Desarrollo de Proyecto de Campo, Tecmilenio

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Implementación de Indicadores Del Área
Comercialen un Business Intelligence deGrupo
Inmobiliaria Constructora

• Juan Carlos Gutierrez Quevedo
• Matricula Al02710348
• Veracruz, Ver. Mexico

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Introducción

• Industria de Construcción de Vivienda en México
  en Consolidación del Mercado.
• Clientes con enfoque de análisis de calidad,
  precio, servicios sociales, de transportación y
  de seguridad.
• Empresas en busca de parámetros de tendencia de
  clientes y competencia en el mercado
• Uso Sistemas de ERP, de CRM y de SCM
• Business Intelligence (BI) para establecer toma
  de decisiones en base a indicadores que permitan
  el logro de objetivos de fortaleza y crecimiento
  en sur del País

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Acta de Constitución del Proyecto
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Registro de interesados
IDENTIFICACION DE LOS INTERESADOS GIC - INTERNOS IDENTIFICACION DE LOS INTERESADOS GIC - INTERNOS
 NOMBRE PUESTO (ROL)
Ing. Armando Sanchez (AS) Directo General
Lic. Alvaro Ruiz (LR) Director Comercial
CP. Agustin Lopez (AL) Director Administrativo
Ing. Juan Martinez (JM) Director Construcción
Ing. Gonzalo Meza (GM) Gerente TI- Coordinador Proyecto
Luisa Solano (LS) Jefa área de ventas Mérida
IDENTIFICACION DE LOS INTERESADOS EXTERNOS IDENTIFICACION DE LOS INTERESADOS EXTERNOS
 NOMBRE PUESTO (ROL)
Ing. Juan Carlos Gutierrez Q. Director de Proyecto
Analista 1 (A1) Analista de Sistemas
Analista 2 (A2) Analista de Sistemas
Programador 1 (P1) Programador BI
Programador 2 (P2) Programador BI
Técnico Externo (TE) Técnico Servidores y Comunicación
Soporte Externo (ES) Soporte por Contratar
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Plan de gestión de los interesados
 NOMBRE PUESTO (ROL) Teléfono E-Mail Intereses Expectativas Influencia sobre los Interesados
 NOMBRE PUESTO (ROL) Teléfono E-Mail Intereses Expectativas Influencia sobre los Interesados
 NOMBRE PUESTO (ROL) Teléfono E-Mail Intereses Expectativas Influencia sobre los Interesados
 NOMBRE PUESTO (ROL) Teléfono E-Mail Intereses Expectativas Influencia sobre los Interesados
 NOMBRE PUESTO (ROL) Teléfono E-Mail Intereses Expectativas Influencia sobre los Interesados
 NOMBRE PUESTO (ROL) Teléfono E-Mail Intereses Expectativas Influencia sobre los Interesados
 NOMBRE PUESTO (ROL) Teléfono E-Mail Intereses Expectativas Influencia sobre los Interesados
 NOMBRE PUESTO (ROL) Teléfono E-Mail Intereses Expectativas Influencia sobre los Interesados
Ing. Armando Sanchez (AS) Directo General 999-9949567 asanchez_at_gic.com Se Considera que el proyecto permita ser estratégico no solo en el ritmo de construcción también en los prototipos de vivienda Se cumplan con los tiempo y sobre todo con el presupuesto proyectado Tiene toda la Autoridad para exigir el cumplimiento de compromiso por parte de los involucrados
Lic. Alvaro Ruiz (LR) Director Comercial 999-9949568 lruiz_at_gic.com Identificar el ritmo de viviendas vendidas y escrituradas permitirá establecer diversas estrategias como descuentos, campañas publicitarias etc. Considera que se ha dejado mucho tiempo para obtener los indicadores, por lo cual la urgencia es total Su influencia es sobre el personal del área comercial.
CP. Agustin Lopez (AL) Director Administrativo 999-9949564 alopez_at_gic.com Muestra poco interés, pero comenta que requiere indicadores sobre su area Considera que las tomas de decisiones basadas en indicadores permitirá una mejor administración y resultados en GIC Poca influencia
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Documentación de requisitos / Matriz de
rastreabilidad de requisitos
INFORMACIÓN GENERAL INFORMACIÓN GENERAL INFORMACIÓN GENERAL INFORMACIÓN GENERAL INFORMACIÓN GENERAL
Versión 1.0 Solicitante
Identificador requerimiento Nombre del requerimiento
Tipo de requerimiento Desarrollo de funciones Estado Lista de Avance Lista de Avance
Tipo de requerimiento Desarrollo de funciones Estado Estado Fecha
Tipo de requerimiento Desarrollo de funciones Estado Recibido Incluir Fecha en que fue recibido
Tipo de requerimiento Desarrollo de funciones Estado Detallado Incluir Fecha en que se detallo el requerimiento
Tipo de requerimiento Desarrollo de funciones Estado Aprobado Incluir la fecha en que el requerimiento fue aprobado.
Tipo de requerimiento Desarrollo de funciones Estado Rechazado Incluir la fecha en el requerimiento fue rechazado, en caso de ser necesario.
Tipo de requerimiento Desarrollo de funciones Estado En ejecución Incluir la fecha en que el requerimiento inicia su ejecución.
Tipo de requerimiento Desarrollo de funciones Estado Entregado Incluir la fecha en que se entrega a satisfacción el requerimiento.
Identificador del proyecto Nombre del proyecto Nombre del proyecto
Responsable
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Documentación de requisitos / Matriz de
rastreabilidad de requisitos
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Enunciado del alcance del proyecto
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Estructura de desglose de trabajo EDT
Resumen de EDT, para presentación, Aprobado por
la Dirección General
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Diccionario de la EDT / Línea base del alcance
Diccionario de EDT, para presentación, Aprobado
por la Dirección General Se Establece Línea
Base del Alcance
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Cronograma / Líneas base del cronograma
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Plan de gestión de calidad / Métricas de calidad

• GIC es responsable de las siguientes tareas y
  acuerdos
• La entrega e identificación de procesos
  operativos entre los distintos departamentos del
  área de comercial
• La identificación de tiempos y responsables
  dentro de los procesos operativos
• El otorgamiento de información de la
  infraestructura de hardware con la que se cuente
  actualmente y que esté relacionada o integrada
  directa o indirectamente para el logro del
  proyecto
• El otorgamiento de información técnica y de datos
  utilizada por los sistemas de información de GIC,
  así como los niveles de autorización de acceso a
  los servicios de bases de datos y bases de datos
  que permitan la lectura de datos necesarios para
  el desarrollo del proyecto
• Apoyar en la disposición de los tiempos del
  personal que serán necesarios para el análisis,
  diseño, implementación y cierre del proyecto
• Validar y analizar el seguimiento, medición e
  indicadores de calidad entregados

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Plan de gestión de calidad / Métricas de calidad

• Equipo Externo es responsable de las
  siguientes tareas y acuerdos
• Servicios Contratados Contrato Firmado Incluye
  especificaciones detalladas y claras en tiempo y
  forma del Soporte
• Capacitación Operativa y Administrativa Check
  List de temas firmado por empleado, de la
  capacitación recibida
• Pruebas Piloto de Funcionalidad Documento de
  Pruebas realizadas y resultados obtenidos
• Pruebas Integrales de Funcionalidad Software /
  Hardware Documento de Pruebas realizadas y
  resultados obtenidos
• Entrevistas de Grado de Satisfacción Informe de
  Resultado de Grado de Satisfacción
• Control y ejecución del presupuesto vs costos
  ejercidos durante el proyecto, se permita
  identificar de manera anticipada cualquier
  desviación que corresponda a un incremento en los
  costos del proyecto.

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Plan de recursos humanos
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Plan de recursos humanos
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Plan de gestión de las comunicaciones
 NOMBRE PUESTO (ROL) Teléfono E-Mail Tipo Información Medio de Comunicación Influencia sobre los Interesados
Ing. Armando Sanchez (AS) Directo General 999-9949567 asanchez_at_gic.com Resumen Directivo, eliminar el detalle excesivo y volumen de hojas, puntualizar avances o retrasos, seguimiento a entregables. Solo reuniones, pero se deberá copiar en lo correos que se considere la dirección deba estar informada como compromisos establecidos y fechas de entregas Tiene toda la Autoridad para exigir el cumplimiento de compromiso por parte de los involucrados
Lic. Alvaro Ruiz (LR) Director Comercial 999-9949568 lruiz_at_gic.com Nivel medio a directivo, eliminar detalles técnicos o de requerimientos de hardware y software, enfocar a funcionalidad y flujos operativos. Solicita envió de cualquier información por correo electrónico y se copie e incluya en las reuniones y definiciones que se realicen Su influencia es sobre el personal del área comercial.
CP. Agustin Lopez (AL) Director Administrativo 999-9949564 alopez_at_gic.com Todo los niveles de información directiva, gerencial y operativa Solicita envió de cualquier información por correo electrónico y se copie e incluya en las reuniones y definiciones que se realicen Poca influencia
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Plan de gestión de las comunicaciones
Fase Mensaje Emisor Medio Frecuencia Receptor Respuesta Periodicidad
Fase Que se Comunica? Quien Comunica? Como se Comunica? Cuando se Comunica? A quien se comunica? Como se retroalimenta? Periodicidad

Desarrollo Capacitación Ejercida Director de Proyecto Correo electrónico Cada 3 días Directores, Gerentes, Jefe de Area Por correo electrónico 2 Semanas
Control y Seguimiento Resultado de Pruebas piloto de funcionalidad y de Integridad Director de Proyecto Correo electrónico Solo un día Directores, Gerentes, Jefe de Area Por correo electrónico 1 día
Control y Seguimiento Resultado de Grado de Satisfacción de la Capacitación Director de Proyecto Correo electrónico Solo un dia Directores Por correo electrónico 1 día
Implementación Carta de Liberación, Informe de Cifras de control de carga de información, acceso a Usuarios Director de Proyecto Correo electrónico Semanal Directores, Gerentes Por correo electrónico Solo por dos Semanas
Implementación Reporte técnico de rendimiento y procesos en servidores Director de Proyecto, Técnico Externo Reunión Presencial Solo un dia Gerente de TI Por correo electrónico 1 día
Cierre Entrega de Carpeta Final Director de Proyecto Reuniones Presenciales Solo un dia Director General, Gerente de Ti En futuros proyectos 1 día
Todo el Proyecto Dudas, observaciones, comentarios u aclaraciones que correspondan Director de Proyecto, Analistas Correo electrónico, Telefónico, Verbal Cuando se requiera Todos los Involucrados Por correo electrónico documental cuando sea necesario Durante el Ciclo de Vida del Proyecto
Todo el Proyecto Avance del Proyecto de Implementación Director de Proyecto Reuniones Presenciales Cada 2 Semanas, los Viernes a las 1000 am 1 hora de duración Director General y Director de Área Elaboración de minutas se acuerdos y seguimiento de cada reunión Durante el Ciclo de Vida del Proyecto
Fase Mensaje Emisor Medio Frecuencia Receptor Respuesta Periodicidad
Fase Que se Comunica? Quien Comunica? Como se Comunica? Cuando se Comunica? A quien se comunica? Como se retroalimenta? Periodicidad

Preliminares Identificación de Información General Director de Proyecto Reuniones Presenciales Conforme al Plan de Actividades Directores, Gerentes, Jefe de Area Elaboración de carpeta de información solicitada 1 Semana Iniciando
Análisis Identificación de de Requerimientos , Consolidación, Requerimientos Técnicos y Detalles para Capacitación Director de Proyecto Reuniones Presenciales, telefónica, Conferencias Virtuales Conforme al Plan de Actividades Directores, Gerentes, Jefe de Area Elaboración de requerimientos conforme a lo solicitado Solo por 2 Semanas
Análisis Contratación Soporte Técnico Director de Proyecto Reuniones Presenciales, telefónica, Conferencias Virtuales Conforme al Plan de Actividades Directo General y Gerente de TI Elaboración de informe Consolidación de Información Solo por 3 días consecutivos
Desarrollo Entrega de Manuales de Usuario Director de Proyecto Reunión Presencial Solo un día pero separado por niveles Un Día a Directores, otro a Gerentes y Otro a Usuarios Por correo electrónico Solo por 3 días consecutivos
Desarrollo Manuales Operativos Director de Proyecto Reunión Presencial Solo un día Gerente de TI Por correo electrónico 1 día
Desarrollo Reporte Técnico de Instalación Proveedor Externo (Hardware) Director de Proyecto, Técnico Externo Reunión Presencial Solo un día Gerente de TI Por correo electrónico 1 día
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Plan de gestión de riesgos
  Análisis Cualitativo de Riesgos      
Clave Riesgo Probabilidad Ocurrencia (P) Impacto Potencial (I) Resultado
1 Falta de tiempo de los Directores de Area por Múltiples Compromisos 50 9 4.5
2 Indefinición de Indicadores bases para el desarrollo de los requerimientos 80 9 7.2
3 Cambios en los formato de los escenarios en base a los criterios de filtrado de la Información 60 5 3
4 Rotación del Recurso Humano 20 7 1.4
5 Falta de acuerdo en relación a la información esperada entre distintas Direcciones 70 10 7
6 Ausencia de la Dirección General en las reuniones de Seguimiento 50 7 3.5
7 Falta de compromisos de los usuarios operarios en entregas de información 40 5 2
8 Desfase en la entrega de los requerimientos desarrollados 40 4 1.6
9 Suspensión de actividades por fallas en la energía eléctrica 20 6 1.2
12 Extensión del proyecto incrementado costos directos y viáticos 40 7 2.8
13 Incumplimiento en el pago vs el avance del proyecto 30 7 2.1
14 Incumplimiento de Compromisos de Pago a Proveedores 50 8 4
15 Falta de Licencias Administrativas del Software de Desarrollo del BI 30 5 1.5
  Análisis Cuantitativo de Riesgos (Por Prioridad De Resultado)      
Clave Riesgo Probabilidad Ocurrencia (P) Impacto Monetario (I) Resultado (Pesos)
2 Indefinición de Indicadores bases para el desarrollo de los requerimientos 80 150,000.00 120,000.00
5 Falta de acuerdo en relación a la información esperada entre distintas Direcciones 70 140,000.00 98,000.00
3 Cambios en los formato de los escenarios en base a los criterios de filtrado de la Información 60 100,000.00 60,000.00
1 Falta de tiempo de los Directores de Area por Múltiples Compromisos 50 90,000.00 45,000.00
6 Ausencia de la Dirección General en las reuniones de Seguimiento 50 70,000.00 35,000.00
14 Incumplimiento de Compromisos de Pago a Proveedores 50 40,000.00 20,000.00
378,000.00
Clave Resultado (EMV)
2 120,000.00
5 98,000.00
3 60,000.00
1 45,000.00
6 35,000.00
14 20,000.00
Reserva de Dinero 378,000.00
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Plan de gestión de las adquisiciones/Enunciado
del trabajo relativo a adquisiciones / Criterios
de selección de proveedores

• Para la contratación del Outsourcing se
  establecerá un contrato de precio fijo mas
  honorarios con incentivos, pero se establece que
  en caso de modificar los requerimientos este
  contrato podrá modificarse las veces que se
  requiera y en común acuerdo con la dirección
  general de GIC
• Para la contratación de los servicios de Soporte
  se establecerá un contrato de precio fijo cerrado
  anualizado y este podrá renovarse realizando las
  actualizaciones correspondientes pero siempre
  siendo la decisión del GIC de renovar y continuar
  con dicha contratación.
•  

• La compra de los dispositivos internos para los
  servidores se realizara a través de una orden de
  compra, realizando la presentación de la
  cotización de al menos 2 proveedores, vigilando
  el precio, la garantía y las condiciones de pago,
  haciendo distinción entre anticipo y días de
  crédito

Plan
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Plan para la dirección del proyecto / Líneas base
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Líneas base de desempeño de costos / Requisitos
de financiamiento del proyecto
Resumen de Costos de Proyecto Resumen de Costos de Proyecto Resumen de Costos de Proyecto Resumen de Costos de Proyecto

Director de Proyecto (LP) USD Pesos
Analista 1 (A1) 11,100.00 133,200.00
Analista 2 (A2) 19,359.93 232,319.10
Programador 1 (P1) 6,484.08 77,808.90
Programador 2 (P2) 13,475.80 161,709.60
11,422.13 137,065.50
Total del Recurso Humano Total del Recurso Humano 742,103.10

Viáticos del Proyecto 160,000.00

Total del Recurso Humano Viáticos Total del Recurso Humano Viáticos Total del Recurso Humano Viáticos 902,103.10

Posibles Necesidades Tecnológicas Posibles Necesidades Tecnológicas Posibles Necesidades Tecnológicas 35,000.00
Contratación de Servicio Soporte P/Mes Contratación de Servicio Soporte P/Mes Contratación de Servicio Soporte P/Mes 20,000.00
Total Otros Servicios 55,000.00

Total del Proyecto     957,103.10
Acuerdo de Pagos Acuerdo de Pagos Acuerdo de Pagos Acuerdo de Pagos

Año 2014 2014 2014 2015
Mes 10 11 12 1
Proyecto 239,275.78 239,275.78 239,275.78 239,275.78
IVA 16 38,284.12 38,284.12 38,284.12 38,284.12
Total 277,559.90 277,559.90 277,559.90 277,559.90
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(No Transcript)