Les nouveaux consommateurs chinois

1
Les nouveaux consommateurs chinois

• -Les pro-consommateurs dhier

2
Les pro-consommateurs et létude Cest de
MAINTENANT que nous parlons non seulement,
mais aussi du futur proche Comment pouvons-nous
être sûrs du futur? Grâce aux études sur les
pro-consommateurs.

• EURO RSCG Beijing

3
LAge de lAgriculture

• Il y a de nombreuses années, nous faisions
  pousser notre nourriture, fabriquions nos
  vêtements, construisions nos maisons
• Nous produisions ce que nous consommions dune
  façon adaptée à nos besoins individuels

4
La Révolution Industrielle

• Nous a libéré davoir à produire tout ce que nous
  consommons
• Nous a dérobé la capacité dinfluencer
  directement la production pour satisfaire nos
  besoins individuels

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LAge de lInformation

• Les gens ont retrouvé une influence sur la
  production de ce quils consomment.
• Pourquoi?
• Etudes de marchés et autres retour-clients
• Augmentation de linfluence
• Choix de produits plus larges
• Marchés mondiaux accessibles
• Chaînes média interactives

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Pro-consommateur Consommateur Proactif
Il y a une nouvelle race de consommateurs plus
sensible au marketing
Adore le neuf
Echange
Recherche la valeur
Exigeant
7
Les pro-consommateurs sont renforcés par 3 forces
inéluctables

• LInternet Les renforce avec de linformation,
  des forums, et de la communication
• La Proliferation des Media Accroît limpact de
  la parole
• Mondialisation Individuelle Expose
  (potentiellement)
• tout le monde
• à toutes choses
• partout

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Les pro-consommateurs sont les 20 à 30 des gens
qui font et défont les marchés dans chaque
catégorie et dans chaque géographie
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Le pouvoir des pro-consommateurs
Consommateurs
Variables 1. A quelle vitesse se répand la mode
(vélocité) 2. Dans quelle mesure se répand la
mode (densité) 3. Comment la mode peut muter
PROSUMERS
2030
618 mois
Source Euro RSCG Worldwide Prosumer Studies,
20022004
10
Les caractéristiques des pro-consommateurs

• Se précipiter pour découvrir de nouvelles choses
• Véhiculer les modes- ils sont des média humain
• Rechercher des valeurs intemporelles
• Chercher de nouveaux défis et expériences
• Reconnaître leur propre valeur comme consommateur
  and attendre la même chose des marques
• Adorer le marketing et être branché sur des
  sources variées de media
• Demander un service client de qualité et un accès
  illimité à linformation

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Les pro-consommateurs sont plus susceptibles que
les consommateurs de

• Rechercher des informations et oinions
  extérieures pour prendre une décision en
  connaissance de cause
• Avoir faim dinformation utiliser une myriade de
  ressources dans leur quête de savoir
• Prendre en compte de multiple POVs et revues
  spécialisées (e.g., Amazon, Consumer Reports)
• Partager activement leurs opinions avec dautres
• Partager des opinions et être consulté pour des
  recommendations et astuces
• Et cest pour ça quils sont si précieux pour les
  marketeurs
• Ils sont les personnes qui répandent le message
  des marques, imposent les nouvelles tendances, et
  influencent tout, de lattitude des consommateurs
  aux services offerts par les entreprises
• Ils ont réequilibré la balance du pouvoir depuis
  les producteurs et revendeurs jusquaux
  utilisateurs finaux eux-mêmes

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La Différence nest Pas Démographique

• Prosumers and consumers are demographically quite
  similar, as seen in 2002 benchmark study
• Identical gender breakdown
• Even distribution across ages
• Median prosumer age 43.8 y/o (2002)
• Median consumer age 45.8 y/o (2002)
• Virtually identical representation across marital
  status categories (single, married, divorced,
  widowed)
• Similar nationwide geographic distribution
• Similar distribution among ethnicities
• Similar distribution across political spectrum
• Where Prosumers and consumers do differ is in
  levels of income and educationwith Prosumers
  being somewhat (but not dramatically) ahead in
  both

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Ce qui Rend les Pro-Consommateurs Uniques

• Ils sont plus branchés
• Ils ont intégré Internet à leur quotidien
• Les pro-consommateurs font des courses pour se
  divertir
• Ils sont plus susceptibles de payer pour le
  meilleur
• Ils adorent voyager
• Ils sont Conscients des Marques
• Ils sont des Partenaires des Marques proactifs
• Ils demandent également des Marques Partenaires
• Ils sont sceptiques et nous devons gagner leur
  conscience

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Quelques Résultats du Pro-Consumérisme

• Allongement des heures de vente
• Augmentation des dépenses pour le CRM
• Accèes direct aux services financiers
• Actionnariat de masse (ex Nike iD)
• Moteurs de comparaison des prix sur le Net
• Information médicale sur le Net
• Revues de consommation sur le Net

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Les Pro-consommateurs et le Moment-Clé des Marques

• Le moment-clé des marques mesure le sentiment des
  gens quant à savoir si une marque va gagner du
  terrain, en perdre, ou rester stable
• Parce que les pro-consommateurs font leur affaire
  dêtre bien informés, ils sont plus rapides pour
  détecter les indices qui révèlent quune marque
  gagne ou perd du terrainpar ex. Nouveaux
  produits, nouveaux distributeurs, couverture
  media favorable/défavorable, commentaires
  dutilisateurs favorables/ défavorables
• Et parce que les pro-consommateurs partagent
  rapidement leurs opinions et ont une certaine
  crédibilité au sein de leur noyau relationnel,
  leur perception des moments-clés des marques
  influencent la perception des autres
• Ainsi, comparer les notes accordées aux marques
  par des pro-consommateurs et des consommateurs
  fournit un indicateur majeur pour la position
  future de la marque
• Les pro-consommateurs sont les tireurs dalarme
  des changements de perception des marques
• Dans létude Euro RSCG du Pouls des
  Pro-Concommateurs de 2004,il était demandé aux
  sondés de classer par perception une large
  sélection de 527 marques dans des catégories
  sétalant de la mode à lélectronique, enpassant
  par les fast-food et les marques sur Internet
• Ce qui suit est un échantillon de ces découvertes

16
La Chine, Le Meilleur du Siècle
17
La Chine, vue par les acteurs du marché

• Le pays le plus peuplé au monde, 1.3 milliard
  dhabitants

18

• La marge derreur dans le recensement chinois
  équivaut à la population américaine

19

• 4 villes supérieures à 10 millions dhabitants,
  égales à 4 Belgiques

20

• 4 villes de plus de 8 millions dhabitants,
  égales à 4 New Yorks

21

• 8 villes supérieures à 3.8 millions dhabitants,
  égales à 8 Los Angeles

22

• 560 millions inférieurs à 30 ans, la plus grande
  population jeune au monde, plus grande que les
  USA et lEurope de lOuest

23

• 400 millions de ménages,
• 4 fois les Etats-Unis

24

• 508 millions durbains, deux fois la population
  américaine

25
Un pays en plein boom
26
PIB
27
Le PIB de la Chine equivalent à celui de la
France en 2001
28
Investissements Directs Etrangers en Chine
29
La Chine est maintenant la cible dinvestissement
n1 des entreprises, devant les USA
30
Nouvelle classe moyenne en pleine expansion
31
Les Nouveaux Consommateurs Chinois sont de plus
en plus optimistes et sont prêts à prendre un
nouvel envol
Indiquez SVP dans quelle mesure vous approuvez Approuvant complètement/un peu Total Pro-Consommateur Consommateur Homme Femme HH Revenu lt2k HH Revenu 2k-3k RMB HH Revenu 3k RMB
Mes meilleurs années sont devant moi 71 82 68 73 68 67 77 73
Léducation tout au long de la vie est le meilleur des investissements 70 80 68 70 70 65 75 74
Je suis fier de ce que jai acompli dans ma vie 66 77 64 66 66 63 67 74
Quand je vois danciens camarades je suis fier de moi 45 58 42 45 47 42 46 52
Je crois que la vie de mes enfants sera encore meilleure que la mienne 83 89 82 83 83 83 81 84
32
Les Nouvelles Opportunités signifient que les
Chinois apprécient la vie
Indiquez SVP dans quelle mesure vous approuvez Approuvant complètement/un peu Total (2079) Pro-Consommateur (393) Consommateur (1686) Homme (1528) Femme (551) HH Revenu lt2k (759) HH Revenu 2k-3k RMB (412) HH Revenu 3k RMB (582)
Tout ce qui est inférieur à 3 semaines de vacances par an est trop peu 67 77 65 67 68 67 68 77
Mon travail et les reste de ma vie sont bien équilibrés 52 64 49 52 54 51 55 56
Je ne fais rien de plus que ce dont jai absolument besoin 33 34 33 33 32 34 31 35
Je travaille pour vivre, je ne travaillerais pas si javais largent 32 30 33 32 34 31 30 39
Je jongle avec plusieurs activités, je ressens parfois que cest trop 29 28 29 30 26 28 28 28
Je vis pour travailler, le travail est mon intérêt principal et ma principale source de satisfaction 28 33 27 29 27 27 28 30
33
Les incontournables aujourdhui en Chine
Unité million
34
Ils veulent manger dehors toutes les semaines
35
Ils veulent épater avec des marques de créateurs
36
Les Chinois se décrivent comme des amoureux des
gadgets
Indiquez SVP dans quelle mesure vous approuvez Approuvant complètement/un peu Total (2079) Pro-Consommateur (393) Consommateurr (1686) Homme (1528) Femme (551) HH Revenu lt2k (759) HH Revenu 2k-3k RMB (412) HH Revenu 3k RMB (582)
Téléphone portable standard 76 73 76 76 75 76 77 75
Internet haut-débit à la maison 61 72 58 61 61 52 64 74
Lecteur DVD 52 64 49 51 55 45 56 64
Lecteur MP3 Portable 51 63 48 50 54 45 58 59
Portable avec fonction supplémentaire (ex., photo, MMS) 38 45 37 38 39 31 38 48
Odinateur portable 32 41 30 33 30 21 30 50
Enregistreur-video personnel (e.g., TiVo, Replay) 27 39 25 28 27 20 31 40
Assistant numérique personnel (e.g., Palm, iPAQ) 10 13 9 11 7 6 9 17
Appareil e_mail portable (e.g., BlackBerry) 6 6 7 7 4 5 7 9
Totaux des sous-groupes 353 416 339 355 352 301 370 436
37
Ils font confiance à des marques connues et sont
prêts à payer plus pour une garantie de qualité
Indiquez SVP dans quelle mesure vous approuvez Approuvant complètement/un peu Total (652) Pro-Consommateur (106) Consommateur (546) Homme (495) Femme (157) HH Revenu lt2k (242) HH Revenu 2k-3k RMB (132) HH Revenu 3k RMB (197)
Une marque respectée est une garantie de qualité et dauthenticité 62 70 61 61 66 60 57 72
Cest mieux dacheter de la nourriture dune marque connue que dun marché local 55 67 53 56 54 53 52 61
Mon opinion dune personne est influencée par la marque quil/elle choisit 39 36 40 38 43 37 40 44
Les marques sont juste un moyen de faire payer plus les gens 36 48 34 36 38 36 30 42
Plus la marque est populaire moins le produit a de valeur à mes yeux 19 14 19 18 19 18 18 20
38
Le Top 5 des marques en Chine en terme de
popularité
SVP indiquez si au cours des 5 dernières années les marques suivantes ont gagné, perdu ou sont restées stables en terme de popularité auprès des consommateurs Total Pro-Consomateur Consommateur Homme Femme HH Revenu lt2k HH Revenu 2k-3k RMB HH Revenu 3k RMB
Base Total des répondants 696 132 564 487 209 257 145 179
Base Total des répondants 731 155 576 546 185 260 135 206
Samsung Net Gain/Perte 67 83 63 66 69 64 66 75
Samsung Facteur de Popularité 2.9 6.4 2.5 2.9 3.3 2.5 3.7 4.4
Haier Net Gain/Perte 65 72 63 62 71 61 68 71
Haier Facteur de Popularité 3.3 3.3 3.3 3.1 3.9 3.2 4.0 3.9
China Mobile Net Gain/Perte 57 65 55 54 65 61 57 55
China Mobile Facteur de Popularité 2.5 4.6 2.2 2.2 3.8 2.5 2.9 2.5
Google Net Gain/Perte 55 53 56 53 59 47 61 68
Google Facteur de Popularité 1.7 1.7 1.8 1.6 1.9 1.2 2.4 2.8
Crest Net Gain/Perte 54 56 53 54 55 53 61 57
Crest Facteur de Popularité 1.7 2.2 1.6 1.8 1.6 1.6 2.3 2.0
39
Les marques chinoises susceptibles de gagner en
popularité
Marque Categorie
Haier Electronique courant
Lenovo Ordinateurs
Tsingtao Bière
Yang Jing Bière
Bosideng Electro_ménager
Li Ning Sportwear
Yili Lait
Bank of China Banque
China Merchant Bank Banque
ICBC Banque
Wahaha Eau
Tong Ren Tang Produits Pharmaceutiques
China Mobile Telecom
40
Ils veulent acheter une voiture pour sortir
41
Ils ont besoin dacheter une maison comme ticket
pour le mariage
42
La menace dêtre en insécurité dans les domaines
financiers et dassurance
Please indicate how much you agree with each statement Agreeing completely/somewhat Total (696) Prosumer (132) Consumer (564) Male (487) Female (209) HH Income lt2k (257) HH Income 2k-3k RMB (145) HH Income 3k RMB (179)
I think owning ones own home is the smartest investment of all 60 71 57 58 64 54 67 64
Insurance company will do everything possible to avoid paying claims 50 52 50 50 52 50 56 51
I dont manage money as well as I should 42 46 42 42 43 39 46 47
I probably need more insurance than I have, but I dont have time to deal with it 31 35 31 32 30 30 33 34
I tend to avoid thinking about my financial future because it makes me feel panicked or depressed 27 27 27 29 22 28 26 28
43
Ils ont besoin de faire la fête le week-end
44
Les nouveaux consommateurs chinois font plus
attention à leurs vêtements, et sont persuadés
que cela fait partie de lestime de soi
Indiquez SVP dans quelle mesure vous approuvez Approuvant complètement/un peu Total (731) Pro-Concommateur (155) Consommateur (576) Homme (546) Femme (185) HH Revenu lt2k (260) HH Revenu 2k-3k RMB (135) HH Revenu 3k RMB (206)
Jai des produits de tous les jours que jutilise tout le temps et des produits pour les occasions spéciales que jutilise quand je veux vraiment être bien 39 43 38 32 59 35 43 46
Je suis prêt à mettre le prix pour des produits qui marchent vraiment 46 52 45 37 73 39 50 53
Je suis fier/fière de mon apparence 43 50 42 39 55 36 46 52
Lemballage a de limportance dans le choix de mes produits de beauté 43 44 43 37 61 38 48 43
Acheter des produits de beauté chers est un de mes faibles 16 15 16 16 15 15 14 19
45
Les sports sont maintenant branchés pour les
nouveaux consommateurs
Indiquez SVP dans quelle mesure vous approuvez Approuvant complètement/un peu Total (696) Pro-Consommateur (132) Consommateur (564) Homme (487) Femme (209) HH Revenu lt2k (257) HH Revenu 2k-3k RMB (145) HH Revenu 3k RMB (179)
Les sports et/ou lactivité physique font partie de ma culture familiale 44 57 41 44 45 46 42 44
Je participe à plus de sports et/ou activités physiques quil y a 5 ans 42 51 39 40 45 44 35 46
Je suis moins physiquement actif quil y a 10 ans 40 33 41 41 35 38 41 43
Jappartiens à un club de gym ou de fitness 18 24 16 16 20 16 19 22
Les sports sont principalement pour les blokes 12 8 12 15 4 11 9 11
46
Ils veulent donner à leur enfant unique le
meilleur du meilleur
47
Les Chinois sont très centrés sur leurs enfants
Indiquez SVP dans quelle mesure vous approuvez Approuvant complètement/un peu Total (177) Pro-Consommateur (31) Consommateur (146) Homme (134) Femme (43) HH Revenu lt2k (54) HH Revenu 2k-3k RMB (44) HH Revenu 3k RMB (68)
Létiquette de parent est fondamentale dans mon identité 59 74 56 59 60 52 57 65
Dans le domaine parental, je me considère comme strict et disciplinaire 54 65 51 52 58 59 45 57
Je crois être un meilleur parent que létaient mes parents 54 65 51 51 63 50 41 65
Mes parents étaients bien moins impliqués dans mon éducation que je le suis avec mes enfants 46 65 42 41 60 41 41 50
Mes enfants en savent plus sur la technology que moi 45 48 45 41 58 52 39 43
Je prends les bulletins de mes enfants comme des appréciations de mes capacités parentales 39 26 42 38 42 39 39 43
Je parle ouvertement de sexe avec mes enfants 37 39 37 34 49 33 30 49
Je trouve que la fessée est une bonne méthologie disciplinaire 34 42 32 34 35 30 34 41
Too small to be statistically valid, indicative
only.
48
Et ont de grandes espérances pour eux
Indiquez SVP dans quelle mesure vous approuvez Approuvant complètement/un peu Total (177) Pro-Consommateur (31) Consommateur (146) Homme (134) Femme (43) HH Revenu lt2k (54) HHRevenu 2k-3k RMB (44) HHRevenu3k RMB (68)
Il est important pour moi que mes enfants maîtrisent les nouvelles technologies 83 97 80 82 86 81 75 87
Si je peux, jinsisterai pour que mes enfants apprennent au moins une langue étrangère 82 87 82 80 91 83 73 85
Il est important pour moi que mes enfants soient bien habillés quand ils sont en public 79 90 77 79 79 83 68 87
Jachète de nombreux jouets éducatifs et livres à mes enfants 70 77 68 69 74 70 64 76
Je crois quil est aussi important pour mon enfant de porter des beaux vêtements que pour moi 63 71 62 62 67 69 64 62
Jai parfois peur que mon enfant fasse trop dactivités éducatives ou orientées vers le succès 51 65 48 49 56 43 50 60
Ordinateurs et jeux vidéos sont éducatifs 46 58 44 50 35 54 39 43
Je permets à mes enfants davoir un vin ou cocktail occasionnel à la maison 46 45 46 43 53 43 45 47
Manger des fast-food et des bonbons est une part normale de lenfance 42 32 44 43 37 41 41 41
Too small to be statistically valid, indicative
only.
49
Le 3e plus important marché publicitaire du monde
est encore dans lenfance de lâge
50
Dépenses publicitaires en Chine
51
Les Nouveaux Consommateurs Chinois sont coulés
par des Média suréquipés
Please indicate how much you agree with each statement Agreeing completely/somewhat Total (731) Prosumer (155) Consumer (576) Male (546) Female (185) HH Income lt2k (260) HH Income 2k-3k RMB (135) HH Income 3k RMB (206)
The news matters more to me now than it did 5 years ago 76 84 73 76 75 70 76 77
I get a lot of my information from unofficial sources on the Internet (e.g. weblogs, bulletin boards) 67 74 64 69 61 68 63 73
I have more choice of media than ever and I make use of it 64 74 62 64 67 59 67 70
I feel overloaded by the commercial world 56 57 56 55 59 56 58 54
Advertising can help to make media more enjoyable 56 60 54 53 64 56 53 55
52
La Chine deviendra le second marché publicitaire
au monde dici 5 ans

• 1.2 milliard regardent la télé quotidiennement
• 1 milliard lit le journal quotidiennement
• 5 fois les USA
• 10 fois le Japon
• 15 fois lAllemagne
• Dici 2008 le chinois sera le language le plus
  populaire sur Internet

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La Chine est énorme, et elle nest encore quun
enfant

• Présenté par EURO RSCG Groupe Chine

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EURO RSCG, Beijing

• Contact
• Randy Xiao
• Executive Partner
• E-mail randy.xiao_at_eurorscg.com.cn
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