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Foro Textil y Confecciones

• Competitividad de las empresas peruanas

Jaime A. García D. ConsultAndes SA Agosto 2007
2
Indice

• Evolución del Sector
• La cadena productiva
• Estadísticas del sector mercados, productos
• Competitividad Sistémica
• Nivel macro
• Nivel micro
• Nivel meso

3
(No Transcript)
4
(No Transcript)
5
Elaboración GRADE
6
(No Transcript)
7
Superficie Cosechada de Algodón(Miles de Hás)
1962 253 mil hás
1990 118 mil hás
2003 65 mil hás
8
Superficie Cosechada de Algodón(ha)
Fuente INEI 2006 MINAG 2006
9
Productividad y Costos Por Ha Algodonera

• Productividad algodonera levemente por debajo del
  promedio mundial
• Costos relativamente altos menores costos de
  semilla son más que compensados por mayores
  costos de fertilizantes y herbicidas por ha

FIAS-WB GROUP
10
(No Transcript)
11
Algodón Arancel ()
12
(No Transcript)
13
PRODUCCION DE FIBRA DE ALPACA Y LLAMA EN PERÚ Año
2006
Fuente MINAG - DGIA
14
Elaboración GRADE
15
FIAS WB GROUP
16
(No Transcript)
17
(No Transcript)
18
(No Transcript)
19
Debilidad En Mecanismos De Comercio Exterior
Exportación -- 2006
Importación -- 2006
Costo (us)
Costo (us)
1050
1049
335
1014
515
800
1050
375
1049
2152
515
820
31
30
24
26
22
25
20
22
18
17
Días
Días
9
10
Fuente Banco Mundial - IDC Base de datos de
Doing Business 2006 (http//www.doingbusiness.org)
FIAS WB GROUP
20

• ESTADISTICAS DEL SECTOR

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Exportaciones de Confecciones y Textiles
(millones de US FOB)
Crec. Prom. Anual 2002-05 Confecciones
26 Textiles 14 Total 24
Part. Prom. Anual 2002-05 Confecciones
81 Textiles 19
0
Fuente SUNAT. Elaboración PROMPEX
22
Exportaciones por Sub Sector(millones de US FOB)
0
Participación 2006 (en porcentaje)
Fuente SUNAT. Elaboración PROMPEX
23
Principales Productos ExportadosEnero -
Diciembre (millones de US FOB)
Producto 2005 2006 Var. 06 Part. 06
T-shirts de algodón 336.7 393.6 17 27
Camisas de punto de algodón para hombres o niños 208.5 230.1 10 16
Camisas, blusas de punto de algodón para mujeres o niñas 107.3 124.1 16 8
Suéteres de algodón 99.6 92.7 -7 6
Las demás prendas de vestir de punto de algodón 60.5 70.3 16 5
Prendas y complementos de punto, de algodón, para bebes 20.9 24.4 17 2
Pantalones, de punto de algodón, para mujeres o niñas 15.7 19.6 25 1
T-shirts de fibras acrílicas 9.8 19.3 97 1
Camisas de algodón para hombres o niños 13.3 19.2 45 1
Pantalones, de algodón, para mujeres o niñas 12.4 18.8 51 1
Total Confecciones 1,049.7 1,193.8 14 81
Total Exportaciones del Sector 1,282.3 1,480.0 15 100
Fuente SUNAT. Elaboración PROMPEX
24
Diversificación del Sector(en número)
ATPDEA 2002- 2005 Sub-Partidas 9 x
año Empresas 153 x año Mercados
5 x año
ATPDEA
Fuente SUNAT. Elaboración PROMPEX
25
Estructura Empresarial del Sector Textil -
Confecciones

• Las MYPEs exportadoras representan 92 (1,633
  empresas)
• Crec. Prom. (número) 1995-2005
• Grandes 9.0
• Medianas 9.3
• MYPES 7.0
• Las Grandes y Medianas exportan el 65 y 26 en
  términos de valor.
• Exportación Promedio
• Grandes US 32 M
• Medianas US 2.6 M
• MYPES US 68 mil

Número de Empresas Exportadoras
Fuente SUNAT. Elaboración PROMPEX
26
Mercados de Destino(millones de US FOB)
RK País 1995 2000 2005 2006
1 Estados Unidos 154 406 808 866
2 Venezuela 11 19 122 180
3 Chile 32 35 36 47
4 España 16 24 31 41
5 Ecuador 9 15 25 36
6 Colombia 20 17 25 36
7 Italia 34 21 23 25
8 Alemania 28 15 18 23
9 Bolivia 18 15 17 21
10 Reino Unido 10 15 17 19
Resto del Mundo Resto del Mundo 107 117 154 186
Total General Total General 441 701 1,275 1,480
Fuente SUNAT. Elaboración PROMPEX
27
Mercados de Destino - Grandes Empresas (millones
de US FOB)
Participación 2006
-
Fuente SUNAT. Elaboración PROMPEX
28
Mercados de Destino - Medianas Empresas (millones
de US FOB)
Participación 2006
-
Fuente SUNAT. Elaboración PROMPEX
29
Mercados de Destino - MYPEs(millones de US FOB)
Participación 2006
-
Fuente SUNAT. Elaboración PROMPEX
30
Estados UnidosEvolución de las Exportaciones
Peruanas (US Millones)
Fuente SUNAT. Elaboración PROMPEX
31
Estados Unidos
Importaciones de Textiles y Confecciones (US Millones) Importaciones de Textiles y Confecciones (US Millones) Importaciones de Textiles y Confecciones (US Millones) Importaciones de Textiles y Confecciones (US Millones) Importaciones de Confecciones (US Millones) Importaciones de Confecciones (US Millones) Importaciones de Confecciones (US Millones) Importaciones de Confecciones (US Millones)
RK País 2005 2006 RK País 2005 2006
1 China 22,405.2 27,066.7 1 China 15,142.9 18,517.5
2 México 7,246.3 6,375.7 2 México 6,078.3 5,296.5
3 India 4,616.6 5,031.1 3 Indonesia 2,875.4 3,670.5
4 Indonesia 3,081.3 3,901.7 4 Vietnam 2,724.7 3,222.1
5 Vietnam 2,880.5 3,396.1 5 India 2,976.2 3,186.9
25 Perú 821.1 864.6 24 Perú 800.1 843.8
28 Colombia 618.3 550.7 28 Colombia 574.5 505.4
Mundo 89,205.5 93,277.1 Mundo 68,713.3 71,629.2
Fuente OTEXA Elaboración PROMPEX
32
Determinantes de la competitividad sistémica

• La competitividad se realiza a través de la
  interacción

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DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA
NIVEL META
NIVEL MACRO
LA COMPETITIVIDAD SE REALIZA A TRAVES DE LA
INTERACCION
NIVEL MESO
NIVEL MICRO
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Nivel Macro
Agropecuario Manufacturero
Aranceles Reducción a insumos y maquinaria Reducción a insumos y maquinaria
Comercio Internacional Medidas compensatorias temporales Diversificar mercados CAN, TLC USA, TLC UE, APEC
Competencia Formalización Reducción contrabando Prohibición de importación ropa usada Lucha contra la competencia desleal
Laboral Reducción de costos
Promoción de exportaciones Participación en ferias. Misiones comerciales. Prospección de mercados. Antenas comerciales Investigación de perfiles producto-mercado.
Política tributaria Formalización Eliminación de impuestos antitécnicos
Logística de COMEX Reducción costos aduaneros y puertos
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Nivel Micro
Agropecuario Manufacturero
Gestión empresarial Mejora en gestión de negocios en el sector agropecuario Mejorar manejo de negocios en PYMEs. Implementación de modelos de gestión eficientes y estandarizados
Capacitación Capacitación del personal de las unidades productivas Capacitación continua en gestión y técnica
Estrategia comercial Integración comercial con productores Diversificar oferta hacia nuevos mercados y nuevos canales de distribución.
Gestión de la innovación Introducción de innovación tecnológica Introducción de innovación tecnológica en la cadena productiva
Asociatividad Fomentar asociatividad entre productores Conformar corporaciones integradas. Cadenas productivas Subcontratación.
Integración logística Vinculación competitiva con centros de acopio y procesamiento de fibras. Instalación de centros logísticos en mercados de destino Acceso a nuevos canales de distribución.
Servicios conexos Mejorar servicios conexos Mejorar servicios conexos
Modernización tecnológica Modernización de maquinarias y equipos. Modernización de maquinarias y equipos Ampliación de plantas
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Nivel Meso
Agropecuario Manufacturero
Política de innovación tecnológica Potenciar producción de variedades de mayor rendimiento y calidad. Programas de mejora genética de fibras. Impulsar centros de diseños Apoyo a creación de CITES Privados Fomentar relación Universidad-Empresa.
Asistencia técnica Programas de capacitación y asistencia técnica en actividades agropecuarias Programas de asistencia técnico productiva para PYMEs
Infraestructura física Formación de centros de acopio y comercialización Reducción de costos de uso de puertos y aeropuertos
Política de capacitación Programas de capacitación productiva Programas de capacitación productiva
Gestión de la innovación Normas técnicas para las cadenas productivas de las fibras Promoción de la innovación en PYME
Financiamiento Facilitar acceso a financiamiento Facilitar acceso a financiamiento
Política ambiental Erradicación de caza furtiva de camélidos Implementación de política ambiental industrial
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• Jaime García Díaz
• comercioexterior_at_consultandes.com.pe
• Telf 445 5330 anexo 121