Osservatorio Food 2006 ACNielsen per CIBUS

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Osservatorio Food 2006ACNielsen per CIBUS
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Key Findings
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Key Findings

• Il 2005 per i Fast Moving Consumer Goods si è
  chiuso con una crescita dei volumi dell1,7 e
  una riduzione dei prezzi dello 0,7. Il giro
  daffari totale ha sfiorato i 61 miliardi di
  euro, con un incremento rispetto al 2004
  dell1,0.
• Il settore dei prodotti Non Alimentari ha
  registrato nel 2005 una crescita a valore
  dell1,1 tale crescita è composta da una
  variazione positiva della domanda del 1,5 e da
  una contrazione dei prezzi del -0,4. Il giro
  daffari del settore è salito a 11,9 miliardi di
  euro (il 20 circa della spesa totale in prodotti
  di largo consumo).
• La spesa per il settore dei prodotti Alimentari
  (incluso le Bevande) è risultata pari a 49,1
  miliardi di euro registrando una crescita del
  1,0 sul 2004. La dinamica dei volumi evidenzia
  unaccelerazione rispetto al 2004 (1,7 vs.
  1,2) accompagnata da unintensificazione della
  dinamica deflativa (-0,7 vs. -0,1). Tale
  performance è guidata dal canale Reatailing
  Tradizionale(), mentre sia il canale Bar che il
  canale Pharma continuano a mostrare una tendenza
  in contrazione. Riguardo allandamento dei
  singoli comparti si rilevano le seguenti
  indicazioni rallenta il comparto Secondi Piatti,
  il più importante del settore, e i Sostitutivi
  del Pane tornano a crescere le Bevande Non
  Alcoliche mentre ancora in contrazione appare il
  comparto Liquor confermano la loro performance
  positiva i Fuori Pasto e la Prima Colazione.

() IperSuperLibero ServizioNegozi
TradizionaliDiscount
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Key Findings

• Il Discount conferma il suo momento di forte
  espansione con crescite a due cifre, supportate
  anche da nuove aperture (9,8 nel 2005 Fonte
  GNLC) ed un contributo alla crescita paragonabile
  a quello della parte alta della distribuzione.
  Ancora in sofferenza i Negozio Tradizionali e il
  Libero Servizio. Più incisiva nellultimo anno la
  crescita dei Super con un contributo alla
  crescita del totale Alimentare doppio rispetto a
  quello degli Iper.
• Si arresta lerosione di quota dei leader a
  favore delle private label il cui sviluppo denota
  un sensibile rallentamento rispetto al trend
  degli anni precedenti.
• Continua senza sosta lincremento della pressione
  promozionale ed un sempre più ampio ricorso alle
  promozioni di prezzo comunicate tramite folder.

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Fast Moving Consumer GoodsComposizione a valore
settore Grocery - 2005
60997 mio
Fonte ACNielsen Strategic Maps
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Fast Moving Consumer GoodsDinamica dei valori,
volumi e prezzi
Vendite a Valore Vendite a Valore Vendite a Prezzi Costanti Vendite a Prezzi Costanti Prezzi Medi Prezzi Medi
2004 2005 2004 2005 2004 2005
Totale Grocery 1.1 1.0 1.3 1.7 -0.1 -0.7

Alimentare 1.2 1.0 1.2 1.7 -0.1 -0.7
Retailing Tradizionale 1.5 1.4 1.8 2.2 -0.3 -0.8
Bar -2.7 -3.4 -5.9 -4.2 3.3 0.9
Pharma -7.1 -13.0 -5.1 -9.5 -2.1 -3.9

Non Alimentare 0.8 1.1 1.3 1.5 -0.5 -0.4
Casa -0.7 1.1 0.3 1.5 -1.0 -0.4
Igiene e Bellezza 1.9 1.1 2.0 1.4 0.0 -0.3
Fonte ACNielsen Strategic Maps
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Totale Alimentare
Fonte ACNielsen Strategic Maps
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Totale AlimentareDimensione del Giro dAffari -
2005
49103 mio
Fonte ACNielsen Strategic Maps
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Totale AlimentareQuota a valori correnti sul
Totale Alimentare
2003
2004
2005
Fonte ACNielsen Strategic Maps
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Totale AlimentareContributi alla crescita a
valori correnti
1.18
0.98
2004
2005
Fonte ACNielsen Strategic Maps
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Totale AlimentareTassi di crescita - Vendite a
prezzi costanti
2004
2005
Fonte ACNielsen Strategic Maps
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Totale AlimentareTassi di crescita - Prezzi
2004
2005
Fonte ACNielsen Strategic Maps
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Totale AlimentareEvoluzione dei mercati nel
medio periodo volumi e prezzi 2005/2003
Prezzi
Volumi
La rappresentazione grafica evidenzia
l'evoluzione dei prezzi e dei volumi di ogni
mercato nel medio periodo assieme alla dimensione
del giro d'affari (raffigurata da ogni
bolla). 1. Mercato a forte inflazione e basso
sviluppo dei volumi. 2. Mercato molto dinamico
con elevata crescita e forte inflazione. 3.
Mercato maturo con tassi di crescita modesti e
prezzi deboli. 4. Mercato ad elevato sviluppo dei
volumi sostenuto da bassa inflazio
Fonte ACNielsen Strategic Maps
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Totale AlimentareQuota a valori correnti sul
Totale Italia
Discount
Tradizionali
Libero Servizio
Supermercati
Ipermercati
Fonte ACNielsen Strategic Maps
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Totale AlimentareContributi alla crescita a
valori correnti
1,53
1,37
2004
2005
Fonte ACNielsen Strategic Maps
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Totale AlimentareTassi di Crescita dei Canali -
Vendite a Prezzi Costanti (2005100)
2004
2005
Fonte ACNielsen Strategic Maps
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Totale AlimentareTassi di Crescita dei Canali -
Prezzi
2004
2005
Fonte ACNielsen Strategic Maps
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Totale AlimentareQuota a Valori Correnti delle
Marche Private
2003
2004
2005
Fonte ACNielsen Strategic Maps
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Totale AlimentareLa Pressione Promozionale negli
IperSuper Vendite a Valori Correnti
2004
2005
Fonte ACNielsen Strategic Maps
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Struttura dei mercati per tipo di marcaQuota
delle Marche - Totale Alimentare
Fonte ACNielsen Tendenze della Distribuzione
Moderna
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Struttura dei mercati per tipo di marcaPrezzi
Relativi delle Marche - Totale Alimentare
Fonte ACNielsen Tendenze della Distribuzione
Moderna
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Totale AlimentareI Mercati Più Importanti nel
2005
Trend a Valore Retailing Trad.
Quota a Valore Retailing Trad.
Pressione Promozionale a Valore IperSuper
Fonte ACNielsen Strategic Maps
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Totale AlimentareI Mercati Più Importanti nel
2005
Trend a Valore Retailing Trad.
Quota a Valore Retailing Trad.
Pressione Promozionale a Valore IperSuper
Fonte ACNielsen Strategic Maps
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Fonti

• ACNielsen Strategic Maps servizio a supporto del
  processo di pianificazione strategica e di
  marketing che elabora le rilevazioni continuative
  ACNielsen RMS con lobiettivo di valutare le
  dimensioni, le tendenze e le caratteristiche dei
  mercati del largo consumo.
• I dati di base di fonte RMS sono stati compattati
  annualmente e terminano a Dicembre-Gennaio (si
  riferiscono quindi ai relativi periodi
  Febbraio-Gennaio di ogni anno).
• Non essendo disponibili la rilevazione dei prezzi
  al pubblico nel canale Bar per le Bevande, la
  valorizzazione del relativo sell-out è stata
  ottenuta utilizzando i prezzi medi derivanti
  dallindice mass-market per le singole marche e
  riaggregando successivamente per il mercato (in
  senso bottom-up) le vendite in valore cosi
  ottenute.
• ACNielsen Business Indicators Tendenze della
  Distribuzione Moderna servizio che offre una
  panoramica articolata ed esaustiva del sistema
  distributivo in Italia.

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Albero dei Mercati
PRIMA COLAZIONE
BISCOTTI FROLLINI
BISCOTTI SECCHI
BISCOTTI UOVO
CEREALI PREPARATI
CONFETTURE E MARMELLATE
LATTE ARRICCHITO
LATTE CONDENSATO
LATTE FRESCO (HHP)
LATTE UHT
MIELE
BEVANDE CALDE
CACAO
CAFFE' DECAFFEINATO
CAFFE' SOLUBILE
CAFFE' TOSTATO
CAMOMILLA
INFUSI
PREPARATI ENERGETICI
PREPARATI PER CAPPUCCINO
SURROGATI CAFFE'
TEA
TEA DETEINATO
CONTORNI
GASTRONOMIA CONFEZ. (Contorni)
OLIVE
ORTAGGI AGRODOLCE
ORTAGGI CONDITI
ORTAGGI SOTT'ACETO
ORTAGGI SOTT'OLIO
POLENTA RAPIDA
PREPARATI PER PURE'
VEGETALI CONSERVATI
SALSE E CONDIMENTI
ACETO
BESCIAMELLA
BURRO
CONCENTRATI DI POMODORO
CONDIMENTI BIANCHI
CONDIMENTI PER PIZZA
CONDIMENTI PRONTI
CONDIMENTI RISO E PASTA
MAIONESE
MARGARINA
OLIO DI OLIVA
OLIO DI SEMI
PANNA
PANNA VEGETALE
PESTO
POMODORI ARRICCHITI
POMODORI PASSATI
POMODORI PELATI
POMODORI POLPA
POMODORINI
PREPARATI PER BRODO
SALSA DI NOCI
SALSE DA CONTORNO
SENAPE
SPEZIE E AROMI
TAVOLETTE BRODO
SECONDI PIATTI
CARNE IN SCATOLA
CARNE IN SCATOLA CON GELATINA
CARNE IN SCATOLA SENZA GELATINA
CARNI AVICUNICOLE
CONSERVE DI PESCE
FORMAGGI FUSI FETTE
FORMAGGI FUSI PORZIONI
FORMAGGIO GRANA
FORMAGGI PANATI
GASTRONOMIA CONFEZ. (Secondi)
PASTE SEMILAVORATE
PIATTI PRONTI A BASE DI PROSC. COTTO
SALMONE IN SCATOLA
SNACKS FORNOALTRI TIPI
SOFFICINI
SURGELATI CARNE
SURGELATI PESCE
TONNO CON CONTORNO
TONNO NATURALE
TONNO S.OLIO
FORMAGGI INDUSTRIALI
SALUMI
PRIMI PIATTI
FOCACCE CONFEZIONATE
GASTRONOMIA CONF. (Primi)
GNOCCHI FRESCHI
MINESTRE IN BUSTA
MINESTRE PREPARATE
MINESTRONE SURGELATO
PASTA ALL'UOVO
PASTA ALL'UOVO FRESCA
PASTA DI SEMOLA
PASTA DI SEMOLA FRESCA
PASTA IN BUSTA
PASTA RIPIENA FRESCA
PASTA RIPIENA SECCA
PIZZE CONFEZIONATE
PIZZE SURGELATE
PREPARATI PER PIZZA
PRIMI PIATTI FRESCHI
PRIMI PIATTI SURGELATI
RISO INTEGRALE
RISO NORMALE
RISO PARBOILED
RISOTTI IN BUSTA
SOSTITUTIVI DEL PANE
CRACKERS
FETTE BISCOTTATE
GRISSINI
PAN CARRE'PANE IN CASSETTA
PANETTI
PANINI DA FARCIRE
PIADINE
PANE SEMILAVORATO
ALTRI PANI MORBIDI
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Albero dei Mercati
BEVANDE ALCOLICHE
AMARI (vacbar)
CHINE (vacbar)
FERNET (vacbar)
APERITIVI ALCOOLICI (vacbar)
BRANDY (vacbar)
COGNAC (vacbar)
GIN (vacbar)
RHUM (vacbar)
TEQUILA (vacbar)
VODKA (vacbar)
GRAPPA (vacbar)
LIQUORI DOLCI (vacbar)
LIMONCELLI (vacbar)
LIQUORI A BASE DI ANICE (vacbar)
LIQUORI CREMOSI (vacbar)
LIQUORI ALL'UOVO (vacbar)
PORTO (vacbar)
VERMOUTH (vacbar)
WHISKY (vacbar)
SPUMANTI (vacbar)
CHAMPAGNE (vacbar)
MARSALA (vacbar)
BEVANDE A BASSA GRAD. ALCOLICA (vacbar)
FUORI PASTO
BISCOMERENDE (inabar)
BOCC. DI CIOCCOLATO (inabar)
BRIOCHES
CARAM. CONS. FAM. (inabar)
CARAMELLE IMPULSO (inabar)
CARAMELLE REGALO (inabar)
CIOCCOLATINI (inabar)
CREME ALIM. SPALMABILI
ESTRUSI (inabar)
FRUTTA SCIROPPATA
GELATI MULTIPACK (inabar)
GELATI PASSEGGIO (inabar)
GOMMA DA MASTICARE (inabar)
MERENDINE REFR.
MINIBRIOCHES
PAST. INDUSTRIALE (bar)
PATATINE CONFEZ. (inabar)
PRUGNE
SALATINI
SEMI TOSTATI (inabar)
SIMILARI
SNACKS AL CIOCCOLATO (inabar)
SPALMABILI PER SPUNTINI
TAVOL. DI CIOCCOLATO (inabar)
UOVA DI CIOCC. (inabar)
WAFER (inabar)
YOGURT
BEVANDE
ACQUA MINERALE
APERITIVI ANALCOLICI (inabar)
BEVANDE BASE FRUTTA (inabar)
BEVANDE GASSATE (inabar)
BIRRA (inabar)
ENERGY DRINKS (inabar)
SPORTS DRINKS (inabar)
SUCCO FRESCO (inabar)
TEA PRONTO LIQUIDO (inabar)
TEA PRONTO SOLUBILE (inabar)
VINO CONFEZIONATO
INFANZIA
BISCOTTI DIETETICI (inapharma)
FARINE DIET. INFANZIA (inapharma)
LATTE CRESCITA (inapharma)
LATTE INFANZIA (inapharma)
LIOFILIZZATI (inapharma)
OLIO INFANZIA (inapharma)
OMOGENEIZZATI (inapharma)
PASTI COMPLETI (inapharma)
PASTINE DIETETICHE (inapharma)
SUCCHI PER L'INFANZIA (inapharma)
TISANE INFANZIA (inapharma)
VERDURE INFANZIA (inapharma)
ALTRE
CIBI SECCHI PER CANI
CIBI SECCHI PER GATTI
CIBI UMIDI PER CANI
CIBI UMIDI PER GATTI
DIGESTIVI DA BANCO
DOLCIFICANTI
INTEGRATORI ALIMENTARI
LETTIERE PER GATTI
LIEVITO IN BUSTE
POLVERI PER ACQUA DA TAVOLA
FINE PASTO
CREME PRONTESEMIFREDDI
FROZEN DESSERT (inabar)
GELATI ASPORTO (inabar)
GUARNIZIONI PER DOLCI
PANNA COTTA
PREPARATI PER BUDINI
PREPARATI PER DOLCI
TORTE PRONTE
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Iascolto del consumatore
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Clima di fiducia basso ripresa a piccoli
passi ACNielsen Consumer Confidence Index
primo sem 2005
secondo sem 2005
101
99
98
95
90
91
89
89
88
85
80
77
66
60
Fonte ACNielsen Worldwide Consumer Confidence
Survey - 2005
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Sostituibilità crescente

• Crescente varietà di offerta prodotti servizi e
  revisione gerarchie di scelta
• Voci di spesa sempre più diversificate e budget
  delle famiglie da far quadrare per impatto spese
  obbligate

Incide più sul budget
Incide meno sul budget
73
45
Consumodi carburante
Sigarette e tabacco
67
47
64
41
Trafficotelefonico
Sporte palestre
57
41
58
39
Attivitàculturali
Salutefarmaci
54
36
Fonte ACNielsen Shopper Understanding Survey -
2006
30
Più di un terzo degli italiani ha penalizzatoil
largo consumo a favore di altri beni/servizi
ho penalizzato la spesa per beni di largo consumo
a favore di altri beni o servizi
Fonte ACNielsen Shopper Understanding Survey -
2006
31
Nella penalizzazione della spesa esistonomarcate
differenze tra i comparti merceologici
Fonte ACNielsen Shopper Understanding Survey -
2006
32
Nella penalizzazione della spesa esistonomarcate
differenze tra i comparti merceologici
Fonte ACNielsen Shopper Understanding Survey -
2006
33
Nella penalizzazione della spesa esistonomarcate
differenze tra i comparti merceologici
Fonte ACNielsen Shopper Understanding Survey -
2006
34
Nella penalizzazione della spesa esistonomarcate
differenze tra i comparti merceologici
Fonte ACNielsen Shopper Understanding Survey -
2006
35
Indiscussa fiducia nel made in Italyma minor
adesione delle fasce più giovani
moltoabbastanza
La maggior partedei prodotti "made in
Italyhanno una qualità superiorea cui non sono
dispostoa rinunciare
74
68
75
Quando acquistoun prodotto controllo se è "made
in Italy"
63
Italia
lt34 anni
Fonte ACNielsen Shopper Understanding Survey -
2006
36
Apertura e chiusura alla concorrenza produttiva
moltoabbastanza
37
(No Transcript)