?????????

1
????? ??????????? ????? ?????
?????????? ??????????????? ???????? ?????????????
????????? (???????????) ???????????? ???????????
??? ??????
??????? ??? ? ???
?. ?. ?., ??????, ????????? ??????? ????????
?????? 2011?.
2
1. ?????????????? ? ?????? ????????? ???????????
?????.

• ?? ?????? ???????? XX ?. ? ????????? ???????????
  ??????? ? ???????
• ????????? ??????? ?????????. ? 50-60-? ??. ??
  ????? ????????? ????? ?
• ??????? ??????? ?????????? ?????? ????????????.
  ?? ??????? ? 70-? ??.
• ???? ????, ????? ? ???? ? ????????? ??????????
  ??????????? ??????????????
• ???? ????????.
• ??????, ???????? ????????, ???? ???? ???????
  ??????????????? ????? ???????
• ????????? ?? 76 ? 2020 ?. ???????? ????
  ????????? ???????????????
• ?????????? ?? ???? ????? ? ????????????????? ????
  ??????? ? ????????????.

?????????????? 1979?. 1989?. 1999?. 2010?.
????? 25,32 24,04 23,85 24,43
????? 37,97 38,46 39,23 33,46
????????? ??? 21,52 19,23 21,54 24,26
??????? ??????? 0,5 2,88 3,85 6,53
???????????? 3,3 4,81 3,85 6,3
?????? 11,39 10,58 7,68 5,02
???. 1. ????????? ?????????? ????????????????? ??
????? ??????????????? ? ????,
3
1. ?????????????? ? ?????? ????????? ???????????
?????.

• ?????, ???????? ?? ????????? ???????? ??????
  ????????? ???? ?
• ?????????????, ???????? ? ? ?????? XXI ?. ???????
  ???????????????.
• ??????????? ???? ????? ? ????????? ???????????
  ??????????????
• ??????????? ?????? ?? ?????? 80-? ??. ??????
  ???????????? ??? ????
• ?????????? ?????????, ? ? ??????????? ?? 2020 ?.
  ????? ??????? ??
• ?????????? ???????? ? ????????? ???????????
  ??????????????.
• ?? ?????? XXI ???? ????? ???????? ?????????
  ??????? ??????????????
• ???????? ? ?????????? ???????? ?????????????
  ????????. ?????? ? ???
• ????? ???????? ??????????? ???????? ? ??? ???????
  ?????? ??????
• ??????? ?????????????? ?????? ?????????? 60-70
  ???.
• ??????? ????? ????? ??????????? ???????????????
  ??????? ????????
• ????????????? ?? 18 ?????????? ???????????????
  ????????
• ?????????? ????? 60 ??????? ?????? ?????, ??????
  ?????? 5 ?? ???
• ???????? ???????? ??????????, ? ?????????
  ???????????????.

4
1. ?????????????? ? ?????? ????????? ???????????
?????.

• ?????????? ??? ????, ??? ??????????
  ??????????????? ???????????????
• ???????? ?????, ??? ???????, ??????????? ?????
  ??????? ???????
• ?????????????? ????????? ????????, ????? ??? ?
  ??????? ???????
• ???????? ??????? ?????????????? ?????????? 813
  ???, ??????? ????????
• ? ?? ????? ?????? ????????????, ????? ??????????.
• ?? ??????? ????? ???????? ??????????? ?????
  ???????? ?????? ??????
• ?????????? ?????. ????? ???????????? ??????????
  ????????
• ?????????????? ? ????????????? ?????????????
  ????? ??????????? ???,
• ??? ???????? ??????? ?????? ????? ? ???????????
  ????? ?????????????
• ?? ?????????, ????????? ????? ??? ???????? ??????
  ?? ???????????
• ???????? ?????????????? ???????? ????? ????
  ???????.
• ????????? ??????? ?????, ????? ?? ??????????????
  ??? ???????
• ?????????????, ?????????? ?????????? ????? ?
  ?????????????
• ????????????, ?????????? ??????????????
  ???????????, ??? ???
• ? ????????? ??????? ???????? ???????? ???
  ???????????? ??????????????
• ? ????.

5
2. ????????? ???????? ????????? ????.
???????? ??????? ??? ???????? ???????,
??????? ????? ???????? ?????????? ? ?????????
??????, ???????????? ?????? ???????? ????????
??? ??????????? ?? ????????? ? ???????????? ??
???????????? ??????????? (???, ??????????????)
? ? ???????????? ???? ????????????? ???????
????????????? ????????. ????????
??????????????? ????????? ???? - ????? 1
????????????? ???? ???????? 75 ????????? ???????
?????. 2
?????? ?????? 1
?????????? ?????? 264,6 2
????????? 172,3 3 ???? 137,6
???? 115,0 ?????? 101,5
??? 97,8
?????? 74,2 ????? 44,3 ?????????
39,8 ??????? 37,2
?????? 33,2 ??? 28,4 ????? 26,8 ?????
14,8 ?????? 13,5 ???? ??? 1333,1
???. 2. ?????? ? ??????????? ???????? ?????
2010?. (????. ????.) 1
1 ????????????? ???????? ???????????????
????????? ?.?. ????????? 2 BP Statistical Review
of World Energy 2010
6
2. ????????? ???????? ????????? ????.
????????? 1. ??????? ?????? ? 2010?. 3
3 Statistical Review of World Energy 2010
7
2. ????????? ???????? ????????? ????.
?? ??????? 2 ? ????????? 1 ?????, ??? ?????
??????? ?????? ????? ????? 20 ???? ???????
??????? ????????? ?? ?????????? ??????????
??????. ?????????? ?????? ????? ? ??????
?????? ?????????? 264,6 ????. ?. ?????????
???????? ?????? ?? ???????? ???????? ???????
??????? ? ????. ????? ?? ?????????? ???????
?????????? 172,3 ????. ???? ????? (????? 13
???????????). ?????????? ?????? ????? ? ??????
?????????? 5,6 ???????? 74,2 ????. ????, ?
??? ????? 28,5 ????. ???? (2,1 ???????????).
8
2. ????????? ???????? ????????? ????.
??? ????????? ??????? ??????? ????? ? 2010?. ?
?????????? ???????? ??????? 2000?. ?? ????????.
?????? ?????? 1
?????????? ?????? 37,54 2
???? 16,07 3 ??? 13,97
4 ?????? 13,97 ???? 13,30
????????? 10,98
?????? 8,01 ????? 5,14 ???????
4,14 ??????? 4,04
????? 3,43 ??? 3,11 ????? 1,88 ?????
1,62 ???????? 1,45 ???? ??? 152,96
???. 3. ??????? ??????????? ?????? ????? 2000?.
(????. ????) 4
4 OPEC annual bulletin 2001. World Energy Outlook
2000
9
2. ????????? ???????? ????????? ????.
????????? ??????? ????????? (????. ????.) ???????
???????? ??????? 2000?. ? ????. ???????? ???
????????? ?????? ? 2010?.
?????? ?????? 1
?????????? ?????? 275,2 2
???? 117,8 3 ??? 102,4
4 ?????? 102,4 ???? 97,5
????????? 80,5
?????? 58,7 ????? 37,7 ???????
30,4 ??????? 29,6
????? 25,1 ??? 22,8 ????? 13,8 ?????
11,9 ???????? 10,6 ???? ??? 1121,4
???. 4. ?????? ? ??????????? ???????? ?????
2000?. (????. ????.) 5
5 ??????????? ??????? (1 ??????? 0,1364 ????)
10
2. ????????? ???????? ????????? ????.
?????? ??????
2010?. ?????? 2000?.
(????.????????) (????.????????) ?????????
? ?????? 264,6
275,2 ????????? 172,3
80,5 ????
137,6 97,5 ????
115,0
177,8 ??????
101,5
102,4 ??? 97,8
102,4 ??????
74,2
58,7 ?????
44,3
37,7 ????????? 39,8
??? ?????? ???????
37,2
30,4 ??????
33,2 9,5 (1,30
????.????.) ???
28,4 22,8 ?????
26,8
13,8 ?????
14,8
25,1 ?????? 13,5
5,6 (0,77
????.????.) ???? ???
1333,1 1121,4
???. 5. ??????? ?????? ??????? ??????? ????? ?
2000?. ? 2010?.
11
2. ????????? ???????? ????????? ????.
?????? ???-?? ??? 1 ????????? 194 2
???? 127 3 ?????? 112
??? 103 ???? 89 ?????????? ?????? 75 ????? 73
????????? 65 ????? 55 ??????? 49 ?????? 28
?????? 21 13 ?????? 20,1 ??? 11 ????? 11
????????? 2. ?? ??????? ??? ?????? ?????
(??????/??????) 6
6 BP Statistical Review of World Energy 2010
12
3. ??????? ?????? ?????.
??????? ??????? ?? ?????? ????? ????????
?????????? ?????? ????? 1,2 ???. ???? ? ????.
??? ???????? ?????? ?? ???????? ??????? ??
?????? ?????. ?????? ???????? ?????? ?????. 7.
7 www.ereport.ru - ??????, ???????????? ?
??????????? ????? ?? ??????? ????
13
3. ??????? ?????? ?????.
??? ??????????????? ?????????????? ?????????
???????? ???????????? ???????? ????????? ?
??????? ?????????? ????????? ?????????????.
????????? ???????????????? ?????????????
???????? ???????? ??????? ?????, ???????? ?????
? ??????? ?? ?? ??????????. ???????????
???????????? ??????????? ???????? ??????????????
???????? ???????? ? ????????????? ?? ????????. ?
???????????? ????????, ???????????? ?????????????
???????????? ???????????????? ??????????? ??
???? ??????????????? ?????????? ????????
???????? ????????????, ??????? ??????? ?????
???????, ?????????? ????? ????????????????
???????, ?????????????? ???????????-???????????
? ???????? ???????, ???????? ?????
?????????????.
14
3. ??????? ?????? ?????.
?????? ???????? ????? ??????????? ???????
????????? ????????????? ????????????????
????????????.

• ???. 1. ???????? ???????????
• ????????????? ???????????
• ???????? ????????? ?????????????
• ???????????????? ????????????.

15
3. ??????? ?????? ?????.
?????????????? ?????????? ? ???????
???????? ??????????????. ???????? ??????????????
???????? ????????????? ????????????? ????????,
????????? ???????? ??????????. ??????????
???????? ???????? ???????????? ???????, ?????????
??????? ??????????? ??????? ????????? ? ????
??????????? ????????. ????? ???????? ????????
??????? ? ?????????? ?????? ???????? ?????? ????,
??? ?????? ????? ?????????? ?????? ???????
???????? ??????????? ?????????? ???????????
?????????????? ???????? ?? ????????? ??????????,
?????????? ?????? ????????? ?????? ?? ???????????
? ?????????????? ????????, ??????????? ??
????????????? ?? ????????? ????????????
???????????? (????????, ??????, ?????????,
???????????, ????????? ? ????), ????? ?????????,
????????? ????????? ????? ? ?????????????? ? ???
?????? ?????. ?????? ?? ??????? ?????????? ??
????????? ????????? ????????? ??????? ? ?? ??????
?????????? ???????? ???????? ???? ???????????? ??
??????? 2.
16
3. ??????? ?????? ?????.
???. 2. ???????? ??????????? ?????? ?? ?????????
?????????.
???????? ? ?????? ???????????????? ?
????????? ?????????? ??? ? ??????????????
?????? ?????? ??????????? ?????
17
3. ??????? ?????? ?????.
??????? ?????????? ???????? ???????? ?? ??????,
???????? ? ?????? ?? ?????? 2001-2006 ??.
??????????? ?? 20 ?? ????????? ? ????????
1995-2000 ??. ? ?? ?? ????? ??? ????????
????????? ???????????? ?? ????? ?????? ?????
?????????? ? ?????? ? ?????????? ? ??????????????
????. ????? ???????????????? ?? ??? ?? ?????? ??
???? ?????? ???????? ???????? ????? ?? 10 ?
????? ? ?????????????? ???????? ?????
?????????????? ??????????????. ????????
????????? ???????????? ???? ???????????? ? ???
?????????????? ?????, ??? ??? ?????
?????????????? ??????? ? ???????? ????????????
???????????? ? ???? ?????????????? ???????,
????????? ?????????? ???????? ??????????????
??????????? ? ???????????????? ?????? ??
?????????? ????????????? ? ????????? ????????
????.
18
3. ??????? ?????? ?????.
??????????? ? ??????????? ? ???????
???????? ??????????????. ?? ????????? ??? ? 2030
?. ??????? ???????? ?????????????? ???????????
???? ????? 3 ????. ????. ??????????. ? ???????
??????? ????? ?????????? ???????? ????? 103 ????.
????. ? ??????????? ?????? ? ???????
???????????????? ??????? ????? ????? ?
??????????? ? ??????????? ?????????
???????????????? ????????? ? 92 ????. ????. ?
??????? ??????????? ?? 114 ????. ????. ?
????????? ??????????? ???????. ? 2030 ?.
????????? ?????????? ?????? ?? ????? ? 77 ???.
????./??? ?? 120 ???. ???????? ? ???. ?????
????????????? ???????????? ????? ??????? ????
?????????? ?????????? ?????????? ?????? ??????
(? 29 ???. ????./??? ? 2002 ?. ?? 65 ???.
????./??? ? 2030 ?.). ? 2030 ?. ?????? ?
???????- ?? ?????? ???? ???????? ?? 42 ???.
????./???. ?????????????? ?????? ?????? ?????,
?????????? ??????? ??????????? ?????? ??????????
?????????????? ???????? ??????.
19
4. ???????? ?????? ?????.

• ?????? ? ??????? ????
• ???????????? ?????? ? ??????? ???? ? ???????
  ??????????? ?? 50.8 ?? ?? 2 676 ??,
• ??? ???????? ????? ?????????, ????????? ? ???????
  ?????? ??????? ? ?????? (?? 63.0
• ??). ?????????? ???????????? ??????? ?? ?????
  ???? ??????? ?????? ????????
• ??????? ?????????????? ??-?? ????????? ?????????
  ????????? ???????????? ?? ???.
• ???????? ???????? ?????? ? ???? ???????? ?
  ??????? ? ??????? ???? ???????? ?? 59.2
• ???? ?? ????????? ? 59.1 ????? ? ??????, ?
  ?????????? ?? 2.8 ??? ???? ???????? ??????
• ?? ????????? ???? ???. ???? ?????? ???????????
  ??????? ?? ?????????? ? ?????, ???
• ???????? ??????????? ?? ???? ????? ??????? ??????
  ?? ??????, ??????? ??????
• ??????????? ? ???????????? ? ?????????
  ???????????.
• ??????????????? ?????? ?? ??? ? ?????? ??????? ?
  ?????????? ?????? ? ????? ?? 8.1
• ??, ??? ??? ??????????? ???????????? ?? ???
  ??????? ???????? ???????
• ??????????????. ???????? ?????????? ?????? (PAJ)
  ??????????? ??????????
• ???????????? ??????, ??????? ? ??????, ???????
  ??????????? 2 ??????. ??? ??
• ???????? ? ?????? ????? ?????????? ?? ?????????
  ??????? ? ?????. PAJ ????????
• ??????????????? ????????????? ????????
  ?????????????? ?????? ? ?????????????
• ??????????????????? ?? ????????? ? ???????????
  ??????????? ??????. 8

8 www.petros.ru - ????????????? ????? ????????
????? ????? ?? ?????? 2011
20
4. ???????? ?????? ?????.
?????? ????? ? ????????????? ???????? ??????????
? ????? ???????? ?? 68 ?? ? 66 ?? ? ???????.
?????? ????? ????? ? ???????? ??????????
??????????? ?? 4 ?? ?? 40 ??, ???? ???????
?????????????? ? ??????????????? ????? ???????? 6
?? (?? 27 ??), ? ???????? ?? ???? ??????????
??????? ? ?????? ? ???????? ??????.
21
5. ??????? ??????????? ?????.

• ?? ??????? ????? ????? ???? ??? ????????,
  ??????????? ??????? ??
• ????? ? ???????????, ??? ? ???? ??????? ?????????
  ???? ?? ?????.
• ?????????? ?????????, ????????? ?? ?????
  ????????
• - ???????? ???????? ??????? ?????????
• - ???????????? ?????? ? ??????? ????
• - ?????? ? ??????? ???????? ????????????
  ?????.
• ? ???????????? ??????????? ????? ??????????
  ???????? ?????????
• ??????? - ?????? ??????????? ???????? ????
• - ???????? ???????? ?????? ????? ???????
  ??????????? ?????.
• ? ???????????? ????? ?????????? ?????????,
  ????????? ??
• ??????????, ????????
• 1. ????????? ????????????? ??????????? ?????????
  ????????, ? ????? ????????
• ???? ????????????????? ?????????? ?
  ????????????? ???????????? ???????? ?
• ????????????? ????? ???? ?? ????
  ??????-???????????? ?????????.
• ? ????????? ????? ??????????? ????????? ????????
  ????????????? ???????? ?????.
• 2. ???????? ???????? ???????? ?????????.

22
5. ??????? ??????????? ?????.

• ??????? ??????? ??
• ??????????? ?????
• ???????? ??? ?????
• 2,6 ???. ???? ? ????.
• ???? ?????? ??????????
• ?????? ???????????? ?????
• ???????? 1,9 ???. ????
• ? ????. 9

9 www.ereport.ru - ??????, ???????????? ?
??????????? ????? ?? ??????? ????
23
6. ??????? ????????.
????????????? ???????? ???????? (???) ???
???????????? ??????????? ?????????????? ?, ?
????????? ???????, ??????????? ????????? ??????,
??????????? ??? ????? ??????????????. ???,
????????, ??? ?????????????? ???????? ???????
??????? ????? ? ???????? ??????? ? ?????????
?????? Sincor, ????????? ??????????? ???????
???????? ???????? ???????? (Total ? Statoil),
?????? ?????????? ????????? ??????? ? ??????? 1
????. ????. ??? ???????? ????????, ??? ? ??????
?????? ??? ?? ????? ? ??????????? ??????? ???
????????????? ????????? ???? ??
??????????. ???????? ?? ??, ??? ??????????
?????? ??????? ???? ??????? ??? ??????????
??????????? ????? ??? ??????????? ????????,
??????????? ?? ????????? ???? ??????? ?????
??????? ?????. ??? ??????????? ????? ??????,
????? ??????? ???????? ???????? ???????????
???????? (Lasmo, Philips, Union ??xas), ????? ??
????????????? ????? ???????????? ????????
???????? (??????, ?????, ????????, ?????????),
???????????? ?????????? ???????, ??????????? ?
?????????? ????????????? ? ???????? ????????, ?
????????????? ??? ?????? ???????? ????????
?????????? ??????????????? ???????.
24
6. ??????? ????????.
? ????????? ???? ???? ????? ?????????? ????????
???????? ????? ???????? ? ?????? ????????????
??????????? ???????? ???????? ?? ?????????????
?????, ??????? ? ???????????? ???? ??? ?????????
?????? ? ???????????? ??????? ????????????. ?????
???? ??????????? ?????? ???????????? ?? ?????????
????????????? ?????? ? ???? ?????????????? ?????
??????? ? ???????? ?????????. ? ????????
??????????? ??? ?????? ????????? ? ? ????????????
??????? ???????? ?????????? ?????????? ?????????
???????? ?????? ??? ????????? ??????????? ??? ?
?????????? ????????????????. ?????? ?????????
????? ???? ???????????. ? ??? ???????, ?????
?????????? ???????????? ???????????? ????????
??????????? ?????????????, ???????? ?????
?????????? ? ??????? ??????????? ?????. ??
??????? ???????? ????? ??? ???????? ?? ??????????
???? ??? ???????? ??????? ???????????????. ?????
??????? ? ????????????, ?????????????? ???????????
??-????? ? 1998 ?., ????? ???????????????
??? ??????????? ???? ?????????.
25
Gas Journal
?????????? ?????? ????? (?? ????????? ??
1.01.2010 ?.), Oil
  ?????? ?????? ????? ???? ?? ??????????? ???????, ?
1 ?????????? ?????? 259,9 19,20
2 ?????? 175,2 12,94
3 ???? 137,6 10,16
4 ???? 115,0 8,50
5 ?????? 101,5 7,50
5 ????????? 99,4 7,34
6 ??? 97,8 7,22
7 ?????????? ????????? 60,0 4,43
8 ????? 44,3 3,27
9 ??????? 37,2 2,75
10 ????????? 30,0 2,22
11 ????? 25,4 1,88
12 ????? 20,4 1,51
13 ??? 19,2 1,42
14 ???????? 12,8 0,95
15 ????? 12,2 0,90
16 ??????? 10,4 0,77
17 ?????? 9,5 0,70
18 ??????????? 7,0 0,52
19 ???????? 6,7 0,49
????????? ??? ????????? ??? 72,2 5,33
???? ??? 1 353,7 100,00
26
2. ????????? ???????? ????????? ????.
??????? ????????????? ?????
???????!
27
2. ????????? ???????? ????????? ????.
?????? ? ??????? ???????? ????????? ????
???????!
28
?????????? ?????? ????? ?? ????????? ?? ????? ?
?????? 2010 ????, ???????? ?????????????? ??????
BP Statistical Review of World Energy June 2011bp
? Country ?????? ?????????? ?????? ????? Year-End 2010 (billion barrels) ?? ????? 2010 ?., (???? ????.) ???? ??????? ????? ? ????? ?????? Year-End 2010 share of total ?? ????? 2010 ?. ??????????? R/P ?? ????? 2010 ?. Year-End 2009 (billion barrels) ?????????? ?????? ????? Year-End 2010 (billion barrels) ?? ????? 2009 ?., (???? ????.)
1. 1 Saudi Arabia ?????????? ?????? 264.5 264,5 19.1 19,1 72.4 72,4 264.6 264,6
2. 2 Venezuela ????????? 211.2 211,2 15.3 15,3 211.2 211,2
3. 3 Iran ???? 137.0 137,0 9.9 9,9 88.4 88,4 137.0 137,0
4. 4 Iraq ???? 115.0 115,0 8.3 8,3 115.0 115,0
5. 5 Kuwait ?????? 101.5 101,5 7.3 7,3 101.5 101,5
6. 6 United Arab Emirates ??? 97.8 97,8 7.1 7,1 94.1 94,1 97.8 97,8
7. 7 Russia ?????? 77.4 77,4 5.6 5,6 20.6 20,6 76.7 76,7
8. 8 Libya ????? 46.4 46,4 3.4 3,4 76.7 76,7 46.4 46,4
9. 9 Kazakhstan ????????? 39.8 39,8 2.9 2,9 62.1 62,1 39.8 39,8
10. 10 Nigeria ??????? 37.2 37,2 2.7 2,7 42.4 42,4 37.2 37,2
11. 11 Canada ?????? 32.1 32,1 2.3 2,3 26.3 26,3 32.1 32,1
12. 12 United States ??????????? ????? 30.9 30,9 2.2 2,2 11.3 11,3 30.9 30,9
13. 13 Qatar ????? 25.9 25,9 1.9 1,9 45.2 45,2 25.9 25,9
14. 14 China ????? 14.8 14,8 1.1 1,1 9.9 9,9 14.8 14,8
15. 15 Brazil ???????? 14.2 14,2 1.0 1,0 18.3 18,3 12.9 12,9
16. 16 Angola ?????? 13.5 13,5 1.0 1,0 20.0 20,0 13.5 13,5
17. 17 Algeria ????? 12.2 12,2 0.9 0,9 18.5 18,5 12.2 12,2
18. 18 Mexico ??????? 11.4 11,4 0.8 0,8 10.6 10,6 11.7 11,7
19. 19 India ????? 9.0 9,0 0.7 0,7 30.0 30,0 5.8 5,8
20. 20 Azerbaijan ??????????? 7.0 7,0 0.5 0,5 18.5 18,5 7.0 7,0
21.21 Norway ???????? 6.7 6,7 0.5 0,5 8.5 8,5 7.1 7,1
Total World ???? ???, ?? ??? Total World ???? ???, ?? ??? 1383.2 1383,2 100.0 100,0 46.2 46,2 1376.6 1376,6
?????? ???? ?????? ???? 91,4 6,6 13,5 92,0
of which OPEC ?????? ???? of which OPEC ?????? ???? 1068.4 1068,4 77.2 77,2 85.3 85,3 1068.6 1068,6
??????, ?? ???????? ? ???? ??????, ?? ???????? ? ???? 188,7 13,6 15,1 182,6
29
??????????? ?????????? ?????? ????? ????? ?
2009-2010 ??., ???????? ?????????????? ??????
Annual Statistical Bulletin 2010/2011 Edition
?????? ????????? ? ??????? ????? ?????
 ? ?????? ?????????? ?????? ????? ? 2009 ?., (???? ????.) ?????????? ?????? ????? ? 2010 ?., (???? ????.) ????????? ? 2009/2010 ??., ?
1 ????????? 211 173 296 501 40,4
2 ?????????? ?????? 264 590 264 516 0,0
3 ???? 137 010 151 170 10,3
4 ???? 115 000 143 100 24,4
5 ?????? 101 500 101 500 0,0
6 ??? 97 800 97 800 0,0
7 ?????????? ????????? 79 432 79 432 0,0
8 ????? 46 422 47 097 1,5
9 ????????? 39 800 39 800 0,0
10 ??????? 37 200 37 200 0,0
11 ????? 25 382 25 382 0,0
12 ??? 19 121 19 121 0,0
13 ????? 18 000 18 000 0,0
14 ???????? 12 802 12 857 0,4
15 ????? 12 200 12 200 0,0
16 ??????? 11 692 11 692 0,0
17 ?????? 9 500 9 500 0,0
18 ???????? 7 078 7 078 0,0
19 ??????????? 7 000 7 000 0,0
20 ????? 6 700 6 700 0,0
21 ??????? 6 511 7 206 10,7
22 ????? 5 800 5 820 0,3
23 ???? 5 500 5 500 0,0
24 ???????? 5 500 5 500 0,0
25 ?????? 1) 4 900 4 900 0,0
???? ???, ?? ??? ???? ???, ?? ??? 1 336 315 1 467 012 9,8
?????? ???? ?????? ???? 1 064 288 1 193 172 12,1
???? ?????, ???????? ? ???? ???? ?????, ???????? ? ???? 79 81 2,1
?????? ???? ?????? ???? 53 553,0 53 566,0 0,0
?????? ??????? ?????????? ????? ?????? ??????? ?????????? ????? 128 118 128 118 0,0
30
??????????? ?????? ????? ????? ?? ??????? ???? ?
2009-2010 ??., ???????? ?????????????? ??????
BP Statistical Review of World Energy June
2011bp
?  ?????? ?????? ????? ? 2009 ?., (???. ????.) ?????? ????? ? 2010 ?., (???. ????.) ????????? 2009/2010 ??. ???? ? ??????? ?????? ?????
1 ?????????? ????????? 10035 10270 2,2 12,9
2 ?????????? ?????? 9893 10007 0,7 12,0
3 ??? 7271 7513 3,2 8,7
4 ???? 4199 4245 0,9 5,2
5 ????? 3800 4071 7,1 5,2
6 ?????? 3224 3336 4,3 4,2
7 ??????? 2979 2958 -0,8 3,7
8 ??? 2750 2849 3,5 3,3
9 ?????? 2489 2508 0,6 3,1
10 ???? 2442 2460 0,6 3,1
11 ??????? 2061 2402 16,2 2,9
12 ???????? 2029 2137 5,3 2,7
13 ???????? 2358 2137 -9,4 2,5
14 ?????? 1784 1851 3,8 2,3
15 ????? 1818 1809 -0,3 2,0
16 ????????? 1688 1757 4,4 2,1
17 ????? 1652 1659 0,5 2,0
18 ????? 1345 1569 13,5 1,7
19 ?????????????? 1452 1339 -7,7 1,6
20 ??????????? 1033 1037 0,5 1,3
???? ???, ?? ??? ???? ???, ?? ??? 80 278 82 095 2,2 100,0
?????? ???? ?????? ???? 18471 18490 0,2 22,1
??????, ?? ???????? ? ???? ??????, ?? ???????? ? ???? 61807 63605 2,7 77,9
?????? ???? ?????? ???? 33365 34324 2,5 41,5
??????, ?? ???????? ? ???? ??????, ?? ???????? ? ???? 33699 34287 1,9 41,7
?????? ???????????? ????? ?????? ???????????? ????? 2088 1951 -6,5 2,4
?????? ??????? ?????????? ????? ?????? ??????? ?????????? ????? 13214 13484 2,0 16,8
31
??????????? ?????? ????? ? 2009-2010 ??.,
???????? ?????????????? ?????? Annual Statistical
Bulletin 2010/2011 Edition
?  ?????? ?????? ????? ? 2009 ?., (???. ????.) ?????? ????? ? 2010 ?., (???. ????.) ????????? ? 2009/2010 ??.
1 ?????????? ????????? 9 650,4 9 841,3 2,0
2 ?????????? ?????? 8 184,0 8 165,6 -0,2
3 ??? 5 360,6 5 512,1 2,8
4 ????? 3 794,6 4 076,6 7,4
5 ???? 3 557,1 3 544,0 -0,4
6 ????????? 2 878,1 2 853,6 -0,8
7 ??????? 2 601,4 2 575,9 -1,0
8 ???? 2 336,2 2 358,1 0,9
9 ??? 2 241,6 2 323,8 3,7
10 ?????? 2 261,6 2 312,1 2,2
11 ???????? 1 950,4 2 054,7 5,3
12 ??????? 1 842,0 2 048,3 11,2
13 ???????? 1 989,2 1 799,3 -9,5
14 ????? 1 473,9 1 486,6 0,9
15 ?????? 1 738,9 1 691,2 -2,7
16 ????????? 1 256,3 1 333,4 6,1
17 ?????? 1 216,9 1 206,2 -0,9
18 ?????????????? 1 291,7 1 199,1 -7,2
19 ????? 1 216,0 1 189,8 -2,2
20 ??????????? 1 014,4 1 026,7 1,2
???? ???, ?? ??? ???? ???, ?? ??? 68 969,5 69 744,9 1,1
?????? ???? ?????? ???? 13 527,8 13 306,5 -1,6
?????? ???? ?????? ???? 28 927,1 29 183,0 0,9
???? ?????, ???????? ? ???? ???? ?????, ???????? ? ???? 41,9 41,8 -0,2
?????? ??????? ?????????? ????? ?????? ??????? ?????????? ????? 12 257,9 12 516,8 2,1
32
??????????? ??????????? ????? ? 2009-2010 ??.,
???????? ?????????????? ?????? BP Statistical
Review of World Energy June 2011bp
?  ?????? ??????????? ????? ? 2009 ?., (???. ????.) ??????????? ????? ? 2010 ?., (???. ????.) ????????? 2009/2010 ??. ???? ? ??????? ??????????? ?????
1 ??? 18771 19148 2,0 21,1
2 ????? 8201 9057 10,4 10,6
3 ?????? 4391 4451 1,5 5,0
4 ????? 3211 3319 2,9 3,9
5 ?????? 2936 3199 9,2 3,7
6 ?????????? ?????? 2624 2812 7,1 3,1
7 ???????? 2399 2604 9,3 2,9
8 ???????? 2409 2441 1,1 2,9
9 ????? ????? 2326 2384 2,5 2,6
10 ?????? 2179 2276 5,4 2,5
11 ??????? 1996 1994 -1,2 2,2
12 ???? 1787 1799 1,0 2,1
13 ??????? 1822 1744 -4,7 2,1
14 ?????????????? 1610 1590 -1,0 1,8
15 ?????? 1563 1532 -2,7 1,8
16 ??????? 1525 1505 -1,6 1,8
17 ????????? 1289 1304 0,7 1,5
18 ???????? 1067 1185 10,9 1,5
19 ??????? 1121 1128 0,5 1,2
20 ?????????? 1041 1057 0,9 1,2
???? ???, ?? ??? ???? ???, ?? ??? 84 714 87 382 3,1 100,0
?????? ???? ?????? ???? 45963 46438 0,9 52,5
??????, ?? ???????? ? ???? ??????, ?? ???????? ? ???? 38751 40944 5,5 47,5
?????? ????????? ?????? ????????? 14016 13890 -1,1 16,4
?????? ??????? ?????????? ????? ?????? ??????? ?????????? ????? 4153 4349 4,6 5,0
33
??????????? ??????????? ????? ? 2009-2010 ??.,
???????? ?????????????? ?????? US Energy
Information Administration (EIA), International
Energy Statistics ?. ? 16 000 ?/?. ? 2009 ?.
? Country ?????? ??????????? ????? ? 2009 ?., (???. ????. ? ?????) ??????????? ????? ? 2010 ?., (???. ????. ? ?????) Share of ???? world total, 2010 ? ??????????? ??????????? ? 2010 ?.
1. 1 United States ??????????? ????? 18,771 18771 19,148 19148 22.5 22,0
2. 2 China ????? 8,678 8678 95398,746 10.3 10,9
3. 3 Japan ?????? 43934,367 44524,422 5.2 5,1
4. 4 India ????? 3,110 3110 31823,215 3.8 3,6
5. 5 Russia ?????? 2,740 2740 29372,686 3.1 3,4
7. 6 Brazil ???????? 2,522 2522 2,599 2654 3.0 3,0
6. 7 Saudi Arabia ?????????? ?????? 2,438 2438 26432,676 3.1 3,2
8. 8 Germany ???????? 2,456 2452 2,489 2495 2.9 2,8
9. 9 South Korea ????? ????? 2,185 2188 2,249 2251 2.6 2,5
10. 10 Canada ?????? 2,151 2157 2,232 2208 2.6 2,4
11. 11 Mexico ??????? 2,084 2070 2,141 2072 2.5 2,3
13. 12 France ??????? 1,828 1870 1,814 1861 2.1 2,1
12. 13 Iran ???? 1,691 1691 1,898 1845 2.2 2,1
14. 14 United Kingdom ?????????????? 1646 1622 1.9 1,8
15. 15 Italy ?????? 1543 1528 1.8 1,7
16. 16 Spain ??????? 1,466 1467 1,440 1441 1.7 1,5
17. 17 Indonesia ????????? 1,268 1268 1,093 1292 1.3 1,3
23. 18 Singapore ???????? 927 927 876 1080 1.0 1,0
18. 19 Netherlands ?????????? 1,016 1005 1,026 1008 1.2 1,0
19. 20 Taiwan ??????? 971 971 908 1002 1.1 1,1
20. 21 Thailand ??????? 940 940 920 988 1.1 1,0
20. 22 Australia ????????? 947 951 959 960 1.1 1,0
23 Venezuela ????????? 723 723 918 746 1.1 0,9
24 Egypt ?????? 716 740 0,9
24. 25 ???? 636 694 0,8
Top 25 countries 25 ??????? ????? ???????????? ????? Top 25 countries 25 ??????? ????? ???????????? ????? 67,826 67873 69,005 70388 80.9 80,9
Rest of world ????????? ??? Rest of world ????????? ??? 16,324 16324 16,281 16281 19.1 19,1
World total ????? ? ???? World total ????? ? ???? 84,150 84325 85,286 87043 100.0 100,0
??????? ??????? ? ?????. ??????????? ?
???????? ???? 333000 ?/?. ? 2010 ?. ? 338 000
?/?. ? 2009 ?. ??????????? ????? ???? 17 000 ?/?.
? 2010
34
(No Transcript)
35
??????????? ???????? ????????????????, ?? ??????
??????? Oil Gas Journal
36
??????? ????????????????????? ???????? ? ????,
?? ?????? ?????? ??????? Oil Gas Journal
????? ?? 1.01.2011 ?. ????? ?? 1.01.2010 ?. ???????? ???????? (?/?.)
1 1 ExxonMobil Corp. USA 5 783 000
2 2 Royal Dutch/Shell NL/UK 4 509 239
3 3 Sinopec China 3 971 000
4 4 BP UK 3 325050
5 5 ConocoPhillips USA 2 778 200
6 10 Chevron Corp. USA 2 755 600
7 7 PDVSA Venezuela 2 678 000
8 6 Valero Energy Corp. USA 2 616 500
9 8 CNPC China 2 615 000
10 9 Total France 2 451 106
11 11 Saudi Aramco Saudi Arabia 2 433 000
12 12 Petrobras Brazil 1 997 000
13 13 Pemex Mexico 1 703 000
14 14 NIOC Iran 1 451 000
15 15 JX Nippon Oil Energy Japan 1 423 200
16 16 Rosneft Russia 1 293 000
17 17 OAO Lukoil Russia 1 217 000
18 18 Marathon Petroleum Co USA 1 188 000
19 19 Repsol YPF SA Spain 1 105 000
20 20 KNPC Kuwait 1 085 000
21 21 Pertamina Indonesia 993 000
22 22 Agip Petroli SPA Italy 904000
23 23 Sunoco Inc USA 825 000
24 24 SK Corp. South Korea 817 000
25 25 Flint Hills Resources USA 816 525
China National Petroleum Co. (?????) ????????????
????? ? ?????????? ????????? ??????? ????????
Valero Energy Corp. (???), ? Total (???????)
??????????? ? ???????? ????? ????????????????
?????????.
37
????? ??????? ? ???? ????????????????????? ??????
(??????????? ???????? 400,0 ?/?.), ????????
?????? ??????? Oil Gas Journal
???????? ????????????????? ???????? (?/?)
1. Paraguana Refining Center Cardon/Judibana, Falcon, Venezuela 940 000
2. SK Corp. Ulsan, South Korea 817 000
3. GS Caltex Corp. Yeosu, South Korea 750 000
4. Reliance Petroleum Ltd. Jamnagar, India 660 000
5. ExxonMobil Refining Supply Co. Jurong/Pulau Ayer Chawan, Singapore 605 000
6. Reliance Industries Ltd. Jamnagar, India 580 000
7. S-Oil Corp. Onsan, South Korea 565 000
8. ExxonMobil Refining Supply Co. Baytown, Texas, USA 560 500
9. Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) Ras Tanura, Saudi Arabia 550 000
10. Formosa Petrochemical Co. Mailiao, Taiwan 540 000
11. ExxonMobil Refining Supply Co. Baton Rouge, Louisiana, USA 503 500
12. Hovensa LLC St. Croix, Virgin Islands, USA 500 000
13. Kuwait National Petroleum Co. Mina Al-Ahmadi, Kuwait 466 000
14. Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd. Pulau, Bukom, Singapore 462 000
15. BP PLC Texas City, Texas, USA 451 250
16. Citgo Petroleum Corp. Lake Charles, Louisiana, USA 440 000
17. Marathon Petroleum Co. LLC Garyville, Louisiana, USA 436 000
18. Shell Nederland Raffinaderij B.V. Pernis, Netherlands 404 000
19. Sinopec Zhenhai, China 403 000
20. Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) Rabigh, Saudi Arabia 400 000
21. Saudi Aramco-Mobil Yanbu, Saudi Arabia 400 000
38
(No Transcript)
39
(No Transcript)
40
A NEW SOUR CRUDE BENCHMARK

• All three of the world marker crudes (WTI, Brent
  Dubai) are in long-term production decline
• Average of Dubai and Oman is being used as price
  marker for 80 of crude to Asia, adjusted by
  premium or discount factors
• Despite high interdependence, no energy futures
  exchange exists in the Middle East/Asia
• Absence of a formal sour crude oil futures
  contract limits the ability to realise price
  transparency and manage risk effectively

WTI (US)
B-WAVE Dated Brent (Europe)
Dubai-Oman average (Asia)
Given these drivers of change, creation of a new
benchmark IS INEVITABLE
Source FACTS
41
(No Transcript)
42
?????? ?????????????? ?????????? ? ??????????
1 www.ereport.ru - ??????? ????????? ? ???????
?????.
43
???????? ???? ?? ?????????? ?????
44
??????? ???? ?? ???????? ????? ????? ?? ??????
2009 2010 ??., ???????? ?????????????? ??????
BP Statistical Review of World Energy June 2011bp
?? ????? ???????????? ????? ????? ???????????? ????? ????? ???????????? ????? ????? ???????????? ????? ?????
?? ????? Dubai Brent Nigerian Forcados West Texas Intermdiate
?? ????? ???? ? ???????? ??? ?? ???????, (? ???????) ???? ? ???????? ??? ?? ???????, (? ???????) ???? ? ???????? ??? ?? ???????, (? ???????) ???? ? ???????? ??? ?? ???????, (? ???????)
2006 61,50 65,14 67,07 66,02
2007 68,19 72,39 74,48 72,20
2008 94,34 97,26 101,43 100,06
2009 61,39 61,67 63,35 61,92
2010 78,06 79,50 81,05 79,45
45
??????????? ??????/??????? ????? ? 2009 - 2010
??., ???????? ?????????????? ?????? BP
Statistical Review of World Energy June 2011bp
?????? ?????? ??????/??????? ? 2009 ?. ??????/??????? ? 2010 ?. ????????? 2009/2010 ??. ???? ? ????
?????? ??????        
1 ??? 11453 11689 2,1 21,8
2 ???????? 12486 12094 -3,1 22,6
3 ?????? 4263 4567 7,1 8,5
4 ????????? ??? 24132 25160 4,3 47,0
???? ??? ???? ??? 52333 53510 2,2 100,0
??????? ???????        
1 ??? 1947 2154 10,7 4,0
2 ?????? 2518 2599 3,2 4,9
3 ??????? 1449 1539 6,2 2,9
4 ?????? 3748 3568 -4,8 6,7
5 ????? ? ?????????. ??????? 2034 1888 -7,2 3,5
6 ?????? ??????? ?????????? ????? 7972 8544 7,2 16,0
7 ?????? ???????? ??????? 18409 18883 2,6 35,3
8 ???????? ?????? 2938 2871 -2,3 5,4
9 ???????? ?????? 4364 4601 5,5 8,6
10 ????????-????????????? ?????? 5631 6226 10,6 11,6
11 ????????? ??? 1323 637 -51,8 1,2
???? ??? ???? ??? 52333 53510 2,2 100,0
46
??????????? ??????/??????? ????? ? 2010 ?.,
???????? ?????????????? ?????? BP Statistical
Review of World Energy June 2011bp
?????? ????? ???????? ? ????? ????? ???????? ? ????? ????? ???????? ? ????? ????? ???????? ? ?????
?????? ?????? ????? ????? ?????? ????????? ???????????????? ??????? ????? ????? ??????? ????????? ????????????????
??? 9159 2530 28 2126
?????? 580 266 1990 609
??????? 7 629 1362 177
????? ? ???????. ??????? 419 1186 2635 933
?????? 9341 2753 387 1501
?????? ??????? ?????????? ????? 1 101 6386 2158
?????? ???????? ??????? 226 212 16642 2241
???????? ?????? 247 250 2260 610
???????? ?????? 1 144 4443 159
????????? ? ????? ?????? 101 152 326 9
????????? 583 295 325 160
????? 4710 1253 41 615
????? 3254 344 0,0 1196
?????? 3711 856 6,4 295
???????? 800 2092 42 1376
?????? ????????-?????????????? ??????? 4528 2753 796 1676
??????????? - 25 - -
???? ??? 37670 15840 37670 15840
47
??????????? ??????? ????? ?? ??????? ? 2009 -
2010 ??., ???????? ?????????????? ?????? Annual
Statistical Bulletin 2010/2011 Edition
    ??????????? ??????? (???. ????.) ??????????? ??????? (???. ????.) ????????? 2009/2010 ??., ?
 ??????  ?????? 2009 ?. 2010 ?. ????????? 2009/2010 ??., ?
1 ?????????? ?????? 6268,0 6644,0 6,0
2 ?????????? ????????? 5608,0 5609,0 0,0
3 ???? 2232,0 2248,0 0,7
4 ??? 1953,0 2103,0 7,7
5 ??????? 2160,0 2464,0 14,1
6 ???? 1906,0 1890,0 -0,8
7 ???????? 1773,0 1605,0 -9,5
48
Top Global Oil Exporters 2011
MB/D
49
????????? ???-?????
50
????????? ????
51
?????? ?????

• ?????????? ?????? - 960 ???? ????. ?. ???.
• ?????????????????? ????? - 3.2 ???? ????????
• ??????????? ?????? ?? 12 ?? 2000 ???? ????
• ???????? ????????????? ????? ?? ?????? ????.
• 2020 ?. ?????? ?????? ??????????????????
  ?????(??????????? ??? ???? 25 ????/???????.)
• ????????
• ????????? ???????????? ???????????
• ?????????? ????????????? ?????? ?????, ???????
  ???????, ???????????? ??????
• ???????????? ????????????? ????? ?? ????

52
??????? ?? ????????