Corporate Analysis

1
La competitividad de México
2
pertura económica ha tenido efectos paradójicos
Proceso de apertura
Crisis (1994)
1980
1988
Economía Cerrada
Economía Abierta
Transición
Evolución del PIB Real Por habitante
Decrecimiento lento y errático -2
Crecimiento insuficiente -2.2
Crecimiento moderado 1.4
3
os resultados se vinculan con la competitividad
de México

• La competitividad de México está decreciendo. A
  medida que la economía global continuó
  abriéndose, la debilidad competitiva de la
  economía Mexicana se hizo patente
• BANCO MUNDIAL Report No. AB1158 October 12,
  2004
• América Latina enfrenta tres grandes retos
  sociales, económicos y políticos al comenzar el
  siglo 21 reducir la pobreza, incrementar la
  competitividad y consolidar la integración
• Enrique V. Iglesias,
• Presidente del Banco Interamericano de
  Desarrollo, 2001.

4
unque México aún aventaja a otros países en
Inversión total
I por PEA
2,773
2,494
1,005
810
China
México
Chile
Brasil
5
hina ha abatido costos en mayor proporción que
México
Evolución costo de bien tipo en cada economía
México
China
1995-2005
6
hina ha mantenido productividad por encima de
costos unitarios
Energía
China
México
Costo Unitario (USD/kWh)
Productividad (USDPIB / kWh)
7
éxico ha perdido competitividad laboral
Mano de obra
China
México
Costo Unitario (USD/hh)
Productividad (USDPIB / hh)
8
hina es un reto para México y otros exportadores
activos en el mundo
Importaciones de EUA de México y China (99
productos)
? P.M. México 1.28
? P.M. México -22.84
? P.M. México -22.98
9
l descenso en exportaciones contribuye a la
pérdida de empleos
En manufactura y economía total
150,000 empleos
Pérdida total en la economía 2000 2004
890 mil empleos formales
10
ompetitividad
La capacidad de un país para atraer y
retener INVERSIONES
11
actores que influyen
sectores económicos con
potencial relaciones
internacionales benignas gobiernos
eficientes y eficaces sectores
precursores de clase mundial mercados de
factores eficientes sistema político
estable y funcional macroeconomía estable
sociedad incluyente, preparada y sana manejo
sustentable del medio ambiente sistema de derecho
confiable y objetivo
12
ndice IMCO (diferencias)
WEF / IMD

• Datos
• Año datos
• Factor
• Peso factor
• Países
• AnálisisMéxico

duros homogéneo 10 regresión 45 profundo y
especializado
duros encuestas heterogéneos 3 / 4 regresión /
mismo 104 / 59 superficial
13
ompetitividad término relativo
45 países Aprox. 94 del PIB mundial
14
ndice de
Correlacionado en un 82 Inversión2002 por PEA
12,500 USD / PEA
3,150 USD / PEA
850 USD / PEA
15
ndice de
Anglosajones
Escandinavos
31
Latinoamericanos
16
esultados por factor
Austral
Nor
Dinam
Nor
Dinam
FIN
Fin
Bélg
Jap
Irl
EUA
Nicar
Arg
VEN
Ind
Venez
Chi
Guat
Guat
Perú
Hond
Guat
Máximo
México
Mínimo
17
l esfuerzo requerido varía
Derecho (fácil)
Macroeconomía (difícil)
18
ontribución de un aumento del 10 en todos los
factores
? ? 60 en inversión
5,030 Pos 28
3,150 Pos 31
19
otencial de mejora competitiva está concentrado
68 en cuatro factores
5,030 Pos 28
3,150 Pos 31
20
mpacto de reformas estructurales sería mucho más
significativo
? ? 98 en inversión
6,249 Pos 25
Energía y laboral EUA Fiscal Chile
3,150 Pos 31
21
también está concentrado (más) en los mismos
cuatro factores
81 en cuatro factores
6,249 Pos 25
3,150 Pos 31
22
ualquier mejora, requiere acciones paralelas y
trabajo conjunto
Sectores económicos con potencial
Relaciones internacionales benignas
Gobierno eficiente y eficaz
Sectores precursores de clase mundial
Mercados de factores eficientes
Sistema político estable y funcional
Macroeconomía estable
Sociedad incluyente, preparada y sana
Manejo sustentable del medio ambiente
Sistema de derecho confiable y objetivo
Org. Sociales
Gob. Estados
Gob. locales
Congreso
Ejecutivo
Judicial
IP
23
ecesidad de unPACTO POR LA COMPETITIVIDAD
GOB. LOCALES
JUDICIAL
CONGRESO
EJECUTIVO
I. PRIVADA
GOB. ESTADOS
ORG. SOCIALES
T R A N S E X E N A L
24
na institución ayudaría al cumplimiento del PACTO

• Pacto ? Acuerdo de Estado
• Conviene formalizar este acuerdo formando un
  CONSEJO Consultivo
• Plural
• Representativo
• Informado y autorizado

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onclusiones

• Competitividad México lt a su potencial
• Competitividad inversión, riqueza y empleo
• Fundamental avanzar en todos los frentes
• Todos los actores son indispensables
• Pacto debe ser ? transexenal
• ? ganar / ganar
• Mayor impacto en corto plazo estado de derecho,
  gobierno e inversiones de acuerdos comerciales
• Medio plazo reformas estructurales y refuerzo
  todos los frentes

26
e pretende replicar el ejercicio para los 32
estados de la República

• Clasificación de estados por cada uno de los 10
  factores y su capacidad de atraer y retener
  inversiones
• Obtención de las medidas o acciones más rentables
  para atraer y retener inversiones por Estado
• Corto y medio plazo

27
e pretende replicar el ejercicio para los 32
estados de la República (Cont.)

• Detección de las mejores y peores prácticas por
  factor
• (qué Estados?)
• Porqué? , circunstancias? - Industrialización
• Comparación de acervo y huella industrial
  existente (Es sostenible?)
• Vocación regional
• Conglomerados sostenibles

28
Hacia Un Pacto De Competitividad