A'P'A'Q'

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A.P.A.Q.

• Compilation des données recueillies à laide du
  questionnaire utilisé dans le cadre de
• lévénement Bienvenue Québec
• Brossard, le 11 avril 2008

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Contenu de la présentation

• Méthodologie
• Explication pondéré vs non pondéré
• Limite de lexercice
• Profil des répondants (industrie)
• Qui sont-ils ?
• Quoffrent-ils ?
• Profil des clientèles
• Apport économique

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Méthodologie3 questions pour mieux comprendre
1. Déclinaison de la clientèle par groupes
dâge 81 ans et plus de 65 à 80 ans de
46 à 64 ans de 26 à 45 ans de 18 à 25
ans de 13 à 17 ans moins de 12 ans
2. Déclinaison de la provenance de la
clientèle Québec Canada États-Unis
Europe Asie Autres pays
3. Nombre dautocars à destination du Québec par
tranche de nuitées Excursion 1 jour 1-2 3-4
5-7 8-10 11 et plus
2007 Mode de collecte différent Bémol objectif
du questionnaire
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Profil des répondants

• Nombre dentreprises ayant répondu suite à
  lévénement au fil des ans
• 2004 114
• 2005 94
• 2006 96
• 2007 86, dont 41 acheteurs québécois
• Nombre moyen de participation à la bourse
  Bienvenue Québec (répondants 2007) 7 fois
• Les entreprises générant 300 autocars et plus au
  Québec ont participé en moyenne 14 fois

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Profil des acheteurs Bienvenue Québec 2007 - non
pondéré
Plus dun choix de réponse permis
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Portrait des voyages offerts (2007)Voyages de
groupes selon le mode de transport, pondéré
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Saisonnalité de loffre des ventes Québec par
saison, pondéré
8
Portrait de loffre Voyages de groupes par
autocar, selon les saisons, pondéré

• Plus forte propension au printemps et à lété
  (environ 80 des groupes)
• Tendance à la baisse à lhiver et à lautomne
• Hiver 85 en 2004 comparativement à 33
  en 2007
• Automne 48 en 2004 comparativement à 28
  en 2007

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Portrait de loffre Types de voyages de
groupes offerts, pondéré
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Portrait de loffre québécoise Types de voyages
de groupes offerts, pondéré

• En 2007, pour les entreprises québécoises, les
  départs garantis représentent 34 des voyages,
  les tours sur mesure 48 et les F.I.T. 18
• Les grossistes favorisent les tours sur mesure
  tandis que les agences de voyages vendent plutôt
  les F.I.T.

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Portrait de loffre Fournisseurs dactivités,
non pondéré

• Les trois activités suscitant le plus dintérêt
  auprès des acheteurs
• Musée Croisière Site culturel
• Depuis 2004, les acheteurs manifestent un intérêt
  grandissant envers
• les sites religieux ( 17 )
• les parcs damusement ( 9 )
• les industriels ( 4 )
• les spectacles ( 2 )

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Opinion des répondants sur les types de
circuits potentiels à mettre en valeur auprès de
la clientèle internationale
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Portrait de loffre Régions offertes /
forfaits 2007, non pondéré
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Profil de la clientèle Types de clientèles
desservies en 2007, non pondéré

• Les créneaux de clientèles les plus desservies
  par lensemble des répondants sont
• les groupes aînés (63 )
• Les groupes récréatifs (58 )
• Les groupes scolaires (56 )
• Les créneaux de clientèles les plus desservies
  par les entreprises québécoises sont
• Les groupes récréatifs (78 )
• les groupes aînés (66 )
• Les groupes scolaires et daffaires (49 )

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Profil de la clientèle Répartition du volume de
nuitées par groupe dâge, pondéré
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Profil de la clientèle Répartition du volume
de nuitées des clientèles par marché dorigine,
pondéré
17
Volume des groupes au QuébecDurée de séjours
18
Volume des groupes au QuébecNb de groupes par
marché - 2007
Total 1916
Les entreprises québécoises font voyager la
totalité de la clientèle en provenance du Québec,
soit 3 788 groupes.
Total 1500
Total 697
Total 591
Total 519
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Apports économiques des répondants sur la base
de leurs réponses - 2007
Le volume daffaires des entreprises québécoises
génère des dépenses directes denviron 129
millions de dollars Grossistes 115 M Agences
de voyages 13 M Les dépenses de lensemble
des répondants acheteurs de Bienvenue Québec
(incluant les entreprises québécoises) totalisent
188 millions de dollars. Les répondants québécois
représentent donc /- 69 des dépenses
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Importance relative des acheteurs professionnels
Source étude de 2001
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Critères de satisfaction

• Choix de lautocariste
• De façon spontanée, les trois critères auxquels
  les entreprises attachent le plus dimportance
  dans le choix dun autocariste sont, en ordre
  dimportance, le tarif, la compétence du
  chauffeur (professionnel) et le niveau de qualité
  et de confort de lautocar. Fait intéressant, la
  variable du professionnalisme du conducteur
  ressort cette fois clairement alors quil nétait
  pas identifié comme prioritaire lors de létude
  de 2001. On parlait de la qualité générale du
  transporteur.
• Niveau de satisfaction des circuits par autocar
• Lappréciation dun circuit par autocar se base
  sur différents critères. Quelques éléments furent
  suggérés aux entreprises sur leur expérience au
  Québec, elles devaient donner leur niveau de
  satisfaction de 1 à 10 par critère, 10 étant la
  cote maximale. Les trois éléments ayant obtenu le
  plus souvent une cote de 9 et plus 
• La compétence du guide accompagnateur
• La compétence du conducteur
• La qualité des attraits visités
• À linverse, les trois critères ayant obtenu le
  plus souvent une cote de 5 et moins  
• Le premier contact (accueil, accès, etc.) avec
  l'autocariste à l'aéroport
• Le niveau de qualité et de confort de lautocar
• La compétence du guide accompagnateur, ce dernier
  semble partagé par les répondants par un grand
  nombre de réponses aux deux extrémités de
  léchelle.
• La moitié des répondants ont coté 9 et plus pour
  la qualité de la restauration. Globalement, le
  tiers des répondants évalue à 9 et le quart à 10
  les circuits par autocar au Québec.

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MERCI!

• Questions ?