AMBASSADE DE FRANCE EN CHINE Mission conomique de Canton

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AMBASSADE DE FRANCE EN CHINE Mission Économique
de Canton

• A TRAVERS UNE PRÉSENTATION DE LA PROVINCE DU
  GUANGDONG,
• EXPOSÉ SUR LA THÉMATIQUE
• CHINE, MENACE OU OPPORTUNITÉ POUR LES
  ENTREPRISES FRANÇAISES ?
• par Olivier CANDIOTTI, Conseiller Économique et
  Commercial, Chef de la Mission Économique de
  Canton

Aix-en-Provence vendredi 25 mars 2005
2
Les Missions Economiques du Monde Chinois
3
Une Chine méridionale contrastée

• Un fort décalage économique entre les côtes
  (Fujian, Guangdong) et les provinces enclavées
• Le Guangdong domine la région par son poids
  démographique et économique.

4
La province du Guangdong et le Delta de la
rivière des Perles
DELTA DE LA RIVIERE DES PERLES
5
au carrefour de lAsie du Nord et du Sud-Est
asiatique.
6

• Dans un espace économique en pleine mutation,
  le Guangdong doit consolider sa transition
  économique et pérenniser son modèle de
  croissance.

7
Vers une croissance durable et stabilisée ?
Valeur et taux de croissance annuelle du PIB
1993-2003 (Mds CNY)

• Une croissance continue mais irrégulière, reflet
  dune zone en développement dépendante de la
  conjoncture internationale et de la gestion des
  Finances Publiques le Guangdong pèse 1/7ème des
  recettes fiscales de la Chine.

• Depuis 1997, la croissance du PIB se stabilise
  entre 8 et 12 . Le plan quinquennal 2001-2005
  prévoit une croissance annuelle de 9, prévision
  largement outrepassée à ce jour

8
10 années de transition économique
Répartition du PIB par secteur

• Au cours des années 90, le secteur secondaire
  sest rapidement développé aux dépens du secteur
  agricole

• Aujourdhui, le secteur tertiaire tarde à
  rattraper le secteur industriel malgré le
  volontarisme politique affiché.

9
Le poumon du commerce international chinois

• PIB de 1 600 Mds CNY (environ 193 Mds USD en
  2004), soit 15 du PIB national chinois (par
  exemple, supérieur au PIB de la Thaïlande et égal
  à celui de lIndonésie, de la Pologne ou de de
  Hong Kong) prévisions provinciales pour 2005
  200-215 Mds USD.

• Environ 1/3 des IDE en direction de la Chine
  sont destinés au Guangdong

• 35 des exportations nationales.

Quelles en sont les raisons ?
10
Un modèle cantonais ?

• Situation géographique et héritage historique
• Volonté politique
• laboratoire du libéralismedepuis 1978
• Main duvre qualifíée et bon marché

Nouvelle donne du dynamisme régional
Origine du développement de la province
Facteurs de fragilité
Afflux dIDE
Attractivité du marché domestique
Montée en gamme de la production locale
implantations stratègiques

• revenus disponibles parmi les plus élevés de
  Chine.
• dépenses de consommation / Hab. Gd 1er
  bassin de consommation

Constitution dun tissu industriel dorigine
privée orienté à lexport
Spécialisation sect. Transfert de techno.
Hausse du niveau de vie
Rentrées fiscales
investissements publics et infrastructures
Émergence dune classe moyenne en zone urbaine

• absence de coordinations régionales

• contraste villes/campagnes
• gestion sociale des restructurations dÉtat

• gestion laxiste des dépenses publiques (Cf.crise
  du GITIC en 1997/1998)

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LES IDE, MOTEURS DE LA CROISSANCE PROVINCIALE
12
Les IDE, moteurs de la croissance 1/3

• Depuis 1978, la Chine du Sud a été désignée par
  les autorités politiques comme le laboratoire
  de la libre économie, avec la création de 3 Zones
  Économiques Spéciales dans le Guangdong
  (Shenzhen, Zhuhai, Shantou), une autre dans le
  Fujian (Xiamen), et, enfin, une dernière à Hainan
  
• Désormais, lensemble du Delta de la rivière des
  Perles est une zone ouverte sur lextérieur, où
  dominent les tigres du Delta (les villes
  millionnaires).

• Les IDE jouent un rôle primordial dans léconomie
  régionale
• - 11 millions de personnes employées pour les
  seules entreprises à capitaux en provenance de
  Hong Kong (qui peut cacher une autre origine
  Taiwan, Etats-Unis, Europe)
• - 60 des exportations et de la production
  industrielle
• - 30 de la Formation Brute de Capital Fixe.
• Les IDE ont contribué à la création dun secteur
  privé dynamique
• 60 à 75 de la production industrielle relève
  du secteur privé, atout majeur de la province.

13
Les IDE, moteurs de la croissance 2/3

• Record historique dIDE en 2004 pour le
  Guangdong 10,1 MdUSD (60 MdUSD pour la Chine
  sur la même période), soit une hausse record de
  34 par rapport à 2003.
• Stock cumulé dIDE 150 MdsUSD (1/4 du total
  national)
• Le Guangdong se positionne donc comme la
  première province daccueil des investissements
  étrangers de Chine en 2004 (devant les provinces
  du Jiangsu et du Shandong)

Provenance des IDE en 2003
Enjeux
Amérique du Sud essentiellement Iles Vierges et
autres paradis fiscaux

• résister à la montée en puissance dautres
  provinces, en particulier Go West
• diversifier lorigine des IDE prédominance des
  investisseurs, locaux ou étrangers, basés à Hong
  Kong (encore 55,5 des IDE en 2003)
• souvrir davantage aux zones Europe et
  Amérique du Nord (5 et 6 à ce jour)
• Faire de Shenzhen et Canton des places
  financières susceptibles daccueillir des sièges
  de grands groupes et des centres de RD.

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Les IDE, moteurs de la croissance 3/3
Répartition des IDE / secteur en 2003
Répartition des IDE / type de structure en 2003

• Aujourdhui, les WOFOE représentent plus de 56
  des investissements, illustration de louverture
  économique de la région
• Apparition dun flux dIDE financier
  (investissements des firmes hongkongaises via la
  bourse de Shenzhen).

• 66 des IDE concernent les biens manufacturés
  (pourcentage cependant en baisse)
• Montée en puissance des NTIC valeur de la
  production des Hautes Technologies à Shenzhen en
  2003 16,2 Mds USD (47 du PIB local, au premier
  rang national).

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LA VOCATION EXPORTATRICE DE LA PROVINCE
16
Une économie orientée à lexport
Commerce extérieur de la province (Mds CNY)

• 35 des exportations de la Chine en 2004
• 20 Mds USD dexcédent commercial national en
  2004 participe fortement à lexcédent
  commercial national.
• Le commerce extérieur de la province pèse 350
  MdsUSD en 2004 (26) soit 30 de celui de la
  Chine et plus de deux fois le montant du PIB de
  la province.

• 190 MdUSD dexportations (25,3), soit autant
  que plusieurs pays de lASEAN réunis
• 165 MdUSD dimportations, (hausse encore plus
  forte de 27).

• Les facteurs de fragilité
• Exportations quasi-exclusivement de produits
  manufacturés orienter davantage la production
  vers les produits à plus haute valeur ajoutée.
• La province est dépendante de la conjoncture
  économique asiatique et internationale
• Rarification de la main doeuvre migrante
  coût en hausse des matières premières mesures
  anti-dumping
• Menace de réévaluation du Yuan par rapport au
  dollar (ce qui Srendrait les exportations plus
  chères)
• En 2003, 54 des exportations se sont faites
  vers lAsie (36 pour Hong Kong/Macao mais
  réexportations), 25 à destination des USA et
  15 vers lUnion Européenne diversifier
  davantage

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spécialisée dans lindustrie légère et
lélectronique
Répartition des exportations par secteur, données
2003

• la quasi-totalité des exportations est composée
  de produits manufacturés
• Les produits et équipements électriques et
  mécaniques représentent à eux deux plus de 60 de
  la valeur totale des exportations
• Les produits de nouvelle et haute technologie
  26, soit 3 points de plus quen 2002.
• Enjeux pour lavenir orienter les exportations
  vers des produits à plus forte valeur ajoutée

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qui inonde le marché mondial quelques
exemples (données 2003).

• Électronique
• 30 de la production mondiale de lecteur DVD
• 60 de la production mondiale de puces audio et
  vidéo
• 85 de lassemblage mondial de PC, 70 de la
  production mondiale de caméras digitales et 30
  de celle de photocopieurs.

• Biens de consommation
• 70 de la production mondiale de jouets
• 80 de la production mondiale de sapins
  artificiels, darticles de Noël et d'objets de
  décoration
• Principale zone de production mondiale de
  chaussures (30), de meubles, de céramiques, de
  textile, de lingerie, darticles de sports

Le rouleau compresseur quest la compétitivité
manufacturière du DRP alimente le débat sur les
délocalisations et la législation sociale dans
les pays émergents.
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La compétitivité manufacturière du DRP en question

• Le DRP attire toujours une main duvre très
  abondante, surtout les jeunes populations des
  provinces moins prospères de lintérieur.
  Actuellement, le Guangdong souffre cependant dun
  manque relatif de main duvre avec la
  délocalisation de la production vers les
  provinces plus reculées.
• La législation sociale provinciale la rend
  particulièrement compétitive
• Salaire minimum environ 570 CNY/mois (environ
  57 Euros) logement
• Charges patronales environ 20 - 25 du
  salaire mensuel charges diverses (à ne pas
  négliger)
• Temps de travail 40 heures / semaines 10
  jours de congés annuels
• A mesure que lon gravit léchelle des
  responsabilités, ce réservoir samenuise. En haut
  de léchelle, il existe un déficit de personnes
  capables dexercer des fonctions de management.
  La problématique des Ressources Humaines est
  cruciale.

Dans le contexte dune économie globalisée, les
seuls bas coûts de la main doeuvre ne sont plus
un critère suffisant pour conserver, après plus
de 10 ans de présence étrangère, un tel pouvoir
dattraction sur les investisseurs
internationaux. Si le Delta de la rivière des
Perles capte 1/3 des IDE de la Chine, cest de
plus en plus en raison de la montée en gamme de
sa production, de son bassin de consommation en
développement, et de la qualité de ses
infrastructures logistiques.
20
LES NOUVEAUX FACTEURS DATTRACTIVITÉ
21
La montée en gamme de la prod. locale

• Le cliché dun centre mondial manufacturier bas
  de gamme a vécu
• montée en puissance des NTIC (Shenzhen et le
  Delta de la rivière des Perles en général)
• la constitution de filières facilite les effets
  dentraînements et la mutualisation des
  compétences
• les implantations étrangères relèvent de plus en
  plus dune véritable stratégie dintégration
  industrielle
• THOMSON et ALCATEL préfigurent lavenir au
  travers de leurs accords stratégiques avec TCL
  .

• Lapparition de groupes chinois denvergure
  internationale en est lillustration
• dans les NTIC, les fleurons provinciaux (Huawei,
  TCL, ZTE, Legend, Soutec, Midea, Kelon, etc) ont
  atteint une taille critique qui leur permet
  dêtre compétitifs sur les marchés internationaux
  
• présence accrue au Moyen-Orient, en Afrique du
  Nord et sub-saharienne, dans les PECO
• dans la distribution, les groupes provinciaux
  gagnent des parts de marché au niveau national
  Renrenle, CRC Wanjia, A-Best,

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Un marché domestique porteur
Répartition des ventes au détail de biens de
consommation par villes en 2002
Valeur totale et croissance des ventes au détail
de biens de consommation (Mds RMB)

• Lun des premiers bassins de consommation en
  Chine (ventes au détail du Guangdong en 2004
  plus que celles de Shanghai et la province du
  Jiangsu additionnées)
• Rapportée au nombre dhabitants, la force
  consumériste de la province apparaît plus
  significativement
• Malgré la crise du SRAS, les ventes au détail
  ont augmenté de 11,4 en 2003 (559 Md CNY).

• Canton et Shenzhen représentent 41 du bassin de
  consommation, illustration du contraste
  villes/zones rurales 4 habitants de Shenzhen
  sur 100 sont propriétaires dune voiture.
• PIB / habitant 6 500 USD à Shenzhen et 5 100
  USD à Canton (1er et 2ème rangs nationaux)
  Revenu disponible annuel par habitant 13 628 RMB
  (10) pour les urbains et 4 366 RMB pour les
  ruraux en 2004 prévision 2020 30 000 RMB)

23
Une plate-forme logistique mondiale

• Le Delta de la Rivière des Perles Gérer des
  flux de marchandises équivalents à deux fois les
  exportations de la Thaïlande et 40 millions
  dhabitants, sur une superficie équivalente à
  deux fois celle de la Bretagne.
• Deux des plus grands ports du pays (Shenzhen et
  Canton), qui font partie du club mondial très
  fermé des ports de de 100 000 tonnes/an
  (quatrième et neuvième rangs mondiaux en 2003)
  projet de port en eaux profondes de Nansha (à
  Canton, 1ère phase opérationnelle achevée en
  octobre 2004 ) gestion informatique de port
  intelligent à Canton et à Shenzhen.
• Nouvel aéroport de Canton inauguré en août 2004
  27 millions de passagers/an et 2,5
  millions de tonnes de cargo China Southern
  Airlines, première compagnie aérienne chinoise
  (24-25 millions de passagers en 2004)
• Mise en place dun réseau ferré rapide pour
  faciliter les connexions intra et
  inter-provinciales toutes les villes doivent
  être reliées entre elles en moins d1h30.
  Construction à Panyu, dans la banlieue de Canton,
  du plus grand hub ferroviaire dAsie du Sud Est.
• Nouveaux Centres des expositions de Canton (le
  second plus grand dAsie par sa superficie) et de
  Shenzhen (opérationnel en oct. 2004) procédures
  douanières facilitées.

24
Un marché à part entière le déclin annoncé de
lintermédiation hongkongaise

• Fort dun tissu industriel dynamique, dun marché
  domestique en développement rapide et
  dinfrastructures logistiques de premier plan, le
  Guangdong est un bassin économique attractif, qui
  saborde dorénavant en direct, rendant moins
  nécessaire lintermédiation hongkongaise, jadis
  prédominante.
• En vue dune implantation industrielle Un
  pays, deux systèmes toute implantation locale
  se fait dans le cadre juridique et légal chinois,
  quelle que soit lorigine des capitaux (Hong
  Kong, Taiwan,). Hong Kong peut jouer le rôle de
  place offshore, notamment pour sassurer de la
  convertibilité des bénéfices et peut contribuer à
  lever des fonds. La puissance émergente du
  Guangdong, ses zones dinvestissements et
  lapplication des règles commerciales
  post-accession à lO.M.C, justifient moins de
  passer par les intermédiaires de Hong Kong. Les
  agences hongkongaises (HKTDC, HKBF, HKCC) ne
  lentendent pas ainsi elles multiplient les
  initiatives en vue de justifier leur rôle
  dintermédiaire, tandis que les autorités du
  Guangdong, de leur coté, prônent la localisation.
  
• En vue de la création dun courant
  dexportations désormais, il est possible de
  trouver des importateurs/distributeurs
  provinciaux à même de représenter au mieux les
  intérêts de lexportateur occidental. Ce type de
  partenariat avec des opérateurs locaux émergents
  est dorénavant préférable aux structures
  hongkongaises, en particulier dans le cas des
  PME.

25
Le DRP un maillage urbain dense
GUANGZHOU Pop. 7,2 M (3,3M
pop.flottante) GDP 300 Mds CNY GDP/hab 41 884
CNY IDE contractés/an 2,76 Mds USD Trading,
automobile
FOSHAN Pop. 3,39 M (2,2 M pop.flottante) GDP
117,5 Mds CNY GDP/hab 34 850 CNY IDE
contractés/an 0,79 Mds USD Céramiques, textile
DONGGUAN Pop. 1,56 M (4,9 M
pop.flottante) GDP 67,3 Mds CNY GDP/hab 43 401
CNY IDE contractés/an 2,56 Mds USD
(2003) Electronique, informatique, textile,jouets
ZHONGSHAN Pop. 1,36 M ( 1,1 M
pop,flottante) GDP 41,6 Mds CNY GDP/hab 30 693
CNY IDE contractés/an 0.95 Mds USD
SHENZHEN Pop. 1,4 M (5,85 M
pop.flottante) GDP 225,6 Mds CNY GDP/hab 46 388
CNY IDE contractés/an 3,62 Mds USD en 2003 NTIC
ZHUHAI Pop. 0,78 M (0,6 M pop.flottante) GDP
40,6 Mds CNY GDP/hab 32 682 CNY IDE
contractés/an 1,32 Mds USD
Hors population flottante
Sources Guangdong Statistical Yearbook, 2003
données 2002
26
LES DÉFIS À VENIR
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Des enjeux industriels et sociaux

• La nécessité dune véritable politique
  provinciale de développement industriel
• On assiste aujourdhui à une rivalité stérile
  entre les villes côtières du Delta et Canton pour
  le leadership
• Ex développement logistique non coordonné, en
  particulier portuaire en revanche, le nouvel
  aéroport de Canton - ouvert en août 2004 -
  positionne la ville comme plate-forme régionale
  incontestée
• Ex multiplication des zones municipales
  dinvestissements qui offrent des packages
  attractifs
• Ex absence de coopérations entre les zones
  High-Tech et de RD
• Les risques sociaux
• Comme dans le reste de la Chine, montée dun
  chômage ouvrier, restructurations des entreprises
  dÉtat difficiles, quoique bien moins nombreuses
  que dans les autres parties de la Chine, et mise
  en place dun système de protection sociale
  encore embryonnaire.
• Lamélioration de lenvironnement des affaires
• Enjeux environnementaux (pollution très élevée)
  prise de conscience récente et implication de
  la Banque Mondiale avec les programmes PRD1
  et PRD 2 .
• Lutte contre la corruption et la fraude (en
  particulier contrebande avec Hong Kong et Macao)
  et propriété intellectuelle obstacle au
  développement dun véritable marché pour les
  biens de consommation importés (cf.
  agroalimentaire, textile-habillement, ).

28
Quelle place pour le Guangdong dans un
environnement en mutation ? 1/3

• Le tropisme shanghaien
• Les autorités chinoises veulent promouvoir
  Shanghai comme phare de la Chine dans
  léconomie-monde lobby sans précédent du clan
  des Shanghaiens la donne changera-t-elle avec
  la nouvelle équipe au pouvoir à Pékin ?
• Ex grands projets prestigieux (Maglev, nouveau
  port), forte internationalisation encouragée par
  Pékin et promue avec intelligence par la Mairie
  de Shanghai, projet de fusion des bourses de
  Shanghai et de Shenzhen au profit de Shanghai
  (celle de Shenzhen devrait se focaliser sur les
  NTIC et les Small caps ) Exposition
  universelle 2010
• Les investisseurs étrangers privilégient
  Shanghai comme centre de décisions
• Justification potentiel plus fort pour les
  produits importés et environnement des affaires
  plus transparent et internationalisé situation
  géographique avantageuse nouvel eldorado des
  firmes taiwanaises terre délection des sièges
  des grandes multinationales
• Réputation encore sulfureuse du Sud image à
  améliorer les efforts de Canton et de Shenzhen
  pour attirer de nouveaux IDE (Honda, NTIC)
  doivent être poursuivis le projet confirmé pour
  Canton dhéberger en 2010 les Jeux Asiatiques lui
  donne une nouvelle occasion de redorer son
  blason.
• Les nouvelles priorités du développement
  national
• nouveau mot dordre le développement des
  provinces enclavées de lOuest
• A long terme, quelles conséquences sur les IDE
  dans le Guangdong ?
  Repositionnement nécessaire jouer les synergies
  avec Hong Kong.

29
Quelle place pour le Guangdong dans un
environnement en mutation ? 2/3

• Limpact post-O.M.C
• Le Sud, qui avait anticipé louverture
  post-O.M.C, veut être un acteur majeur de la
  nouvelle donne commerciale multilatérale.
• Puissance tournée vers linternational, le
  Guangdong voit en effet dans lentrée à lO.M.C
  de nouvelles opportunités de conquêtes des
  marchés extérieurs.
• Les groupes industriels provinciaux denvergure
  mondiale passent à loffensive, tant dans le
  domaine des NTIC que dans le secteur textile
  (suppression des quotas) et les biens de
  consommation à valeur ajoutée.
• ? Dans le contexte de mondialisation, un
  maître-mot pour les autorités du Guangdong
  maintenir la compétitivité manufacturière du
  Delta en vue dattirer de nouveaux investisseurs
  étrangers.
• Attente dune nouvelle vague dIDE capitalisant
  (i) sur la montée en gamme de la production
  locale, en provenance des pays industrialisés, et
  (ii) sur un environnement des affaires assaini,
  du fait de lapplication des mesures post-O.M.C
  (mise en place de WTO Centers ).
• Seule ombre au tableau, que deviennent les ZES, à
  lorigine du succès de la région dans un espace
  économique national libéralisé ?

30
Quelle place pour le Guangdong dans un
environnement en mutation ? 3/3

• Hong Kong / Guangdong vers un Delta intégré ?
• Les enjeux de lintégration économique entre la
  partie continentale du Delta de la rivière des
  Perles et Hong Kong sont déterminants pour
  lavenir de la région.
• The road to a New Greater PRD integration will
  not be an easy path. In the PRD, the
  traditionally free-wheeling Guangdong style of
  doing business coupled with Hong Hongs
  indifference have made it impossible for a single
  voice to emerge - Dr Eden Y. Woon, CEO HK Gl
  Chamber of Commerce.
• Depuis plus de vingt ans, lintégration est une
  réalité quotidienne, les entreprises de Hong Kong
  ayant largement contribué à faire du DRP le
  principal poumon manufacturier mondial. Avec la
  mondialisation et la montée en puissance du
  Guangdong sur le plan économique et commercial,
  puis le retour de Hong Kong dans le giron de la
  Chine, la donne régionale a changé le DRP a
  développé une activité performante de services,
  des plates-formes logistiques, des centres de RD
  et vise maintenant le secteur financier dans ce
  contexte, Hong Kong, frappée par la crise et des
  coûts élevés, a relancé le débat dune New
  Greater PRD integration (projet de pont entre
  HK et Zhuhai, frontière 24h/24 Lok Ma
  Chau/Huanggang etc).
• Another problem in the PRDs integration which
  does not exist in the YRD is the One country, Two
  Systems formula. The two systems component is
  creating some difficult obstacles, such as
  co-ordinated planning, boundary crossing and
  infrastructural co-ordination due to
  differences in the political systems, the HK and
  GD governements play different roles in
  administration and policy making Dr EY Woon.
• ? Lintégration a pris une dimension nouvelle
  signature dun Closer Economic Partnership
  Arrangement (CEPA) conforme aux règles de
  lO.M.C le 29 juin 2003 (entrée en vigueur le
  01/01/04) certains milieux daffaires
  cantonais mettent en doute cet accord et
  demandent une réciprocité totale en octobre
  2002, ouverture à Canton dun HK Economic and
  Trade Office concertations régulières en vue
  de mieux coordonner les secteurs portuaires et
  aéroportuaires. Lancement par le Premier
  Secrétaire du PCC du Guangdong du concept dun
  Pan-PRD qui couvrirait les huit provinces de
  Chine du Sud, HK et Macao.

31
Synthèse

• En vingt ans, cette province est devenue le
  centre manufacturier de la Chine continentale,
  connecté à léconomie mondiale via lafflux dIDE
  et un tissu industriel local dédié à
  lexportation de biens manufacturés
• Le développement du Delta de la rivière des
  Perles sillustre aujourdhui par la qualité
  croissante de la production locale dune part, et
  lémergence dun marché domestique attractif
  dautre part
• La pérennité de la croissance dépendra de la
  capacité des autorités à réduire les inégalités
  entre les villes et les zones rurales, à gérer le
  coût social de la restructuration du secteur
  public et à mieux coordonner les politiques
  dinvestissements publics au niveau régional
• Les défis à venir concernent le positionnement
  de la région dans un espace économique en
  mutation.

32
LA PRESENCE ECONOMIQUE FRANÇAISE
33
Présence française en Chine en 2004

• 695 entreprises
• 1 095 implantations
• Ce qui représente plus de 150 000 employés

34
Une présence française qui sétoffe

• Guangdong, 3ème pôle dactivités françaises en
  Chine en 2004
• au dernier recensement (21février 2005) 215
  implantations - contre 80 en 1997 - tant filiales
  de grands groupes que PME
• En terme dIDE, la France se classe au 4ème rang
  européen dans le Guangdong
• ? AIR FRANCE dessert quotidiennement Canton
  directement de Paris (Airbus A 340)

• La présence française sillustre
  particulièrement dans la filière nucléaire avec
  lexploitation des centrales de Daya Bay et de
  Ling Ao depuis 15 ans par EDF, Framatome/AREVA et
  ALSTOM et dans lélectronique (Thomson, Oberthur,
  ST Micro, Gemplus, Alcatel Opt, Axon)
• De plus en plus dentreprises françaises tentent
  de conjuguer sites industriels à vocation de
  réexportation et pénétration du marché local (cf.
  attractivité du bassin de consommation).

35
Panorama des secteurs traditionnels de la
présence française à létranger
36
Autres entreprises présentes (liste non
exhaustive)
37
Pour aller plus loin www.missioneco.org/chine
38
Vos contacts une équipe biculturelle à votre
service (1/2)

• Le Conseiller Economique et Commercial
  olivier.candiotti_at_missioneco.org
• Assistante-interprète du Chef de Mission
  keng.huang_at_missioneco.org
• Secteur Biens déquipements
  alain.berder_at_missioneco.org
• Adjointe au chef de secteur
  wengsi.tang_at_missioneco.org
• Attachée sectorielle
  
  celine.li_at_missioneco.org
• Secteur NTIC / Environnement / Services
  vincent.huynh_at_missioneco.org
• Attachées sectorielles joelle.guo_at_misssion
  eco.org isabelle.deng_at_missioneco.org
• Secteur Biens de Consommation
  alexandre.ea_at_missioneco.org
• Adjointe chef de secteur
  laetitia.garnier_at_missioneco.org
• Attachées sectorielles
  isabelle.chen_at_missioneco.org
  louise.guan_at_missioneco.org
  annie.li_at_missioneco.org

39
Vos contacts une équipe biculturelle à votre
service (2/2)
Mission Economique de Canton Guangdong
International Hotel, Main Tower, Room 803 339,
Huan Shi Dong Lu, 510098 Guangzhou Tel (00
86-20) 8332 1955 à 59 Fax [phone]
1961 canton_at_missioneco.org