Title: Gonzalo Souto OPYPA MGAP
1CRECIMIENTO AGRÍCOLA EN URUGUAYcaracterísticas
básicas, tendencias principales. Potenciales y
limitaciones.
Ciclo de Conferencias"POLÍTICAS DE ESTADO El
agro en los tiempos que vienen"
- Gonzalo Souto - OPYPA / MGAP
- agosto de 2004
2EL CRECIMIENTO AGRÍCOLA RECIENTE
- La actividad agrícola de secano ha mostrado
intenso dinamismo en un amplio conjunto de
indicadores - Así, crece la superficie, la producción alcanza
niveles récord, el PBI sectorial y las
exportaciones crecen a influjo del crecimiento
agrícola, se expanden las importaciones de
insumos y bienes de capital para la agricultura,
la actividad es receptora de inversión extrajera
directa.
3EL CRECIMIENTO AGRÍCOLA RECIENTE
- La magnitud e intensidad de la expansión y sus
derivaciones ha puesto a la actividad en el
centro de atención - Surgen así interrogantes
- es posible esperar en el futuro continuidad del
crecimiento observado? - cúal es el potencial y sus limitaciones?
- qué obstáculos deben superarse?
- cuáles serían sus impactos sobre la economía
nacional y sectorial, sobre los RRNN, sobre otras
actividades sectoriales, etc.?
4EL CRECIMIENTO AGRÍCOLA RECIENTE
Objetivos de la presentación
- Caracterizar -a través de sus rasgos más
salientes- la trayectoria seguida por la
actividad - Para contribuir a
- identificar los factores explicativos de la
expansión de la agricultura de secano - cuantificar la magnitud del crecimiento y estimar
los impactos que este genera - identificar el potencial y las limitaciones para
sostener el crecimiento en el mediano plazo - relevar restricciones y acciones posibles para
superarlas
Alcance de la presentación
- se centrará la atención en la dinámica del
conjunto, pese a las diferencias entre las CAI
5EL CAMINO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA
Últimas dos década del siglo XX escenario de
profundas transformaciones El comienzo del nuevo
siglo encuentra a las actividades agrícolas al
cabo de dos décadas (1980-1999) de profundos
cambios. La exposición creciente a la competencia
con el mercado regional (derivada de la apertura
comercial y del agotamiento de las posibilidades
dinamizadoras del mercado doméstico), el intenso
proceso de cambio técnico y adopción de
tecnología, las transformaciones en varias de las
agroindustrias asociadas, junto a otras
tendencias observadas en las últimas décadas del
siglo, ambientaron los cambios en la actividad.
6EL CAMINO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA
- Características principales del entorno económico
- en lo externo los acuerdos alcanzados en la
Ronda Uruguay (OMC, Acuerdo Agrícola, inclusión
de la agricultura en el régimen multilateral),
apreciación de las monedas regionales respecto al
dólar - en el ámbito doméstico desregulación de
mercados, apertura comercial (con énfasis
regional), desarrollo de infraestructura (PNS
silos, puertos), activa presencia del BROU en el
financiamiento sectorial, apreciación de la
moneda frente al dólar, ajustes institucionales
(ej. INIA e INASE), desregulación de los seguros
agrícolas
7cuál es el camino recorrido?
- Tendencias principales observadas
- concentración y exclusión (aumento de los
tamaños medios y redución del n de agricultores)
- reducción del área ocupada por cultivos
- aumento de la producción y los rendimientos
medios - cambio técnico y aumento de la productividad
media - consolidación de sistema mixto (agrícola -
ganadero) - aumento de la orientación exportadora
- aumento del endeudamiento
8cuál es el camino recorrido?
9cuál es el camino recorrido?
10cuál es el camino recorrido?
11cuál es el camino recorrido?
12EL PASADO RECIENTE fuertes contrastes
Los últimos cinco años concentraron varios
fenómenos de fuerte intensidad que impactaron
marcadamente en la evolución de la
agricultura. En ese corto período se alternaron
etapas con predominancia de factores adversos con
otras de extraordinaria bonanza, que han
ambientado crecimientos inéditos. La magnitud
de los cambios y el breve intervalo en que se
sucedieron otorgan singularidad al período,
contribuyendo a desnudar carencias, mostrando
potencialidades y renovando la reflexión acerca
de la inserción de la actividad en la economía
sectorial y nacional.
13EL PASADO RECIENTE fuertes contrastes
- Características del Entorno
- En el comienzo del último quinquenio, en el
subperíodo 1999/0-2001/2, existieron elementos
que contribuyeron a la depresión de la actividad.
Los principales son - devaluación brasileña
- caída de precios de los granos
- adversidades del clima (alternancias de déficit
y excesos hídricos, heladas tardías, etc.) - problemas sanitarios (fusariosis y don, etc.)
- crisis económica-financiera de mediados de 2002
(y consecuente ausencia de crédito bancario)
14(No Transcript)
15EL PASADO RECIENTE fuertes contrastes
- Características del Entorno
- En los últimos años, subperíodo 2002/3-2003/4 se
sumaron factores que impulsaron el crecimiento.
Los de mayor destaque parecen - devaluación doméstica (mejora de competitividad)
- recuperación de los mercados externos
- soluciones para canalizar el crédito
- soluciones al endeudamiento
- disponibilidad de tecnologías (creciente
adopción de SD, uso de OGMs, etc.) - ventajas para la inversión argentina
16(No Transcript)
17Evolución de los mercados externos
18EL PASADO RECIENTE fuertes contrastes
- Como consecuencia, luego de un importante
descenso en el nivel de actividad, en los últimos
dos años sobreviene la fase de intensa expansión.
- Algunos de sus rasgos principales son
- la agricultura desplaza a otras actividades,
- se superan las cifras récord de cosecha,
- se registran fuertes cambios en el patrón de
cultivos con impacto sobre el uso del suelo - los productos agrícolas y sus derivados alcanzan
un elevado peso relativo en la balanza comercial
y - la actividad es receptora de altos niveles de
inversión extrajera directa.
19cuánto y cómo crece la agricultura?
se alcanza la máxima cosecha histórica ...
... en un área en fuerte expansión (pero muy
inferior a los máximos históricos).
20cuánto y cómo crece la agricultura?
21cuánto y cómo crece la agricultura?
22cuánto y cómo crece la agricultura?
23cuánto y cómo crece la agricultura?
24cuánto y cómo crece la agricultura?
25EL MOMENTO ACTUAL
Una agricultura con varios rasgos diferentes Al
cabo del proceso descrito la actividad agrícola
mantiene su característica de productora de
commodities, ya sea de granos o productos de
elaboración intermedia (malta, harina, etc.). Sin
embargo, muestra perfiles marcadamente diferentes
al pasado. Las novedades surgen en aspectos
diversos, destacándose
- nuevo patrón de cultivos (en particular, la
soja) - inusual predominio de las siembras estivales
- nuevas tecnologías (SD, uso de OGM, etc.)
- cambio en los destinos predominantes de la
producción (mercados externos, crecientemente
extrazona) - nuevo tipo de agricultor
- cambio en las formas de financiamiento (nuevos
canales, aumento del capital propio) - aumento de la agricultura bajo contrato previo
26EL FUTURO PRÓXIMOEs posible sostener o aún
expandir los altos niveles alcanzados?
- 1. El entorno económico (persistencia de los
factores explicativos del dinamismo?) - Los mercados
- Las políticas públicas (propias y ajenas)
Aún reconociendo la vulneraibilidad de algunos de
los factores, no debe descartarse un posible
mantenimiento de su influencia favorable en el
mediano plazo.
- 2. Disponibilidad de recursos (potencial y
limitantes) - Los recursos naturales
- La infraestructura física
27Mapa 1. Aptitud agrícola de suelos para cultivos
verano
invierno
Muy apto Apto Marginal Apta Arroz No apto
Fuente Departamento de Suelos y Aguas
(DSA/RENARE/MGAP)
28(No Transcript)
29(No Transcript)
30(No Transcript)
31EL FUTURO PRÓXIMOEs posible sostener o aún
expandir los altos niveles alcanzados?
- 2. Disponibilidad de recursos (potencial y
limitantes) - Los recursos naturales
- La infraestructura física
- capacidad estática no parece limitante (aprox.
1.300.000 ton intensa inversión privada
reciente posibilidad de ajustes de corto plazo
con bolsas plásticas) - posible carencia en capacidad de
acondicionamiento (secado especialmente) - puertos adecuada capacidad actual inversiones
en curso
32ALGUNAS RESTRICCIONES A SUPERAR
- En aspectos tecnológicos
- alteración de las rotaciones (en el balance
cultivo-pasturas y entre cultivos) - problemas sanitarios en varios cultivos (ej
fusarium/DON, Phomopsis, roya asiática) - freno en tasa de incremento de los rendimientos
medios (salvo maíz) - ausencia de información nacional en soja
- poscosecha ausencia de información (en el país
y en la región) en aspectos claves (ej. el manejo
de la conservación en bolsas plásticas, o los
criterios para la segregación en la epidemia de
fusariosis).
33ALGUNAS RESTRICCIONES A SUPERAR
- En desarrollo de servicios
- nuevos instrumentos financieros (fondos de
inversión, fideicomisos, warrants, etc.) aún
incipientes, su papel parece relevante en el
nuevo escenario de financiamiento. - seguros agrícolas (riesgo climático) idem
- herramientas para manejo del riesgo de mercados
(disponibles pero con debilidad en la región)
idem - información escasa a nula en la dinámica
entre-zafras (consumo, existencias), provoca
fallas en los mercados. - infraestructura posibles carencias en
acondicionamiento (secado)
34ACCIONES POSIBLES DESDE EL SECTOR PÚBLICO
- desarrollo tecnológico, apoyo a la innovación,
etc. - manejo de RRNN (suelos, etc.) marco normativo
(ley) con competencias MGAP reglamento en
proceso de ajuste alternativas tecnológicas
disponibles divulgación puede contribuir a
atenuar problemas (fallas del mercado de
tierras, etc.) - nuevos instr. financ. existe marco adecuado, el
papel del BCU como regulador puede ser clave - seguros agrícolas profundizar avances recientes
(aspecto clave en el financiamiento) - documentación comercio de granos seguridad para
inversión - estándares comerciales reducción de costos de
transacción (clave en commodities)
financiamiento (warrants) - información ampliar en las áreas mencionadas
(consumo, existencias). - certificación de atributos (IP, etc.) facilitar
el comercio exterior mediante la estandarización
oficial de procedimientos,etc. atendiendo
exigencias de mercados.
35FIN (Gracias...)