Diapositiva 1

1
La Banca y las Mayorías en VenezuelaCasos
Bangente y Banesco Banca Comunitaria

• Raquel Puente
• II Congreso Latinoamericano de Productividad y
  Gestión Bancaria
• Octubre 2009
• raquel.puente_at_iesa.edu.ve

2
(No Transcript)
3

• Los Consumidores del Mercado de las Mayorías en
  Venezuela quiénes son, cuántos son y dónde
  están?

4
Distribución de la población por nivel
socioeconómico
Año 2009
FUENTE Datanalis Estudio Segmentación para
Estratificar la Población por Nivel Socio
Económico, Año 2009
4
5
Entorno Urbano y Condiciones de la Vivienda

• Urbanizada Formalmente.
• Residencial Unifamiliar o multifamiliar de baja
  densidad.
• El Tipo de Vivienda predominante es Mansión,
  Quinta, Apartamento.
• No hay Hacinamiento Alrededor de 1,5 Personas /
  Cuarto.

AB

• Zona Planificada completa o Urbanizada
  formalmente.
• Residencial, Comercial-Oficinas unifamiliar o
  Multifamiliar de densidad media a variable con
  centros comerciales.
• El Tipo de Vivienda es Casa Quinta, Apartamento.
• No hay hacinamiento Alrededor de 1,5 Personas /
  Cuarto.

C

• Desarrollo Informal Consolidado de uso
  residencial-Comercial-Oficinas-Industrial,
  unifamiliar, multi-familiar de densidad alta a
  variable.
• Acceso vehicular Directo borde de avenidas o
  calles concreto/asfalto.
• D sólo si tiene acceso a borde de calle.
• El Tipo de vivienda que predomina es casas
  sencillas, casas de interés social, Apartamento
• No hay hacinamiento Alrededor de 2 Personas /
  Cuarto.

D
Acceso

• Zona no urbanizada, generalmente
  autoconstrucción (barrios).
• Residencial, resd-com, resd-serv, unifamiliar o
  multi-familiar, comercial, servicios de densidad
  alta o muy alta.
• Acceso vehicular Directo o no a la vialidad, el
  acceso a las viviendas puede ser mediante
  escalera o callejón de cemento/tierra.
• Predominan casas de bloques o ladrillos con o
  sin platabanda o piso, y Ranchos.
• Hay hacinamiento Alrededor de 3,5 Personas /
  Cuarto.

E
FUENTE Datanalis Estudio Segmentación para
Estratificar la Población por Nivel Socio
Económico, Año 2009
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6
Posesión de Bienes

• En promedio poseen por Viv. (un) Carro,
  Calentador de Agua Eléctrico, Microondas, PC,
  aire acondicionado.
• Una Lavadora y Secadora Automática cada 2 Viv.
  Una de cada 2 posee Internet banda ancha.
• Una de cada 2 personas posee un Seguro Médico.
  Una de cada 3 posee Lavadora de Platos
  Automáticos. Una de cada 4 posee Membresía a
  Club Privado.
• Alta Cobertura de telefonía fija CANTV (91.7),
  telefonía celular (95,8), TV por Cable(83,3)

AB

• En promedio poseen por Viv. (un) Carro,
  Calentador de Agua Eléctrico, Microondas.
• Por cada 2 Viv. (una) Lavadora y Secadora
  Automática, PC.
• Una de cada 2 Viv. posee aire acondicionado. Una
  de cada 4 posee Internet banda ancha y Lavadora
  de Platos Automáticos.
• Una de cada 3 personas posee Seguro Médico. Una
  de cada 9 posee Membresía a Club Privado.
• Alta cobertura de telefonía fija(80,5),
  telefonía celular (84,2)
• Moderada cobertura de TV por Cable (64,7)

C

• En Promedio Un Carro cada 4 Viv. Un Calentador
  de Agua Eléctrico cada 2 Viv. Una Lavadora,
  Secadora Automática y Microondas cada 3 Viv.
• Un aire acondicionado y PC cada cuatro Viv.
• Una de cada cuatro personas posee Seguro Médico.
• Una de cada 9 personas posee Lavadora de Platos
  Automáticos
• Telefonía celular(77,9).

D
Carros/s médic.

• Promedio poseen un Carro cada 5 Viv.
• Un Calentador de Agua Eléctrico cada 9 Viv.
• Una Lavadora, Secadora Automática, Microondas,
  PC cada 6 Viv.
• No Poseen aire acondicionado (90,9), Seguro
  Médico (84,8), Internet Banda Ancha (96,4),
  Lavadora de Platos Automáticos (99,9), Membresía
  a Club Privado (99,9)
• Moderada cobertura de telefonía celular (74,8)

E
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FUENTE Datanalis Estudio Segmentación para
Estratificar la Población por Nivel Socio
Económico, Año 2009
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Cobertura de Servicios Básicos

• En La Eliminación Excretas es Poceta conectada
  a Cloaca
• La Recolección del Aseo es por camión.
• La Cobertura de Teléfono fijo es en Promedio
  99,5

AB

• La Eliminación Excretas es Poceta conectada a
  Cloaca aunque hay zonas de nivel C donde existe
  pozo séptico.
• La Recolección del Aseo es por camión.
• La Cobertura de Teléfono fijo es en Promedio
  85,5

C

• La Eliminación de Excretas es por Poceta
  conectada a Cloaca, Pozo Séptico (por
  deficiencias en equipamiento urbano)
• Recolección Basura por camión/ depositada En
  Container
• La Cobertura de Teléfono fijo es en Promedio de
  65,5

D
T. Fija y basura

• La Eliminación de Excretas es por Poceta
  conectada a Cloaca, Pozo Séptico, Basura
  depositada
• La Recolección de Desechos Sólidos es por
  Container y sin Aseo
• La Cobertura de Teléfono fijo es en Promedio de
  40,6

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FUENTE Datanalis Estudio Segmentación para
Estratificar la Población por Nivel Socio
Económico, Año 2009
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Ingresos y Gastos en Alimentación

• Ingreso Promedio Familiar B.F. 22.393
• La mayoría es Patrono o Empleador, seguido de
  empleados en el Sector Privado
• La Principal Fuente de Ingresos es por concepto
  de Sueldo y por Otros Ingresos como inversiones,
  colocaciones, etc.

AB

• Ingreso Promedio Familiar B.F. 5.194
• Gasto Promedio en Alimentación B. F. 2.093
• La mayoría trabaja en el Sector Privado seguido
  de empleados en el Sector Público y los que
  trabajan por Cuenta Propia como Profesionales
  Independientes.
• La Fuente de Ingresos es Sueldo Quincenal y
  Mensual

C

• Ingreso Promedio Familiar B.F. 2.194
• Gasto Promedio en Alimentación B. F. 871
• La mayoría trabaja en el Sector Privado seguido
  de los que trabajan por Cuenta Propia No
  Profesional y los que están empleados en el
  Sector Público.
• La Fuente de Ingresos es Sueldo Quincenal y
  Mensual

D
F. ingreso

• Ingreso Promedio Familiar B.F. 1.355
• Gasto Promedio en Alimentación B. F. 607
• Trabajan principalmente en el Sector Público,
  Por Cuenta Propia como No Profesionales.
• Sector Informal, Salario Diario / Semanal

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FUENTE Datanalis Estudio Segmentación para
Estratificar la Población por Nivel Socio
Económico, Año 2009
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Relación entre el Ingreso Familiar y las Canastas
Alimentaria y Básica
Ingreso Promedio Familiar (Bs. F)
1.672
Canasta Básica 1.521 Bs. F
E1 6,2
1.129
E2 11
917
Canasta Alimentaria 719 Bs. F
E3 12
688
Grupos de Riesgo en otras necesidades
E4 10
648
E5 5
Grupos Vulnerables de Alimentación
15
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FUENTE Datanalis Estudio Segmentación para
Estratificar la Población por Nivel Socio
Económico, Año 2008
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• Bajo la lupa
• Perfil Socioeconómico y de consumo

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Contexto del Consumidor

• Inseguridad personal.
• Desaceleración económica.
• Inflación.
• Escasez.

El contexto de los consumidores está altamente
influenciado por aspectos que impactan sus
necesidades fisiológicas y de seguridad.
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El círculo de la confianza

• La familia.
• La empresa donde trabaja.
• El lugar de estudio.

La empresa y los centros de estudio dan acceso a
ciertos bienes, servicios e interacciones
sociales que no serían posibles en su contexto.
FUENTE Programa de Desarrollo de negocios
Atendiendo al mercado de las mayorías. Jiménez y
Puente, Año 2009
13
Lo bueno y Lo malo

• La delincuencia
• Los prestamistas
• La inflación

• La familia
• Los estudios
• El ahorro

Los consumidores confían en su familia y ven los
estudios y el ahorro como formas de superación
personal y de búsqueda de un futuro mejor.
La delincuencia es su principal problema y
recurren a los prestamistas cuando no tienen otra
opción para cubrir sus gastos afectados por la
inflación.
FUENTE Programa de Desarrollo de negocios
Atendiendo al mercado de las mayorías. Jiménez y
Puente, Año 2009
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Frases que describen al consumidor
Optimismo
Optimismo
Mañana será mejor que hoy. Como vaya viniendo
vamos viendo. Crisis es la mía.
Ausencia de planificación
Ausencia de planificación
Realidad cercana
FUENTE Programa de Desarrollo de negocios
Atendiendo al mercado de las mayorías. Jiménez y
Puente, Año 2009
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Paradoja de búsqueda de calidad
Por la marca, por ejemplo Harina Pan, mayonesa
Kraft (Estrato D) Yo soy mala pobre, yo busco
por marca porque lo barato sale caro (Estrato
E) La leche tiene que ser La Campesina, porque
sabes que sale buena (Estrato E) Tu comparas el
arroz de Mercal con el arroz Primor y no es lo
mismo (Estrato E) Ya tu sabes que Nokia es
buenísima o Motorola, pero esas marcas como
Hawei uno no sabe de dónde son (Estrato D)
Contrario a lo que pudiera pensarse en este grupo
es muy importante la calidad por la búsqueda de
un desembolso eficiente. Las marcas son
referentes de la buena calidad.
FUENTE Programa de Desarrollo de negocios
Atendiendo al mercado de las mayorías. Jiménez y
Puente, Año 2009
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El dilema desembolso - ahorro
Generalmente un mayor cantidad comprada genera un
mayor ahorro por unidad de producto. Sin embargo,
requiere de un mayor desembolso y pérdidas
potenciales de producto en bienes perecederos.
FUENTE Programa de Desarrollo de negocios
Atendiendo al mercado de las mayorías. Jiménez y
Puente, Año 2009
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Fuentes de ingreso

• Sueldo de empleo fijo
• Economía informal
• Rebusque

La mayoría de los hogares perciben sus ingresos
de trabajadores formales y de la economía
informal, que representa un 42 de la población
económicamente activa ocupada. También se
evidencian actividades alternativas de generación
de ingresos.
FUENTE Programa de Desarrollo de negocios
Atendiendo al mercado de las mayorías. Jiménez y
Puente, Año 2009
18
Poder adquisitivo

• Ingreso familiar promedio Bs 2.870 x mes
• El poder adquisitivo de los consumidores de las
  mayorías se contraerá por segundo año consecutivo

FUENTE Programa de Desarrollo de negocios
Atendiendo al mercado de las mayorías. Jiménez y
Puente, Año 2009
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Mecanismos de pago

• Baja Bancarización.
• Transacciones en Efectivo.
• Tickets de consumo (para trabajadores formales)

La mayoría de las transacciones realizadas por el
estrato DE son en efectivo ya que la
bancarización es baja.
FUENTE Programa de Desarrollo de negocios
Atendiendo al mercado de las mayorías. Jiménez y
Puente, Año 2009
20
Ahorro

• Está orientado a compras específicas y posibles
  emergencias.
• Mecanismos alcancía y bolsos.

El ahorro es visto con buenos ojos, aunque se
reconoce muy difícil en un grupo que enfrenta
dificultades para cubrir su canasta básica.
FUENTE Programa de Desarrollo de negocios
Atendiendo al mercado de las mayorías. Jiménez y
Puente, Año 2009
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Quiénes tienen acceso a servicios financieros?
22
Bancarización Mundial
Bancarización acceso a servicios financieros
formales en de la población
FUENTE Telefonía móvil y desarrollo
financiero En América latina, BID, Telefónica,
Año 2009
23
Bancarización en Venezuela
Tiene usted su dinero depositado en algún banco
o institución financiera?
Por Estrato Social
No
Si
Base 1.300
Fuente Encuesta Nacional Ómnibus de Datanalisis
(Bancanálisis)
24
Bancarización en Venezuela
Tiene usted su dinero depositado en algún banco
o institución financiera?
Punto más alto
Crisis Bancaria
Recuperación
Fuga de Divisas con estabilidad bancaria
Crisis de Entorno
Crecimiento de la Liquidez Consumo PIB
Control Cambiario
Proporción de respuestas afirmativas
Punto más bajo Paro Cívico Nacional
Velázquez
Caldera
Chávez
La bancarización continua incrementándose
Fuente Encuesta Nacional Ómnibus de Datanalisis
(Bancanálisis)
25
Bancarización en Venezuela
Acceso a Servicios Financieros en Venezuela
Si 47,3
NO 52,7
Fuente Estudio Bancarización en Venezuela, un
enfoque de demanda. 2do trimestre 2008. Instituto
Delphos. BCV
26
Bancarización en Venezuela
Según niveles de bancarización

• Nivel 1, sólo posee cuenta de ahorro y utiliza
  sólo oficinas
• Nivel 2, de uno a tres instrumentos, y los
  movilizan a través de uno (3) o varios de los
  canales de bancarización (1 instrumento)
• Nivel 3, de uno a tres instrumentos y aumenta los
  niveles de exigencia en cuanto al grado de
  sofisticación de los canales
• Nivel 4, aquellas personas que poseen entre dos y
  cuatro instrumentos financiaros, banca por
  Internet con una intensidad muy frecuente
• Nivel 5, Las persona que tienen tres o más
  instrumentos y manejan la banca electrónica con
  mucha intensidad

Proporción de personas Bancarizadas de acuerdo al
NSE
Fuente Estudio Bancarización en Venezuela, un
enfoque de demanda. 2do trimestre 2008. Instituto
Delphos. BCV
27
Casos Organizaciones Financieras que sirven al
mercado de las mayorías
28
Bancarización en Venezuela
Distribución del total entrevistados que utiliza
mecanismos informales para ahorrar, según sus
razones de uso
Porcentaje de población que utilizan algún
mecanismo de ahorro informal, según el tipo de
mecanismo
Fuente Estudio Bancarización en Venezuela, un
enfoque de demanda. 2do trimestre 2008. Instituto
Delphos. BCV
29
Una década de logros
30
Estructura Accionaria Actual
El Banco de la Gente Emprendedora, C.A. mejor
conocido como BanGente, es creado en 1998 por
iniciativa del Banco del Caribe y de
Organizaciones No Gubernamentales como la
Fundación Eugenio Mendoza, el Grupo Social CESAP
y la Fundación Vivienda Popular, para convertirse
en el primer banco privado venezolano totalmente
dedicado a atender con servicios financieros a
quienes no tienen acceso regular, especialmente
en materia de crédito, a la banca formal.
Principales Objetivos

• Prestarle asistencia financiera a los sectores
  poblacionales de bajos ingresos.
• Propiciar la inserción económica y social del
  empresario popular en la economía formal.

Fuente Presentación proporcionada por Héctor
Albarrán. Gerente General de Bangente
31
Cobertura Geográfica

• 7 Estados
• Aragua 2 Agencias
• Carabobo 2 Agencias
• Distrito Capital 4 Agencias
• Lara 1 Agencia
• Miranda 3 Agencias
• Vargas 1 Agencia
• Zulia 1 Agencia
• 15 Agencias

Fuente Presentación proporcionada por Héctor
Albarrán. Gerente General de Bangente
32
Modelo de Negocio
Fuente Presentación proporcionada por Héctor
Albarrán. Gerente General de Bangente
33
Perfil General Clientes BanGente
Hombres
Mujeres
54
46
Transporte
23
Confección 4,2
Alimentos y Bebidas 2,5
Otros 1,3

Producción
8
Comercio
Servicio
63
6
Peluquerías 1,5
Bodegas, Quincallas 38,5
Talleres 0,5
Mercancía Seca 22,8
Otros 3,6
Otros 2,1
Fuente Presentación proporcionada por Héctor
Albarrán. Gerente General de Bangente
34
Nuevo modelo de Negocio
Ventajas de BanGente
Destino de los beneficios de la microempresa
Fuente Presentación proporcionada por Héctor
Albarrán. Gerente General de Bangente
35
Modelo de Negocios Productos
Activos Microcréditos, a través de grupos
solidario y crédito individual. Diseñados
específicamente para cada actividad económica,
ajustando los criterios de monto del crédito y
plazo de vencimiento del mismo
Fuente Entrevista a Héctor Albarrán, Gerente
General de Bangente
36
Modelo de Negocios Productos
Pasivos Seguros (de vida, funerarios, entre
otros), cuentas corrientes y cuentas de ahorro
Fuente Entrevista a Héctor Albarrán, Gerente
General de Bangente
37
Resultados Cartera de Créditos
Principales Hitos e Indicadores(MBsF.)
Dic08Clientes 44.358Asesores
171Crecimiento 158
INICIO
CONSOLIDACIÓN
MADUREZ
Clientes 32.058Asesores 130Crecimiento 1906
Clientes 6.314Asesores 49Crecimiento 244
Clientes 2.343Asesores 42
Fuente Balances de Publicación, Cálculos propios
Fuente Presentación proporcionada por Héctor
Albarrán. Gerente General de Bangente
38
Resultados Rentabilidad
Principales Hitos e Indicadores
INICIO
CONSOLIDACIÓN
MADUREZ
Eficiencia 25.60Morosidad 1.20ROA 3.96
Eficiencia 50.38Morosidad 13.31ROA -3.91
Eficiencia 28.90Morosidad 1.26ROA 2.21
ROE
Eficiencia 96.04Morosidad 6.77ROA -7.73
Punto de equilibrio de BanGente
Fuente Balances de Publicación, Cálculos propios
Fuente Presentación proporcionada por Héctor
Albarrán. Gerente General de Bangente
39
Algunos clientes.
BODEGA MILMAR
ABASTO LA PALMIRA

• Venta de víveres, confitería y cerveza
• Crédito otorgado Bs.9.000.000
• Plazo de pago 10 meses
• Solicitó una garantía sobre los equipos de
  refrigeración

• Venta de víveres, confitería, cerveza y máquina
  traga níqueles
• Crédito otorgado Bs.4.000.000
• Es el segundo crédito que se le otorga

40
Algunos clientes.
TRANSPORTE COLECTIVO CRUZ ALTA
TALLER DE COSTURA DORIA

• Costura de cuero para calzado
• Crédito otorgado Bs.10.000.000
• 3er crédito otorgado por este monto, produce 1500
  pares de zapatos semanales. Posee 7 máquinas de
  costura

• Servicio público de transporte. Trabajo social
  como ambulancias.
• Crédito otorgado por grupos Bs.80.000.000
  (Bs.1.000.000 a cada asociado)
• Crédito otorgado para la compra y construcción
  del centro de operaciones de la línea. También
  otorga créditos personales a los asociados para
  adquisición de unidades y mejora.

41
(No Transcript)
42
(No Transcript)
43
(No Transcript)
44
(No Transcript)
45

• Prestamos desde BsF 1.500 hasta 50.0000
• Cuota fija
• Pago mensual
• Plazos 6, 9,12, 18 0 24 meses

46
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47
(No Transcript)
48
(No Transcript)
49
(No Transcript)
50
Servicio de atención las 24 horas todo el Año al
0500 TUBANCO
Por Internet
Realiza tus consultas por MSM
Taquilla en los aliados comerciales o Barras de
Atención
ATM
Post WEb
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(No Transcript)
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(No Transcript)
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(No Transcript)
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Claves de éxito para servir a las Mayorías a
través de Servicios Bancarios

• Conocer al cliente
• Ir a donde está el consumidor
• Trabajar para reducir los costos administrativos
  (economías de escala)
• Desarrollar legislaciones que apoyen estas
  iniciativas
• Apalancarse en ahorros y remesas
• Utilizar colaterales no tradicionales (grupos de
  préstamo, referencias personales)
• Construir alianzas
• Préstamos frecuentes y pequeños
• Comunicación de word-of-mouth
• Empatía con el consumidor use formas simples
• Tiempo de repago corto
• Tecnología permanentemente ajustada a nuevas
  necesidades