Grupo Financiero Banorte

1

• Grupo Financiero Banorte
• Manuel Sescosse
• Microfinanzas Un Nuevo Mercado Bancario
• FELEBAN-WWB-BID-CAF-Asociación de Bancos de
  México
• Mayo 2007

2
Visión de Banorte
Composición del Mercado
Grande
0.5
21,450
Micro 95
4,075,602
Mediana
1.5
64,352
Pequeña
3
128,703
Fuente INEGI Censos Económicos 2004
3
Visión de Banorte

• Facilitar el acceso al sistema financiero de
  forma sencilla a pequeños empresarios
• Estimular la creación de valor agregado para la
  población de menor ingreso y los pequeños
  emprendedores
• Desarrollar empresas en México
• Crear franquicia de microfinanzas
• Penetrar en el número de empresas más grande del
  país como segmento

4
Visión de Banorte
Mercado Meta

• Personas físicas con negocios familiares
  dedicados a la manufactura, comercio o servicios.

5
Volumetría
Relatividad Vs Banorte 2.27
COLOCACION Millones de pesos
MILES DE CLIENTES
Relatividad Vs Banorte 1.06
1,046
61
29
620
69
110
374
15
93
56
2005
2006
2005
2007
2006
2007
NUMERO DE SUCURSALES
115
Relatividad Vs Banorte 11.52
80
44
39
105
2005
2006
2007
6
Cruce de productos con Banorte
Saldo promedio en miles pesos
7
Porque marca diferente a Banorte
El segmento no bancarizado en México tiende a ser
tímido para acercarse a una sucursal bancaria por
lo que en base a estudios dados por análistas de
Banorte y externos se llego a la conclusión de
crear una marca nueva que atacara este especial
nicho de mercado, esto daría una imagen más
propia y así se decidió hacer una nueva SOFOL
además de lo anterior crear una SOFOL nos
permitiría tener acceso a programas
gubernamentales que pueden garantizar hasta el
80 de los créditos otorgados.
8
Porque marca diferente a Banorte

• Ventajas
• Administración independiente
• Transparencia en resultados
• Formación de una nueva base de clientes para
  SOFIPO y GFNORTE

9
Desafíos

• Al inicio del proyecto
• Dificultad para localizar puntos estratégicos de
  venta
• Estructura de empleados incompleta
• Alta rotación
• Cada vez existen más competidores
• Capacitación a ejecutivos
• Direccionamiento de las estrategias de
  comercialización a la fuerza de ventas
• Sistemas adecuados de información para gerenciar

10
Retos 2007

• Apertura de 25 Sucursales Mas.
• Cartera de 400 Millones.
• Atención a 62,000 Clientes.
• Índice de Cartera Vencida menor al 5.

90
115
600
1,000
38,000
100,000
11
Aspectos que se omitieron al inicio del proyecto

• Plan de incentivos de acuerdo a la colocación y
  calidad de crédito
• Gestión operacional inadecuada
• Un sistema débil de seguimiento y cobranza
• Contar con un plan inmobiliario más adecuado a
  los mercados objetivos
• Contar con una gama más amplia de productos de
  crédito y débito

12
Como canaliza Banorte productos a través de
Pronegocio

• Micro crédito
• Cuenta de captación
• Familia de Seguros
• Pagos en oficinas Telecomm
• Prestamos personales

13
Se complementa el crédito al consumo de Banorte
con Pronegocio o son totalmente independientes

• Pronegocio y Consumo son completamente
  independientes
• Clientes de consumo Banorte normalmente ya son
  clientes del Banco (productos de captacipón,
  nómina, etc.) o que ya están bancarizados
• Pronegocio su nicho de mercado es muy particular
  por lo regularmente su clientela no esta
  bancarizada.

14
Lecciones aprendidas en el transcurso de
Pronegocio

• Debemos conocer mejor al cliente
• Necesidad de incrementar y dar mayor calidad a
  la base de clientes
• Asociaciones con el comercio minorista e
  instituciones no bancarias
• Vínculos con asociaciones, cooperativas y
  sindicatos
• Ofrecer productos y servicios capaces de atender
  las expectativas de los clientes
• Son clientes que fácilmente se vinculan

15
Planes a desarrollar en el futuro

• Adecuar el esquema de pagos a los ciclos de los
  negocios acreditados (flexibilidad)
• Fortalecer la Franquicia Pronegocio y la
  presencia en los mercados en los que operamos
• Consolidar la operación e incremento de la
  productividad de la red de sucursales
• Venta cruzada de otros productos del grupo
  adaptados a las necesidades de nuestro Mercado
• Mejorar la calidad del portafolio

16
Sucursal Tipo