Assessing smallholder Participation in Vegetable value chains tomato, bell pepper, cucumber, broccol

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Assessing small-holder Participation in Vegetable
value chainstomato, bell pepper, cucumber,
broccoli, lettuce, carrot and potato

• Cases from El Salvador Honduras, in
  collaboration with
  
• FAO, CIAT, CRS, Agropyme
• Presented by Madelon Meijer, Agricultural and
  Development Economics Division (ESA),
  
• at the Governance, Coordination and Distribution
  among Commodity Value Chains workshop, FAO,
  Rome, April 2006.

2
Structure of the presentation

• Purpose of the study
• Brief note on the methodology used
• Results of the analysis
• Points of reflection/discussion

3
Purpose of the study

• Confront the barriers of linking small farmers
  with the supermarket supply chain
  
• ?
• Identify bottlenecks
• Facilitate strategic alliances

4
General scheme for value chain analysis and
intervention plan (from SNV-Peru)
5
Analysis
Define the space of analysis Territory
Product
Product flow
USE OF NATURAL RESOURCES
INFLUENCE OF EXTERNAL FACTOR

• SINTHESIS OF ANALYSIS
• Competitiveness
• Comparative advantages
• Bottlenecks
• Sustainability

ACTORS AND INTERRELATIONS
Production
Wholesale
Retail
Consumption
Services
HISTORY
MARKET AND CONSUMER DEMAND
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Evolution of the relation supermarket producer
7
Vegetable chain in Honduras
Supermarket n51 43 FM
8
COHORSIL 185 members Annual sales US
89.000
APRHOFI 110 members Annual sales US
184.000
ACOPO 23 members Annual sales US
140.000
PHOC 143 members Annual sales US 96.000
AGROLEMPA 70 members Annual sales US
177.000
9
Growth of the lead farmer model

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Analysis

• Margins, costs and benefits
• Gap analysis requirements vs. what small farmers
  can currently offer
  
• NRM Impact

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1. Distribution of final consumer price among
supply chain actors in Honduras
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Tomato, wholesale price in TGU y SPS
(Lps/Lb)
9.00
Perí
odo de
análisis de precios en la cadena
ZONAL BÉLEN
8.00
MEDINA CONCEPCIÓN/DANDY
7.00

6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
2004
2005
0.00
Jan 04
Jan 14
Jan 25
Aug 06
Aug 16
Aug 24
Sep-03
Sep-13
Sep-21
Oct-01
Oct-11
Oct-22
Nov-02
Nov-12
Nov-22
Nov-30
Dec 10
Feb-04
Feb-14
Feb-22
Apr 01
Apr 11
Apr 20
Apr 29
Jun-07
Jun-17
Jun-27
Jul-05
Jul-15
Jul-25
Mar-04
Mar-14
May-10
May-20
May-30
Date
Fuente www.agroemprendedor.org, basado en
precios SIMPAH
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Tomato (03 april 2005- 04 june 2005)
Lps/Libra
12.00
10.00
8.00
Wholesaler SELL max. average
7.48
6.00
Wholesaler SELL average
4.55
4.00
Wholesaler SELL min. average
2.48
2.00
-
Los precios Mayorista VENTA máximo promedio,
promedio y mínimo promedio corresponden a un
período de dos años Los demás valores corresponde
n a valores promedio de diferentes actores en
cada eslabón en diferentes ciudades para el
período del 03 de abril al 04 de junio del 2005.
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Resumen de aspectos relevantes en la cadena de
Tomate de mesa
Técnicos
Comerciales

• La plántula para el transplante es producida
  principalmente en invernaderos comerciales. Dado
  el alto costo de la semilla híbrida, esta
  práctica es cada vez más común.
• Los suelos deben estar bien nivelados para
  obtener un buen drenaje y reducir la incidencia
  de enfermedades. Se prefieren los suelos sueltos
  en época lluviosa.
• Los tomates para el mercado fresco son cultivados
  en forma arbustiva, con soporte y cosechados en
  estado verde-maduro (aproximadamente de 80 a 110
  días después del transplante).
• En la zona de siguatepeque, se utiliza mayormente
  el riego por goteo, con rendimiento promedio de
  42 toneladas por hectárea (60 de primera calidad
  y el 40 de segunda o tercera).
• Las principales enfermedades son mancha
  bacteriana, tizón temprano y tizón tardío
  (Xanthomonas campestres, Alternaria solani y
  Phytophthora infestans respectivamente).
• Se debe transportar al mercado de destino
  clasificados en canastas.

• Los supermercados en Hondura demandan 28.5
  Toneladas por semana.
  
• La presentación de mayor venta es a granel.
  También se encuentra empacado en bandejas de foam
  2 (cinco a seis tomates) y en mallas plásticas
  (pesos variables). El peso promedio por unidad es
  de 130 gramos en bandeja y de 232 gramos a
  granel.
• La única marca Hondureña es Zamorano, las demás
  marcas son importadas de Guatemala (La Carreta,
  San Lucas Fresh y BELUGAS).
  
• LA CARRETA y BELUGAS (San Lucas Fresh) están
  certificados por la PIPAA de Guatemala en cuanto
  a inocuidad de alimentos que garantiza el
  cumplimiento con buenas prácticas agrícolas
  (BPAS) y buenas prácticas de manufactura (BPM).
• Las normas de calidad para comercializar tomate
  manzano exigen forma y tamaño uniforme, turgente,
  libre de enfermedades, libre de daño mecánico,
  con un mínimo de 50 de coloración roja, sin
  deformaciones, sin sucio.
• El precio por caja de 25 libras es de USD 4.62
  para el tomate de primera y de USD 2.56 para el
  tomate de segunda. La variación de precios se
  puede apreciar en la gráfica adjunta.

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Required investment - tomato
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3. NRM impact

• To meet requirements Investment needed in
• Management techniques
• waterharvesting and drip irrigation
• contour planting
• soil conservation / IPM / GAP
• Organizational issues
• scaled planting
• post-harvest management
• marketing

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Vegetable chain in Honduras
THE ENABLING ENVIRONMENT
70s Veg.production on scale
MINAG agricultural policy
Competitive framework for the horticultural
sector

CAFTA
Imports
Ag. hhs 317.000 Veg. producers 15.000
Supermarket n51 43 FM
Specialized wholesaler
Large producers 0.12
Restaurant
Lead farmer n13
Hotel
Medium producers 24.6
Producer organization n395
Hospital
Small producers 72
Traditional retailer
Traditional wholesaler
Unorganised farmer
Traditional informal trader
HARVESTER COORDINATION
STORAGE BULKING UP
ROAD TRANSPORT
ORGANIZATION
LABELS AND STANDARDS
BUSINESS SERVICES
QUALITY CONTROL
MARKET INFORMATION
TECHNOLOGICAL EXTENSION
PACKAGING
CEL PHONES
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Conclusions

• Regarding horizontal coordination Low
  levels of organization among small holder
  producers
  
• Regarding vertical coordination Lack of
  coordination among supply chain actors
  
• Regarding the enabling environment Public
  policies of of step with chain reality

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Main recommendations

• strengthen the espacios de concertación.
• develop alternative organizational models
• improve the linkage between supply and demand of
  service provision, esp. financial services
  (credit, leasing, compra de facturas and ag.
  insurance)
• improve public policies, aimed at both making the
  chain more competitive and with a fair
  distribution of benefits

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Discussion points

• Replicability of PO support
• Experience in alternative organizational /
  business models
  
• Implications for policy
• Further empirical work required