LUCUMA EXPORT MARKET - USA

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LUCUMA EXPORT MARKET - USA

• PHASES I, II III REPORT
• 04 Diciembre 2006

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INTRODUCCIÓN

• La siguiente presentación ha sido preparada
  siguiendo estrictamente los puntos definidos en
  los Términos de Referencia para la consultoría
• Estudio para la selección de un mercado objetivo
  para la exportación de Lúcuma y la elaboración de
  plan de acción para promover las exportaciones
  del referido producto al mercado seleccionado.
• El presente documento constituye el informe
  preliminar de la consultoría, que incluye, como
  se estipula en el contrato, sólo los puntos 1-4
  descritos en los Términos de Referencia.
• El informe consta de un total de 37 vistas
  (diapositivas) elaboradas por la empresa
  consultora Tiara International Conuslting, con
  apoyo de au asociada para temas agrarios, ACM
  Perú.

3
ANÁLISIS DE LOS CULTIVOS DE LÚCUMAEXISTENTES Y
SU PRODUCCIÓN

• 1.1 Evaluar la extensión de tierras cultivadas
  con Lúcuma .
• Total hectáreas de lúcuma Si bien las cifras
  oficiales señalan alrededor de 850 ha, ese dato
  no se ajusta a la realidad del cultivo.
• Los especialistas, conjuntamente con los
  asociados de Prolúcuma, consideran que existen
  por encima de 1500 ha plantadas (entre 1700 y
  1800).
• Sólo en Huaral hay más de 100 (Prolucuma
  Huaral).
• Total de hectáreas en producción actualmente 500
  600 ha hasta 800 quizás y total de hectáreas en
  crecimiento 700 a 800 ha.
• Los beneficiarios consideran que es importante el
  tema de calidad y saber cuál es la oferta de
  calidad y no saber cuántas hectáreas hay en
  general.
• 1.2 Evaluar la producción de Lúcuma en términos
  de rendimiento por hectárea.
• En Promedio se ha llegado hasta 15 toneladas y
  pudiera ser más si es que no existiera
  alternancia y se tuvieran ecotipos seleccionados
  por lugar de producción, con poca variabilidad
  genética.
• Existen 120 biotipos de Lúcuma y hay casos que
  muestran en una misma chacra hasta 36 variedades
  esta gran diversidad genética genera una baja
  producción.
• Cada viverista ofrece sus selecciones al mercado,
  pero hay poco respaldo científico en esas ventas
  y es poco lo que hace el SENASA para garantizar
  la pureza y la sanidad vegetal en los plantones.
• 1.3 Estimar el crecimiento de las áreas
  cultivadas en los últimos diez años.
• La data es insuficiente para poder determinar
  este punto.

4
ANÁLISIS DE LOS CULTIVOS DE LÚCUMAEXISTENTES Y
SU PRODUCCIÓN (CONT.)

• 1.4 Estimar el crecimiento de la producción de
  Lúcuma el mismo periodo.
• La producción total por hectárea (el
  rendimiento/ha) se va a incrementar en el Perú en
  los próximos años, dado que las plantaciones
  mdernas sembradas en los últimos 5-8 años
  empezarán a alcanzar sus máximos rendimientos,
  elevando el ratio promedio de Tm/ha. Sin
  embargo, es difícil obtener una cifra confiable
  de esto.
• 1.5 Estimar el costo de producción de Lúcuma.
• El riego tecnificado es recomendable en algunas
  áreas de la costa y es el costo más alto dentro
  de los componentes de los costos de instalación.
• US 2500/ha (riego tecnificado) vs. US 850/ha
  con baja tecnologia (riego por gravedad).
• Si bien algunas plantaciones en la costa son
  conducidas por riego por gravedad, dado que el
  Peru es una de las zonas más secas de todo el
  hemisferio, en el mediano plazo, será
  imprescindible la instalación de riego
  tecnificado.
• El costo del manejo en comparación con otros
  frutales es mucho menor, especialmente porque la
  lúcuma se considera un cultivo rústico que
  requiere aplicaciones de controladores
  fitosanitarios en menor frecuencia.
• Costo de mantenimiento fluctúa entre US 1000 a
  US 1200 el primer año dependiendo del sistema
  de riego que se haya considerado. Los costos de
  mantenimiento del cultivo (s/incluir cosecha) son
  de unos US 850 del segundo año en adelante.

5
ANÁLISIS DE LOS CULTIVOS DE LÚCUMAEXISTENTES Y
SU PRODUCCIÓN (CONT.)

• 1.6 Enumerar los beneficios medicinales del uso
  de Lúcuma como complemento dietético.
• Este punto no se consideró aplicable. En todo
  caso, de manera popular se conoce que la pepa de
  la lúcuma es buena para controlar la caída del
  cabello. Fruta con gran cantidad de proteínas,
  carbohidratos y azúcares. También contiene
  vitaminas y minerales. En todo caso no se
  considera la lúcuma un cultivo cuya aceptación en
  el mercado este estrechamente vinculada a sus
  propiedades nutraceúticas, por lo que este tema
  no se desarolló a profundidad. Más aun, para
  explotar estas cualidades, las supuestas
  propiedades deberán estar respaldadas por
  estudios clínicos a nivel internacional
• 1.7 Estimar el crecimiento del área de cultivo
  contra el incremento de rendimiento/ha
• La data es insuficiente para poder determinar
  este punto.

6
(No Transcript)
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(No Transcript)
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(No Transcript)
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA LÚCUMA

• Ventajas
• De acuerdo a los actuales clientes, el sabor y el
  aroma son los prinicplaes atractivos. También el
  color.
• Las tendencias mundiales hacia lo étnico y el
  probar productos nuevos son una ventaja para la
  lúcuma.
• La parte industrial no aumenta no tiene un alto
  impacto en el costo de producción de derivados.
  Es decir, daría igual procesar una lúcuma o un
  mango por lo que se considera que los costos de
  procesamientos no incrementan el precio
  comparándolo con otras frutas.
• El árbol es rústico, tiene pocas plagas y
  enfermedades
• Frutal semi caducifolio, adaptado desde el nivel
  del mar hasta los 2800 msnm.
• El cultivo de la lúcuma se adapta a diferentes
  clases de suelo, teniendo tolerancia media a la
  salinidad. El ph óptimo de este es 7 (neutro).
• Este cultivo por sus características es posible
  de llevarlo de forma casi orgánica, con un mínimo
  indispensable de agroquímicos.

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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA LÚCUMA (CONT.)

• Desventajas
• Producto caro tiene baja productividad y altos
  costos de instalación porque se demora 4 a 5 años
  en entrar en producción (costo acumulado de
  instalación y mantenimiento). El costo final de
  producción por kilo repercute en su potencial
  precio de venta.
• Heterogeneidad de producto Eso también se debe
  a que los pequeños productores tienen pocas
  hectáreas con una alta diversidad genética,
  enfrenteda además a una diversidad de limas y a
  tecnologías de manejo, que finalmente producen
  calidades distintas.
• No está estandarizada la planta ni el producto
  cosechado. Los parámetros de distinción entre
  primera, segunda y tercerca, varían.
• El precio de la pulpa ofrecido en los mercados
  internacionales, es demasiado caro y el cliente
  pierde interés.
• Falta de estrategias de promoción y difusión de
  la información por parte de Prolúcuma.
• Falta de cantidad de hectáreas y estacionalidad
  hace difícil poder programar los volúmenes de
  exportación.
• En verano la Lúcuma es muy rica amarilla pero en
  invierno cambia, puede ofrecer 4 colores
  blanquisca, blanca dulce, blanca desabrida y
  marronesca los expertos recomiendan que hay que
  agostar la planta y no dejar que la fruta salga
  en invierno.

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(No Transcript)
12
LA LÚCUMA Y SUS DERIVADOS

• 2.1 y 2.2 Identificar las características,
  nombres y ventajas de los derivados de la Lúcuma.
  
• Pulpa producto libre de cutículas, cáscara y
  pepa. Se ha logrado hasta un 65 de rendimiento
  dependiendo de la temporada. Conversion 2 a 1 de
  fruta a pulpa.
• Congelado
• trozos IQF
• trozos congelado en bloques
• pasta - de producción
• manual
• mecánica.
• Harina Conversion de fruta fresca a harina es 5
  a 1. Contiene humedad de 10 máximo.
  Adecuadamente almacenado (cerrado herméticamente,
  en ambiente fresco, seco y oscuro) puede durar
  hasta doce meses.
• Liofilizado tiene un sabor más intenso que la
  harina y conserva el aroma. Conversion de fruta
  fresca a liofilizado es 5 a 1 igual que para la
  harina. Es un producto con un mercado más
  específico dado que es un poco complicado de
  utilizar. La mayoría de sistemas
  agroindustriales para producir derivados lácteos
  (yogures y/o helados) utilizan pulpas de frutas
  congeladas. Su humedad final es de 4 máximo.
• Pulpa congelada congelada por el sistema de
  túnel por aire forzado, logrando una temperatura
  estable de -18 C. en el centro térmico del
  producto.

13
LA LÚCUMA Y SUS DERIVADOS (CONT.)

• 2.3 Hacer una evaluación de la producción de
  cada derivado.
• En parte ha sido respondido en el punto 2.1
  2.2. Más aún, los volúmenes producidos y
  exportados son aún muy pequeños y dispersos, para
  poder capitalizar sobre este tipo de evaluación.
  Ver siguiente cuadro
• 2.4 Hacer una evaluación de las propiedades
  químicas de cada derivado individual.
• No se tiene suficiente información para hacer
  este tipo de comparación, sin embargo en el
  siguiente punto se describen algunas propiedades
  generales de cada derivado.
• 2.5 Valor agregado en cada derivado.
• El valor agregado es un procesamiento simple dado
  que ya sea harina, liofilizado o pulpa se
  utilizan como insumos para producir helados,
  yogurts etc.
• Por un lado el mercado prefiere harina dado que
  en el caso de los helados es más fácil adicionar
  colorante y sabor estandarizado. Además no
  necesita de una logística tan complicada.
• El liofilizado tiene un sabor más intenso al
  compararlo con la harina ésta pierde color, sabor
  y olor y tiene que se mezclado para poder obtener
  el producto deseado sin embargo con liofilizado
  son pocas las propiedades fisicas que se pierden.
• El producto de mayor potencial parece ser el de
  pulpa congelada porque las empresas de derivados
  lácteos está más acostumbrada a incorporar ese
  tipo de materia prima en su proceso.
• 2.6 Equipamiento e infraestructura necesarios
  para la produccion de los distintos derivados.
• Se definió la maquinaria y equipo necesario para
  cada uno de los derivados exportados. La
  consultora está introduciendo esta información
  para generar los flujos de caja respectivos.

14
(No Transcript)
15
LA LÚCUMA Y SUS DERIVADOS (CONT.)

• 2.7 Capital de inversion y costos requeridos
  para la produccion de cada derivado
• Precio de Lúcuma puesta en planta es mínimo de
  S/. 1.50/kg. Hay empresas que pagan en cualquier
  época S/. 2.00/kg. sólo por fruta de 4 a 6.5 cm.
  En algunas oportunidades a los productores se les
  paga sólo S/. 1.45/kg. dependiendo del tamaño de
  la fruta. Otras empresas llegan a pagar hasta S/.
  2.7 -2.8 sin embargo en temporada baja han
  llegado ha pagar hasta S/. 3.3.
• Para procesar pulpa se descarta el 50 y sólo el
  otro 50 es producto terminado es decir el
  rendimiento es de 2 a 1 en pulpa.
• Para pulpa, la inversion es mínima, la mano de
  obra no es cara para 200 cajas en un dia (5 kgs,
  1 ton. de prod. terminado) se necesitan 30
  personas, todo es manual.
• Mano de obra, pulpear, congelar US 1.70 (Costo
  valor agregado S/. 4)
• En resumen, los costos de producción es
  aproximadamente S/.6/kg.

16
Fuente SUNAT Elaboración Prolúcuma
17
Fuente SUNAT Elaboración Prolúcuma
18
LISTADO DE DERIVADOS DE LÚCUMAY SUS PRECIOS DE
EXPORTACIÓN UNITARIOS

• DERIVADOS 2001 2005
• US/KG US/KG
• Pulpa 1.39 2.26
• Harina 4.11 6.09
• Embarque Mixto 0 4.49
• Pasta 3.22 2.97
• Congelada 2.29 0
• Dulce 4.06 2.47
• Al Natural 1.62 1.65
• Otras Presentaciones 6.25 5.78
• Presentación No Especificada 2.40 0

19
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE MERCADOS POTENCIALES

• 3.1 Se realizará un taller (taller I)
  participativo con los principales agentes
  vinculados al sector, que son parte de la cadena
  de valor de los productos derivados de la Lúcuma
  con el propósito de tomar en cuenta la
  problemática y la agenda actual para la selección
  de mercados.
• El taller se realizó por la mañana del día Martes
  8 de Agosto de 2006. Particparon
  agroindustriales, exportadpres, productores,
  asociados de Prolúcuma y técnicos especialistas
  en el tema de lúcuma.
• 3.2 Se hará un análisis de la información,
  documentación y bibliografía (publicaciones)
  disponible para determinar
• La información científica y técnica de producción
  de lúcuma y sus derivados es sumamente
  restringida, por no decir nula. Por ende, la
  mayoría de interpretaciones se hicieron
  considerando las experiencias de los asistentes a
  los talleres.
• 3.2.1 Las formas y presentaciones más
  convenientes para la exportación de Lúcuma
  procesada.
• Pulpa de Lúcuma Congelada
• Harina de Lúcuma
• Liofilizado de Lúcuma

20
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE MERCADOS POTENCIALES
(CONT.)

• 3.3 Se levantará información estadística
  confiable y desagregada. Esto incluirá precio
  FOB y CIF, volumen y destinos.
• Precio de venta al público es de US 2.20 ó US
  2.30/libra de pulpa. Es decir el precio por un
  kilogramo es de unos US 5.
• Hay productores que compran lúcuma de Noviembre
  a Febrero y lo vende en Setiembre u Octubre
  entonces se tiene un costo de almacenamiento en
  frío adicional, de US 30 mensuales. El producto
  congelado dura hasta 1.5 años en almacen.
• Los costos involucrados son costo de bajar el
  contenedor almacenaje comisiones de venta y de
  crédito costo de bolsas y cajas costo de
  transporte exportación, costo de FDA (riesgo no
  tarifario de hasta US 800) costo de intensive
  search en USA (más de US 1,000 para ver si el
  contenedor contiene droga). En caso que el
  contenedor queda en hold hay que pagarle los
  gastos a la naviera porque el producto no se
  puede bajar del barco. A veces la autorizacion
  del FDA se puede demorar más de un mes. En
  cargas secas se tiene más problemas que en cargas
  congeladas. En congelado se puede quedar la carga
  inmobilizada de 15 a 20 días.
• No hay seguro contra las inspecciones - el
  importador asume todos los costos.
• En un contenedor se pueden transportar de 4 a 5
  TM de pulpa. Por lo general los importadores
  compran producto un mes antes que se le acabe el
  contenedor anterior, por lo que generalmente se
  tiene una rotación de 3 a 4 meses.
• Aproximadamente US 50,000 es el costo de un
  contenedor lleno de producto. El flete no tiene
  un impacto fuerte en cambio el precio final si
  tiene gran impacto en poder acceder al mercado o
  no.
• Todos estos datos se incluirán en los flujos a
  desarrollar en el modelo financiero final.

21
EXPORTACIONES DE DERIVADOS DE LÚCUMA - 2001
22
EXPORTACIONES DE DERIVADOS DE LÚCUMA - 2005
23
EXPORTACIONES DE LÚCUMA A VARIOS PAÍSES EN UN
AÑO TÍPICO
24
ÍNDICE DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LOS
DERIVADOS DE LA LÚCUMA

• Tasa de Crecimiento Compuesto Anual
• (TCCA) 2001-04 2001-05
• TCCA de Ingresos por Exportaciones 53.19
  9.86
• TCCA de Exportaciones en Ton 46.08 (6.14)

25
PRECIOS PROMEDIO DE EXPORTACION DE LA LÚCUMA -
/KG
26
REVISIÓN DEL MERCADO ACTUAL Y PROYECTADO
27
(No Transcript)
28
(No Transcript)
29
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE MERCADOS POTENCIALES
(CONT.)

• 3.3.1 Selección de una terna de los potenciales
  países/mercados donde el producto pueda
  ingresar exitosamente.
• El principal destino es EEUU sin embargo han
  habido unas exportaciones a Chile y Japón, el
  resto de la produccion se vende en el mercado
  local.
• Se investigarán los usos más importantes del
  producto en USA y también las exportaciones
  chilenas (mercados y usos).
• A partir de las experiencias de exportaciones
  actuales, la consultora preparó expresamente una
  matriz para evaluar los mercados potenciales de
  manera participativa.
• 3.4 Se realizará una presentación y se elaborarán
  documentos informativos sobre los mercados
  seleccionados y los criterios utilizados para la
  selección de la terna de mercados.
• Se hizo una presentación en el taller I y se
  discutieron los temas referidos en el programa
  que se adjunta.

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PROGRAMA DEL TALLER I

• I.- Coordinación y Presentación de los Puntos a
  Discutir 910 am
• II.- Discusión sobre el punto 1 945 am
•  
• 1.       ANÁLISIS DE LOS CULTIVOS DE LÚCUMA
  EXISTENTES Y SU PRODUCCIÓN
• 1.1     Evaluar la extensión de tierras
  cultivadas y rendimientos de Lúcuma.
• 1.2     Estimar el crecimiento de las áreas
  cultivadas y producción de Lúcuma en los últimos
• diez años
• 1.3     Estimar el costo de producción de Lúcuma.
• 1.4   Estimar el crecimiento del área de cultivo
  contra el incremento de rendimiento por hectárea.
•  
• III.- Coffee Break 1115 am
• IV.- Discusión sobre el punto 2 1145 am
•  
• 2.     LÚCUMA Y SUS DERIVADOS
• 2.1    Identificar las características y ventajas
  de los derivados de la Lúcuma.
• 2.2  Hacer una evaluación de la producción y
  propiedades químicas de cada derivado individual.
• 2.3     Valor agregado en cada derivado.
• 2.4  Equipamiento e infraestructura necesarios
  para la producción de los distintos derivados.
• 2.5  Capital de inversión y costos requeridos
  para la producción de cada derivado.

31
SELECCIÓN DE UN MERCADO OBJETIVO

• 4.1 Resultados del taller previo.
• Como resultados iniciales se expuso la
  información obtenida en una reunión de trabajo
  que se estableció el 13 de Julio, en las
  instalaciones del AGAP y Prolúcuma con los
  directivos de dicha institución, así como con la
  presencia de representantes de Prompex y de la
  empresa Liofilizadora del Pacífico.
• En dicha reunión se le encargó a la consultora
  que estudiara las posibilidades de mercado con
  los fabricantes de helados, yogurt, cereales y
  milk-shake en los países seleccionados.
• En el taller II se hizo una presentación y se
  discutieron los temas referidos en el programa
  que se adjunta.
• En el taller II se contó con la presencia de
  productores, asociados a Prolúcuma, exportadores,
  industriales y técnicos especialistas en el tema
  de producción de lúcuma.

32
ASISTENTES A LOS TALLERES I Y II
33
SELECCIÓN DE UN MERCADO OBJETIVO (CONT.)

• 4.2 Elaboración de material de trabajo e
  informativo para los participantes de este taller
  decisivo.
• Ver Programa del Taller II
• 4.3 Coordinaciones logísticas para la realización
  del taller
• Taller II realizado de 2-6 pm en el Hotel
  Basquiat Inn ubicado en Av. Dos de Mayo 1421
  (alt. Cdra. 14 Javier Prado Oeste)
• 4.4 Identificación y convocatoria a los
  principales agentes del sector.
• Ver lista de Participantes y Asistentes
• 4.5 Presentación de una terna de los potenciales
  países/mercados a exportar y el análisis que
  condujo a su selección.
• Ver Matriz Resultado del Taller II
• 4.6 Selección del mercado objetivo al cual se
  orientará el plan de acción.
• Ver Matriz Resultado del Taller II

34
PROGRAMA DEL TALLER II

• I.- Coordinación y Presentación de los Puntos a
  Discutir 205 pm
•  II.- Discusión sobre el punto 3 215 pm
•  
• 3.     IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE MERCADOS
  POTENCIALES
• 3.1   Se hará un análisis de la información,
  documentación y bibliografía (publicaciones)
• relevante disponible para determinar las
  formas y presentaciones más convenientes
• (pulpa, harina, etc.) para la exportación
  de Lúcuma procesada.
• 3.2   Se levantará información estadística
  confiable y desagregada. Esto incluirá precio FOB
• y CIF, volumen y destinos.
• 3.3   Selección de una terna de los potenciales
  países/mercados donde el producto pueda
• ingresar exitosamente definición de
  criterios críticos.
•  III.- Coffee Break 245 pm
• IV.- Discusión sobre el punto 4 300 pm
•  
• 4.     SELECCIÓN DE UN MERCADO OBJETIVO
• Seleccionar entre la terna de candidatos definida
  cual será el (los) mercado(s) objetivo para
• la elaboración del plan de acción de exportación
  de Lúcuma, utilizando una cartilla-matriz

35
ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN YCRITERIO DE
ANÁLISIS PARA EL MERCADO POTENCIAL

• Desarrollo de una matriz con un sistema de
  puntaje que tome en consideración los siguientes
  parámetros
• Opinión y percepción del cliente sobre el
  producto.
• Segmentación del mercado basado en
• Nivel de Ingresos
• Diversidad Étnica
• Ubicación Geográfica
• Actual demanda del mercado para los derivados de
  lúcuma o productos similares como frutas
  tropicales y pulpas.
• Sistema existente para la tasación de productos
  similares a la lúcuma.
• Elasticidad de la demanda para lúcuma, sus
  derivados y productos similares.
• Definición de la distinta ponderación de cada una
  de las variables/factores presentados para la
  selección del mercado ideal para desarrollar el
  plan de acción.

36
(No Transcript)
37
MATRIZ DE RESULTADOS TALLER II
Variables a Ponderar - cuáles son las más
importantes, las que determinarán si debo escoger
a un país específico para para definir mi
estrategia de penetración de mercado...
Países Seleccionados
38
CONCLUSIONES

• El Proyecto deberá incluir los siguientes temas
  de análisis
• Se deberá promover la homogenizacion en los
  conceptos de calidad de producto, a partir de
  normativas de estandarizacion de producto que
  significa calidad y de la información de
  documentos técnicos del cultivo.
• Necesidad de un interlocutor (Prolúcuma) que
  pueda implementar las estrategias que el
  proyecto finalmente defina. Prolúcuma no muestra
  aún las capacidades para poder cumplir con ese
  papel hay necesidad de fortalecer sus
  capacidades institucionales.
• La lúcuma es un producto caro comparado con los
  precios de otros frutales, dado que tiene baja
  produccion por hectarea el proyecto deberá
  plantear a qué precio se puede ofrecer el
  producto si se incrementa sus rendimientos. El
  precio en el mercado internacional de pulpas
  congeladas sí se considera un deal braker.
• Se definieron seis factores claves para la toma
  de decision del mercado los cuales señalan a USA
  y Japón como principales paises para
  comercializar los derivados de lúcuma y éstos
  serán tomados en cuenta para el plan de acceso.
• Para que el proyecto sea efectivo, se deberá
  plantear políticas públicas vinculadas a la
  promocion de la inversion privada.
• Se acordó que los participantes completaran los
  datos económicos para elaborar los flujos de caja
  respectivos a producción de campo, planta y
  agroexportación industrial.

39
LUCUMA EXPORT MARKET - USA

• PHASES II III REPORT

40
TARIFF ISSUES

• U.S.-Peru Trade Promotion Agreement (USPTA),
• Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act
  (ATPDEA),
• The Free Trade Agreement (FTA)/Trato del Libre
  Comercio (TLC)
• Presently there are no tariffs on products such
  as Lucuma from Peru. Although Peru and the
  United States have negotiated a holistic free
  trade agreement (FTA/TLC), as of December 2006 it
  has not been fully ratified by both countries for
  unrelated internal political reasons which
  occurred in both countries since its negotiation.
• Nonetheless, exports from Peru are currently
  tariff free due to the ongoing Andean Trade
  Promotion and Drug Eradication Act (ATPDEA) which
  is due to expire at the end of 2006.
• Due to the election results in the USA of
  November 2006, which changed the majority in the
  US Senate and House of Representatives to the
  Democrat Party, the future of the ratification
  process of the Free Trade Agreement (FTA/TLC) is
  unclear.
• However, it is likely (and assumed for this
  report) that either the ATPDEA will be extended
  (likely) or the Free Trade Agreement will be
  ratified prior to the swearing-in of the new
  Democrat Majority (possible) or the new U.S.
  Congress will ratify it immediately (unlikely).
• Should there be no preferential trade agreement
  in force, many of the assumptions, particularly
  those dependent to pricing must be reconsidered.
• As an exotic product, the absence of a trade
  agreement would affect Lucuma much less than
  other Peruvian Exports (such as cotton garments).

41
FDA REGULATIONS

• Food Drug Administration (FDA) regulations
• The Public Health Security and Bioterrorism
  Preparedness and Response Act of 2002 requires
  domestic and foreign facilities that manufacture,
  process, pack, or hold food for human or animal
  consumption in the U.S. to register with the FDA.
• Under the same Bioterrorism Act, foreign
  companies are required to submit Prior Notice to
  the FDA before food is imported or offered for
  import into the U.S.

42
USE OF DIFFERENT FORMS OF LUCUMA IN DIFFERENT
SEGMENTS

• Processed lucuma are used as raw materials for
  the food industry, as well as the foodservice
  industry
• frozen lucuma pulp fruit chunks pulped and
  frozen - used as an ingredient for ice-cream,
  yogurt, juices, cocktails, various desserts,
  jams, sweet fillings, and confectionery
• lucuma coulis sauce used as ice-cream
  sauce/topping and decoration of dishes - would
  mainly be used by the foodservice industry
• aseptic or sterilized lucuma pulp (bag-in-box
  pack) does not require refrigeration - used as a
  raw material in dessert, yogurt and ice-cream
• thick lucuma filling sweetened product - used
  directly as a filling for doughnuts, cookies,
  waffles, truffles, etc.
• lucuma purée for direct consumption, marketed
  through supermarkets, especially as a baby and
  childrens food
• dried lucuma (chunks or flour) used as a raw
  material for ice-cream, cereal mixes (muesli),
  and desserts in general

43
POTENTIAL MARKET SEGMENTS

• Ice cream
• Yogurt
• Flavored milk milkshakes
• Sweet spreads
• Confectionery
• Bread bakery products
• Breakfast cereal
• Foodservice restaurants

44
INDUSTRY COMMERCIAL EVENTS IN USA

• Americas Food Beverage Show Conference in
  Miami, FL November 810, 2006
• National Ice Cream Retailers Convention in
  Savannah, GA November 811, 2006
• Expo Comida Latina in New York, NY November
  1415, 2006
• Dairy Forum in Orlando, FL January 1417, 2007
• Winter Intl Fancy Food Confection Show in San
  Francisco, CA January 2123, 2007
• World Ag Expo in Tulare, CA February 1416,
  2007
• North America Pizza Ice Cream Show in Columbus,
  OH February 2526, 2007
• Western Candy Conference in San Diego, CA March
  2125, 2007
• SupplySide East Show in Secaucus, NJ April
  30May 2, 2007
• Spring International Fancy Food Confection Show
  in Chicago, IL May 68, 2007
• Dairy-Deli-Bake Seminar Expo in Anaheim, CA
  June 35, 2007
• Summer Intl Fancy Food Confection Show in New
  York, NY July 810, 2007
• American Bakery Expo in Las Vegas, NV September
  810, 2007
• National Confectioners Assoc. All Candy Expo in
  Chicago, IL September 1719, 2007
• World Dairy Expo in Madison, WI October 26,
  2007
• International Baking Industry Expo in Orlando, FL
  October 710, 2007
• Worldwide Food Expo in Chicago, IL October
  2427, USA

45
DEMAND FOR SIMILAR PRODUCTS

• Mangoes
• Peaches
• Strawberries
• Others

46
RANKING OF ICE CREAM FLAVORINGS IN USA

• A survey ranked ice cream eating preferences
  among Americans, and the percentage of
  respondents favoring each flavor.
• Rank Flavor Percent
• 1. Vanilla 29.0
• 2. Chocolate 8.9
• 3. Strawberry 5.3
• 4. Butter Pecan 5.3
• 5. Neapolitan 4.2
• 6. Chocolate chip 3.9
• 7. French vanilla 3.8
• 8. Cookies 'n' cream 3.6
• 9. Fudge ripple 2.6
• 10. Praline 1.7
• Source International Ice Cream Association

47
ICE CREAM STATISTICS FOR THE UNITED STATES - I

• Total U.S. production of ice cream and related
  frozen desserts in 2004 amounted to about 1.6
  billion gallons, translating to about 21.5 quarts
  per person.
• Total US Production of Frozen Desserts (Hard
  Soft) in Million Gallons
• Regular Low Nonfat Frozen
  Water Other Frozen Total Frozen
• Ice Cream Ice Cream Yogurt
  Sherbet Ices Dairy Products
  Products
• 1999 972.2 421.1 90.9
  54.5 70.3 13.9
  1622.8
• 2000 979.6 404.1 94.5
  51.9 65.8 11.6
  1607.6
• 2001 970.1 402.6 52.6
  64.4 71.2 10.5
  1571.4
• 2002 1005.0 359.6 70.8
  57.0 67.6 8.7
  1568.6
• 2003 1015.1 373.9 68.0
  56.2 67.5 7.9
  1588.6
• 2002-3 1.0 3.8 -4.0
  -1.4 -0.0 -9.3
  1.3
• In 2004, total U.S. sales of ice cream and frozen
  desserts reached 21.4 billion. Of that total,
  8.1 billion was spent on products for "at home"
  consumption, while 13.3 billion was spent on
  "away from home" frozen dessert purchases (scoop
  shops, foodservice and other retail sales
  outlets.)

48
Per Capita ICE CREAM STATISTICS FOR THE UNITED
STATES - II
49
CUSTOMER ANALYSIS ICE CREAM MANUFACTURERS - I

• Dreyers Grand Ice Cream (subsidiary of Nestle)
• Company website http//www.dreyers.com/
• 5929 College Ave., Oakland, CA 94618Tel
  510-652-8187
• 2005 sales 188.7 million
• Dreyers Grand is one of the three largest ice
  cream producer in the U.S.
• The companys ice cream brands include Dreyers,
  Edys, Healthy Choice, and Haagen-Dazs
• Dreyers Grand has about 15 market share

50
CUSTOMER ANALYSIS ICE CREAM MANUFACTURERS - II

• Good Humor-Breyers Ice Cream / Unilever Ice Cream
• Company website http//www.icecreamusa.com
• PO Box 19007, Green Bay, WI 54307Tel
  920-499-5151
• Unilever is one of the three largest manufacturer
  of branded packaged ice cream and frozen novelty
  products in the U.S.
• The companys ice cream brands include Breyers,
  Good Humor, Klondike, Popsicle, and Ben Jerrys
• Unilever has about 15 market share
• Ben Jerrys Homemade (subsidiary of Unilever)
• Company website http//www.benjerry.com
• 30 Community Drive, South Burlington, VT
  05403Tel [phone]
• 2005 sales 272 million
• Ben Jerrys is a maker of super premium ice
  cream
• The company also operates/franchises more than
  430 scoop shops in North America

51
CUSTOMER ANALYSIS ICE CREAM MANUFACTURERS - III

• Blue Bunny (Wells Dairy Inc.)
• Company website http//www.bluebunny.com
• 1 Blue Bunny Dr., Le Mars, IA 51031Tel
  712-546-4000
• 2005 sales 850 million
• Blue Bunny is one of the three largest
  manufacturer of ice cream and frozen desserts in
  the U.S.
• The companys ice cream brands include Blue
  Bunny, Bomb Pop, Carb Freedom, Sweet Freedom,
  Health Smart, and Incrediples
• Blue Bunny has about 15 market share

52
CUSTOMER ANALYSIS ICE CREAM MANUFACTURERS - IV

• Kemps (business segment of HP Hood)
• Company website http//www.kemps.com
• 1270 Energy Lane, St. Paul, MN 55108Tel
  651-379-6500
• Estimated 2005 sales (Hoovers) 750 million
• Kemps manufactures and markets milk, ice cream,
  and related dairy products
• The companys ice cream brands include Kemps,
  Caribou Coffee, Pillsbury, and Twins
• Kemps has about 68 market share

53
CUSTOMER ANALYSIS ICE CREAM MANUFACTURERS - V

• CoolBrands International
• Company website http//www.eskimopie.com
• 4175 Veteran's Memorial Highway, 3rd Fl.,
  Ronkonkoma, NY 11779 Tel [phone]
• 2005 sales 385.1 million
• CoolBrands manufactures and distributes ice cream
  and other frozen treats
• The companys ice cream brands include Eskimo
  Pie, Godiva, Disney, Crayola, Yoplait, Better for
  Kids, Snapple on Ice, No Pudge, Tropicana, Care
  Bears, Trix, WholeFruit, Fruit-a-Freeze, and the
  Sopranos
• CoolBrands has about 45 market share

54
CUSTOMER ANALYSIS ICE CREAM MANUFACTURERS - VI

• Blue Bell Creameries
• Company website http//www.bluebell.com
• 1101 S. Horton, Brenham, TX 77833Tel
  979-836-7977
• Estimated 2005 sales (Hoovers) 280 million
• Blue Bell is a regional ice cream manufacturer in
  the southern U.S.
• The company makes ice cream, yogurt, frozen
  treats, sherbet, low-fat ice creams, and
  sugar-free ice creams
• Blue Bell manufactures 18 year-round ice cream
  flavors and 29 rotational flavors
• Blue Bell has about 4 market share

55
CUSTOMER ANALYSIS ICE CREAM MANUFACTURERS - VII

• Roberts Dairy
• Company website http//www.robertsdairy.com
• 2901 Cuming St., Omaha, NE 68131Tel
  402-344-4321
• Estimated 2005 sales (Hoovers) 276.9 million
• Roberts Dairy produces fluid milk, cultured and
  frozen dairy products
• The company brands include Roberts and
  Hiland-Roberts as well as private labels
• Roberts Dairy has about 12 market share

56
CUSTOMER ANALYSIS ICE CREAM MANUFACTURERS -
VIII

• Stonyfield Farm
• Company website http//www.stonyfield.com
• 10 Burton Dr., Londonderry, NH 03053Tel
  603-473-4040
• Estimated 2005 sales (Hoovers) 140 million
• Stonyfield is a producer of natural and organic
  yogurt and ice cream
• The company is a leader among health-food store
  brands
• Group Danone owns approximately 85 of
  Stoneyfield Farm
• Stonyfield has less than 1 market share

57
CUSTOMER ANALYSIS ICE CREAM MANUFACTURERS - IX

• Ciao Bella Gelato
• Company website http//www.ciaobellagelato.com
• 231 40th St., Irvington, NJ 07111Tel
  973-373-1200
• Ciao Bella is a manufacturer of gelato and sorbet
• The company offers unique flavors such as
  blueberry, chocolate jalapeno, fromage blanc,
  ginger, mango, lychee, passion fruit, cassis, and
  zabaione
• The companys brands include Ciao Bella,
  Sarabeths, and Gotham
• Ciao Bella manufactures 46 gelato flavors, 33
  sorbet flavors, 7 frozen yogurt flavors, and 8
  seasonal flavors
• Ciao Bella has less than 1 market share

58
CUSTOMER ANALYSIS ICE CREAM MANUFACTURERS - X

• Zambeedo Ice Cream
• Company website http//www.zambeedo.com
• 38245 Murrieta Hot Springs Rd., F-105, Murrieta,
  CA 92563Tel [phone]
• Zambeedo is a manufacturer of specialty ice cream
• The companys products are sold through health
  and natural food stores
• Zambeedos unique flavors include Crème de Rose,
  Crème de Menthe, and Crème de Chai
• Zambeedo has less than 1 market share

59
CUSTOMER ANALYSIS ICE CREAM RETAIL CHAIN - I

• Baskin Robbins (Dunkin Brands)
• Company website http//www.baskinrobbins.com
• 130 Royall Street, Canton, MA 02021Tel
  781-737-3000
• Estimated 2005 sales (QSR) 555 million
• Baskin Robbins operates the worlds largest chain
  of ice cream specialty shops
• The company owns more than 5,600 retail shops in
  40 countries
• Baskin Robbins serves 22 permanent ice cream
  flavors, 12 seasonal flavors, 15 regional
  flavors, 3 sherbet/sorbet flavors, and 3 frozen
  yogurt flavors

60
CUSTOMER ANALYSIS ICE CREAM RETAIL CHAIN - II

• Carvel Corporation (FOCUS Brands)
• Company website http//www.carvel.com
• 200 Glenridge Point Pkwy, Suite 200, Atlanta, GA
  30342Tel [phone]
• Estimated 2005 sales 86.5 million
• Carvel sells soft serve ice cream and other
  frozen treats, including character-shaped frozen
  ice cream cakes
• The company has a chain of more than 540
  franchised ice cream shops in more than 25
  states, primarily in the Northeast
• Carvel also sells ice cream cakes through
  approximately 8,500 supermarkets nationwide

61
CUSTOMER ANALYSIS ICE CREAM RETAIL CHAIN - III

• Coldstone Creamery
• Company website http//www.coldstonecreamery.com
  
• 9311 E. Via de Ventura, Scottsdale, AZ 85258Tel
  480-362-4800
• Coldstone sells custom ice cream creations
  through it chain of upscale retail locations
• The company operates more than 1,350 stores
• At Coldstone retail locations, customers combine
  their favorite ice cream flavor with any number
  of mix-ins (i.e. candies, chocolate, fruits,
  nuts, sauces, etc.) to create their personalized
  ice cream
• Coldstone makes 33 different ice cream flavors
• The company offers 11.5 million possible ice
  cream creations

62
CUSTOMER ANALYSIS ICE CREAM RETAIL CHAIN - IV

• International Dairy Queen (Berkshire Hathaway)
• Company website http//www.dairyqueen.com
• 7505 Metro Blvd., Edina, MN 55439Tel
  952-830-0200
• 2005 sales 108.1 million
• Dairy Queen is a leading franchiser of frozen
  treat stores, which also serves a full line of
  typical fast food
• The company has more than 5,600 locations
• Dairy Queen is popular for their ice cream
  treats, such as sundaes and soft ice cream
  cones

63
CUSTOMER ANALYSIS ICE CREAM RETAIL CHAIN - V

• MaggieMoos
• Company website http//www.maggiemoos.com
• 10025 Governor Warfield Pkwy, Suite 301,
  Columbia, MD 21044Tel [phone]
• Estimated 2005 sales 60 million
• MaggieMoos retail shops serves super premium ice
  cream
• The ice cream is made fresh daily at the retail
  location
• MaggieMoos allows customers to mix in fruits,
  nuts, or candies to create custom ice cream
  flavors

64
CUSTOMER ANALYSIS ICE CREAM RETAIL CHAIN - VI

• Marble Slab Creamery
• Company website http//www.marbleslabcreamery.com
  
• 3100 S. Gessner, Suite 305, Houston, TX
  77063Tel [phone]
• Estimated 2005 sales (QSR) 90 million
• Marble Slab operates a chain of more than 540
  franchised frozen treat outlets in 35 states
• The company serves about 40 flavors of homemade
  ice cream upon which mix-ins are combined to
  create personalized ice cream flavors

65
CUSTOMER ANALYSIS ICE CREAM RETAIL CHAIN - VII

• TCBY The Countrys Best Yogurt (Mrs. Fields
  Famous Brands)
• Company website http//www.tcby.com
• 2855 E. Cottonwood Pkwy, Suite 400, Salt Lake
  City, UT 84121Tel [phone]
• TCBY franchises serve frozen yogurt treats at its
  retail locations
• The company has more than 1,300 locations
  nationwide
• TCBY serves 17 different hand-scooped frozen
  yogurt flavors and 41 soft-served flavors

66
FLAVORED MILK YOGURT STATISTICS FOR USA
67
MARKET SEGMENT YOGURT MANUFACTURERS - I

• Yoplait (General Mills)
• Company website http//www.yoplait.com
• 1 General Mills Blvd., Minneapolis, MN 55426Tel
  763-764-7600
• 2006 sales 1,096 million
• Yoplait manufactures and markets yogurt products
• The company sells 95 different flavors of yogurt
  and 14 flavors of drinkable yogurt
• Yoplait has about 34 market share

68
MARKET SEGMENT YOGURT MANUFACTURERS - II

• Dannon (Danone)
• Company website http//www.dannon.com
• 100 Hillside Ave., 3rd Fl., White Plains, NY
  10603Tel [phone]
• Estimated 2005 sales 572.2 million
• Dannon manufactures and markets yogurt products
• The company offers 42 different yogurt flavors
  and 16 drinkable yogurt flavors
• Dannon has approximately 31 market share

69
MARKET SEGMENT YOGURT MANUFACTURERS - III

• Horizon Organic (Dean Foods)
• Company website http//www.horizonorganic.com
• PO Box 17577, Boulder, CO 80308Tel [phone]
• Horizon Organic is the number one certified
  organic dairy brand in the U.S.
• The company produces 22 different flavors of
  organic yogurt as well as 3 drinkable yogurt
  flavors

70
MARKET SEGMENT YOGURT MANUFACTURERS - IV

• Light n Lively (Kraft)
• Company website http//www.kraftfoods.com
• 3 Lakes Dr., Northfield, IL 60093Tel
  847-646-2000
• Kraft sells cottage cheese and yogurt under its
  Light n Lively brand
• Mountain High Yoghurt
• Company website http//www.mountainhighyoghurt.co
  m
• 1325 West oxford Ave., Englewood, CO 80110
• Mountain High produces and sells all natural
  European style yogurt
• The company offers 19 different flavors of yogurt

71
MARKET SEGMENT YOGURT MANUFACTURERS - V

• Silk (WhiteWave Foods / Dean Foods)
• Company website http//www.silksoymilk.com
• 12002 Airport Way, Broomfield, CO 80021Tel
  202-635-4000
• Silk is the best-selling soy-based
  dairy-alternative product brand in the U.S.
• The company manufactures 9 different flavors of
  soy yogurt
• Stonyfield Farm
• Company website http//www.stonyfield.com
• 10 Burton Dr., Londonderry, NH 03053Tel
  603-437-4040
• Stonyfield produces natural yogurts, organic
  yogurts, soy-based yogurs, and drinkable yogurts
• The company offers 18 flavors of natural yogurt,
  20 flavors of organic yogurt, 6 flavors of soy
  yogurt, and 8 flavors of drinkable yogurt

72
MARKET SEGMENT MILK MILKSHAKE MANUFACTURERS
- I

• Nestle USA
• Company website http//www.nesquik.com
• 800 N. Brand Blvd., Glendale, CA 91203Tel
  818-549-6000
• 2005 sales (Nesquik) 18.5 million
• Nestle manufactures ready-to-drink milkshake
  products under its NESQUIK brand
• NESQUIK milkshakes are available in 9 different
  flavors
• Nestles NESQUIK milkshake has about 28.5 market
  share

73
MARKET SEGMENT MILK MILKSHAKE MANUFACTURERS
- II

• The Hershey Company
• Company website http//www.hersheysmilk.com
• 100 Crystal A. Dr., Hershey, PA 17033Tel
  717-534-4200
• 2005 sales (milk milkshake) 17.25 million
• Hersheys manufactures ready-to-drink milkshakes
  and flavored milk drinks
• The company produces 5 different flavors of
  milkshakes and 3 flavors of flavored milk
• Hersheys Milkshake has about 17.3 market shake
  and Hersheys Milk has another 9.3 market share

74
MARKET SEGMENT MILK MILKSHAKE MANUFACTURERS
- III

• The Hain Celestial Group
• Company website http//www.tastethedream.com
• 58 S. Service Rd., Melville, NY 11747Tel
  631-730-2200
• 2005 sales (Rice Dream) 8.1 million
• The Hain Celestial Group manufactures a
  refrigerated non-dairy beverage under its Rice
  Dream brand.
• The firm was created by the fusion of Hain
  (health foods) and the previously privately
  held Celestial Seasonings tea company of
  Boulder Colorado. The combined firms
  penetration in free standing health food stores
  (driven by the former Hain company), as well as
  in health/gourmet sections (driven by the
  former Celestial Seasonings company) of chain and
  non-chain supermarkets is a core asset.
• The beverage is available in 2 flavors
• Rice Dream has about 12.5 market share

75
MARKET SEGMENT MILK MILKSHAKE MANUFACTURERS
- IV

• Odwalla (subsidiary of Coca-Cola)
• Company website http//www.odwalla.com
• 120 Stone Pine Rd., Half Moon Bay, CA 94019Tel
  650-726-1888
• 2005 sales (Super Protein) 4.3 million
• Odwalla manufactures juice beverages, smoothies,
  milkshakes, spring water, nutritional bars, and
  soy-based drinks
• The company makes 36 different flavors of juices,
  smoothies and milkshakes
• Odwallas Super Protein milkshake has about 6.7
  market share

76
MARKET SEGMENT MILK MILKSHAKE MANUFACTURERS
- V

• Kerns Beverages
• Company website http//www.kerns.com
• 5994 West Las Positas Blvd., Suite 209,
  Pleasanton, CA 94588Tel [phone]
• 2005 sales (Horchata) 2.8 million
• Kerns manufactures fruit nectars and horchata (a
  light-tasting milk and rice drink popular in
  Mexico and other Latin American countries)
• Kerns Horchata has about 4.3 market share

77
MARKET SEGMENT MILK MILKSHAKE MANUFACTURERS
- VI

• Shamrock Farms
• Company website http//www.shamrockfarms.net
• 2228 N. Black Canyon Hwy., Phoenix, AZ 85009Tel
  602-272-6721
• 2005 sales (milkshakes) 1.45 million
• Shamrock Farms is the largest family-owned and
  operated dairy in the Southwest
• The company produces and distributes a full line
  of dairy products, including fresh milk, sour
  cream, cottage cheese, whipping cream, ice cream,
  and more
• Shamrock MMMMILK and MMMMILKSHAKES are available
  in 12 different flavors
• Shamrock Farms milkshake has about 2.2 market
  share

78
MARKET DEMAND FOR FRUITS, JUICES SWEET SPREADS
SEGMENTS

• Statistics for 2004
• Processed Fruit Consumption - 24.52 mm tons
• Fresh Fruit Consumption - 38.17 mm tons
• Fruit Juice Consumption - 12.5 mm tons
• Sweet Spread Market Demand - 1,800 mm

79
MARKET SEGMENT SWEET SPREADS MANUFACTURERS I

• The J. M. Smucker Company
• Company website http//www.smucker.com
• 1 Strawberry Lane, Orrville, OH 44667Tel
  330-682-3000
• 2005 sales 2,154.7 million
• Smuckers is the number one U.S. producer of
  jams, jellies, and preserves
• The company also manufactures dessert toppings,
  juices, and specialty fruit spreads
• Smuckers supplies industrial fruit fillings for
  yogurts and pastries as well

80
MARKET SEGMENT SWEET SPREADS MANUFACTURERS
II

• Welch Foods (subsidiary of National Grape
  Cooperative Assoc)
• Company website http//www.welchs.com
• 3 Concord Farms, 575 Virginia Rd., Concord, MA
  01742Tel [phone]
• 2005 sales 577.8 million
• Welch Foods produces Welchs brand fruit-based
  products
• The companys products include bottled canned
  juices, fruit snacks, sparkling juices, frozen
  juices, juice concentrates, jams, jellies,
  preserves, and juice bars
• Welch Foods is the operating subsidiary of the
  National Grape Cooperative Association

81
CONFECTIONERY DEMAND IN USA - I
82
CONFECTIONERY DEMAND IN USA - II
83
MARKET SEGMENT CONFECTIONERY MANUFACTURERS I

• The Hershey Company
• Company website http//www.hershey.com
• 100 Crystal A Dr., Hershey, PA 17033Tel
  717-534-4200
• 2005 sales (chocolate) 2,780.9 million
• Hershey is the largest chocolate candy
  manufacturer in the U.S.
• The companys confectionery brands include
  Hersheys Kisses, Reeses, Twizzlers, Mounds, and
  York Peppermint Patty
• Hershey has about 44.7 market share

84
MARKET SEGMENT CONFECTIONERY MANUFACTURERS
II

• Mars Inc. (Masterfoods)
• Company website http//www.mars.com
• 6885 Elm St., McLean, VA 22101Tel [phone]
• 2005 sales (chocolate) 1,706.7 million
• Mars is the number two chocolate candy
  manufacturer in the U.S.
• The companys confectionery brands include 3
  Musketeers, Dove, Milky Way, Skittles, Twix, and
  Starburst
• Mars has about 27.4 market share

85
MARKET SEGMENT CONFECTIONERY MANUFACTURERS
III

• Nestle USA
• Company website http//www.nestleusa.com
• 800 N. Brand Blvd., Glendale, CA 91203Tel
  818-549-6000
• 2005 sales (chocolate) 548.8 million
• Nestle is the number 3 chocolate candy
  manufacturer in the U.S.
• The companys confectionery brands include
  Crunch, Smarties, and KitKat
• Nestle has about 8.8 market share

86
MARKET SEGMENT CONFECTIONERY MANUFACTURERS
IV

• Godiva Chocolatier, Inc. (subsidiary of Campbell
  Soup)
• Company website http//www.godiva.com
• 355 Lexington Ave., Fl. 16, New York, NY
  10017Tel [phone]
• 2005 sales (total) 825 million
• Godiva makes and sells premium chocolate
  concoctions, including bonbons, flavored coffee,
  cookies, ice cream, and liqueur
• The company also operates 275 boutique retail
  stores in the U.S.
• Ghirardelli Chocolate Company
• Company website http//www.ghirardelli.com
• 510-483-6970Tel [phone]th Ave., San Leandro,
  CA 94578
• 2005 sales (total) 150 million
• Ghirardelli makes premium chocolate products such
  as its signature chocolate squares, baking
  chocolate, and chocolate beverage mixes
• The company also operates 12 retail shops

87
MARKET SEGMENT CONFECTIONERY MANUFACTURERS V

• Lindt Sprungli USA
• Company website http//www.lindt.com
• One Fine Chocolate Place, Stratham, NH 03885Tel
  603-778-8100
• 2005 sales (global) 1,707.4 million
• Lindt is Switzerlands oldest chocolate company
  and sells premium chocolates worldwide
• The companys brands include Caffarel, Lindor,
  Lindt, and Swiss Tradition
• Sees Candies
• Company website http//www.sees.com
• 210 El Camino Real, South San Francisco, CA
  94080Tel [phone]
• 2005 sales 325 million
• Sees makes more than 100 varieties of premium
  chocolate truffles, caramels, toffee, and other
  candies
• The company has more than 200 franchised retail
  shops

88
BREAD BAKERY SEGMENT STATISTICS USA

• 2004 Revenue totaling 33.52 billion, a 2
  increase from the previous year. This is 6.9 of
  total US food manufacturing revenue.
• 2005 Domestic demand totaling 34.60 billion, a
  2.2 increase from the previous year.
• Bread and Bakery Product Manufacturing in the US
  - Product/Service Segmentation (June 2005)
• Fresh and frozen bread and rolls
  77.4
• Frozen cakes, pies and other pastries 13.5
• Other bakery products
  9.1
• Frozen cakes, pies and other pastries -
  includes frozen bakery products (except bread),
  such as soft cakes (including fruit), pies
  (including fruit, cream and custard) doughnuts,
  danishes, cream puffs, eclairs, fruit muffins and
  other pastries for immediate human consumption

89
MARKET SEGMENT BREAD BAKERY MANUFACTURERS
I

• Sara Lee Food Beverage
• Company website http//www.saralee.com
• 3 First National Plaza, Chicago, IL 60602Tel
  312-726-2600
• 2005 sales (total) 4,254 million
• Sara Lee is the market leader of bread and bakery
  products in the U.S.
• The company produces fresh sliced bread, buns,
  rolls, bagels, and frozen bakery desserts such as
  pies, cakes, and cheesecakes
• The Food Beverage subsidiary also manufactures
  packaged deli meats and cheeses and baked goods
• Sara Lees bakery brands include Sara Lee,
  Healthy Choice, Holsum, and Roman Meal
• The c