Turismo de Salud. Tesoro Compartido PANEL

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Turismo de Salud. Tesoro CompartidoPANEL
TURISMO DE SALUD OPORTUNIDADES DE INVERSION Y
TENDENCIAS DE MERCADO Sergio Raimond-Kedilhac
NavarroProfesor de Entorno Económico del
IPADE Escuela de Negocios de la Universidad
Panamericanasraimond_at_ipade.mx
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• Tendencias del Mercado y países receptores

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Turismo de Salud

• Qué es?
• Viajar a otro país buscando tratamientos médicos
  de buena calidad a menor costo. A veces paquete
  completo.

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Magnitud del mercado potencia de EUA

• 45 millones de Estadounidenses sin cobertura
  médica o cobertura insuficiente.
• 150,000 a 400,000, que viajaron en 2006-07 de EUA
  a Latinoamérica.
• Etapa en vida del producto o servicio?
  Expansión.
• En 30 años 100 millones se jubilarán, con poder
  de compra y buscarán servicios médicos
  globalizados.
• Se estima que 5 millones de jubilados buscarán
  establecerse en México, en desarrollos
  inmobiliarios que ya se están haciendo. Se
  planean hacer con clínicas integradas a los
  conjuntos.
• Otra parte del mercado son los residentes en EUA
  dispuestos a viajar para atención médica en otros
  países, entre ellos México.
• Otra parte del mercado son los migrantes
  mexicanos. Ya hay planes de seguros médicos en
  California para ellos y sus familiares, para ser
  atendidos en México.

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Se conjugan varios factores

• Globalización. Permite la creciente movilidad de
  servicios y factores productivos.
• Envejecimiento de la población en países como
  EUA.
• 45 millones de Estadounidenses sin cobertura
  médica o cobertura insuficiente. Algo similar
  ocurre en Gran Bretaña y otros países.
• Sistema de Demandas a Médicos y Hospitales por
  malas prácticas médicas que ha encarecido los
  seguros que protegen a Médicos y Hospitales.
• Diferencias en costos de tratamientos de salud
  entre países.
• Capacidad demostrada y creciente en varios países
  de igualar calidad y estándares de servicio, de
  clase mundial.
• Magnitud del mercado potencial estadounidense y
  su expansión

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Principales países receptores

• Latinoamericanos
• Argentina, Colombia, Canadá, Costa Rica, Brasil,
  Panamá, Cuba y México
• Asia
• India, Tailandia, Taiwán, Filipinas, Malasia,
  Singapur y Turquía
• Europa
• Alemania, España y Polonia

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Costos comparativos muy favorables para
México.La crisis financiera puede incrementar un
segmento

• 60, 50, 30, 10 de lo que pagarían en EUA
• Algunos incluyen el paquete integrado completo
• Algunos ejemplos

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• Madurez del mercado y oportunidades para México

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Turismo de Salud Estados Unidos - Canadá -
México. Tesoro Compartido

• En qué Etapa del Ciclo del producto está?

Madurez
Declinación
Expansión
Turismo de Salud EUA - México
Nacimiento
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Gama de servicios médicos con ventajas

• Buena calidad, menor costo, y a veces paquete
  completo.
• Terapias de descanso
• Salud preventiva
• Tratamientos dentales
• Reducción de peso
• Cirugía cosmética
• Cirugía reconstructiva
• Vista, oído
• Medicina alternativa
• etc.

Aplicaciones sencillas
Aplicaciones complejas
(-) Grado de Complejidad y Barreras ()

• Tratamientos ortopédicos
• Tratamientos de diabetes
• Tratamientos cardiovasculares
• Tratamientos geriátricos
• Trasplantes de hígado, riñón, cadera, rodilla
• Cáncer
• Trasplante de corazón
• etc. ..

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Especialidades que Mexico tiene ventaja Encuesta
de percepción entre 500 empresarios Enero
2008 (Rango 1 a 12)
Grupos tabulados D-1, MEDE y MEDEX
Guadalajara, AD-2 Guadalajara, AD-2 Torreón,
MEDEX Mty, AD-2 Mty y D-1 Mty, MEDE MEDEX
México, D-1 Gpo A México, AD-2 Gpo A México.
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Especialidades que Mexico tiene ventaja Encuesta
de percepción entre 500 empresarios Enero de
2008 (Rango 13 a 24)
Grupos tabulados D-1, MEDE y MEDEX
Guadalajara, AD-2 Guadalajara, AD-2 Torreón,
MEDEX Mty, AD-2 Mty y D-1 Mty, MEDE MEDEX
México, D-1 Gpo A México, AD-2 Gpo A México.
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Especialidades que Mexico tiene ventaja Encuesta
de percepción entre 500 empresarios Enero de
2008 (Rango 25 a 42)
Grupos tabulados D-1, MEDE y MEDEX
Guadalajara, AD-2 Guadalajara, AD-2 Torreón,
MEDEX Mty, AD-2 Mty y D-1 Mty, MEDE MEDEX
México, D-1 Gpo A México, AD-2 Gpo A México.
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• Obstáculos en proceso de ser removidos

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Turismo de Salud. Pros y Contras

• Es un mercado en expansión
• Por necesidad, los obstáculos están siendo
  removidos

(-)
()

• Agentes
• a favor
• Muchos Pacientes
• Agentes de seguros,
• Gobiernos EUA y México,
• Federales y Estatales,
• Grupos médicos
• Hospitales acreditados,
• Agentes de viajes,
• Modelos colaborativos,
• Algunos médicos.
• Legislaciones en proceso

• Agentes
• que resisten
• Algunas
• Asociaciones de EUA.
• (ej. American Society of
• Plastic Surgeons),
• Algunos médicos,
• Algunos hospitales,
• Legislaciones pasadas

En crecimiento
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Siguientes pasos

1. Gobierno y Particulares requieren hacer masa
   crítica rápidamente, buscando competitividad
   regional. Los esfuerzos aislados son lentos
2. Alinear los agentes de competitividad
3. Oportunidad aun con crisis financiera

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Agentes de Competitividad A cuatro niveles debe
ser la prioridad económica número uno
4 Gobierno Gobierno Gobierno (TLC)
3 Gobierno
Su finalidad debe ser generar empleos
productivos, divisas, ambiente ético y Bien
Común.
2 Organismos de representación
1 Empresa
Area de Entorno Económico del IPADE. Prohibida su
reproducción
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4 Gobierno Gobierno Gobierno (TLC,...)
Externalidades que propician u obstaculizan
3 Gobierno
2 Organismos de representación
1 Empresa
Innovar para competir globalmente
Area de Entorno Económico del IPADE. Prohibida su
reproducción
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Siguientes pasos Programa Estratégico del
Gobierno Mexicano

1. Negociar entre Gobiernos México-Estados
   Unidos-Canadá acuerdos que faciliten atender en
   México a los pacientes Estadounidenses.
2. Compromiso del Gobierno Mexicano Federal y
   Estatal por asegurar la seguridad personal del
   turista en general, no sólo el médico
3. Alinear a los Agentes Políticos para crear un
   programa estratégico que facilite, fomente y
   remueva obstáculos para desarrollar el turismo
   médico. Compromiso de los Niveles Federales y
   Estatales
4. En cada Estado promover acuerdos de colaboración
   Gobierno Particulares para promover conjuntos
   hospitalarios de especialidades médicas con
   ventajas en cada región.

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Siguientes pasos Aceptación de Medicare

• Se está buscando el modo de que el seguro de EUA
  Medicare autorice el tratamiento en clínicas
  latinoamericanas. Empiezan a incluir en su
  cobertura de salud tratamientos médicos en el
  exterior
• Países con posibilidad México, Costa Rica ,
  Colombia y Panamá.

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Siguientes pasos Estrategias particulares

• Vinculación estratégica de redes globales de
  hospital, agencia de viajes, médicos, promotores
  entre México y Estados Unidos
• Cómo captar el Mercado en EUA
• Cómo dar el servicio en México
• (Ver modelos de negocio en apéndice)
• Buscar certificar la Calidad Joint Commission
  International (JCI) ya está acreditando a varios
  hospitales en México y Latinoamérica
• Pacientes satisfechos - publicidad de boca en
  boca

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Tres escenarios básicos

• Escenario 1. Aprovecharlo
• Ha de convertirse en una de las más vigorosas
  actividades de servicios de América Latina del
  siglo XXI, recibiendo tanto pacientes, como
  inversiones provenientes, básicamente, de Estados
  Unidos, pero también de Canadá y países de la
  Unión Europea.
• Fuente potencial de empleo.
• Fuente potencial de crecimiento económico e
  inversión, tanto nacional como extranjera.
• Puede disminuir la presión migratoria hacia los
  Estados Unidos de 400 mil anuales a menos de la
  mitad.
• Disminuye la presión de costos del presupuesto
  del Gobierno de Estados Unidos para los planes
  de atención de salud en sistemas como Medicare y
  Medicaid.
• Escenario 2. No hacer nada
• Otros lo harán
• Escenario 3. Estados Unidos lo resuelva

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• Proyectos y Realidades1

Nota 1/ Solo como ejemplos para ilustrar
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Proyectos y Realidades

• Christus Muguerza.
• Pertenece a Red Christus Healt , de 40 hospitales
  en 6 estados de EUA.
• Ya tiene 5 hospitales en México.
• Abrirán 1 nuevo hospital por año en 8 años
• Acreditado por la Joint Comission International
• Los pacientes los recibirá del mismo sistema
  Christus de EUA.
• Hospital Hispano Americano en Mexicali, en
  proceso de certificación por la Joint Commission
  International
• Health Travel Guides coordina red de servicio
  completo de viaje. Internacional, servicio
  médico, estancia y gastos

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Proyectos y Realidades

• Montreal, Canadá Gospcultura. Envía a red de
  socios en Argentina
• California Health Net of California. Seguro
  Médico a Latinos en EUA para atender en México
• Sekure. Seguro Médico en EUA para atenderse en
  EUA y también en México
• Saludcoop México. Asegurar Latinos en EUA para
  atender en México a ellos y sus familias en
  México
• Carolina del Sur. Blue Cross/Blue Shield y
  BlueChoice para atender en Bangkok, Tailandia

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Proyectos y Realidades

• India
• Apollo Hospitals Group.
• Fundado por el Dr. Prathap C. Reddy, cardiólogo,
  abrió el primer hospital privado como negocio, en
  la ciudad de Chennai en la parte sur de India en
  1983
• En el año 2008, este grupo maneja más de 30
  hospitales y atiende pacientes de diferentes
  países.

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Proyectos y Realidades

• India
• Narayana Hrudayalaya.
• Especializado en cardiología
• Genera ingresos superavitarios,
• Presta servicios de turismo médico a pacientes de
  varios países
• También trata pacientes pobres de países vecinos
  como Pakistán, Bangladesh y Burma, enfermos del
  corazón, dándoles el servicio de manera gratuita.

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Proyectos y Realidades

• Panamá
• El nuevo hospital Punta Pacífica
• Está afiliado a la red de hospitales Johns
  Hopkins de Estados Unidos
• Cuenta con un 25 de pacientes extranjeros, la
  mayoría de ellos estadounidenses que no tienen
  seguro médico en Estados Unidos, o que quieren
  hacerse operaciones no cubiertas por sus seguros.
  
• También están los canadienses que no quieren
  esperar seis meses para una operación en el
  sistema de medicina estatal de su país.

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Proyectos y Realidades

• Costa Rica.
• Paradise Cosmetic Inn
• Abrió a mediados del 2007
• Primer Hotel especializado en turismo de salud
• El hotel, que cuenta con enfermeras y personal
  capacitado en la atención de pacientes 24 horas
  al día
• Tiene 32 habitaciones y facilidades para la
  recuperación post-operatoria como camas y baños
  especiales, sillas de ruedas y servicio de
  alimentación.
• El propietario del hotel, el cubano-estadounidense
  , Raúl Cossío.
• Inversión inicial de 3 millones de dólares
• Ubicado en una tranquila zona montañosa al
  suroeste de San José
• Inauguró la Ministra costarricense de Salud,
  María Luisa Ávila
• Por su parte, el ministro de Turismo, Carlos
  Ricardo Benavides, aseguró que su operación
  tendrá un efecto positivo en la llegada de más
  turistas que buscan mejorar su salud e imagen en
  manos de los médicos costarricenses.
• El turismo es la principal actividad económica de
  Costa Rica y genera 1,700 millones de dólares al
  año, producto de la visita de 1.6 millones de
  extranjeros, según cifras oficiales.

Muy pequeño, pero Apoyo total