Havana, 11 y 12 Noviembre de 2003

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Visión Del Mercado de las Comunicaciones Móviles
en América Latina
Carlos de La Rosa Vicepresidente de Regulación y
Relaciones Externas

• Havana, 11 y 12 Noviembre de 2003

VII Cumbre de Presidentes - AHCIET
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VIVO
Joint Venture entre a Telefónica Móviles y a
Portugal Telecom, creada en Diciembre/2002
Mas de 18,4 Millones de clientes
46 de Market Share en las Áreas de Actuación
7.000 empleados
3
Cobertura
85 del territorio brasileño
73 de una población - 174 Millones de
habitantes
83 do PIB
Tecnología CDMA y TDMA (Migrando para CDMA)
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Crecimiento del segmento Móvil en Brasil
El segmento móvil es el sector del mercado
brasileño de telecomunicaciones que más ha
crecido
Terminales Móviles
Terminales Fijos (en operación)
Actualmente, Brasil tiene la 8a mayor planta de
celular del mundo.
5
Proyección de Accesos Móviles (millones)
58
60
52,5
45,5
50
40,1
37,5
40
34,9
Realizado
29,2
28,7
Datos del PASTE/2000
30
23,2
21,5
20
15,0
7,4
10
4,5
2,7
1,4
0,8
0
1994
1996
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
EVOLUCIÓN DEL PARQUE MÓVIL EN BRASIL
Fuente ANATEL Septiembre/2003
6
Áreas de Prestación del SMP
7
Principales características do SMP

• Servicio prestado en ámbito local, o sea, dentro
  de una única Área de Registro que corresponde a
  un de los 67 Códigos Nacionales
• Usuario tiene el derecho de escoger un Código de
  Selección de Prestadora-CSP, en las llamadas de
  larga distancia
• Posibilidad de fusiones y/o consolidación de las
  operadoras móviles
• Metas de calidad mas rigurosas

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Presencia de las principales Operadoras de SMP
9
Competición en el mercado móvil
Participación por grupo económico (Market Share)
Fuente Anatel Septiembre/2003
10
Total de Accesos Móviles en Brasil
 
Fuente Anatel Septiembre/2003
11
El servicio móvil es un éxito en América Latina
Penetración del servicios de telecomunicaciones
en 2002
Estimación
Fuente Pyramid Research
Adicionalmente, contribuyó para la
universalización de los servicios de
telecomunicaciones y expansión de las economías
de los principales países, con la creación de
nuevos puestos de trabajo, e inversiones de US
98.000 Millones entre 1996 e 2001.
12
El entorno del sector móvil permitió un proceso
de éxito debido...
Los móviles han nacido en competencia
Las innovaciones tecnológicas y nuevos servicios
La dinámica competitiva disminuyó los precios y
las barreras de entrada
La propuesta de valor diferencial de servicio
movilidad y localización
Transformaron la sociedad siendo una herramienta
de desarrollo y universalización
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La continuidad del éxito es un desafío para los
inversores y reguladores
14
Principales desafíos para los inversores

• Incremento de la penetración en una sociedad
  desigual y con bajo grado de universalización.

Penetración de las modalidades de acceso móvil
por clase social en Brasil
Fuente IBGE-2001 (Brasil)
Salario Mínimo R 240 (US 80)
15
Principales desafíos para los inversores

• La penetración en América Latina es de 19
• Renta per capita de US 3.300

Fuente Pyramid Research
16
Otros desafíos y necesidades para los inversores

• Necesidad de constantes inversiones con recursos
  escasos y difíciles
• El alto coste de capital en América Latina
• Aumento de valor para los accionistas
• Creatividad para el cambio del perfil de los
  ingresos

Fuente Pyramid Research
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Otros desafíos y necesidades para los inversores

• Mecanismos de ayuda para universalización del
  servicio y comunicaciones móviles
• Fondos de universalización (FUST)
• Financiamientos de bancos de desarrollo

Ejemplo brasileño de universalización con el
servicio prepago

• Usuario servicio fijo

• Usuario móvil prepago

• Con US 2 mensuales
• Tiene comunicación anytime, anywhere
• Crea oportunidades de negocio
• Aumenta la renta de las personas de las clases
  mas bajas
• El ingreso del operador es de US 8,00
• US 2 de llamadas salientes y
• US 6 de llamadas entrantes.

• Cota mensual de US 11
• Tiene servicio solamente en un sitio
• No está accesible todo el tiempo

18
Celular como herramienta de desarrollo social
19
Celular como un objeto de deseo
Fuente Presentación ANATEL Septiembre/2003
20
El Resultado
Usuarios
ARPU (US)
Fuente Pyramid Research
21
Principales desafíos para los inversores

• Cambio del perfil de los ingresos

Futuro
Mayores ingresos deberán ser por los servicios y
contenido
Hoy
Mayor ingreso es generado por la tarifa de
terminación
Servicios
Servicios
Conectividad
Conectividad
Creación de nuevas cadenas de valor e innovación
en servicios
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Necesidades para el mantenimiento de las
inversiones

• Seguridad jurídica
• Estabilidad en la regulación y en la economía
• Reglas claras y justas para las tarifas de
  terminación
• Garantía del retorno de las inversiones
• Disminución de las incertidumbres

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Para continuidad del éxito móvil, los reguladores
también tienen sus desafíos
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Desafío de los Reguladores
Atributos necesarios para la regulación

• Sincronía con los cambios de tecnología y de
  mercado
• Estabilidad, claridad y transparencia para
  reducir los costes de capital
• Incentivos para inversiones en infraestructura,
  redes y servicios

Definir los mercados relevantes para tratamiento
isonómico

• Servicios en un mismo mercado relevante deben
  estar regidos por las mismas reglas
• Dos servicios están en el mismo mercado relevante
  si ellos son substitutos.

• Los servicios fijo y móvil no son substitutos
• Si la telefonía móvil es diferente de la
  telefonía fija, el modelo regulatório también
  debe ser

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Desafío de los Reguladores
Poder de mercado

• Las reglas de regulación deben estar de acuerdo
  con la intensidad del poder de mercado
• Tener reglas claras para identificar operadores
  con fuerte poder de mercado

Mercados con servicios en competencia

• Regulación ex-post no intrusiva para dejar actuar
  las fuerzas del mercado para desarrollo des
  servicio, en beneficio del usuario final
• Solamente intervenir en caso de practicas
  irregulares de los competidores

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Reflexión
El éxito comercial de los servicios móviles y la
creciente penetración conseguida hasta alcanzar
los niveles actuales, ha suscitado el debate en
torno a la conveniencia de orientar a costes las
tarifas de terminación. Debate que,
desafortunadamente, pueden generar la obligación
a gran parte de los operadores móviles de reducir
sus tarifas de terminación, circunstancia cuyas
nefastas consecuencias pueden sentir en la
evolución de todo el sector