CONSEJERA COMERCIAL DE MXICO EN GUATEMALA

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CONSEJERÍA COMERCIAL DE MÉXICO EN GUATEMALA
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS AL SUR DE LA
FRONTERA TRIÁNGULO DEL NORTE
Consejería Comercial de México ( Bancomext ) en
Guatemala Módulos Comerciales ( Bancomext ) en
Honduras y El Salvador Abril de 2003
2
CONSEJERÍA COMERCIAL DE MÉXICO EN GUATEMALA

• INDICE
• Consideraciones importantes para exportar a los
  países del Triángulo Norte.
• El TLC México Triángulo Norte.
• La relación comercial de México con los países
  del Triángulo Norte.
• Oportunidades comerciales de México en los países
  del Triángulo Norte.
• Plan de acción inmediato de la Consejería-Módulos
  Comerciales Bancomext en Triángulo Norte.

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CONSEJERÍA COMERCIAL DE MÉXICO EN GUATEMALA

• Consideraciones importantes para exportar a los
  países Triángulo Norte o C.A.-3 Guatemala,
  El Salvador y Honduras.
• Integración física con México.
• Atractivo mercado subregional en Centroamérica.
• Regímenes aduaneros accesibles.
• Mercado Común Centroamericano.

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INTEGRACIÓN FÍSICA MÉXICO TRIÁNGULO NORTE
CRUCES FRONTERIZOS México-Guatemala
Tecún - Umán Cd. Hidalgo
El Carmen Tuxtla Chico
La Mesilla Cd. Cuauhtémoc
Cd. Melchor de Mencos Benque Viejo del Carmen
Corredor del Pacífico ( Puebla Panamá
) Corredor del Atlántico Ramales y Conexiones
Regionales Complementarios Modernización de
Aduanas y Pasos Fronterizos Armonización de
Regulaciones y Normas Técnicas
5
TRIÁNGULO NORTE DATOS IMPORTANTES, 2001
Guatemala 108,889 Kms2 11,995,089 Hab. PIB
20,480 US millones p.m.c. 77 PIB p.m.i. 17 PIB
Honduras 112,088 Kms2 6, 828,037 Hab. PIB
6,387 US millones p.m.c. 83.2 PIB p.m.i. 58.5
PIB
El Salvador 20,749.44 Kms2 6,517,799 Hab. PIB
13,963 US millones p.m.c. 99 PIB p.m.i. 44 PIB
p.m.c.- Propensión media a consumir. p.m.i.-
Propensión media a importar.
6
TRIÁNGULO NORTE LOS MERCADOS INTERNOS EN EL
2001 ( MILLONES DE DÓLARES )
7
Regímenes Aduaneros Importación Países C.A.-3

• Clasificación de los regímenes aduaneros
•  
• Las mercancías pueden destinarse a los
  siguientes regímenes aduaneros
• Definitivos Importación y exportación
  definitivas y sus modalidades
• Temporales o Suspensivos Tránsito aduanero
  Importación Temporal con reexportación en el
  mismo estado Admisión temporal para
  perfeccionamiento activo Depósito de Aduanas o
  Depósito Aduanero Exportación temporal con
  reimportación en el mismo estado y Exportación
  temporal para perfeccionamiento pasivo y,
• Liberatorios Zonas Francas Reimportación y
  Reexportación.

• Importación definitiva
• Tránsito aduanero
• Importación temporal con reexportación en el
  mismo estado
• Admisión temporal para el perfeccionamiento
  activo
• Depósito de aduanas o depósito aduanero
• Zonas francas
• Exportación temporal con reimportación en el
  mismo estado
• Exportación temporal para el perfeccionamiento
  pasivo
• Reimportación
• Reexportación

Fuente Título VI, Capítulos I y II, Artículos 65
al 83 del 2 Protocolo Modificatorio del Código
Aduanero Uniforme Centroamericano, El Salvador,
27/04/2000.
8
Estructura de las Importaciones del Mercado Común
Centroamericano, 2001
Totales del Mundo
Total importaciones US 20,518.1 millones
Intra-Regionales
Total importaciones US 2,935.7 millones
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CONSEJERÍA COMERCIAL DE MÉXICO EN GUATEMALA

• El TLC entre México y los países del Triángulo
  Norte
• TLCs. de México en Centroamérica.
• Fechas importantes de entrada en vigor del TLC de
  México con los países del Triángulo Norte.
• Proceso de desgravación arancelaria.
• Aranceles aplicables en 2003.

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TLCs. DE MÉXICO CON TRIÁNGULO NORTE
EL SALVADOR 2001
HONDURAS 2001
NICARAGUA 1998
GUATEMALA 2001
COSTA RICA 1995
11
TLC MÉXICO TRIÁNGULO NORTE - Fechas
Importantes -
Las negociaciones del TLC entre México y los
países del Triángulo del Norte concluyeron el
10/05/2001

• Con Guatemala y El Salvador, TLC entró en vigor a
  partir del 15 de marzo.
• Con Honduras, TLC entró en vigor a partir del 1
  de junio.

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TLC MÉXICO TRIÁNGULO NORTE PROCESO DE
DESGRAVACIÓN
Fuente Eduardo Gitli, Los TLCs.
centroamericanos como estrategia de inserción en
el proceso de globalización (documento de
avance), Centro Internacional de Política
Económica, Costa Rica, 17/12/2001, con base en el
TLC México-Triángulo del Norte.
13
Aranceles Aplicables en 2003 a las Importaciones
de C.A.-3 desde México
() Nota Importante.- No se comprenden las
fracciones arancelarias excluidas del proceso de
desgravación del TLC de México con los países del
Triángulo Norte, como tampoco terceros países con
los cuales los países del C.A.-3 tienen
establecidos TLCs.
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CONSEJERÍA COMERCIAL DE MÉXICO EN GUATEMALA

• La relación de negocios de México con los países
  del Triángulo Norte
• Importancia de los países del Triángulo Norte.
• Intercambio México Triángulo Norte.
• TLC México-Triángulo Norte.
• Oportunidades comerciales en los países del
  Triángulo Norte.
• Canales de comercialización.

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INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE MÉXICO Y LOS PAÍSES
DEL TRIÁNGULO NORTE
El año 2001 (ene-dic), los países del C.A.-3 se
mantuvieron en el 17 lugar entre los principales
socios comerciales de México, después de E.U.A.,
Japón, Alemania, Canadá, RPCh., Corea del Sur,
Taiwán, España, Brasil, Italia, Reino Unido,
Francia, Singapur, Chile, Suiza y Venezuela, pero
antes de Holanda, Bélgica, Colombia, Suecia,
Irlanda, Argentina. Las exportaciones de México a
los países del C.A.-3 significaron dicho año
18.9 (1,014.4 millones de dólares) de las
exportaciones a América Latina y el Caribe
(5,364.9 millones de dólares). Las exportaciones
mexicanas a los países del C.A.-3 representaron
84.3 de las exportaciones a Brasil, Argentina y
Chile (1,203.4 millones de dólares).
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INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE MÉXICO Y LOS PAÍSES
DEL TRIÁNGULO NORTE
Importancia de México como Socio Comercial de los
países del Triángulo Norte
Exportaciones del Mundo.- 99 00 01 Guatemala
7 5 7 El Salvador 9 13 9 Honduras
29 18 20
Importaciones del Mundo.- 99 00 01 Guatemala
2 2 2 El Salvador 2 2 3 Honduras 4 4
4
17
Composición Sectorial Comercio México
Triángulo Norte ( miles de dólares )
18
Comportamiento Comercio México
Guatemala 1993-2002
Fuente Secretaría de Economía con datos del
Banco de México y del Grupo de Trabajo SHCP,
Banco de México, Secretaría de Economía e
INEGI. 2002 Enero-Noviembre
19
Comportamiento Comercio México El
Salvador 1993-2002
Fuente Secretaría de Economía con datos del
Banco de México y del Grupo de Trabajo SHCP,
Banco de México, Secretaría de Economía e
INEGI. 2002 Enero-Noviembre
20
Comportamiento Comercio México
Honduras 1993-2002
Fuente Secretaría de Economía con datos del
Banco de México y del Grupo de Trabajo SHCP,
Banco de México, Secretaría de Economía e
INEGI. 2002 Enero-Noviembre
21
Productos Intercambio México Guatemala enero-no
viembre 2002
22
Productos Intercambio México El
Salvador enero-noviembre 2002
23
Productos Intercambio México Honduras enero-nov
iembre 2002
24
Porcentaje representan 10 principales productos
dentro del Intercambio México C.A.-3 ( 2000,
2001 y enero-noviembre 2002 )
Exportaciones
Importaciones
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Oportunidades Comerciales para México en
Guatemala (Ejemplo, 10 principales productos)
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
Puntas, clavos y grapas Productos laminados
planos, alambrón, barras, cadenas y sus partes,
de hierro, acero y acero inoxidable Aperos para
el campo y construcción Sierras manuales y sus
hojas Herramientas manuales Cuchillas y hojas
cortantes para máquinas Candados, cerraduras y
cerrojos Llaves de ajuste manuales Útiles
intercambiables para herramientas manuales
Pinturas y barnices Guarniciones y herrajes.
ALIMENTOS Y BEBIDAS Hortalizas desvainadas,
cocidas, preparadas o conservadas Preparaciones
para sopas, potajes y caldos Uvas frescas, secas
y pasas Aceites de girasol, cártamo, algodón y
soya Agua, agua mineral y gaseada Vinos de uva
Manzanas, peras, membrillos, damascos,
chabacanos, cerezas y melocotones Confituras,
jaleas, mermeladas y purés de frutas Margarina
Cereales para el desayuno Jugos de frutas y
hortalizas Mantequilla, leche y crema.
26
Oportunidades Comerciales para México en
Guatemala (Ejemplo, 10 principales productos)
AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES Chasis de vehículos
Neumáticos y cámaras Coches de turismo Juntas
metaloplásticas Tractores Partes y accesorios
de automóviles Partes de motores de encendido
por chispa Aparatos y dispositivos eléctricos de
encendido o de arranque, Árboles de transmisión y
manivelas Motores diesel y semi-diesel Aparatos
eléctricos de alumbrado y señalización.
TEXTIL Y CONFECCIONES Algodón sin cardar ni
peinar Trapos, cordeles, cuerdas y cordajes
Cables de filamentos artificiales Artículos de
prendería Combinaciones, enaguas y bragas
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos y
faldas para dama y niña Camisas para hombre y
niño Suéteres, pullovers, cardigans y chalecos
Tejidos de hilados de filamentos sintéticos
Tejidos de fibras sintéticas discontínuas
Sostenes, fajas, corsés, tirantes y ligas Ropa
de cama, mesa, tocador o cocina.
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Oportunidades Comerciales para México en El
Salvador (Ejemplo, 10 principales productos)
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
Cementos hidráulicos Puntas, clavos y grapas
Herramientas, monturas y mangos Cal viva,
apagada e hidráulica Alambre y alambrón de acero
inoxidable Madera chapada, contrachapada,
estratificada, aserrada o desbastada
Manufacturas de aluminio Artículos de plástico
para la construcción Alambre de hierro o acero
sin alear Construcciones y sus partes
Accesorios de tubería.
ALIMENTOS Y BEBIDAS Preparaciones para sopas,
potajes y caldos Artículos de confitería sin
cacao Plátanos frescos o secos Uvas frescas,
secas y pasas Grasas y aceites animales o
vegetales Tomates frescos o refrigerados Agua,
agua mineral y gaseada Papas frescas o
refrigeradas Melones, sandías y papayas frescos
Confituras, jaleas, mermeladas y purés de frutas
Carne de porcino fresca o refrigerada Vinos de
uva Aceites de girasol, cártamo, algodón y soya.
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Oportunidades Comerciales para México en El
Salvador (Ejemplo, 10 principales productos)
AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES Neumáticos y cámaras
Vehículos automóviles para el tranporte de
mercancías Coches de turismo Partes y
accesorios de automóviles Vehículos automóviles
para transporte de diez o más personas
Tractores Partes de motores de encendido por
chispa Motores diesel y semi-diesel Juntas
metaloplásticas Aparatos y dispositivos
eléctricos de encendido o de arranque Vehículos
automóviles para usos especiales (grúa, bomberos,
radiológicos).
TEXTIL Y CONFECCIONES Algodón sin cardar ni
peinar Artículos de prendería Trajes,
conjuntos, chaquetas y pantalones para hombre y
niño Combinaciones, enaguas y bragas Sostenes,
fajas, corsés, tirantes y ligas Camisas, blusas
y blusas camiseras para dama y niña, incluso las
de punto Tejidos de fibras sintéticas
discontínuas Suéteres, pullovers, cardigans y
chalecos Camisas de punto para hombre y niño
Cordeles, cuerdas y cordajes Ropa de cama, mesa,
tocador o cocina.
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Oportunidades Comerciales para México en
Honduras (Ejemplo, 10 principales productos)
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
Puntas, clavos y grapas Barras y perfiles de
aluminio Construcciones y sus partes Madera
aserrada o dsbastada Cementos hidráulicos
Alambre, perfiles y productos laminados planos de
hierro o acero sin alear Artículos de plástico
para la construcción Tableros de fibra de
madera Accesorios de tubería Tubos y perfiles
huecos de hierro o acero Aperos para el campo.
ALIMENTOS Y BEBIDAS Agua, agua mineral y
gaseada Aceites de girasol, cártamo, algodón y
soya Vinos de uva Grasas y aceites animales o
vegetales Preparaciones y conservas de carne
Manzanas, peras, membrillos, damascos,
chabacanos, cerezas y melocotones Preparaciones
para sopas, potajes y caldos Confituras, jaleas,
mermeladas y purés de frutas Cebollas, chalotes,
ajos y puerros Embutidos y productos similares
de carne Pastas alimenticias incluso cocidas o
rellenas.
30
Oportunidades Comerciales para México en
Honduras (Ejemplo, 10 principales productos)
AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES Juntas metaloplásticas
Neumáticos y cámaras Coches de turismo
Vehículos automóviles para el tranporte de
mercancías Tractores Partes y accesorios de
automóviles Partes de motores de encendido por
chispa Aparatos y dispositivos eléctricos de
encendido o de arranque Árboles de transmisión y
manivelas Motores diesel y semi-diesel Aparatos
eléctricos de alumbrado y señalización.
TEXTIL Y CONFECCIONES Camisas, blusas y blusas
camiseras para mujer y niña Camisas para hombre
y niño, incluso las de punto Artículos de
prendería Trajes, conjuntos, chaquetas y
pantalones para hombre y niño Complementos y
accesorios de vestir Tejidos de algodón T
shirts y camisetas interiores de punto Tejidos
de hilados de filamentos sintéticos Trajes
sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos y faldas
para dama y niña Tejidos de fibras sintéticas
discontínuas Tejidos de fibras sintéticas o
artificiales discontínuas.
31
(No Transcript)
32
(No Transcript)
33
(No Transcript)
34
Canales de Comercialización en C.A-3
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CONSEJERÍA COMERCIAL DE MÉXICO EN GUATEMALA

• Plan de acción inmediato de la Consejería-Módulos
  Comerciales Bancomext en Triángulo Norte
• Programas sectorial-regional-internacional.
• Servicios promocionales.
• Eventos Promocionales.
• Apoyos financieros.
• Metas.

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Plan Inmediato de la C.C. Y M.Cs. Bancomext En
los Países del Triángulo Norte
Servicios Promocionales y Financieros en apoyo
Programas Sectorial-Regional-Internacional

• Alimentos Procesados y Bebidas ( Guatemala )
• Exportación de cárnicos y embutidos.
• Exportación de productos de confitería y
  panadería.
• Exportación de bebidas alcohólicas.
• Exportación de conservas alimenticias.
•  
• Automotriz y Autopartes ( Guatemala )
• Desarrollo de exportadores.
• Cuero y Calzado ( Guatemala, El Salvador )
• Consolidación de empresas exportadoras.
• Desarrollo de nuevos exportadores.
• Agendas individuales de compradores e inversión
  extranjera
•  
• Eléctrico-Electrónico ( Guatemala )

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Plan Inmediato de la C.C. Y M.Cs. Bancomext En
los Países del Triángulo Norte
Servicios Promocionales y Financieros en apoyo
Programas Sectorial-Regional-Internacional

• Materiales para la Construcción y Ferretería (
  Triángulo Norte )
• Desarrollo de proveedores para tiendas
  especializadas.
• Exportaciones de materiales de construcción y
  ferretería a América Latina.
•  
• Metalmecánica ( Triángulo Norte )
• Diversificación de mercados en Latinoamérica y
  Europa.
•  
• Artículos de regalo y decoración ( Guatemala )
• Diversificación de mercados en América Latina.
• Software ( Guatemala, El Salvador )
• STT Soluciones Totales.
• Textil y Confección ( Triángulo Norte )

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Plan Inmediato de la C.C. Y M.Cs. Bancomext En
los Países del Triángulo Norte

• Servicios Promocionales
• Canales de Distribución
• Promoción de Oferta Exportable
• Investigación de Mercado
• Agenda Individual de Negocios
• Módulo Licitaciones Intnales.
• SAAEE
• PAT
• PLANEX
• Export_at_net
• Promoción Inversión Extranjera
• en México
• Apoyo a la Inversión Mexicana
• en C.A.-3
• Apoyo Promoción Gobiernos
• de los Estados

• Eventos Internacionales
• Misiones de Compradores
• Misiones de Exportadores
• Participación en ferias en los
• países del Triángulo Norte

• Apoyos Financieros
• Líneas de Crédito Comprador
• Bancos locales
• Bancomext BCIE
• Recursos Acuerdo San José
• Seguro de Crédito Exporta
• Cartas de Crédito
• Garantías

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Plan Inmediato de la C.C. Y M.Cs. Bancomext En
los Países del Triángulo Norte
Metas Guatemala El Salvador
Honduras Monto Exportaciones ( millones de dls.
) 27.78 9.26 9.26 Monto Inv. Mexicana en
Ext. ( miles de dls. ) 50 ---
--- N Empresas Expdoras. a Desarrollar
36 12 12 N Servicios Promocionales
68 23 23 N Proyectos Inv. Mexicana en
Exterior 1 --- --- N de
Empresas Visitadas 300 100 100 N
Clientes en Cartera 150 50 50 N
de Demandas Comles. ( Export_at_net ) 288
96 96 N Emps. a Directorio de Importadores
180 60 60
40
CONTACTOS EN LA C.C. EN GUATEMALA ( incluidos
Módulos Comerciales en Honduras y El Salvador )

• Lic. Rafael de la Cruz L.
• Consejero Comercial
• Lic. Alfonso Ramírez J.
• Asistente Comercial
• Lic. César Aureoles G.
• Asistente Comercial

• Lic. Octavio Lozano
• (Asistente El Salvador)

• Lic. Galo Omar Espinoza
• (Asistente Honduras)

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CONSEJERÍA COMERCIAL DE MÉXICO EN GUATEMALA
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS AL SUR DE LA
FRONTERA TRIÁNGULO DEL NORTE
Consejería Comercial de México ( Bancomext ) en
Guatemala Módulos Comerciales en Honduras y El
Salvador Abril de 2003