Sminaire sur la Conteneurisation

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Séminaire sur
la Conteneurisation
Impact de la mondialisation sur le
transport maritime en conteneurs
Bejaia Séminaire Conteneurisation
Franck DEDENIS MAERSK Algérie
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Une forte croissance récente
3
Croissance du PIB en
4
Déséquilibre Commercial 1997
2.1 mill. TEU
3.5 mill. TEU
4.0 mill. TEU
1.8 mill. TEU
4.8 mill. TEU
2.8 mill. TEU
Source Drewry Shipping Consultants, Container
Market Quarterly Mar. 2003
5
Déséquilibre Commercial 2005 (estimation)
3.5 mill. TEU
5.2 mill. TEU
9.6 mill. TEU
2.3 mill. TEU
12.4 mill. TEU
5.0 mill. TEU
Source Drewry Shipping Consultants, Container
Market Quarterly Mar. 2005
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Une forte demande de transport conteneurisé
surtout pour les régions en développement

• De 2001-2010, la plus grande croissance en
  demande de transport conteneurisé est attendue en
  
• Asie de 80 à 97 pour atteindre 143-157m TEU
• Amérique du Sud de 85 à111 pour atteindre
  12.8-14.6m TEU
• Moyen Orient de 72 à 107 pour atteindre 10.4
  -12.6m TEU
• the Indian Sub-continent de124 à164 pour
  atteindre 10.6-12.4m TEU
• Sub-Saharan Africa de 69 à99 pour atteindre
  7.1-8.4m TEU.
• Cela signifie que pour ces régions les volumes
  entre 2001 et 2010 vont doubler

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La croissance Chinoise en plein boom

• Le volume annuel des marchandises passant par les
  ports chinois chaque année verra une hausse de 30
  - 50 dans les cinq prochaines années.
• le volume total de la marchandise augmentera
  pour atteindre 6.1 milliards de tonnes par an
  dici la fin 2010 .
• le nombre total de conteneurs passant par les
  ports chinois sera de 140 million TEUs en 2010,
  alors quil était de 61.5 million lan dernier.
• le volume des marchandises traité par les ports
  chinois a vu un saut de 21.3 lan dernier.
• .Source Zhang Chunxian Shanghai Daily JOC

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La croissance économique régulière se traduit par
une croissance du transport conteneurisé de...
Million TEU

• 2004 a montré une forte croissance, lannée 2005
  verra une croissance encore plus forte .
  Laller voit croissance plus rapide que celle du
  retour
• Source Drewry Shipping Consultants, Container
  Market Quarterly March 2005, based on Economic
  Outlook from Morgan Stanley
• 
  
  
  
  
  
  

11.2
11.4
12.6
9
auquel répond une offre globale en progression
(Thousand TEU)
Source BRS Alphaliner, including options and
plans, April 2005
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La croissance de la Capacité doffre est forte,
mais ne satisfait pas la demande en 2004, cette
situation va durer au moins jusquen 2007
Balance globale offre/demande
160
150
140
130
Demand index
Balance index
120
Supply index
110
100
90
2003
2004
2005
2006
2007
Demand data from Drewry Shipping Consultants,
Supply data from BRS Alphaliner, April 2005
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Des coûts daffrètements en forte augmentation
Source Clarkson Research Studies, April 2005
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Impact des coûts daffrètements sur les
opérations des compagnies maritimes

• Un service hebdomadaire entre l Europe du Nord
  et lextrême Orient (le Japon) requière 9 navires
  et une rotation de 63 jours.

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Le prix du Baril augmente
14
Le prix du fuel augmente
15
2005, un prix encore plus cher quen 2004
16
Le prix de lAcier augmente également
17
Des commandes de navires Importantes
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Un programme de construction de coût lourds pour
les armateurs
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Les investissements lourds des Armateurs

• Durant lannée 2005, seulement 238 navires
  totalisant 679,234 EVP vont arriver sur le
  marché.
• Depuis le début de lannée 17 navires ont été
  livrés par mois de part le monde.
• Dans les prochains mois la moyenne atteindra 40
  navires par mois.
• Dans les prochaines années 688 navires seront
  livrés, 367 dentre eux lan prochain
• Source Containerisation International

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Des taux de fret qui naugmentent pas
proportionnellement aux coûts
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Des Alliances pour affronter les investissements
lourds

• Réduire les coût dinvestissement en salliant et
  en partageant
• - Les navires
• - Les équipements
• Négocier des tarifs vis-à-vis des fournisseurs
• - Les terminaux
• Le transport logistique
• Les investissement en actifs
• Les compagnies restent indépendantes dun point
  de vue commerciale et tarifaire

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Acquisitions

• Le monde du transport maritime est en constante
  évolution et mutation, cela se traduit par les
  acquisitions dont voici un exemple
• CMA a acquis CGM
• CMA souhaite acquérir Delmas
• Evergreen a acquis Lloyd Triestino.
• NOL a acquis APL.
• Hambourg Sud a acquis Ellermann.
• C P Ships a acquis Conships
• P O a fusionne avec Nedlloyd.
• le Group AP Møller a acquis Safmarine Container
  Line.
• Maersk a acquis Sea-land et est devenu Maersk
  Sealand.
• le Group A.P. Møller fait une offre
  conditionnelle publique pour tout les actions de
  Royal PO Nedlloyd NV.

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Développement de la flotte des 15 premiers
armateurs / alliances 1994-2005
Sources 2005 BRS Alphaliner, 1994 MDS
Transmodal New World Alliance APL, Hyundai,
MOL CKYH Alliance Cosco, K Line, Yangming,
Hanjin Grand Alliance PO Nedlloyd, NYK, OOCL,
Hapag-Lloyd
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La prédominance des ports asiatiques
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Des besoins en ports de Transbordements croissants
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Une concentration et professionnalisation des
métiers de gestionnaires des terminaux à
conteneurs
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Coût pris en Considération dans les Taux de Fret
et surcharges

• 1) Navire
• - Coût d'affrètement
• - Autre "running costs"
• - Attente en rade
• 2) Équipement
• - Empty positionning
• - Utilisation du conteneur (a bord et a terre)
• - Balance Import / Export
• 3) Autres
• - Frais des terminaux
• - Les commissions aux agents

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• Merci