I Reuni

1
I Reunión AnualForo de Empresas Españolas en
Estados Unidos

• Nueva York, 16 de marzo de 2009

2
GRUPO DE TRABAJO

• Sector Agroalimentario
• Portavoz D. Enrique Zaragoza (Ebro Puleva)

3
Situación del sector agroalimentario en EE.UU.

• Principales productos agroalimentarios españoles
  presentes en EE.UU.
• Conservas vegetales, sobre todo aceitunas y
  pimientos.
• Vinos y licores
• Aceite de oliva
• Cítricos frescos, sobre todo clementinas
• En vino, aceitunas, aceite, arroz y pasta hay
  empresas presentes con implantación propia.

4
(No Transcript)
5
Imagen del sector agroalimentario en EE.UU.

• Cambios en la ultima década
• Mayor conocimiento de España entre compradores
  profesionales y consumidores.
• Percepción de modernidad y de liderazgo en
  gastronomía entre públicos influyentes chefs,
  periodistas gastronómicos y profesionales de la
  industria de alimentación.
• La imagen de España varía según sector y mercado.
• Hay productos, como las aceitunas, muy asociados
  con España.
• Hay productos, como el vino y el queso
  posicionados claramente como de calidad entre
  quienes los conocen.
• Otros sectores no tienen esta asociación.

6
El sector agroalimentario español en EE.UU.
Debilidades
Fortalezas

• Presentación y packaging menos atractivo que la
  competencia.
• Lentitud en adaptarse a los cambios del mercado.
• Sin emigración histórica a EE.UU., falta masa
  crítica y canal natural de conocimiento y de
  distribución de productos de que disfrutan países
  de nuestra competencia.

• Productos de calidad consistente. Muchos otros
  países no los tienen.
• Poco a poco, mayor presencia en el mercado
  americano a través de inversión directa.
• Hay una buena / mejor percepción de Spain entre
  las audiencias profesionales.

7
Retos del sector agroalimentario

• Productos de valor añadido que exploten
  tecnología y la nueva imagen de la gastronomía
  española
• Nuevos formatos y presentaciones adaptados al
  consumidor americano.
• Nuevas generaciones tienen mayor visión del mundo
  y curiosidad por descubrir.
• Una nueva actitud global de los retailers de
  alimentación, abriéndose a proveedores
  extranjeros, buscando marca blanca y productos
  nuevos.

• Complejidad de las normativas estadounidenses y
  del proceso de importación de los productos
  alimentarios.
• Hay muchas agencias involucradas, principalmente
  FDA y USDA.

8
Apoyo a la presencia española en EE.UU.

• Vender una forma de vida, una cultura, una
  tradición en definitiva, una manera de vida que
  haga recordar lo que significa España
• Ejemplo series de TV tipo Made in Spain que se
  transmite por PBS.
• Apoyar sectores asociados a España y que
  refuercen imagen de calidad.

9
GRUPO DE TRABAJO

• Sector Bienes Consumo
• Portavoz Jorge Torres
• VP Roca Group

10
Sector Bienes Consumo

• Empresas participantes

• ADOLFO DOMINGUEZ USA INC. Patxi Sánchez, Manager
• ANDREU WORLD AMERICA Jesus Griñan, CEO
• COSENTINO USA Roberto Contreras Jr., President
• ESTILUZ, INC. Albert Grabulosa, Executive VP
• FAGOR AMERICA INC. Patricio Barriga, President
• GANDIA BLASCO USA INC Toni Esteve, General
  Manager
• IBERIA TILES CORPORATION Rosa Sugrañes,
  President
• LEVANTINA GROUP USA Francisco Acosta, CEO
• LLADRO USA, INC. Rosa Lladro, President, Rick
  Fencel, CEO USA
• PORCELANOSA Santiago Manent, General Manager
  East
• ROCA TILE GROUP Jorge Torres, General Manager
• VIBIA Miquel Colet, General Manager

11
Situación del sector en EE.UU.
Mueble Iluminación
Azulejo
Piedra Natural
Moda
Decoración
Cocina Baño

• 120 filiales y sucursales
• de 250 empresas con presencia comercial
• Azulejo sector con mayor implantación
• 1.500 millones USD exportados en 2007
• 16 del total de exportaciones españolas a EE.UU.

12
Empresas españolas de bienes de consumo en EE.UU.
13
EE.UU. y la imagen del sector bienes de consumo

• Mercado de gran potencial en extensión y poder
  adquisitivo
• Exigente y poco flexible
• Marco organizativo y regulatorio complejo
• Descenso del consumo por la situación de crisis
  actual

• Poco conocimiento de España
• Imagen país poco definida y diluida

14
Estrategias y Acciones en Bienes de Consumo en
EE.UU.

• Creación de una imagen sólida del Made in Spain
• Asociada a modernidad, capacidad productiva,
  diseño y tecnológica

• Creación de pools de empresas para el acceso a
  determinados servicios seguros, consolidación de
  cargas, logística,.
• Spain Business Forum Fomento de la cooperación
  entre empresas complementarias
• Casos de éxito de grandes inversiones españolas
  efecto arrastre positivo en todos los sectores

15
GRUPO DE TRABAJO

• Sector Energía
• Portavoz D. Diego Belmonte (FOTOWATIO)

16
Grupo de Trabajo Sector Energía

• Empresas participantes
• Abengoa Solar
• Acciona Energy
• Fotowatio
• GAMESA
• Iberdrola Renewables
• Prointec
• Repsol YPF
• Sener
• Siliken
• Unión Fenosa

17
Sector Energía

• 1.- Highlights de la situación del sector en
  EE.UU.
• Estados Unidos, primer mercado mundial de consumo
  energético.
• Factores determinantes del crecimiento de las
  energías renovables dependencia de fuentes de
  energía exteriores, los altos precios
  energéticos, progresiva reducción de costo de las
  renovables, mayor apoyo a nivel de regulación
  federal/estatal, mayor conciencia ambiental, etc.
  
• Prioridad sectorial en la nueva administración
  (apoyos económicos puntuales Stimulus Bill,
  Energy Bill, etc)
• es previsible un fuerte crecimiento de las
  mismas.

18
Sector Energía

• 2.- Características generales del sector en
  EE.UU
• Independencia regulatoria/económica de los
  estados (48 estados) donde, en general los
  proyectos se gestionan a nivel estatal/ local ?
  Necesidad de conocimiento local
• Complejidad regulatoria y de obtención de
  licencias en diferentes niveles ? Necesidad de
  invertir tiempo y recursos.
• Gran variedad de consumidores/clientes ( ej.
  Gobierno Federal, estatal, compañías
  eléctricas/utilities, entidades comerciales,
  etc) ? Importancia en acceso a redes de
  distribución y creación de oferta diferenciada
  
• Gran espíritu nacionalista Sector sensible
  que favorece el uso de tecnologías, fuerza
  laboral, e integración locales, etc. ?
  Importancia de integración a medio plazo
• Tamaños de mercados locales y precios operativos
  altos (ej. California es uno de los mayores
  mercados a nivel mundial y mayor PIB) ? Altas
  inversiones en los costes de entrada y operación

19
Empresas españolas del sector de energía
presentes en EE.UU.
20
Sector Energía

• La imagen del sector español en EE.UU.
• Credibilidad.
• Interés en conocer la experiencia española.
• Buena Imagen.
• Hay que aprovechar el momento para posicionarse
  en este gran mercado

21
El sector energético español en EE.UU.
Debilidades
Fortalezas

• Acceso limitado a financiación americana
• Complejidad del sistema y de la legislación
  federal/estatal/local
• Necesidad de asentamiento local
• Altos costes de asentamiento y de transacción
• Diferencia cultura empresarial (alta movilidad
  personal local, incentivos)
• Resistencia del sistema a la innovación

• Buena Imagen..
• Credibilidad e Interés.
• Liderazgo.
• Tecnología avanzada
• Sistemas innovadores
• Acceso a financiación europea (grandes empresas)

22
Sector Energía

• Estrategia y Acciones para apoyar la presencia
  española del sector en EE.UU.
• El grupo de trabajo ha sugerido como estrategia
  de apoyo las siguientes acciones
• Generar instrumentos eficientes de Divulgación.
• Apoyo para facilitar el acceso a Proyectos
  estatales/locales.
• Aumentar interacción EE.UU./España Misiones
  Inversas y Visitas Oficiales.
• Promoción de seminarios y conferencias.
• Acciones generales de imagen Se consideran menos
  útiles al ser sus efectos más a largo plazo y más
  difusos

23
GRUPO DE TRABAJO

• Sector Infraestructura y
• Transporte
• Portavoz D. José María López de Fuentes
  (CINTRA)

24
Grupo de Infraestructuras y Transportes

• Empresas participantes
• Acciona Agua (PRIDESA)
• Acciona Infraestructuras
• ACS Dragados
• CAF
• CINTRA
• OHL
• Parques Reunidos
• Prointec
• Talgo
• Urbaser

25
Empresas españolas presentes en el mercado

• Las grandes empresas españolas de construcción y
  gestión de infraestructuras, y de transportes,
  están ya presentes en el mercado americano,
  algunas de ellas con proyectos de importancia,
  entre los que podemos destacar
• Extensión del Metro de Nueva York
  (ACS-Dragados)
• Interstate 595, Broward County, Florida ( ACS
  Infrastructures )
• Metro de Washington D.C. Trenes suministrados
  por CAF
• Tranvía de Sacramento (California) . Material
  rodante suministrado por CAF
• Suministro de 17 trenes para el Metro de
  Houston, por CAF (recientemente firmado)
• Concesión de la autopista Skyway, de Chicago
  (Ferrovial CINTRA)
• Concesión del SH130, Texas, (Ferrovial-CINTRA)
• Indiana Toll Road (Ferrovial CINTRA)
• North Tarrant Expressway, Texas (Ferrovial
  CINTRA)
• LBJ Highway , Texas (Ferrovial CINTRA)
• Orange Line Phase I- Conexión por Metro del
  Aeropuerto de Miami (por OHL, recientemente
  adjudicado)
• Expansión y mejora de la I-95, en Florida (por
  OHL)
• Trenes en el corredor Eugene (Oregon)- Vancouver
  (BC, Canadá) suministrados por Talgo
• Algunas otras empresas tienen también una
  presencia destacada, como Parques Reunidos, a
  través de Palace Entertainment.

26
Empresas españolas presentes en el mercado
27
Posicionamiento del sector infraestructuras y
transporte en EE.UU. fortalezas y debilidades
DEBILIDADES
FORTALEZAS

• No identificación de España con potencia
  tecnológica
• Confusión con lo hispano
• Normativas y sistemas europeos no siempre
  aceptables
• Resistencia del sistema a aceptar esquemas
  novedosos
• Estructura del negocio rígida
• El mercado financiero estadounidense no dispone
  de instrumentos adecuados para estos proyectos
• Escasa relación oficial con los Estados.

• Nivel tecnológico avanzado
• Experiencia probada
• Acceso a financiación europea
• Esquemas novedosos (integración
  construcción-financiación-gestión)

28
La imagen del sector infraestructuras y
transporte en EE.UU.

• Desconocimiento
• Reconocimiento del nivel tecnológico
• Fiabilidad

29
Estrategia y Acciones para apoyar la presencia
española del sector en EE.UU.

• Instrumentos dirigidos a grupos específicos
• Misiones Inversas
• Colaboración con empresas
• Presentaciones
• Acciones generales

30
GRUPO DE TRABAJO

• Sector Industria y tecnología
• Portavoz Manuel Sánchez Ortega
• Presidente de TELVENT

31
La imagen del sector industrial español en EE.UU.

• Presencia todavía escasa de empresas tecnológicas
  
• Alta reputación individual, pero no de conjunto

32
Empresas participantes

1. Acerinox
2. Aernnova
3. AMPO
4. Bossar
5. CIE Automotive
6. Danobat
7. EADS
8. GMV
9. Grupo Antolín
10. IDOM
11. Telvent
12. Viscofan
13. ZIV

33
Empresas Industriales en EE.UU.
34
La imagen del sector industrial español en EE.UU.

• España no está asociada en EE.UU. a la innovación
  tecnológica, ni se nos reconoce por nuestro
  sector industrial
• Tenemos una imagen muy asociada todavía al
  turismo y a la alimentación
• Éxito en asociar a España con la excelencia en
  los sectores
• Financiero
• Infraestructuras
• Energías renovables

35
Acciones para mejorar nuestra imagen
Acción 1 Construir la realidad

• La imagen externa, al final, siempre es el fruto
  de la realidad interna
• Creciente competitividad de nuestros sectores
  tecnológicos.
• Seguir trabajando internamente en políticas que
  fomenten la innovación
• Aumentar el gasto público en ID
• Extender los incentivos fiscales al gasto privado
  en ID
• Incluir el ID como respuesta a la crisis actual
  Plan E.
• Tener una política clara y de largo plazo

36
Acciones para mejorar nuestra imagen
Acción 2 Extender la presencia

• Ayudar a las empresas españolas a establecerse en
  EE.UU.
• Apoyo institucional
• Apoyo de la Oficina Comercial
• Ayudas a la inversión
• Deducciones del Fondo de Comercio
• Desgravación por actividades exportadoras
• Aprovecha acuerdos comerciales de EE.UU. con
  países en los que existe fuerte presencia
  española

37
Acciones para mejorar nuestra imagen
Acción 3 Explicar la imagen

• Campaña de largo plazo, coherente y continuada,
  con amplio apoyo institucional, y cuyos ejes sean
• España como parte de la cabeza industrial y
  tecnológica de Europa junto con Reino Unido,
  Alemania y Francia
• España, moderna, y comprometida con la innovación
  tecnológica como base de un futuro sostenible
• Objetivos
• Gobiernos federal y estatales
• Universidades e institutos

38
GRUPO DE TRABAJO

• Sector Servicios al Turismo y de
  Comunicación
• Portavoz Diane Sánchez
• President CEO
• Telefónica USA

39
Sector Servicios al Turismo y de Comunicación

• Empresas participantes

• AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S.A.U. Gerardo Ariño,
  US Manager Director
• BARCELO CRESTLINE CORPORATION Jaume Matas,
  Asesor Consejo
• DILUVIA Julian Linares, Presidente, Carlos
  Ochagavia, Director
• EL CORTE INGLES, NEW YORK INC. Bernardo Marquez,
  Director
• IBERIA AIRLINES OF SPAIN José María Alvarado,
  General Manager
• IESE BUSINESS SCHOOL Joseph Kerwin, Director of
  Corporate Development, US
• PRISA INTERNACIONAL - GRUPO LATINO DE RADIO Juan
  Pablo Álvarez, CEO
• RILEA GROUP CORP. Alan Ojeda, President and CEO
  
• SCPF Ignasi Puig, Chief Executive Officer
• STARMEDIA Juan José Nuñez, COO
• TELEFONICA USA Diane Sánchez, President CEO
• TRANSHOTEL Vanesa Rodríguez, Contracting Manager
• VERAFLOR LLC Juan Flores, Presidente
• VINCCI USA LLC Gonzalo de la Mata, General
  Manager

40
Situación del sector en EE.UU.
Turismo
Transporte
Comunicación
Consultoría

• de 50 filiales y sucursales
• Notable aumento de la inversión a partir del 2005
  (? 227)
• Concentración en la Costa Este
• Creciente presencia en Servicios conexos al
  Turismo, Inmobiliario, Comunicación

41
Empresas de servicios al turismo y de
comunicación en EE.UU.
42
EE.UU. y la imagen de los servicios al turismo y
de comunicación

• Mercado complejo gran tamaño y diversidad de
  clientes, barreras (visados)
• Mercado de Oportunidades Creciente demanda de
  servicios y contenidos en español (internet)

• Escasa imagen país y asociada a tópicos
• Vago conocimiento de España y su realidad actual

43
Estrategias y Acciones de apoyo a los Servicios
al Turismo y de Comunicación en EE.UU.

• Campañas de publicidad para promocionar España
  como destino turístico, de convenciones, cultural
  y de ocio
• Actividades de promoción entre las empresas
  turísticas en el extranjero y la administración
  comercial

Turismo

• Promocionar España como destino turístico y de
  negocios
• Mostrar la modernidad de la infraestructura
  (terminales aéreas), variedad cultural,
  diversidad de actividades de ocio y lo innovador
  de la cocina moderna española y la variedad de la
  cocina tradicional

Transporte

• Desarrollar una comunidad del mercado hispano
  en EEUU partiendo de la ventaja del internet y
  la mobilidad
• Apoyarse en los ejemplos exitosos de las MNCs y
  del sector financiero

Comunicación

• Investigación de mercado, tendencias de consumo,
  segmentaciones y estadísticas de las diferentes
  regiones de los Estados Unidos
• Mostrar la tecnología, excelencia en la calidad
  en productos y servicios e innovación de España
• Crear bases logísticas para facilitar la entrada
  de productos y empresas PYMES

Consultoría
SPAIN BUSINESS FORUM
Estos sectores apoyan el
para fomentar las sinergias y el contacto entre
empresas
44
GRUPO DE TRABAJO

• Sector LEGAL Y FINANCIERO
• Portavoz D. José Mª García Meyer, BBVA

45
Empresas participantes

1. GARRIGUES
2. URIA
3. CUATRECASAS GONCALVES PEREIRA
4. BANCO SANTANDER
5. BBVA
6. BANCO SABADELL
7. BANCO POPULAR
8. CAJA MADRID
9. CAIXA NOVA CONCIBAN
10. BANCAJA
11. CAJA SOL
12. MAPFRE
13. AHORRO Y CORPORACIÓN

46
Situación del sector legal y financiero en EE.UU.

• España ha invertido en el sector financiero más
  de 25.000 millones de en EE.UU.
• Las entidades financieras españolas emplean a
  unas 30.000 personas
• 2007 el sector financiero representó el 80 de
  la Inversión Directa española en EE.UU.
• Principales operaciones
• BBVA (2005) compra de bancos en Texas (850
  mill.)
• (2007) compra del Compass Bancshares (9.600
  mill.)
• Banco Santander (2005) adquirió el 24,35 del
  Sovereign Bank
• (2008) ha iniciado el proceso de compra del
  75,65 restante por valor de 1.900 mill.
• Banco Sabadell (2007) adquirió el Transatlantic
  Bank por 175 millones.
• Banco Popular (2007) compró el Total Bank por
  300 millones.
• Caja Madrid (2008) anunció la adquisición del
  83 del City National Bank of Florida por 927
  mill.
• MAPFRE (2008) adquirió The Commerce Group por
  2,200 mill..

47
Las empresas españolas del sector se concentran
en Florida, costa este y suroeste
48
La imagen del sector legal y financiero en EE.UU.

• Poco definida gran desconocimiento del país.
• Tradicionalmente opinión positiva en productos
  que España ha exportado tradicionalmente
  gastronomía, turismo o diseño.
• Recientemente, gracias a la labor y presencia de
  grandes empresas, se ha ganado visibilidad en el
  sector financiero, telecomunicaciones, energías
  renovables y construcción.
• Los Bancos españoles son poco conocidos por el
  publico en general pero muy reconocidos por la
  industria.

49
Posicionamiento del sector legal y financiero en
EE.UU. fortalezas y oportunidades
Debilidades

• Fortalezas
• Profesionales del sector tienen buena imagen del
  sector financiero y legal español
• Capacidad de penetración en una población hispana
  que conoce a los bancos españoles en sus países
  de origen
• Relativa fortaleza del sector financiero español
  dentro de los países desarrollados
• Eficiente sistema de pagos electrónico en España
  al que se tiende en EE.UU.
• Potencialidad de crecimiento en un mercado
  americano atomizado
• Buenas prácticas regulatorias españolas

• Desconocimiento del sector financiero español
• Imagen de España muy tradicional
• Dificultad de abordar el mercado americano por su
  gran tamaño
• Falta de imagen de marca
• Asociación del sistema financiero español con la
  crisis inmobiliaria en España
• La Banca española no puede acceder a todos los
  programas de apoyo que las autoridades americanas
  están ofreciendo ante esta crisis

50
Estrategia y Acciones de la Administración para
apoyar al sector legal y financiero en EE.UU.

• Participación activa de la administración
  española en el diseño de la nueva regulación
  financiera internacional
• Intensificación durante la presidencia española
  de los esfuerzos de armonización legal y contable
  en el sector financiero entre EE.UU. y Europa
• Junto con el resto de los Estados Miembros de la
  Unión Europea, influir en EE.UU. para que los
  programas de apoyo al sector financiero no sean
  discriminatorios
• Mayor presencia institucional a nivel local en
  aquellos Estados donde esta presente el sector
  financiero
• Mejora de la imagen tecnológica y de calidad de
  España, lo que repercutirá positivamente en la
  percepción y el conocimiento de las empresas
  financieras
• Incremento de los contactos institucionales con
  los centros financieros de EE.UU. para mejorar su
  conocimiento sobre la situación real de la
  economía española y la solvencia de nuestro
  sistema financiero
• Apertura de una línea de diálogo con las
  autoridades americanas en relación al sistema
  financiero en Latinoamérica

51
MUCHAS GRACIASPOR SU ATENCIÓN