.
• USA Mayores temperaturas y disminucion de
  lluvias (sequias prolongadas, disputas por el uso
  del agua).
• EuropaLos impactos negativos incluyen el aumento
  de inundaciones costeras y de tierra adentro y un
  incremento de la erosión de los terrenos debido a
  las tormentas y la subida del nivel de las aguas.
  
• Australia y Nueva Zelanda La región también se
  verá afectada por la escasez de agua potable,
  sobre todo en el sur y el este de Australia,
  hacia el 2030. Esto provocará una severa pérdida
  de la biodiversidad, con consecuencias altamente
  negativas.
• Asia Los cambios hidrológicos que afectarán al
  sudeste de Asia para el 2030 provocarán un
  aumento de la mortalidad infantil debido a
  diarreas por ingestión de aguas contaminadas. La
  reducción de las grandes cuencas de agua en el
  centro y sur del continente asiático acarreará
  serios problemas en la distribución del agua
  potable.

11
(No Transcript)
12
El campo como imán de inversores. 2008. (MERCOSUR)

• Son las empresas "100.000", como algunos ya las
  conocen porque siembran cada una más de 100.000
  hectáreas, como mínimo, y quieren seguir
  expandiéndose.
• Los Grobo, El Tejar SA, Adecoagro, MSU, Cresud,
  Olmedo Agropecuaria y Liag integran un pelotón de
  15 empresas que, sumadas a otras que trabajan
  50.000 hectáreas, manejan un total de 3 millones.
  Son mega empresas que conciben al campo como un
  lugar de oportunidades y se han estructurado en
  torno de esa concepción.
• Algunas ya se nutrieron de capitales externos
  para crecer. Pasó hace seis años cuando un grupo
  de jóvenes ingenieros agrónomos fueron a golpear
  las puertas de inversores del mundo y, entre
  otros, luego volvieron a la Argentina con el
  magnate húngaro-norteamericano George Soros para
  fundar Adecoagro, que posee 250.000 hectáreas
  propias.
• Cresud salió a cotizar en el Nasdaq de los
  Estados Unidos. El año pasado, además,
  accionistas norteamericanos y británicos se
  quedaron con el 23,5 de la firma El Tejar a
  cambio de US 50 millones. Y ahora es el turno de
  Los Grobo.
• Hace poco, accionistas de la exportadora Dreyfus
  integraron la empresa Calyx Agro, que invertirá
  US 200 millones para comprar tierras.

13
Estanflación vuelve una marca registrada de los
setenta? USA

• Estancamiento económico e inflación es la
  combinación más combustible de las letras
  económicas. Si bien los datos macro que se
  conocieron en las últimas horas van en ese
  sentido, para la Reserva Federal, se trata de una
  situación temporal que no es comparable con
  experiencias anteriores vividas en los años 70.
  Sin embargo, ya hay quienes estiman que los
  costos para evitarla traería un precio igualmente
  alto.
• "El crecimiento más lento -o posiblemente una
  recesión- en la mayor economía del mundo
  inevitablemente tiene consecuencias globales",
  señala Stiglitz. "Habrá una desaceleración
  global.

14
Mercado de Lacteos

• 1.World milk price increased by 130 in 12
  months Within the last 12 months the world
  market price for milk has more than doubled.
• 2.Do dairy farmers benefit from the price
  increase? When we talk about dairy farmers we
  talk about 150 million farmers and their families
  world wide.

15
Produccion mundial de leche
http//www.thecattlesite.com/articles/1296/market-
outlook-for-the-dairy-sector
16
Mercado de lacteos

• Since 1998, milk production has been growing at a
  rate of at least 10 million tonnes per year.
• The EU only exports a relatively small part of
  its milk production to third countries (9 of
  milk solids in 2006). EU imports of dairy
  products are small (1 of milk solids) due to
  import tariffs.
• Between 2007 and 2014, an additional supply of
  about 8.0 million tonnes would be needed to meet
  growing internal demand, while, with quota
  unchanged, raw milk production is not expected to
  increase (mercado futuro).

17

• Producción Mundial de leche
• 565.000millones de litros/año
• Estimada año 2010 665.000millones de litros/año
• Comercio Internacional de lácteos
• 7,7 del total

18
(No Transcript)
19
Principales países productores de leche (ciclo
2000 al 2010)
20
Incrementos en los precios del mercado lácteo
mundial

• En el caso de la leche desnatada en polvo, los
  precios del mercado mundial no se han modificado,
  pero en la UE las cotizaciones son de 100-200
  dólares/tn más elevados que en EEUU.
• La oferta de Australia parece similar a la del
  pasado años (o menor por la sequía).
• La exportación en Nueva Zelanda ha crecido casi
  un 10 en el 2007, comparado con el 2006, con un
  valor de la leche en polvo actual de 3900 ud,
  comparado con los valores de 3100 ud por
  tonelada de hace un mes (marzo 2007). La mayor
  parte de la producción de Oceanía se ha vendido
  de antemano.
• Los precios de la mantequilla y del queso tienden
  para seguir de precios de levantamiento de la
  leche en polvo. http//www.lecherialatina.com/noti
  cias.asp

21
PRINCIPALES EXPORTADORES DE LACTEOS INTERNACIONAL
()
Subsidios a razón de 1.000millones de ud diarios
22
Principales importadores de lácteos (miles de Tn)
23
Tendencias al 2008 del mercado de lácteos.

• El último informe que realiza el "World Markets
  and Trade" del Departamento de Agricultura de
  EEUU (USDA), señala que durante 2008, todos los
  países productores aumentarán su producción
  generando 2,4 más de leche en el mercado
  mundial. Por su parte, el USDA informa que
  437,050 millones de toneladas de leche
  abastecerán en forma global el mercado.
• Para hablar de quien mueve la balanza, tenemos
  que pensar en China y Brasil que aumentarán su
  rodeo lechero. Por el lado de China, que en
  apenas cuatro años duplicó el rodeo de 5 a 9,5
  millones de cabezas holando, y continúa en
  acenso, es además de demandante de lácteos una
  potencia en materia de producción de materias
  primas agropecuarias. En el país asiático la
  producción de carne y de leche aumentó en
  alrededor de un 8,6. Por parte de Brasil, el
  crecimiento productivo de leche en un año fue del
  8.
• La proyección es que China pasará de una
  producción anual de 35 millones de toneladas a 38
  millones, y Brasil de una producción de 26,75 a
  28,89 millones de toneladas.
• La tendencia podría estar mostrando el techo del
  valor de los productos lácteos de acuerdo a estos
  datos.

24
Lecheria en Uruguay

• Eliminó el pago diferencial de la leche para el
  consumo interno(leche cuota) que regía desde
  1947.
• . Además dispuso que la industria aporte 0,06
  pesos uruguayos por litro de leche comprado para
  constituir un fondo que será destinado a
  subsidiar el precio de los productos que tengan
  como destino el mercado
• La leche cuota, en sus orígenes, fue
  establecida para defender el precio pagado a los
  tamberos de menor escala. Sin embargo, en el
  último año el crecimiento de los precios
  internacionales fue tal alto que el precio
  libre terminó superando con creces al valor
  regulado por el gobierno.
• Eliminaran El Impuesto De Ganancias E
  Inmobiliario A Los Que instalen Un Tambo.
• 28 de Febrero de 2008
• EEUU afectará en un 40 de las exportaciones
  uruguayas
• La crisis de Estados Unidos afectará de forma
  directa a mercados que demandan más del 40 de
  las exportaciones de Uruguay.
• Siguen firmes las exportaciones de lácteos en
  febrero crecieron 54

25
NZ Executive Summaryhttp//www.thecattlesite.com/
articles/1237/new-zealand-dairy-and-products-2007-
annual-report

• New Zealand's dairy exports reached a record in
  Marketing Year (MY) 2006/07 (June 1-May 31) on
  both a value and a volume basis. Fonterra
  Co-operative Ltd, New Zealand's leading dairy
  cooperative with a 95 share of exports and the
  country's largest company, announced a milk price
  payout to farmers of 6.40/kg of milk solids
  (U.S. 5.12/kg milk solids), a 43.5 increase
  over last years payout. New Zealand is expected
  to see a significant production response to the
  increased payout, estimated at between 4 and 6
  during MY 2008/09, followed by a further
  estimated increase of 3-5 in MY 2009/10.
  SEQUIA?????????????
• Fonterra is obligated to supply up to 400 million
  liters of milk (potentially increasing to 500
  million liters over the next twelve months) to
  other milk processors in order to prevent
  anti-competitive practices within New Zealand.

26
NZ
27
NZ
28
Dinamismo del mercado

• Variaciones e inestabilidad
• Volatibilidad del mercado (Economistas)

29

• Los precios de algunos productos han bajado, como
  es el caso de la leche descremada en EE.UU., que
  ha caído de US 5.000 a US 3.000 la tonelada.
• Se corrige tendencia por sequia en NZ-FONTERRA
  indicó que la falta de lluvia generará en el
  ciclo 2007/2008 una pérdida de unos US 395
  millones por una menor producción de leche.

30
ARGENTINA Empresas Pymes???
En 2007 los envíos de productos de origen animal
y vegetal al continente africano mostraron un
crecimiento del 40 en volumen y del 43 en
divisas con respecto al año anterior. Los
principales destinos fueron Sudáfrica, Argelia,
Egipto, Marruecos, Túnez y Angola. Cinco años
después, la Argentina cerró el balance 2007 con
un total de 15.263 compañías, según datos del
Banco Central (BCRA). De este modo, la variación
con respecto a los niveles precrisis fue más que
alentadora 35. Sin embargo, comparando el
último período, las tasas de crecimiento
relacionadas con la cantidad de nuevos
exportadores no se mostró tan dinámica, ya que el
número varió apenas 2,2 con respecto a 2006.
Esto implica que el número neto de nuevas
empresas fue de tan solo 338. Las exportaciones
aumentaron el año pasado a un ritmo excepcional,
superando los ud 55.000 M, pero hay que tener en
cuenta que gran parte de las ventas al exterior
están respaldadas por los mayores precios.
31

• Si bien "el escenario para las exportaciones es
  muy bueno, no se siente tanto la incorporación de
  más empresas, porque los rubros más dinámicos son
  precisamente los de gran escala, vinculados con
  el agro y la minería".
• Diana Silveira, coordinadora del Centro de
  Estudios para el Desarrollo Exportador (CEDES),
  coincidió en el diagnóstico "según la última
  encuesta que hicimos, el 85 de las Pyme se
  autofinancia, aunque esto no necesariamente
  responde a una falencia de los bancos, también
  hay responsabilidad de las empresas".

32
Crecimiento de exportaciones

• El crecimiento de las exportaciones en 2007
  estuvo explicado en un 60 por el mejor precio.
  El 40 restante fue el resultado de una mejora en
  cantidades.
• En este sentido, señaló que ganaron mucha
  participación las commodities, con los cereales y
  las oleaginosas a la cabeza. De hecho, se estima
  que
• Ocho de cada diez dólares que exportó de más la
  Argentina en relación a 2006, fue generado por el
  campo.

33

• Otro de los factores, según los expertos, es el
  gran crecimiento del consumo, que termina
  acaparando los saldos exportables.
• "Cuando un país crece a tasas en las que lo hace
  la Argentina, se produce un efecto aspiradora
  que termina absorbiendo gran parte de la
  producción. Así, las empresas se orientan cada
  vez más al mercado interno.
• CEDEX, destacaron que el otro gran problema que
  enfrentan las Pyme es el de la inflación "el 50
  de las empresas que relevamos utiliza el costo
  variable como determinante del precio de
  exportación. Esto pudo haber hecho subir sus
  precios y hacerlas menos competitivas a nivel
  mundial".

34
Productos más sofisticados

• Por último. según el informe del Banco Central,
  dentro de los destinos de las ventas externas de
  los "nuevos exportadores", se destacaron Estados
  Unidos (19), Chile (15), China (13) y Brasil
  (12).
• De este modo, que EE.UU. esté en primer lugar,
  indicaría que los nuevos exportadores están más
  vinculados a productos no tradicionales de alto
  valor agregado, como los alimentos orgánicos o
  los productos gourmet.
• Juan Diego Wasilevsky (Fuente Infobaeprofesional.
  com)

35
Producción de alimentos orgánicos
20 Tasa de Crecimiento anual mundial. Ciclo
2006 Argentina exporto por 170 millones ud.
36
Novedades en maíz (Inta-Pergamino/ Semillero Don
Mario

• Las novedades en maíz también fueron tratadas por
  Gustavo Ferraris, del INTA Pergamino, quien se
  refirió a los promotores de crecimiento, una
  tecnología innovadora que puede provocar aumentos
  de hasta 10 en los rendimientos. "Consiste en la
  introducción, por medio de un inoculante de
  semillas, de microorganismos favorables para el
  crecimiento de los cultivos", explicó el técnico,
  y agregó "Trabajos desarrollados en la actividad
  privada y en el INTA, indican que en el 80 de
  los casos se suelen encontrar respuestas que
  oscilan entre el 5 y el 10 de incremento en el
  rendimiento". No obstante advirtió que, si bien
  el aumento progresivo del precio de los insumos
  puede tentar a los productores a disminuir el uso
  de fertilizantes, esta tecnología es
  complementaria y de ninguna manera reemplaza el
  paquete que se viene utilizando.

37
En base a la exportación

• El presidente de la Cámara de Semilleristas,
  Gustavo Picasso, informo que algunas especies
  como la alfalfa, la festuca y raigras van a
  incrementar su precio entre un 30 y un 40.
• Señaló que en el mundo la industria cárnica y
  láctea están teniendo posibilidades de
  crecimiento, al igual que los valores de las
  proteínas y derivados lácteos. "Se está volviendo
  a recuperar la rentabilidad para los tamberos y
  los ganaderos"
• La exportación de semillas durante
  enero-noviembre superó los 108 M/us
• En la comparación interanual las exportaciones en
  dicho período de 2007 muestran un incremento del
  58 en volumen y del 47 en divisas respecto a
  los envíos realizados el año anterior. Los
  principales destinos fueron Estados Unidos,
  Uruguay, Venezuela, México y Filipinas, entre

38
Fertilizantes y otros

• Con los fertilizantes con precios por las nubes,
  sobre todo el fósforo, que en el último año
  aumentó un 185 por ciento en el mercado
  internacional (hoy ronda los 900 dólares y podría
  llegar a US 1000), en los últimos días no pocos
  productores comenzaron a preguntarse por el
  futuro del abastecimiento de estos productos de
  cara a la siembra del trigo y a la próxima
  campaña de granos gruesos.
• "Se consiguen con cuentagotas y si querés urea te
  la venden pero si compras la misma cantidad de
  fósforo se comercializan los dos juntos. Esto el
  año pasado no ocurría.
• El aumento de los insumos, que anualmente utiliza
  el productor. Estos aumentaron en un 100 a valor
  dólar. Ejemplo Glifosato en febrero 2007 US
  2.51, en febrero 2008 US 5.80, por litro.
  Fosfato diamónico Febrero 2007 US 23,90, en
  febrero 2008 US 47,33, bolsa de 50 kgs. Urea
  US 17 la bolsa y en la actualidad, US 26,24.
  Además, en materia impositiva, padecimos un
  fuerte incremento en la Tasa Inmobiliaria (102)
  y en la Tasa de Red Vial, sufrimos un 120 de
  aumento.

39
Costos directos y otros

• Grobocopatel propone
• En el sector agropecuario, el problema de las
  retenciones a las exportaciones es que concentran
  la riqueza, distribuyen al revés. Lo conveniente
  es reemplazarlas por un impuesto fijo a la
  tierra. Al ser fijo, cuando hay mayor
  productividad el impuesto se diluye y entonces se
  estimulan la producción y la inversión. Además es
  fácil de recaudar y difícil, casi imposible, de
  evadir como las retenciones."
• Además, que los intendentes manejen directamente
  parte de esa recaudación, creando un sistema
  descentralizado que provocaría -sostiene-
  inmediatamente una revolución en todo el interior
  del país.
• Hoy, alrededor del 60 por ciento de los productos
  agrícolas son obtenidos en tierras alquiladas.
  Las retenciones gravan al producto, es decir, a
  quien lo obtiene y no al dueño de las mismas.
  Además, castigan al más eficiente, porque quien
  más produce más paga.
• El país carece de política agropecuaria de
  mediano y largo plazo.???

40
Competitividad o subsidio????

• Pese a que el sector agropecuario en la Argentina
  genera más de la tercera parte del empleo, más
  del 30 del producto bruto y más de la mitad de
  las exportaciones, se le pide una competitividad
  50 superior a la de otros sectores, como el
  textil o el automotriz. Con ese contraste, el ex
  secretario de Agricultura Marcelo Regúnaga
  reabrió una vieja polémica acerca de cuáles son
  las actividades económicas estratégicas para el
  país, en un seminario organizado por el Centro de
  Estudios e Investigación para la Dirigencia
  Agroindustrial (Ceida) de la Sociedad Rural
  Argentina.
• "El empleo directo del sector pecuario es mayor
  que todo el empleo de la industria siderúrgica,
  la textil y la del acero juntas. Sin embargo,
  llega a haber un problema de importaciones que
  puede afectar al sector textil, y la sociedad y
  los medios le dan enorme importancia cierran
  frigoríficos, desaparecen miles de empleos en el
  sector pecuario, y no pasa nada"

41
Características de las empresas y empresarios
modernos.

• Empresario
• Empresa
• Puerto

42
Características del nuevo crecimiento de PYMES

• Las nuevas son de menor tamaño. De hecho, el 66
  de las nuevas empresas nacen como microempresas y
  un 31 como pymes. En tanto, quienes están al
  frente de las nuevas pymes son cada vez más
  jóvenes. Otro dato positivo es que la mayoría de
  las empresas que se crean, en menos de tres años
  pasan de micro a pyme. Hay 6.200 empresas de
  rápido crecimiento, mientras en los 90 eran
  menos de 3.000.
• Argentina esta bien ubicada con respecto a
  América Latina, pero en un 50 comparada con
  Brasil.

43
Argentina esta tercero en America Latina, luego
de Brasil y Colombia.

• La Argentina está dentro de los diez países mas
  emprendedores del mundo, según el resultado del
  Global Entrepreneurship Monitor 2007, único
  estudio internacional entre 42 países elaborado
  por Babson College y la London Business School of
  Economics, que analiza la relación entre la
  actividad emprendedora y el crecimiento
  económico. Según el relevamiento, uno de cada
  ocho argentinos de entre 18 y 64 años está
  involucrado en algún tipo de actividad
  emprendedora.
• "Cuando se les pregunta a los emprendedores por
  la necesidad, la mayoría de ellos explica que
  iniciaron una nueva actividad para mantener su
  ingreso, es decir, que perciben que necesitan
  ingresos adicionales para mantener su nivel de
  vida, lo que se relaciona con la inflación.

44
Qué conocimientos básicos debe tener un
emprendedor?

• Las competencias emprendedoras básicas son
  aspectos personales que incluyen propensión a
  asumir riesgos, tolerancia al trabajo duro,
  búsqueda de lucro, capacidad de control y
  organización, flexibilidad y habilidades
  sociales. A partir de esto, la existencia de
  redes sociales, institucionales y de negocios
  facilitan el acceso a las oportunidades y los
  recursos necesarios. Es lo que se conoce como
  "capital social", y generalmente se desarrolla en
  sociedades equitativas.

45
Las grandes empresas
46
Los exportadores ya pueden adherirse al Sistema
Aduanero de Operadores Confiables (SAOC).
47
Ventajas

• El SAOC permitirá gozar de los siguientes
  beneficios
• Autogestión aduanera de los operadores
  calificados, con monitoreo remoto por parte de la
  Aduana.
• Sustitución de controles presenciales intrusivos
  por controles tecnológicos inteligentes basados
  en la calificación previa y seguimiento ex
  post.
• Disminución en los tiempos de los trámites de
  destinaciones de exportación.
• Comunicación eficaz entre aduanas de destino y
  origen, con unicidad de documento de comercio
  internacional electrónico.
• Facilitación de entrada de productos argentinos a
  diversos mercados por aseguramiento de la cadena
  logística.
• Por reciprocidad del sistema, una vez instalado,
  también agilizará las importaciones que hayan
  sido liberadas en origen con calificación
  confiable.
• Permite el control posterior por resguardo de las
  imágenes del momento de la consolidación, para
  posibles investigaciones futuras.
• Reducción de costos empresarios en su comercio
  internacional.
• Paso a paso

48

• Algunas de las condiciones que debe reunir una
  empresa para acceder al SAOC son las siguientes
• Tener una antigüedad en la actividad exportadora
  superior a los seis meses e inferior a tres años.
  
• Poseer un patrimonio neto igual o superior a un
  millón de dólares, de acuerdo a los datos
  consignados en la última declaración jurada del
  impuesto a las ganancias. En caso de no alcanzar
  esta cifra, se deberá ofrecer una garantía por el
  plazo de un año.
• Ser titulares de un proyecto productivo
  exportador con ventas en firme por un importe
  igual o superior a los us250.000 durante los
  doce meses calendario.
• En caso de cumplir con estos requisitos las
  empresas deberán iniciar un camino tendiente a
  elevar de manera eficiente todos los estándares
  de seguridad posibles. Para adherirse al SAOC
  hay que estar dispuestos a que se meta la
  Aduana, recalcó Echegaray. Las empresas
  pueden tener todas las certificaciones

49

• Las Aduanas que cuentan con los sistemas
  adecuados como para implementar este proyecto son
  las de la Unión Europea, Japón, Australia, Nueva
  Zelanda, Irlanda, Sudáfrica y EE.UU.Si tenemos
  trazabilidad de la mercadería que va a ingresar
  al país, antecedentes de la firma, también
  permitiremos que ingrese a la góndola argentina o
  a la planta de producción para su manufactura,
  explicó el funcionario.

50
Productor chico a mediano???

• Hay soluciones factibles???
• Polan Lacki

51
Como solucionar los problemas rurales a través de
medidas factibles de ser adoptadas y no para
problematizar las soluciones.

• Tal como se demuestra en "el libro de los pobres
  rurales" disponible en la página web
  http//www.polanlacki.com.br/agroesp los
  habitantes del campo son pobres porque son
  ineficientes como productores agrícolas y como
  generadores de ingresos y son ineficientes
  principalmente porque no poseen los conocimientos
  necesarios para evitar y/o corregir los errores
  que, involuntariamente, ellos mismos cometen.
• Como regla general, ellos no saben
• producir con eficiencia para alcanzar altos
  rendimientos,
• obtener los insumos con costos más bajos,
• administrar racionalmente sus fincas,
• diversificar la producción,
• incorporar valor a las cosechas ni
  comercializarlas con menor intermediación
• todo lo anterior no por culpa de ellos,
  evidentemente. 
• Educación rural de docentes capacitados para
  ellos en escuelas rurales.

52
Impacto Social y Geopolítico de la Cadena
Agroindustrial Argentina
53

• Ocupación en forma directa e indirecta de
  5.592.000 personas (equivale al 36 del empleo
  total), distribuida un 74,4 en áreas urbanas y
  25,6 en áreas rurales.
• Con 38 millones de hectáreas sembradas, la
  Argentina es el octavo productor y séptimo
  exportador mundial de alimentos.
• Genera el 56 de las exportaciones argentinas(
  16.500 millones uSd) a más de 100 países.
• 22 como producto primario y 34 a manufacturas
  de origen agropecuario.

54

• Importancia mundial en las exportaciones
• 1ro. En harina y aceite de soja, harina y
  aceites de girasol, jugo concentrado de limón,
  miel y peras.
• 2do. En maíz, limones y limas.
• 3ro. en soja 4to en sorgo, jugo concentrado
  de manzanas y poroto seco.
• 5to en trigo.
• 6to. Exportador en lácteos

55
Frutas y verduras 2006 vs 2007
56
Las ventas sumaron más de un millón y medio de
toneladas por us935 millones, con un incremento
de 12 en volumen y del 22 en divisas, respecto
de los envíos del año pasado Las exportaciones de
frutas frescas fiscalizadas por el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasa) en 2007 sumaron 1.563.855 toneladas por
935.731.000 dólares, mostrando un crecimiento del
12 en volumen y del 22 en divisas, respecto de
los envíos del 2006 en ese rubro. De ese total,
las exportaciones de frutas de pepita sumaron
743.983 toneladas por 425.162.000 dólares, un
incremento del 31 en divisas y del 16 en
toneladas comparada con el mismo período del año
anterior. En este rubro las manzanas alcanzaron
las 286.432 toneladas por 157.175.000 dólares,
una suba del 34 en divisas y del 18 en
toneladas respecto a enero-diciembre de 2006 y
las peras registraron un incremento del 29 en
divisas y del 14 en volumen con envíos por
457.375 toneladas y 267.906.000 dólares. Los
principales mercados de las manzanas fueron
Rusia, 67.366 toneladas Brasil, 58.067
toneladas Holanda, 32.960 toneladas Bélgica,
20.234 toneladas Argelia, 17.881 España, 13.594
toneladas y Suecia, 10.787 toneladas. En tanto
las peras tuvieron por destinos principales a
Brasil, 113.276 Rusia, 95.710 toneladas Estados
Unidos, 58.864 toneladas Italia, 57.565
toneladas Holanda, 33.407 toneladas y Bélgica,
21.391 toneladas entre otros. Además la
fiscalización de exportaciones de uvas alcanzaron
las 67.210 toneladas por 68.479.000 dólares,
siendo sus principales mercados Bélgica, 15.928
toneladas Rusia, 15.237 toneladas Holanda,
13.451 toneladas Brasil, 8.453 toneladas
Alemania, 2.577 toneladas y España, 1.412, entre
otros mercados.
57
Cereales y oleaginosas

• Desde el año 2003 (inicio del Gobierno de Néstor
  Kirchner), el valor del futuro de maíz en la
  Bolsa de Chicago (la más importante del mundo
  para productos primarios) creció un 113,
  mientras que el futuro de soja se incrementó en
  un 157 y el del trigo un 212.

58
commodities agrícolas???

• Las alternativas para invertir en commodities son
  mucho mayores que hace unos años atrás. Desde las
  más tradicionales como acciones de compañías
  agropecuarias o índices sectoriales, hasta los
  muy utilizados ETF (exchange-traded funds) que
  replican índices o commodities.
• Esto potenció de manera significativa la
  diversificación de carteras en activos
  relacionados con los commodities agrícolas, con
  el crecimiento de la inversión especulativa.

59

• Están los commodities agropecuarios dentro de
  una burbuja especulativa?, es la pregunta del
  millón. De acuerdo con Javier Salvucci, de Silver
  Cloud Advisors, "los precios de los commodities
  señalan que el crecimiento puede continuar, más
  allá de la posibilidad de una recesión en la
  economía estadounidense.

60
commodities agrícolas???

• informe de la consultora Abeceb, la crisis
  financiera estadounidense no impactaría
  significativamente sobre el valor de los
  productos básicos, ya que la demanda mundial de
  biocombustibles permitiría sostener los precios
  del maíz y la soja. Y en una entrevista publicada
  en el Wall Street Journal, Keith Collins, ex
  economista en jefe del Departamento de
  Agricultura de EE.UU., sostuvo que el boom está
  para quedarse, gracias a la mejora en bienestar
  de chinos e indios "una vez que la gente entra a
  la clase media y sube en la escalera de ingresos
  y alimentación, es difícil que vuelva atrás".

61
(No Transcript)
62
(No Transcript)
63
commodities agrícolas ????

• La preocupación de quienes ven el fin de este
  excepcional ciclo de subas se refleja en la muy
  importante caída que sufrió en enero el Baltic
  Dry Index, indicador de referencia en el mundo en
  materia de comercio internacional.
• Este índice releva el costo mundial de los fletes
  marítimos de commodities como granos, azúcar,
  carbón, hierro y cemento.
• De un récord histórico en noviembre de 2007, el
  índice cayó un 50 en dos meses, lo que se
  explica por el temor de importadores chinos e
  indios de que el comercio internacional se
  reduzca. Como para dejar pensando a más de un
  inversor que apostó a los commodities agrícolas
  en los últimos tiempos.

64
Que deberiamos considerar para definir nuestro
sistema de produccion????
65
Irish situation

• Ireland is obliged to limit GHG emissions to 13
  above 1990 levels between 2008 and 2012
• In the governments strategy to reach our GHG
  target, the equivalent to a 10 reduction in our
  national herd would meet the required reduction
  in CH4 from livestock
• Grassland based ruminant production systems
  ???????

66
Increased productivity/animal dairy cows
67
Effect of adopting more intensive production
systems

• Barley beef lifetime emissions 25 of
  conventional steer production (carcass wt 250
  kg)
• Young bull beef (13 month, 300 kg carcass)
  lifetime emissions 50 of conventional steer
  production

68
Future scenario

• Short term
• Based on low methane feeding and management
  systems
• Long term
• Development/identification of rumen fermentation
  modifiers
• Breeding of forages for reduced methane emissions
• Breeding of animals for reduced methane emissions

69
Realidad de Argentina
70
Origen del superávit 2008.

• De la mano del trigo y de la soja, el superávit
  comercial de enero pegó un fuerte salto del 167,
  en una noticia que para los analistas es positiva
  en materia fiscal, pero complicada en materia
  inflacionaria. El Instituto Nacional de
  Estadística y Censos (Indec) informó que la
  balanza comercial registró el mes pasado un
  superávit de US 1164 millones, frente a los US
  436 millones de hace un año y los US 11.154
  millones de todo 2007.
• Se prevé 19.000 millones ud para 2008.
• Los principales productos vendidos fueron
  cereales, grasas y aceites y desperdicios de la
  industria alimentaria. La exportación de trigo
  creció un 777 (pasó de 245 millones a 1022
  millones de dólares), a partir del cambio
  dispuesto por el Gobierno, que a fin del año
  pasado obligó a los exportadores a embarcar los
  bienes registrados en 90 días (frente al plazo de
  9 meses que tenían antes). Luego se ubicaron el
  aceite de soja, que pasó de 109 millones a 542
  millones (con una suba del 433) otros productos
  vinculados a la soja (harina y pellets), de 383
  millones a 611 millones (228), y los porotos de
  soja, de 6 millones a 205 millones (199). Detrás
  del batallón sojero se ubicaron los vehículos
  para transportar personas, con un alza de 96 (de
  61 millones a 157 millones de dólares). La
  exportación de manufacturas de origen
  agropecuario (MOA) aumentó 81, mientras que las
  de origen industrial (MOI) subieron 26, y los
  productos primarios crecieron 162 por ciento.
  Los expertos señalan que, salvo en el caso del
  trigo, el resto del alza de las exportaciones se
  basó en el aumento de los precios.

71
Cereales y Oleaginosas

• Anuncio de retenciones
• El Ministro de Economía anunció públicamente la
  modificación de las alícuotas de los derechos de
  exportación que regirán subas para la soja
  pasando a tributar del actual 35 al 44,1 en
  promedio, mientras que para el girasol se irán de
  32 a 39,1. Y bajas que en el caso de trigo
  pasan de 28 a 27,2 y de maíz del 25 al 24,2
  en promedio. Las medidas comenzarán a regir a
  partir de la publicación de la Resolución o
  Decreto correspondiente.
• Esto significa 1200 mill ud mas que se trasladan
  del productor agropecuario al area estatal.

72
Maiz y Soja en Argentina 2007/08

• La producción argentina de maíz 2007/08 se estima
  en 20,2 millones de toneladas, una cifra 7
  inferior a la alcanzada para el ciclo 2006/07.
  La superficie implantada con el cultivo sumó un
  13 a las cultivadas en la exitosa campaña
  anterior.
• Estás 450.000 hectáreas extras no alcanzaron para
  neutralizar la pérdida del rinde promedio
  nacional de 63 qq/ha en relación a los 77 qq/ha
  de la exitosa 2006/07 (21,5). 
• Distinta es la situación de la soja, cuya
  producción rondará los 47 millones de toneladas,
  según estimaciones de la Bolsa de Cereales. Con
  apenas 1 del área sembrada levantada y un rinde
  promedio de 2.660 kilos por hectárea, la entidad
  mantuvo su estimación para la presente campaña,
  pese a los problemas climáticos que afectaron a
  los cultivos.

73
SAQUEO PATRIMONIAL DEL AGRO ARGENTINO.

• El gobierno, mandó al paro el AGRO COMPLETO!
  Entre otras razones por El MAÍZ deja de ganancia
  al productor 7 dólares por tn y al estado le
  queda 52 dólares la tn. En TRIGO el productor
  PIERDE 29 dólares por tn producida y el estado
  GANA 98 dólares por tn. La SOJA hoy PIERDE 8
  dólares por tn y el estado GANA 235 dólares por
  tn. En GIRASOL el productor gana 28 dólares por
  tn y el estado 222 dólares. Le devengan al estado
  15.200.000.000 de dólares solo con los granos,
  Destruyen los mercados a futuro, afectan la
  ecuación ganadera cambiando razas británicas de
  alto valor biológico y comercial por indicas en
  zonas marginales, destruyen la lechería, el
  cultivo de algodón, la apicultura, el trigo duro
  y cereales en general, la forestación, los
  ovinos, los productos hortícolas y frutícolas,
  etc.
• La Nacion 21/03/08

74

• En Argentina, estimaciones para la campaña
  2003/04 indican balances de nutrientes negativos
  para los sistemas de producción de granos. Los
  niveles de reposición de los nutrientes extraídos
  en los cuatro cultivos principales de grano
  (trigo, maíz, soja y girasol) fueron del orden
  del 30 para nitrógeno, 40 para fósforo, menos
  del 2 para potasio y del 15 para azufre.
• La herramienta básica para la implementación de
  un Sistema de Gestión Ambiental es la Evaluación
  de Impacto Ambiental (EIA) (Viglizo 2001).
  Básicamente, la EIA identifica y evalúa los
  impactos en el medio ambiente asociados a las
  actividades productivas.

75
EVOLUCION Y PERSPECTIVAS DE LA ACTIVIDAD
AGROPECUARIA ARGENTINA.

• Cantidad de explotaciones agropecuarias
  productivas (EAP) en los censos 1998 y 2002.

La mayor reducción en el total de EAPs
corresponde al segmento de las explotaciones
familiares, entre las que se incluyen las de los
pequeños productores agropecuarios (PPA).
76
Entre la agroindustria y la agricultura familiar
(2007)

• La Pequeña Agricultura Familiar (PAF) representa
  el 66 de las explotaciones agropecuarias
  nacionales se queda con el 19 de los ingresos
  totales, explotando tan sólo el 20 de la
  superficie. "Esto demuestra su alto grado de
  eficiencia", señaló Gustavo Tito, director para
  la región pampeana del Instituto de Investigación
  y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña
  Agricultura Familiar (IPAF).
• Abastecen el 40 de las hortalizas consumidas, el
  30 de los lácteos y el 80 de las cabras o el
  algodón (sin olvidar el 88 del tabaco), la PAF
  necesita todavía superar algunos escollos
  estructurales para poder posicionarse en el
  mercado interno.

77
EXPOAGRO 2008 (700hs)

• Todos coincidieron en que la Argentina tiene una
  gran oportunidad para convertirse en el gran
  proveedor, no solo de alimentos, sino de
  tecnología y know-how agroalimentarios (Igor
  Palagnyuk, de Agroindustrial Company , Farmtech
  Australia, entre otros). .
• "Los granjeros argentinos tienen un alto nivel
  tecnológico, preparación y espacio para
  expandirse en la producción", contaron Donatella
  Cognolato y Máximo Roncon, de la productora y
  comercializadora de granos orgánicos Agrícola
  Grains, una empresa europea que también llegó a
  Expoagro.
• Los precios internacionales de los granos van a
  mantener su tendencia alcista este año y todo
  2009. Lo harán a un ritmo menos vertiginoso que
  el sostenido hasta ahora y con mucha mayor
  volatilidad. Para Timothy M. Lions, corredor del
  Chicago Board of Trade (CBOT) con más de 25 años
  de experiencia Y no habrá recesión ni crisis que
  afecten esas cotizaciones en el futuro inmediato.
  

78
Expansion en la agroindustria y responsabilidad
social

• El analista agregó que las importaciones de soja
  de China crecieron "el 43 desde septiembre del
  año pasado. Y las de aceite de soja subieron un
  117 desde septiembre. En conclusión, en China la
  demanda se acelera a la vez que tenemos precios
  récord. ( Lions) . Desde 2008 al 2010 China
  crea una reserva de sojA y aceite de 1,5 mill. tn
  y 5,7 mill. Tn.
• Monsanto Argentina con el concepto "El futuro más
  cerca" presentó en Expoagro 2008 nuevas
  tecnologías ya disponibles y futuras que lanzará
  al mercado mundial en los próximos años como los
  maíces resistentes a sequía, a insectos de raíz y
  con un apilado triple de eventos, la Soja
  Vistive, BTRR2 y el nuevo material de algodón
  BTRR. Este cultivar está protegido contra ataques
  de insectos lepidópteros MON 531 y fue aprobado
  para su implantación. Granero del mundo Estados
  Unidos, Brasil, China, India y Argentina.
• La Responsabilidad Social Empresaria es un
  concepto que se puso de moda en las empresas en
  los últimos años y, como parte del tejido social,
  el campo no fue ajeno a este fenómeno. Como los
  de Los Grobo, Red Solidaria, Solidagro y Educrea

79
Los planes de negocios modelo 2008

• En un contexto signado por la crisis
  internacional y la incertidumbre inflacionaria
  local, los empresarios comenzaron a ejecutar las
  estrategias diseñadas para este año. Impacto de
  las paritarias y tironeos por los precios. Qué
  sectores se verán favorecidos por la dinámica
  productiva.
• Rentabilidad y financiamiento. "La rentabilidad
  de las empresas dependerá de su posibilidad de
  incrementar su productividad o sus precios. Se va
  a mantener el auge económico mundial, aunque a un
  ritmo desacelerado, y eso alimentará la economía
  local que de todas formas no creo que pueda
  soportar aumentos importantes de precios", dice
  Pablo Abram, director de PAConsultores.
• "Los empresarios obviamente lo saben, como
  también tienen claro que el sustento del modelo
  económico continúa siendo el alto precio de las
  commodities. Ven todo el esquema muy prendido con
  alfileres, muy pendiente del contexto
  internacional", advierte Juan Keser Piano, asesor
  financiero de Silver Cloud.
• Si el mundo es de los audaces, este 2008 será
  para los cirujanos que operen, puertas adentro de
  cada compañía, con el pulso firme.
• (Revista Fortuna, 2008)