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El precio de los seguros de moto en España Y
comparativa auto - moto Madrid, 6 de junio de
2007
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RACC Automóvil Club

• El RACC es el mayor Automóvil Club de España con
  más de un millón de socios
• La Correduría de Seguros de RACC Automóvil Club
  es la primera de España en el sector del
  automóvil.
• La Entidad intermedió en el 2006, casi 400.000
  seguros de coche y moto.

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El seguro en España

• El estudio El Precio de los seguros de moto en
  España, es el último de los informes realizado
  por la Correduría de Seguros del RACC
• Antecedentes
• En 2004 realizó un estudio sobre las tipologías
  de siniestros de autos en España tomando como
  fuente los partes de accidentes de las compañías
  de seguros
• En 2004 y 2005 se estudiaron los hábitos y el
  conocimiento de los usuarios en la contratación
  de los seguros
• En 2006 se realizó un estudio sobre el precio de
  los seguros de auto en España

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El factor precio y su influencia en el seguro

• El precio es el factor decisivo en el momento de
  elegir el seguro de auto, según la encuesta
  realizada por el RACC en 2004.

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Estudio comparativo de precios

• En el 2007, el RACC ha elaborado un informe sobre
  la realidad de los precios del seguro de la moto
  en España, realizando un análisis a nivel
  nacional y un comparativo con los precios de los
  seguros de auto
• Para realizarlo, se han tenido en cuenta las
  variables más importantes que pueden influir en
  el precio del seguro
• El perfil del conductor (edad, sexo, antigüedad
  del carnet, historial de accidentalidad)
• El tipo de motocicleta o ciclomotor
• La zona de circulación
• La compañía aseguradora

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Ficha técnica del estudio

• Se han analizado 37.440 combinaciones de riesgo
  y se han
• obtenido 28.805 precios en toda España. Es
  decir, no se ha obtenido
  precio en un 24 de los casos.
• Datos procedentes de 8 compañías aseguradoras
  que
• representan el 50,43 del mercado de pólizas
  de seguros de
• automóvil del mercado español Allianz, Axa
  Winterthur, Caser,
• Fénix Directo, Groupama, HDI, Mapfre, Pelayo
• Los precios han sido obtenidos entre marzo y
  abril del 2007 a
• partir de un producto concreto de cada compañía
• Se ha estudiado una única modalidad de seguro
• Responsabilidad Civil a terceros, por ser la
  única modalidad que
• ofrecen la mayoría de compañías

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La oferta de las compañías para motos y
ciclomotores es muy limitada
RESTRICCIONES EN LA OFERTA DE SEGUROS DE MOTO
Terceros es la única modalidad que ofrecen las 8 compañías estudiadas De las 8 compañías analizadas, 5 aseguran las motos exclusivamente a Terceros Una de las compañías acepta la inclusión del robo para algunas motos, pero no asegura a todo riesgo. En dos compañías, la modalidad que se puede contratar depende del tipo de moto En un caso, el incendio y el robo sólo se aseguran con franquicia. Sólo aceptan daños propios para algunas motos.
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Estudio comparativo de precios

• Para obtener una lista de precios representativa
  se han tomado como referencia cinco tipos de moto
  y ciclomotor

Cubicación Modelo Precio
Ciclomotor Aprilia Sonic 50 1.322
125 cc Honda Scoopy SH 2.905
250 cc Yamaha SR Special 2.860
600 cc Kawasaki ZZR 7.377
1.200 cc BMW R 1200 GS 13.700
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Ficha técnica del estudio

• Estos vehículos se han asociado a 18 perfiles de
  conductor (9 hombres y 9 mujeres)

Tipo Conductor Edad Años de carnet Años sin siniestros
Junior 16 años Licencia de ciclomotor 0 años
Joven 23 años 2 años de carnet 0 y 2 años
Experimentado 30 años 10 años de carnet 0,2 y 5 años
Senior 45 años 20 años de carnet 0, 2 y 5 años
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El precio del seguro de dos ruedas en España
CC.AA por encima de la media CC.AA por debajo de
la media
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Las 10 provincias más caras
12
Las 10 provincias más baratas
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El precio del seguro según la compañía
Ejemplo perfil I hombre 16 años, Licencia de
ciclomotor. 0 años sin siniestro
PROVINCIA Moto CÍA 1 CÍA 2 CÍA 3 CÍA 4 CÍA 5 CÍA 6 CÍA 7 CÍA 8 Mejor Oferta Peor Oferta Dif. Dif.
MADRID APRILIA 50 519 1.173 1.177 519 1.177 658 127

• Sólo 3 de las compañías analizadas aseguran
  ciclomotores a un
• perfil de conductor junior
• En este caso, el precio del seguro es muy
  distinto entre las
• compañías, y las diferencias entre la mejor
  oferta y la peor varían
• un 127
• Un mismo conductor en Madrid, dependiendo de la
  compañía
• puede llegar a pagar hasta 658 más por su
  póliza de ciclomotor

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El precio del seguro según la compañía
Ejemplo perfil II hombre 23 años, 2 años carnet.
2 años sin siniestros
PROVINCIA Moto CÍA 1 CÍA 2 CÍA 3 CÍA 4 CÍA 5 CÍA 6 CÍA 7 CÍA 8 Mejor Oferta Peor Oferta Dif. Dif.
MADRID APRILIA 50 449 504 751 725 664 449 751 302 67
H.SCOOPY 125 302 360 268 684 379 1.077 268 1.077 809 302
YAMAHA 250 406 376 307 1.257 700 1.077 307 1.257 950 310
KAWASAKI 600 2.360 677 2.269 1.158 677 2.360 1.683 249
BMW 1200 1.071 610 979 1.948 1.139 566 566 1.948 1.382 244
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El precio del seguro según la compañía
Ejemplo perfil II hombre 23 años, 2 años carnet.
2 años sin siniestros

• Sólo 3 compañías ofrecen precio para todos los
  vehículos.
• Una compañía no ofrece ningún precio.
• La tabla es un claro ejemplo de dispersión en
  los precios de las diferentes compañías
  estudiadas
• En este caso, las diferencias entre el precio
  más barato y el más caro, para un mismo perfil y
  mismo riesgo, son siempre superiores a un 67 y
  pueden llegar a ser de hasta 1.683 en el caso
  de la Kawasaki 600
• La compañía 4 tiene la mejor oferta en 125 y 250
  cc sin embargo no asegura ni ciclomotores ni el
  modelo Kawasaki 600
• En este caso, el precio del seguro es más
  económico para motos (H.Scoopy 125 y Yamaha 250)
  que para ciclomotores. Es decir, el precio del
  seguro no es proporcional al valor de la moto
  asegurada

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El precio del seguro según la compañía
Ejemplo perfil III hombre 30 años, 10 años
carnet. 5 años sin siniestros
PROVINCIA Moto CÍA 1 CÍA 2 CÍA 3 CÍA 4 CÍA 5 CÍA 6 CÍA 7 CÍA 8 Mejor Oferta Peor Oferta Dif. Dif.
MADRID APRILIA 50 239 131 357 286 278 367 206 131 367 235 179
H.SCOOPY 125 123 165 223 118 258 254 206 118 258 140 119
YAMAHA 250 165 220 230 159 430 445 194 206 159 445 286 180
KAWASAKI 600 885 372 735 717 278 397 278 885 607 219
BMW 1200 435 232 341 420 639 706 293 397 232 706 474 204

• En este caso, el precio del seguro también
  muestra dispersión entre las compañías, y las
  diferencias para un mismo perfil oscilan entre el
  119 para una H.Scoopy 125 y el 219 , en el caso
  de la Kawasaki 600
• Un mismo conductor en Madrid, dependiendo de la
  compañía, puede llegar a pagar hasta 607 más
  por una póliza para una Kawasaki 600

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Cobertura del seguro según la compañía

• Aunque todos los productos analizados presentan
  características similares,
• existen diferencias puntuales en algunas
  prestaciones
• La principal diferencia encontrada es si la
  compañía ofrece o no indemnización
• por accidentes personales del conductor y el
  límite de ésta
• Dos de las compañías analizadas no ofrecen esta
  cobertura
• Las indemnizaciones por este concepto oscilan en
  función de la compañía
• Muerte de 3.000 a 30.000
• Invalidez permanente de 6.000 a 30.000
• Curiosamente, las compañías que incorporan esta
  prestación no son las más
• caras del estudio.
• Las diferencias en las prestaciones del producto
  no justifican las diferencias
• de precio halladas entre las distintas
  compañías para un mismo riesgo

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El precio del seguro según la edad
MEDIAESPAÑA HOMBRE 16 AÑOS HOMBRE 16 AÑOS MUJER 16 AÑOS MUJER 16 AÑOS HOMBRE 23 AÑOS HOMBRE 23 AÑOS MUJER 23 AÑOS MUJER 23 AÑOS HOMBRE 30 AÑOS HOMBRE 30 AÑOS MUJER 30 AÑOS MUJER 30 AÑOS HOMBRE 45 AÑOS HOMBRE 45 AÑOS MUJER 45 AÑOS MUJER 45 AÑOS
MEDIAESPAÑA MEJOR OFERTA PEOR OFERTA MEJOR OFERTA PEOR OFERTA MEJOR OFERTA PEOR OFERTA MEJOR OFERTA PEOR OFERTA MEJOR OFERTA PEOR OFERTA MEJOR OFERTA PEOR OFERTA MEJOR OFERTA PEOR OFERTA MEJOR OFERTA PEOR OFERTA
APRILIA 50 432 1.174 327 820 374 853 234 562 139 361 139 342 125 362 125 342
H.SCOOPY 125         256 1.087 203 607 131 278 120 278 125 291 125 291
YAMAHA 250         323 1.362 256 925 174 469 153 469 165 493 165 493
KAWASAKI 600         870 2.463 870 1.837 371 925 356 818 371 871 356 871
BMW 1200         781 2.115 652 1.421 260 699 260 699 193 738 193 738

• Los conductores varones jóvenes (16 y 23 años)
  son los que registran los precios más elevados
  para el seguro de moto y ciclomotor
• Las mujeres mayores de 30 años y los hombres
  mayores de 45 años son los que obtienen mejores
  precios
• La mejor oferta para ciclomotores es siempre
  para los mayores de 45 años

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La edad
Informe sobre la accidentalidad de los
conductores jóvenes elaborado por la Fundación
RACC en 2006
Jóvenes 15-29 años muertos en accidente de moto sobre el total de jóvenes 15-29 años muertos en accidente
2005 344 24,8

• Los accidentes de tráfico son la primera causa de
  muerte de los jóvenes en España, por delante del
  sida o las drogas.
• En 2005, casi el 25 de los jóvenes muertos en
  accidente de tráfico iban en moto o ciclomotor
• Los jóvenes motoristas entre 15 y 29 años
  representan el 43,8 del total de personas que
  pierden la vida en las carreteras españolas en
  moto o ciclomotor.
• Los precios de los seguros para los jóvenes
  motoristas son más elevados porque tienen más
  accidentes.

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El factor sexo y su influencia en el precio para
ciclomotores
Oferta media en España

• Los seguros más caros de ciclomotor son para los
  jóvenes, sobre todo los varones, que pagan hasta
  357 más en el seguro que las mujeres de su
  misma edad.
• Las diferencias de precio según el género sólo se
  observan entre los menores de 30 años. A partir
  de entonces y conforme aumenta la edad, los
  precios se aproximan hasta casi coincidir.

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El factor sexo y su influencia en el precio para
moto

• El comportamiento por género en las motocicletas
  es muy similar al de los ciclomotores, es decir,
  el género influye en el precio sólo en edades
  jóvenes
• En motos, los seguros más caros siguen siendo
  para los jóvenes varones, con una diferencia de
  hasta 216 respecto a las mujeres.

22
El precio del seguro de auto y moto
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Comparativo auto-moto el factor geográfico
Ranking CCAA Terceros más lunas
1 GALICIA 735
2 CANTABRIA 710
3 MURCIA 690
4 P. ASTURIAS 687
5 PAÍS VASCO 666
6 NAVARRA 594
7 BALEARES 586
8 CATALUNYA 573
PRECIO MEDIO ESPAÑA 571
9 MADRID 565
10 ANDALUCIA 559
11 C. VALENCIANA 550
12 CANARIAS 539
13 CASTILLA LEÓN 524
14 LA RIOJA 521
15 C. LA MANCHA 503
16 EXTREMADURA 469
17 ARAGÓN 466
Precio medio por CCAA Terceros
1 CANARIAS 559
2 CANTABRIA 547
3 GALICIA 542
4 PAÍS VASCO 536
5 ASTURIAS 533
6 BALEARES 528
7 MADRID 512
8 MURCIA 508
9 CATALUNYA 501
PRECIO MEDIO ESPAÑA 494
10 C.F. NAVARRA 491
11 VALENCIA 490
12 ANDALUCÍA 484
13 CASTILLA LEÓN 470
14 EXTREMADURA 462
15 C. LA MANCHA 458
16 ARAGÓN 452
17 LA RIOJA 449
En general, las CCAA que tienen los precios más
elevados para coches también los tienen para
motos El rango de precios entre CC.AA. es
superior en auto que en moto. La zona de
circulación incide menos en el seguro de motos,
debido a su circulación más urbana. En los
seguros de auto, la diferencia es del 58. En los
seguros de moto, es del 25
24
Comparativo auto-moto el valor del vehículo
PRECIO MEDIO ESPAÑA 571
MADRID 565
PRECIO MEDIO ESPAÑA 493
MADRID 511

• Este ejemplo muestra que el precio del seguro de
  una moto no es significativamente inferior al
  precio de un seguro de auto a terceros
• Proporcionalmente al valor del vehículo, los
  seguros de moto son mucho más caros
• En motos la mayor parte del coste de las
  indemnizaciones se debe a los daños corporales

PRECIO MEDIO MOTOS 5.633 PRECIO MEDIO SEGURO 493
El precio del seguro de una moto es un 9 del valor del vehículo El precio del seguro de una moto es un 9 del valor del vehículo
PRECIO MEDIO AUTOS 18.737 PRECIO MEDIO SEGURO 571
El precio del seguro de un coche es un 3 del valor del vehículo El precio del seguro de un coche es un 3 del valor del vehículo
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Comparativo auto-moto las compañías de seguros

• Ejemplo para un conductor mayor de 30 años, en
  Madrid

PROVINCIA DATOS MEJOR OFERTA PEOR OFERTA DIF. DIF.
MADRID SEAT IBIZA Stella 1.4 320 519 199 62
RENAULT MEGANE 1.9 dci 418 643 225 54
AUDI A4 2.0 413 692 279 68
PROVINCIA DATOS MEJOR OFERTA PEOR OFERTA DIF. DIF.
MADRID APRILIA 50 131 438 306 233
H. SCOOPY 125 143 277 134 94
YAMAHA 250 192 468 275 143
KAWASAKI 600 382 1.023 641 168
BMW 1200 232 706 474 204

• La dispersión de precios para un mismo riesgo,
  entre el precio más caro y el más barato, es
  superior en moto que en auto
• El seguro de auto entre el precio más barato y el
  más caro puede llegar a ser el doble según la
  compañía que elijamos, mientras que el precio
  para el seguro de moto puede llegar a ser hasta
  cuatro veces superior

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Comparativo auto-moto edad
Oferta media en España Auto
Oferta media en España Ciclomotor y Moto

• Tanto para los seguros de auto como para los de
  moto y ciclomotor, los jóvenes siempre pagan el
  precio más caro
• Un joven conductor de 23 años paga más de un 100
  que un conductor de más de 30 años, para
  cualquier tipo de seguro.
• El precio se estabiliza a partir de los 30 años.
  La edad deja de influir en el precio

27
Comparativo auto-moto sexo
Oferta media en España Auto
Oferta media en España Ciclomotor y Moto

• El factor sexo influye más en los seguros de auto
  y de ciclomotor que en los seguros de moto,
  especialmente para los jóvenes
• Comparativamente con las mujeres, los varones de
  23 años pagan un 50 más en su seguro de auto y
  de ciclomotor, mientras que en las motos esta
  diferencia es del 30

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Conclusiones estudio Moto

• El precio de la póliza es el factor más
  importante para los usuarios a la hora de
  contratar su seguro de coche y moto
• Se observan diferencias en el precio de los
  seguros de moto en función de las zonas
  geográficas
• Madrid se encuentra ligeramente por encima de la
  media española por lo que respecta al precio del
  seguro de moto y de ciclomotor en España
• Los precios de los seguros más caros en España
  son para los jóvenes, sobre todo los varones que
  pagan hasta 216 más de media en el seguro de
  las motos y 357 más en el seguro del ciclomotor
  que las mujeres jóvenes
• A medida que avanza la edad de los conductores/as
  el precio del seguro disminuye y las diferencias
  entre géneros desaparecen
• Existen importantes diferencias de precio entre
  las distintas compañías para un mismo riesgo, que
  no se justifican por las diferencias en las
  prestaciones del producto
• La oferta de seguros de moto es escasa en cuanto
  a la oferta de compañías y pobre en cuanto a las
  modalidades de contratación

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Conclusiones comparativo Auto-Moto

• La diferencia de precios entre CCAA es superior
  en los seguros de auto que en los seguros de
  moto, aunque el factor geográfico influye menos
  en los seguros de moto
• El seguro de auto puede llegar a ser el doble
  según la compañía que elijamos, mientras que el
  precio para el seguro de moto puede llegar a ser
  hasta cuatro veces superior
• Proporcionalmente al valor del vehículo, los
  seguros de moto son mucho más caros que los de
  auto
• Tanto para los seguros de auto como para los de
  moto y ciclomotor, los jóvenes siempre pagan el
  precio más caro. A partir de los 30 años el
  precio se estabiliza y la edad deja de influir
• En cuanto al factor sexo los hombres pagan más
  por el seguro de auto y moto que las mujeres,
  especialmente entre los jóvenes

30
Conclusiones comparativo Auto-Moto

• El factor género. El factor sexo influye más en
  los seguros de auto y de ciclomotor que en los
  seguros de moto. Comparativamente con las
  mujeres, los varones de 23 años pagan un 50 más
  en su seguro de auto y de ciclomotor, mientras
  que en las motos esta diferencia es del 30

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Consejos para la contratación

• Complete las prestaciones de su seguro de moto
  con una póliza de accidentes, con un capital
  mínimo de 150.000 . El conductor de una
  motocicleta es el menos protegido por su seguro
  en caso de accidente
• El conductor declarado debe ser el conductor
  habitual del vehículo
• Al contratar una póliza asegúrese que la marca,
  modelo y versión que aparecen en ella son
  correctos
• Busque una póliza de protección jurídica
  especializada tiene más cobertura y garantiza la
  mejor defensa de sus intereses
• Usted es un usuario y no un experto. Busque un
  profesional de confianza que le asesore
• Cuando contrata una póliza compra, además de
  cobertura, un servicio. Infórmese bien del
  servicio que le ofrece su compañía
• Busque alternativas entre los diferentes
  productos del mercado. No todos son iguales,
  ofrecen las mismas prestaciones ni, sobre todo,
  el mismo precio